中國鐵合金網(wǎng)訊:2016年國內(nèi)硅錳價(jià)格“三起三落”,但上漲的多,回落的少,總趨勢維持上行的勢頭,2016年初,硅錳主流價(jià)格為3800元/噸,到2016年底,硅錳主流價(jià)格為8200元/噸。
一、2016年國內(nèi)硅錳行情
2016年一季度硅錳合金由最低位3800元/噸暴漲至6000元/噸,漲幅高達(dá)58%,漲勢持久,區(qū)間維持在3個(gè)月左右。二季度后市場走勢完全反轉(zhuǎn),截止6月底,由最高位6000元/噸下跌至4600元/噸,下跌幅度達(dá)23%。進(jìn)入7月后,前期增量開工的廠家進(jìn)入虧損邊緣,減少的產(chǎn)量及環(huán)保組的進(jìn)駐,價(jià)格由4800元/噸啟動,至于8月初最高點(diǎn)7300元/噸,漲幅高達(dá)52%,創(chuàng)出年內(nèi)新高。8月下旬隨著環(huán)保組結(jié)束撤出,開工率增加,9月鋼廠采價(jià)較之8月下調(diào)幅度千元,此輪為期一個(gè)月的行情告一段落。9月中旬,隨著中秋節(jié)后國內(nèi)港口錳礦報(bào)價(jià)再次上調(diào),加之21日運(yùn)輸新政的出臺,多種因素疊加,國內(nèi)硅錳廠家報(bào)價(jià)混亂上調(diào),由5800元/噸啟動,迅速躥升至7000元/噸,一周上調(diào)幅度又達(dá)到千元,不少鋼廠提前展開10月采購,且采價(jià)較之9月出現(xiàn)明顯上調(diào)。截止12月,硅錳市場價(jià)格最高沖至8400-8800元/噸,再創(chuàng)年內(nèi)乃至近幾年新高,雖月末價(jià)格有所回落,但進(jìn)口錳礦價(jià)格的高位運(yùn)行,對于硅錳價(jià)格略有支撐,年內(nèi)回落空間有限。
二、2016年1-12月主流鋼廠招標(biāo)價(jià)格走勢
(一)2016年河北鋼鐵硅錳6517招標(biāo)價(jià)格
(二)2016年江蘇沙鋼硅錳6517招標(biāo)價(jià)格
三、2016年硅錳產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
中國2016年硅錳產(chǎn)量為1208萬噸,環(huán)比2015年增長7%。目前硅錳生產(chǎn)的格局是“三七開”,北方產(chǎn)量占70%,南方產(chǎn)量占30%。2016年北方硅錳廠家生產(chǎn)硅錳總量為850萬噸,而南方硅錳廠家生產(chǎn)硅錳總量為350萬噸。而硅錳的需求是“五五開”,南方和北方需求各占一半。粗略估算一下,大約有200多萬噸硅錳產(chǎn)品從寧夏和內(nèi)蒙的硅錳主產(chǎn)區(qū)運(yùn)輸?shù)饺A東和華中的鋼廠。
年度 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
全國硅錳產(chǎn)量(萬噸) | 1103 | 1160 | 1130 | 1208 |
下表為中國硅錳月度總產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)。
月份 | 中國硅錳月度總產(chǎn)量(萬噸) | 環(huán)比增長率 |
2016年1月 | 91 | -5% |
2016年2月 | 87 | -4% |
2016年3月 | 96 | 10% |
2016年4月 | 106 | 10% |
2016年5月 | 104 | -2% |
2016年6月 | 115 | 11% |
2016年7月 | 87 | -24% |
2016年8月 | 93 | 7% |
2016年9月 | 103 | 11% |
2016年10月 | 107 | 4% |
2016年11月 | 110 | 3% |
2016年12月 | 109 | -1% |
下表為2016年中國硅錳企業(yè)月度產(chǎn)量走勢圖。
四、2016年硅錳廠家開工率
地區(qū) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
2.00% | 2.00% | 3.70% | 6.70% | 4.70% | 5.30% | 4.20% | 3.90% | 4.70% | 5.30% | 5.50% | 4.90% | 4.40% | |
7.70% | 7.70% | 12.80% | 23.80% | 22.7% | 21.80% | 14.30% | 17.50% | 20.60% | 23.90% | 36.60% | 23.90% | 19.20% | |
6.00% | 6.80% | 4.00% | 1.40% | 1.40% | 1.40% | 1.20% | 2.10% | 2.90% | 3.50% | 4.20% | 4.10% | 3.30% | |
