“氣”勢(shì)洶洶！韓國(guó)造船業(yè)“抱團(tuán)”出擊

​配套企業(yè)連獲大單，核心技術(shù)不斷突破！隨著韓國(guó)造船業(yè)LNG船和LNG動(dòng)力船訂單量大增，韓國(guó)造船業(yè)正在大力推進(jìn)LNG船相關(guān)設(shè)備技術(shù)的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，試圖打破海外企業(yè)壟斷并進(jìn)一步拉大與中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距。

連獲大單！韓國(guó)LNG船配套企業(yè)全面開(kāi)花

LNG具有-160℃左右的超低溫特性，為了讓LNG船在液體狀態(tài)下運(yùn)輸LNG，必須使船舶液貨艙內(nèi)部維持在相應(yīng)的溫度，因此要采用超低溫保溫材料制作液貨艙，以此減緩LNG吸收環(huán)境熱量加速汽化的過(guò)程，提高保冷效果，減少LNG的蒸發(fā)量，降低能耗，提高運(yùn)輸效率。

據(jù)悉，現(xiàn)代重工集團(tuán)造船業(yè)務(wù)控股公司韓國(guó)造船海洋近期與韓國(guó)兩大保溫材料制造企業(yè)Hankuk Carbon和Dongsung Finetec簽訂了總計(jì)4748億韓元（約合3.67億美元）的保溫材料供應(yīng)合同，這相當(dāng)于兩家保溫材料制造企業(yè)去年?duì)I業(yè)收入的65%。

據(jù)韓國(guó)造船業(yè)界人士近日透露，Hankuk Carbon在6月底分別與現(xiàn)代三湖重工和現(xiàn)代重工簽訂了LNG儲(chǔ)罐超低溫保溫材料的供應(yīng)合同，合同金額分別為1918億韓元（約合1.477億美元）和474億韓元（約合3650萬(wàn)美元），合同期限均為2022年6月30日至2025年12月31日。這兩份合同的金額合計(jì)2392億韓元（約合1.84億美元），相當(dāng)于Hankuk Carbon去年?duì)I業(yè)收入3687億韓元（約合2.84億美元）的65%。

此外，今年5月2日，Hankuk Carbon還與大宇造船簽訂了652億韓元（約合5200萬(wàn)美元）規(guī)模的保溫材料供應(yīng)意向合同(LOI)。

Hankuk Carbon是一家生產(chǎn)船舶及海洋工程裝備使用的隔熱材料的企業(yè)，也是目前國(guó)際上LNG船用保溫泡沫板的主要生產(chǎn)廠(chǎng)家，長(zhǎng)期為現(xiàn)代重工集團(tuán)、三星重工、大宇造船等韓國(guó)三大造船企業(yè)供應(yīng)LNG船貨艙超低溫保溫材料。

Dongsung Finetec則在6月28日分別與現(xiàn)代三湖重工和現(xiàn)代重工簽訂了LNG儲(chǔ)罐真空隔熱板和薄膜層材料的供應(yīng)合同，合同金額分別為1469億韓元（約合1.14億美元）和887億韓元（約合6865萬(wàn)美元），合同期限均為2022年6月29日至2025年12月31日。這兩份合同的金額合計(jì)2356億韓元（約合1.82億美元），相當(dāng)于Dongsung Finetec去年?duì)I業(yè)收入3650億韓元（約合2.82億美元）的65%。

此外，建造LNG船所需的焊接專(zhuān)用導(dǎo)管接頭、點(diǎn)蝕閥（pitting valve）類(lèi)產(chǎn)品的SungKwangBend、TKBend等企業(yè)的訂單也在逐漸增加。今年第一季度，SungKwangBend承接的訂單金額為802億韓元（約合6630萬(wàn)美元），已經(jīng)達(dá)到了去年全年接單金額1825億韓元（約合1.5億美元）的44%；TKBend承接的訂單金額為539億韓元（約合4455萬(wàn)美元），達(dá)到了去年全年?duì)I業(yè)收入1791億韓元（約合1.48億美元）的約30%。

