結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩凸顯 部分新能源車(chē)企或“樂(lè)極生悲

“目前，在新能源客車(chē)、貨車(chē)領(lǐng)域，企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性的過(guò)剩苗頭，動(dòng)力電池高端產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題進(jìn)一步加劇。”1月14日，工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)苗圩在電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)上如是說(shuō)。

根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳此前印發(fā)的《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012~2020年)》，到2020年時(shí)新能源產(chǎn)能規(guī)劃為200萬(wàn)輛，累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)量將超過(guò)500萬(wàn)輛。不過(guò)，現(xiàn)實(shí)中投身新能源造車(chē)的企業(yè)呈現(xiàn)出的熱情顯然更大。統(tǒng)計(jì)顯示，截至2016年底，已有32家中國(guó)企業(yè)在新能源汽車(chē)領(lǐng)域進(jìn)行了產(chǎn)能布局，涉及投資總額達(dá)3110.58億元。到2020年，如果這些工廠(chǎng)全部如期投產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能完全釋放，總產(chǎn)能將達(dá)到726萬(wàn)輛。這其中既包括北汽、比亞迪等傳統(tǒng)汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)，也包括蔚來(lái)、樂(lè)視等互聯(lián)網(wǎng)造車(chē)企業(yè)。

另一方面，新能源汽車(chē)的快速發(fā)展也刺激了動(dòng)力電池等相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展。據(jù)悉，僅2016年投入動(dòng)力電池領(lǐng)域的資金已超千億元，更有專(zhuān)家預(yù)測(cè)，當(dāng)這些產(chǎn)能全部釋放后，動(dòng)力電池將達(dá)到170Gwh/年的產(chǎn)能，這也將是需求量的7倍以上。

在新能源汽車(chē)蓬勃發(fā)展的表象下，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題已經(jīng)開(kāi)始顯現(xiàn)。

產(chǎn)能目標(biāo)高企

“到2020年，北汽集團(tuán)要實(shí)現(xiàn)新能源汽車(chē)年產(chǎn)銷(xiāo)65萬(wàn)輛、北汽新能源50萬(wàn)輛的目標(biāo)。”據(jù)北汽新能源總經(jīng)理鄭剛介紹，2016年北汽新能源全年累計(jì)銷(xiāo)量突破5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)156%。“2017年，北汽新能源的目標(biāo)為17萬(wàn)輛。”與此同時(shí)，到2020年北汽新能源的產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)到80萬(wàn)輛。

在北汽新能源的產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)劃中，到2020年的增幅，幾乎呈幾何量級(jí)增長(zhǎng)。與北汽新能源一樣，大多數(shù)傳統(tǒng)汽車(chē)企業(yè)在新能源汽車(chē)產(chǎn)能方面均有著明確而龐大的規(guī)劃。如：到2020年，比亞迪計(jì)劃投資150億元實(shí)現(xiàn)60萬(wàn)輛的產(chǎn)能;上汽集團(tuán)計(jì)劃投資200億元實(shí)現(xiàn)60萬(wàn)輛的產(chǎn)能;長(zhǎng)城汽車(chē)計(jì)劃投資170億實(shí)現(xiàn)50萬(wàn)輛的產(chǎn)能……根據(jù)公開(kāi)資料不完全統(tǒng)計(jì)，共有13家傳統(tǒng)汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)在新能源產(chǎn)能方面公布了具體計(jì)劃。

而且，在目前問(wèn)題尚未凸顯的乘用車(chē)領(lǐng)域，到2020年，上述傳統(tǒng)汽車(chē)企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃已達(dá)446萬(wàn)輛，涉及總投資額高達(dá)1361.08億元，這已經(jīng)超過(guò)2016年全年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的10倍以上。

而在客車(chē)及貨車(chē)領(lǐng)域，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩問(wèn)題則要明顯得多。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，包括福田汽車(chē)、南京金龍等5家商用車(chē)、客車(chē)生產(chǎn)企業(yè)到2020年有共計(jì)31萬(wàn)輛的產(chǎn)能規(guī)劃，投資總額也有589.5億元。

此外，包括蔚來(lái)、樂(lè)視、萬(wàn)向、長(zhǎng)江汽車(chē)等14家新進(jìn)入的造車(chē)企業(yè)，涉及的投資總額約為1160億元。到2020年，如果這些產(chǎn)能全部釋放，將產(chǎn)生249萬(wàn)輛的年產(chǎn)能。不過(guò)，對(duì)于新進(jìn)入的造車(chē)企業(yè)來(lái)說(shuō)，何時(shí)能夠拿到生產(chǎn)資質(zhì)還不確定。截至目前，國(guó)家發(fā)改委共發(fā)出八張新能源汽車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)牌照，而在這八家企業(yè)中，已經(jīng)開(kāi)始造車(chē)的企業(yè)寥寥。