4.00% | 12.70% | 19.30% | 26.50% | 23.40% | 16.60% | 13.40% | 18.60% | 20.40% | 26.60% | 42.70% | 36.70% | 21.20% | |
內(nèi)蒙 | 57.00% | 66.70% | 73.10% | 76.10% | 70.70% | 65.00% | 58.30% | 61.50% | 60.70% | 61.60% | 62.00% | 58.60% | 64.00% |
寧夏 | 45.90% | 48.70% | 55.00% | 58.50% | 47.50% | 45.00% | 41.20% | 49.60% | 56.30% | 55.50% | 54.70% | 50.10% | 50.70% |
30.00% | 46.60% | 46.60% | 56.20% | 56.20% | 53.80% | 41.00% | 45.00% | 56.00% | 57.00% | 61.00% | 53.00% | 50.00% | |
25.00% | 28.00% | 28.00% | 33.30% | 44.40% | 44.40% | 26.00% | 40.00% | 46.00% | 47.30% | 48.20% | 46.90% | 38.00% | |
東北 | 23.00% | 42.90% | 42.90% | 46.60% | 40.00% | 40.00% | 34.90% | 43.60% | 48.90% | 49.50% | 51.30% | 45.80% | 42.50% |
12.60% | 18.70% | 35.70% | 35.70% | 28.60% | 28.60% | 26.30% | 30.90% | 34.50% | 39.80% | 42.70% | 37.90% | 31.00% | |
8.30% | 8.3% | 8.3% | 16.60% | 16.60% | 16.60% | 7.10% | 9.80% | 12.30% | 19.90% | 23.50% | 17.60% | 14.80% | |
50.00% | 64.20% | 64.20% | 55.50% | 44.40% | 44.40% | 36.90% | 46.80% | 49.70% | 50.10% | 52.30% | 47.50% | 50.50% |
五、2016年1-11月中國硅錳合金進(jìn)出口數(shù)量
1月硅錳進(jìn)口量為零。1月硅錳出口95噸,同比增長137.5%。其中出口約旦75噸,出口我國臺灣地區(qū)20噸。
2月硅錳進(jìn)口量為零。中國2月出口硅錳129.88噸,同比下降78.59%。其中出口蒙古79.88噸,出口臺灣地區(qū)40噸,出口印尼10噸。
3月我國進(jìn)口硅錳10.5噸,同比增加2243.75%。這10.5噸硅錳全部是從韓國進(jìn)口。3月我國出口硅錳40噸,同比增加33.33%。這40噸硅錳全部出口到我國臺灣省。
4月中國進(jìn)口硅錳4032噸,同比增加604358%。其中從哈薩克斯坦進(jìn)口4014噸。4月中國出口硅錳零噸。2016年1-4月,中國累計(jì)出口硅錳367噸。
5月中國進(jìn)口硅錳2480噸,同比增加133958.32%。其中從南非進(jìn)口硅錳998噸,從哈薩克斯坦進(jìn)口748噸,從羅馬尼亞進(jìn)口420噸,從贊比亞進(jìn)口303噸。5月中國出口硅錳185噸,同比減少61.46%。其中出口約旦100噸,出口臺灣地區(qū)40噸。
6月中國進(jìn)口硅錳4141噸。其中從哈薩克斯坦進(jìn)口硅錳4117噸。6月中國出口硅錳118噸,同比增長73.5%。其中出口蒙古78噸,出口中國臺灣地區(qū)40噸。
7月中國進(jìn)口硅錳7.5噸,同比增長400%。這7.5噸硅錳全部是從韓國進(jìn)口的。7月中國出口硅錳40噸,同比增長400%。這40噸硅錳全部出口到我國的臺灣省。
8月中國進(jìn)口硅錳2485噸,同比增加20609.55%。其中從印度進(jìn)口2170噸。8月中國出口硅錳40噸。這40噸硅錳全部出口到中國臺灣省。
9月中國進(jìn)口硅錳3033噸。其中從烏克蘭進(jìn)口1526噸,從印度進(jìn)口1245噸。2016年9月中國出口硅錳20噸,同比減少52%。這20噸硅錳全部出口到中國臺灣省。
10月中國出口硅錳0.5噸,同比減少98%。這0.5噸硅錳全部出口到緬甸。2016年10月中國進(jìn)口硅錳1041噸,同比增加1421%。其中從印度進(jìn)口780噸,從羅馬尼亞進(jìn)口261噸。