今年6月，韓國(guó)成套設(shè)備和器材制造企業(yè)UnisonHKR還與中國(guó)滬東中華簽訂了60億韓元（約3120萬(wàn)元人民幣）規(guī)模的LNG船舶用管道伸縮接頭供貨合同。UnisonHKR利用完全韓國(guó)國(guó)產(chǎn)技術(shù)自行生產(chǎn)該產(chǎn)品，數(shù)十年來(lái)該公司已經(jīng)向大宇造船海洋、三菱重工等全球造船企業(yè)累計(jì)供應(yīng)了50艘以上LNG船的超低溫伸縮接頭，在韓國(guó)市場(chǎng)上占有率第一。

從這類(lèi)企業(yè)的銷(xiāo)售情況來(lái)看，除了以韓國(guó)造船企業(yè)為對(duì)象外，直接向北美等海外地區(qū)出口的規(guī)模也很大，業(yè)績(jī)有望繼續(xù)增長(zhǎng)。這是因?yàn)槎頌鯖_突爆發(fā)后，歐洲想要增加從美國(guó)等地生產(chǎn)的LNG進(jìn)口量，因此可能會(huì)增設(shè)LNG進(jìn)出口設(shè)施。在導(dǎo)管接頭、點(diǎn)蝕閥等零部件領(lǐng)域的銷(xiāo)售額中，SungKwangBend的直接出口比重達(dá)到60%，TKBend則達(dá)到75%。

打破壟斷！韓國(guó)“產(chǎn)學(xué)研抱團(tuán)”研發(fā)LNG船核心技術(shù)

與此同時(shí)，韓國(guó)也在以“產(chǎn)學(xué)研抱團(tuán)”加上政府高額投入的方式助力韓國(guó)船企全力推進(jìn)LNG船液貨艙（液貨圍護(hù)系統(tǒng)）技術(shù)的國(guó)產(chǎn)化。

液貨艙是LNG船的核心設(shè)備，目前韓國(guó)船企雖然包攬了全球絕大多數(shù)的LNG船訂單，但LNG船液貨艙技術(shù)專(zhuān)利一直在法國(guó)GTT公司手中。每建造一艘LNG船，韓國(guó)船企需向GTT支付相當(dāng)于船價(jià)5%的專(zhuān)利使用費(fèi)，以韓國(guó)LNG船單船造價(jià)目前上漲至2.4億美元的創(chuàng)紀(jì)錄水平計(jì)算，GTT的專(zhuān)利費(fèi)已經(jīng)增加到了高達(dá)1200萬(wàn)美元。對(duì)于連續(xù)巨虧多年的韓國(guó)三大船企而言，開(kāi)發(fā)國(guó)產(chǎn)LNG液貨艙技術(shù)無(wú)疑能夠大大降低成本，進(jìn)而改善盈利能力。

去年6月，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部決定向韓國(guó)天然氣公社和三大船企合資成立的KC Lng Tech公司提供104億韓元（約合920萬(wàn)美元）的資金援助，在今年年底前完成第二代LNG船液貨艙“KC-2”的開(kāi)發(fā)。此外，還計(jì)劃在2024年投入252億韓元（約合2200萬(wàn)美元）的資金，在全羅南道靈巖郡建設(shè)LNG船液貨艙實(shí)證基礎(chǔ)設(shè)施。

今年6月，大宇造船和浦項(xiàng)制鐵歷時(shí)十余年研發(fā)的高錳鋼LNG燃料儲(chǔ)罐終于成功安裝在LNG動(dòng)力VLCC上，創(chuàng)造了全球首次將高錳鋼材料應(yīng)用于大型LNG燃料儲(chǔ)罐的里程碑。而在此之前，韓國(guó)船企建造的LNG動(dòng)力船大多使用GTT的薄膜型燃料艙，并需要為此向GTT支付許可費(fèi)。