有數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前生產(chǎn)新能源汽車(chē)的企業(yè)已超過(guò)200家，有超過(guò)300多家動(dòng)力電池企業(yè)和系統(tǒng)供應(yīng)商，其產(chǎn)品覆蓋了乘用車(chē)、客車(chē)、專(zhuān)用車(chē)等各類(lèi)車(chē)型。此前，國(guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司處長(zhǎng)吳衛(wèi)直言，當(dāng)前在汽車(chē)領(lǐng)域已經(jīng)存在著明顯的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩問(wèn)題。“尤其在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，近些年增速很快，但出現(xiàn)了比較嚴(yán)重的低水平重復(fù)建設(shè)。”吳衛(wèi)表示，“在累計(jì)獲得生產(chǎn)許可的4000多個(gè)車(chē)型當(dāng)中，實(shí)際上能夠投產(chǎn)的車(chē)型在1/4左右，很多車(chē)型的市場(chǎng)成熟度和競(jìng)爭(zhēng)力并不是很強(qiáng)。”

不僅如此，2016年新能源汽車(chē)行業(yè)的增幅較前幾年已經(jīng)出現(xiàn)了較為明顯的回落。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2016年新能源汽車(chē)生產(chǎn)51.7萬(wàn)輛，銷(xiāo)售50.7萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)51.7%和53%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于2015年產(chǎn)銷(xiāo)3.3倍和3.4倍的增幅。這也為各大汽車(chē)企業(yè)制定的龐大產(chǎn)能目標(biāo)拉響警鐘。

原材料領(lǐng)域問(wèn)題凸顯

“目前新能源汽車(chē)業(yè)低端產(chǎn)能過(guò)剩，高端產(chǎn)能?chē)?yán)重不足，優(yōu)勢(shì)企業(yè)和拳頭產(chǎn)品少，在國(guó)際上缺乏整體競(jìng)爭(zhēng)力。”財(cái)政部經(jīng)濟(jì)建設(shè)司副司長(zhǎng)宋秋玲直言。而這一問(wèn)題，在動(dòng)力電池領(lǐng)域表現(xiàn)得尤為突出。

據(jù)悉，2016年投入動(dòng)力電池領(lǐng)域的資金已超千億元，如果這些產(chǎn)能全部釋放，動(dòng)力電池將達(dá)到170Gwh/年的產(chǎn)能。按照電動(dòng)大客車(chē)與電動(dòng)乘用車(chē)1∶10的市場(chǎng)銷(xiāo)售比例來(lái)看，這樣的產(chǎn)能規(guī)模大約可以滿(mǎn)足年產(chǎn)50萬(wàn)輛電動(dòng)大客車(chē)和500萬(wàn)輛電動(dòng)乘用車(chē)的總需求，而根據(jù)我國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展規(guī)劃測(cè)算，這可能是我國(guó)2025年后的目標(biāo)。

不僅如此，動(dòng)力電池領(lǐng)域關(guān)鍵性的問(wèn)題還在于“技術(shù)水平偏低”。“電池標(biāo)準(zhǔn)缺乏，尤其是尺寸規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)不足，沒(méi)有統(tǒng)一的制造規(guī)范，靠各家苦苦摸索。”深圳吉陽(yáng)智云科技有限公司董事長(zhǎng)陽(yáng)如坤對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池制造的現(xiàn)狀表達(dá)了擔(dān)憂(yōu)：“動(dòng)力電池制造安全性面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。規(guī)模小，低端產(chǎn)能過(guò)剩，高端產(chǎn)能不足。”陽(yáng)如坤表示，“制造合格率低、安全差、成本高也是動(dòng)力電池存在的突出問(wèn)題。”

針對(duì)這些問(wèn)題，“去年已經(jīng)組建了國(guó)家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，組織行業(yè)發(fā)布了動(dòng)力電池技術(shù)路線(xiàn)圖，明確了發(fā)展目標(biāo)，引導(dǎo)社會(huì)投資。”苗圩表示。