11月中國進(jìn)口硅錳9333噸,同比增加310998%。其中從印度進(jìn)口7879噸,從羅馬尼亞進(jìn)口1044噸,從馬來西亞進(jìn)口405噸。11月中國出口硅錳2.5噸。這2.5噸硅錳全部出口到埃塞俄比亞。
月份 | 中國進(jìn)口硅錳數(shù)量(噸) | 中國出口硅錳數(shù)量(噸) |
2016年1月 | 0 | 95 |
2016年2月 | 0 | 130 |
2016年3月 | 11 | 40 |
2016年4月 | 4032 | 0 |
2016年5月 | 2480 | 185 |
2016年6月 | 4141 | 118 |
2016年7月 | 7.5 | 40 |
2016年8月 | 2485 | 40 |
2016年9月 | 3033 | 20 |
2016年10月 | 1040 | 0.5 |
2016年11月 | 9333 | 2.5 |
在4月和6月,中國分別進(jìn)口硅錳合金4032噸和4141噸,主要是從哈薩克斯坦進(jìn)口。9月中國進(jìn)口硅錳3033噸。其中從烏克蘭進(jìn)口1526噸,從印度進(jìn)口1245噸。11月中國進(jìn)口硅錳9333噸,其中從印度進(jìn)口7879噸,從羅馬尼亞進(jìn)口1044噸,從馬來西亞進(jìn)口405噸。
六、2016年國內(nèi)硅錳廠家電價(jià)統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
云南 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42-0.47 | 0.42-0.47 | 0.26-0.36 | 0.26-0.36 | 0.26-0.36 | 0.26-0.36 | 0.26-0.36 | 0.26-0.36 | 0.26-0.36 |
貴州 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.35-0.48 | 0.35-0.48 | 0.35-0.48 | 0.35-0.48 | 0.35-0.48 | 0.35-0.48 | 0.35-0.48 | 0.35-0.48 | 0.35-0.48 |
湖南 | 0.56 | 0.56 | 0.49-0.52 | 0.49-0.56 | 0.49-0.56 | 0.49-0.56 | 0.49-0.56 | 0.49-0.56 | 0.49-0.56 | 0.49-0.56 | 0.49-0.56 | 0.49-0.56 |
廣西 | 0.62 | 0.52-0.6 | 0.52-0.6 | 0.52-0.6 | 0.42-0.51 | 0.38-0.49 | 0.38-0.49 | 0.38-0.49 | 0.49-0.57 | 0.49-0.57 | 0.49-0.57 | 0.49-0.57 |
內(nèi)蒙 | 0.37-0.38 | 0.37-0.38 | 0.32-0.34 | 0.32-0.34 | 0.32-0.34 | 0.32-0.34 | 0.32-0.34 | 0.32-0.34 | 0.32-0.34 | 0.32-0.34 | 0.33-0.35 | 0.33-0.35 |
寧夏 | 0.40-0.42 | 0.40-0.42 | 0.40-0.42 | 0.40-0.42 | 0.40-0.42 | 0.38-0.4 | 0.38-0.4 | 0.38-0.4 | 0.38-0.42 | 0.38-0.42 | 0.44 | 0.44 |
甘肅 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.42-0.45 | 0.42-0.45 | 0.42-0.45 | 0.42-0.45 | 0.42-0.45 | 0.42-0.45 | 0.42-0.45 | 0.42-0.45 |
新疆 | 0.369 | 0.369 | 0.27-0.3 | 0.27-0.3 | 0.27-0.3 | 0.27-0.3 | 0.27-0.3 | 0.27-0.3 | 0.27-0.3 | 0.27-0.3 | 0.27-0.3 | 0.27-0.3 |
0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | |
山西 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.42-0.48 | 0.42-0.48 | 0.42-0.48 | 0.42-0.48 | 0.42-0.48 |
四川 | 0.42 | 0.42 | 0.38-0.48 | 0.38-0.48 | 0.29-0.35 | 0.29-0.35 | 0.29-0.35 | 0.29-0.35 | 0.29-0.35 | 0.29-0.35 | 0.29-0.35 | 0.29-0.35 |
七、2016年硅錳行業(yè)大事
(一)吉林鐵合金股份有限公司豐鎮(zhèn)300萬噸鐵合金產(chǎn)品系列。2016年10月22號,位于豐鎮(zhèn)市西園區(qū)的吉林鐵合金股份有限公司彩球高懸、禮炮齊鳴,在熱烈喜慶的氛圍中吉林鐵合金股份有限公司豐鎮(zhèn)300萬噸鐵合金產(chǎn)品系列項(xiàng)目隆重舉行開工奠基儀式。
吉林鐵合金股份有限公司豐鎮(zhèn)300萬噸鐵合金產(chǎn)品系列項(xiàng)目計(jì)劃總投資80億元,主要建設(shè)錳系合金、鉻系合金、硅系合金和其他復(fù)合金等鐵合金產(chǎn)品系列項(xiàng)目。并相繼建設(shè)中國鐵合金研發(fā)中心,中國鐵合金期貨研究中心、中國鐵合金電子商務(wù)平臺、及豐鎮(zhèn)鐵合金、礦石、焦炭物流集散中心等。
(二)內(nèi)蒙古瑞濠新材料科技有限公司硅錳循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目總投資42億元,建設(shè)10臺3萬千伏安硅錳礦熱爐,年內(nèi)計(jì)劃完成投資2億元。目前,1#、2#爐已投產(chǎn),3#號爐已購買設(shè)備,目前正在開工建設(shè)。該項(xiàng)目屬于資源循環(huán)利用的節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目,集硅錳合金生產(chǎn)、下游產(chǎn)品深加工、自備動力車間、礦熱爐余熱發(fā)電和工業(yè)廢渣綜合利用為一體的循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈條。建設(shè)規(guī)模為10臺3萬KVA硅錳礦熱爐,四套發(fā)電機(jī)組,日平均發(fā)電量57.6萬KWh,2臺裝機(jī)容量為13.5萬KW發(fā)電機(jī)組為動力車間,投資為42億元,目前已完成投資21.7億元。其中兩臺3萬KVA礦熱爐已投產(chǎn);目前3號爐已封頂,正在購買設(shè)備。全部投產(chǎn)后年產(chǎn)硅錳合金50萬噸,實(shí)現(xiàn)銷售入40億元,安排就業(yè)1500余人。
(三)化德天成2臺3萬KVA電爐2017年初投產(chǎn) 。公司現(xiàn)擁有2.55萬KVA新型內(nèi)燃式礦熱爐二臺,年生產(chǎn)硅錳合金8萬噸;6300KVA精煉爐一臺,新批復(fù)的“化德縣天成鐵合金有限責(zé)任公司10萬噸錳硅合金(2臺33000KVA全封閉礦熱爐)及尾渣、余氣綜合利用項(xiàng)目”預(yù)計(jì)在近期開工建設(shè),明年初投產(chǎn),此項(xiàng)目的“三同時(shí)”已在全面進(jìn)行中。項(xiàng)目采用全密閉礦熱爐及尾渣、余氣綜合利用生產(chǎn)工藝,是目前國內(nèi)鐵合金最先進(jìn)生產(chǎn)裝備。
(四)寧夏天元24臺3萬KVA高硅硅錳電爐項(xiàng)目進(jìn)展順利,計(jì)劃2017年上半年投產(chǎn)6臺電爐。2016年7月25日,中冶東方與寧夏天元錳業(yè)集團(tuán)的寧夏華夏科技有限公司簽訂了6臺30000kVA密閉式硅錳礦熱爐及尾氣余熱發(fā)電項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同。本工程位于寧夏中寧工業(yè)園新材料循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范區(qū),距國儲536倉庫正南約1km,年生產(chǎn)高硅錳硅合金30萬噸。包括原料處理系統(tǒng),密閉式高硅硅錳礦熱爐工藝系統(tǒng),及其配套的供配電系統(tǒng)、供氣系統(tǒng)、水處理系統(tǒng)、礦熱爐煤氣凈化及儲存系統(tǒng)、余熱發(fā)電系統(tǒng)、生產(chǎn)廠房、輔助廠房、生活設(shè)施等。
八、2016年上游錳礦價(jià)格走勢
2016年,主流錳礦46%澳塊現(xiàn)貨價(jià)格從年初的20.5元上漲到12月底的80元/噸度,漲勢驚人,有業(yè)內(nèi)人士評論說,2016年的中國錳系鐵合金市場上,真正得利的是國外礦山,對中國企業(yè)不公平。
九、2017年硅錳后市走勢預(yù)測