目前，“高端材料還需要進(jìn)口，缺乏核心的、原創(chuàng)核心專(zhuān)利，因此加大電池產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)研究成為當(dāng)務(wù)之急。”北京理工大學(xué)教授、國(guó)家綠色二次電池項(xiàng)目首席科學(xué)家吳鋒直言。“在工信部對(duì)準(zhǔn)入(規(guī)范、強(qiáng)檢等)門(mén)檻提高后，我國(guó)新動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)將面臨新一輪洗牌，可能由現(xiàn)在幾千家，變成100多家。”吳鋒進(jìn)一步表示，“實(shí)際上，韓國(guó)和日本都不超過(guò)10家。”

政策多維度引導(dǎo)

針對(duì)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩這一問(wèn)題，苗圩提出了“嚴(yán)進(jìn)”以及“提升”兩大思路。“我們加強(qiáng)產(chǎn)能調(diào)控，修訂了新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定，提高了技術(shù)準(zhǔn)入門(mén)檻，嚴(yán)防低水平重復(fù)建設(shè)。”苗圩表示，“針對(duì)‘散、小、弱’的發(fā)展，建立了產(chǎn)能預(yù)警機(jī)制，引導(dǎo)行業(yè)中企業(yè)合理地規(guī)劃產(chǎn)能發(fā)展計(jì)劃。”

在宋秋玲看來(lái)，國(guó)家制定新的財(cái)政補(bǔ)貼政策，正是對(duì)準(zhǔn)入門(mén)檻提升的具體表現(xiàn)。據(jù)悉，新補(bǔ)貼政策的基本思路為：保持2016年~2020年補(bǔ)貼政策總體穩(wěn)定的前提下，通過(guò)調(diào)整完善補(bǔ)貼方式，改進(jìn)資金撥付方式，提高生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品的準(zhǔn)入門(mén)檻，建立健全監(jiān)管體系等系列措施，形成進(jìn)一步扶優(yōu)扶強(qiáng)的財(cái)政補(bǔ)貼機(jī)制，凈化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展。

不僅如此，2016年國(guó)家發(fā)改委還印發(fā)了《新能源汽車(chē)碳配額管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》，工信部發(fā)布《新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定(修訂征求意見(jiàn)稿)》，要求加強(qiáng)新能源汽車(chē)準(zhǔn)入、銷(xiāo)售、使用等環(huán)節(jié)的監(jiān)管，以保障新能源汽車(chē)產(chǎn)品的安全和性能。這些政策的密集出臺(tái)，同樣是國(guó)家提高新能源車(chē)準(zhǔn)入門(mén)檻的具體舉措。

“按照新的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，整車(chē)企業(yè)必須調(diào)整計(jì)劃，提高產(chǎn)品的技術(shù)，否則很難干。”國(guó)家863電動(dòng)車(chē)重大專(zhuān)項(xiàng)動(dòng)力電池測(cè)試中心主任王子冬表示，“行駛距離不能短、電池壽命不能降、電池組的比能量要提高、車(chē)身重量需要降低、電機(jī)高效率區(qū)要擴(kuò)大、整車(chē)成本要降低、使用環(huán)境適應(yīng)性要加強(qiáng)……擺在整車(chē)企業(yè)面前一堆的問(wèn)題需要解決。”

此外，宋秋玲建議加快建立市場(chǎng)化的扶持機(jī)制。“我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)從政策拉動(dòng)型向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)型的轉(zhuǎn)變，內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力依然不足。探索建立市場(chǎng)化的成效機(jī)制，即是國(guó)際通行的做法，也是未來(lái)政策調(diào)整的方向。”宋秋玲強(qiáng)調(diào)：“現(xiàn)在關(guān)鍵的問(wèn)題是要加快建立實(shí)現(xiàn)與財(cái)政補(bǔ)貼退坡的平穩(wěn)接續(xù)，確保補(bǔ)貼退出后扶持力度不斷檔。”

以目前的形勢(shì)來(lái)看，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)的產(chǎn)能儲(chǔ)備增速已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)銷(xiāo)量增速，但隨著政府補(bǔ)貼退坡以及管理機(jī)制進(jìn)一步完善，這一新興領(lǐng)域的增長(zhǎng)正在由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，增速也逐漸回歸理性。這就意味著，未來(lái)幾年新能源汽車(chē)雖然仍將保持高速增長(zhǎng)，但整體規(guī)模并不會(huì)迅速提升，對(duì)于部分根基不穩(wěn)、尤其是多數(shù)車(chē)型尚未投產(chǎn)的生產(chǎn)企業(yè)而言，會(huì)直接從產(chǎn)能儲(chǔ)備階段跨入產(chǎn)能過(guò)剩階段，屆時(shí)這部分產(chǎn)能又將如何安置?

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。