從總體需求來看,中國2016年粗鋼產(chǎn)量8.03億噸,與2015年粗鋼產(chǎn)量8.04億噸相比,略有減少。根據(jù)政府發(fā)布的信息,2017年將開始真正去產(chǎn)能、產(chǎn)量,淘汰約3700萬噸,預(yù)估全年粗鋼產(chǎn)量回落至8億噸左右。2016年12月14日,工信部發(fā)布《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃(2016-2020年)》?!兑?guī)劃》提出,到2020年,鋼鐵工業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得重大進(jìn)展?!兑?guī)劃》提出,到2020年,國內(nèi)粗鋼消費(fèi)量將下降至6.5億-7億噸,粗鋼產(chǎn)量下降7.5億-8億噸。粗鋼產(chǎn)能凈減少1億-1.5億噸,到2020年將產(chǎn)能控制在10億噸以下。按照這個(gè)趨勢,國內(nèi)對硅錳產(chǎn)品的需求呈現(xiàn)較少的趨勢。
月份 | 國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量(萬噸) |
2016年1月 | 6320 |
2016年2月 | 5852 |
2016年3月 | 7065 |
2016年4月 | 6942 |
2016年5月 | 7050 |
2016年6月 | 6947 |
2016年7月 | 6681 |
2016年8月 | 6695 |
2016年9月 | 6540 |
2016年10月 | 6851 |
2016年11月 | 6629 |
2016年12月 | 6680(預(yù)計(jì)) |
總計(jì) | 80252 |
12月下旬,財(cái)政部關(guān)稅司發(fā)布了2017年鐵合金出口關(guān)稅,其中硅錳和錳鐵產(chǎn)品的出口關(guān)稅仍然是20%。這就意味著國內(nèi)的硅錳產(chǎn)品仍然要國內(nèi)消化,出口的渠道基本行不通。
預(yù)計(jì)2017年國內(nèi)硅錳行業(yè)南北方的分化將更加明顯。北方在成本和生產(chǎn)以大爐型和大廠的支撐下,開工率保持在50%以上運(yùn)行,且產(chǎn)量占據(jù)全國70%左右,國內(nèi)硅錳話語權(quán)將更向北方地區(qū)偏移,市場分化將更加嚴(yán)重。提高產(chǎn)量,降低消耗,控制成本等多因素作用下,硅錳企業(yè)之間的價(jià)格戰(zhàn)將更為激烈。生產(chǎn)規(guī)模大的企業(yè)優(yōu)勢更為明顯,后期大爐型投入生產(chǎn)比重加大,市場淘汰率將更高。南方常年保持低位開工率水平,許多工廠將退出市場舞臺。
盡管2016年錳系各產(chǎn)品的大漲給錳業(yè)市場帶來了明顯提振,但當(dāng)前錳企的生產(chǎn)壓力依舊很大,其主要還是因?yàn)殄i礦漲勢過于瘋狂,成本壓力下,合金企業(yè)并未實(shí)現(xiàn)真正上的盈利,反而一面被鋼廠定價(jià),一面是采購錳礦同樣被礦商定價(jià);此外,基于近期人民幣貶值,美儲聯(lián)加息、國內(nèi)去產(chǎn)能、供給側(cè)改革等大環(huán)境下,2017年國內(nèi)鋼鐵行業(yè)將加速整合,而作為原料的硅錳行業(yè)也將加入整合的行列中。
2017年將可能有更多的中小型硅錳廠家面臨停產(chǎn)和減產(chǎn)的考驗(yàn)。當(dāng)越來越多的硅錳合金廠停爐后,礦商會拋不出手中錳礦庫存,預(yù)計(jì)2017年第二季度,進(jìn)口錳礦的價(jià)格將會適度回調(diào)。但我們也要看到,盡管中小型硅錳企業(yè)產(chǎn)量受限,但大型硅錳企業(yè)的產(chǎn)量和市場占有率呈現(xiàn)不斷增長的趨勢,2017年硅錳總產(chǎn)量同比仍然會有所增加。
目前國內(nèi)的硅錳企業(yè)用的都是10月份的高價(jià)礦,而2017年1-2月國外期貨礦成本更高,對于硅錳價(jià)格仍有一定的支撐。
中國鐵合金網(wǎng)的觀點(diǎn)是:當(dāng)前硅錳市場供需基本平衡,成本對硅錳產(chǎn)品的價(jià)格構(gòu)成較強(qiáng)的支撐。 2017年上半年的硅錳價(jià)格將出現(xiàn)一定程度的回調(diào),然后繼續(xù)維持上漲勢頭??傮w而言,硅錳6517價(jià)格將在8000元/噸以上高位震蕩,至于能否突破一萬元大關(guān),甚至達(dá)到12000元/噸的高位,主要取決于錳礦價(jià)格與鋼廠需求的變動情況。市場的規(guī)律告訴我們,當(dāng)硅錳的價(jià)格發(fā)展到頂點(diǎn),就可能面臨快速回落的風(fēng)險(xiǎn),硅錳企業(yè)遇到困難時(shí)不要?dú)怵H,順利時(shí)也要警惕市場風(fēng)險(xiǎn)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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