根據(jù)韓國(guó)產(chǎn)業(yè)技術(shù)評(píng)價(jià)院研究的數(shù)據(jù)，高錳鋼與鋁合金相比，材料單價(jià)僅為53%，焊接成本為9%，材料用量?jī)H為167%，總成本僅為一半（56%），在與9%鎳鋼相比，經(jīng)濟(jì)性高出了4倍。將極低溫用高錳鋼的價(jià)格和施工費(fèi)用統(tǒng)統(tǒng)計(jì)算在內(nèi)，也比現(xiàn)有的極低溫用材料便宜50%-75%，儲(chǔ)罐總?cè)莘e17萬(wàn)立方米的LNG船建造費(fèi)用可以節(jié)省200億韓元（約合1500萬(wàn)美元）。

韓國(guó)業(yè)界人士認(rèn)為，高錳鋼LNG燃料儲(chǔ)罐制造技術(shù)是純粹的韓國(guó)國(guó)內(nèi)技術(shù)，因此更具價(jià)值。今后，通過(guò)高錳鋼的大量生產(chǎn)，韓國(guó)不僅將確保在該領(lǐng)域的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，而且有可能實(shí)現(xiàn)LNG液貨艙制造技術(shù)的自立，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看有助于提升韓國(guó)在LNG運(yùn)輸船市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

就在6月底，韓國(guó)船用配套商Hyupsung metallize公司與大宇造船聯(lián)合研發(fā)的LNG船用高壓泵獲得了韓國(guó)船級(jí)社(KR)頒發(fā)的型式認(rèn)可證書(shū)。LNG船用高壓泵是為滿(mǎn)足國(guó)際海事環(huán)保新規(guī)要求，向ME-GI柴油-天然氣雙燃料發(fā)動(dòng)機(jī)提供高壓燃料的核心設(shè)備。此前，韓國(guó)造船企業(yè)全部需要從美國(guó)、法國(guó)等海外進(jìn)口這一設(shè)備。

大宇造船表示，該產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化不僅有助于縮短船舶交付周期，對(duì)降低成本也有很大幫助，特別是此次通過(guò)船級(jí)社認(rèn)證后，將加速應(yīng)用于實(shí)船。

今年以來(lái)，LNG船市場(chǎng)再度迎來(lái)爆發(fā)，上半年全球LNG船新船訂單成交已超過(guò)100艘，創(chuàng)下了歷史最高紀(jì)錄。據(jù)國(guó)際船舶網(wǎng)了解，其中，韓國(guó)三大船企承接了63艘，包括現(xiàn)代重工集團(tuán)21艘、大宇造船18艘、三星重工24艘，再一次證明了韓國(guó)造船業(yè)在這一船型領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。

韓國(guó)業(yè)界預(yù)測(cè)，由于全球環(huán)保趨勢(shì)加速，加上俄烏沖突的長(zhǎng)期化導(dǎo)致歐洲地區(qū)LNG海運(yùn)量的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)LNG船的需求將持續(xù)增加，特別是隨著卡塔爾LNG項(xiàng)目的啟動(dòng)，LNG船的訂造速度會(huì)進(jìn)一步加快。在這樣的背景下，韓國(guó)船舶業(yè)界正在加快推進(jìn)LNG船核心設(shè)備技術(shù)的國(guó)產(chǎn)化，強(qiáng)化韓國(guó)LNG相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)能力，以期與中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手拉開(kāi)差距。

有專(zhuān)家表示，造船不僅僅拼建造技術(shù)和價(jià)格，還需要擁有自己的核心技術(shù)和產(chǎn)品，中國(guó)是造船大國(guó)但還不是造船強(qiáng)國(guó)，最大的問(wèn)題就是船舶設(shè)備國(guó)產(chǎn)化比率低，韓國(guó)LNG船配套技術(shù)的不斷創(chuàng)新和快速發(fā)展將對(duì)中國(guó)船企造成了極大的壓力，這也意味著未來(lái)中韓兩國(guó)造船業(yè)在LNG船等高端船舶產(chǎn)品領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)也將從建造技術(shù)延伸到船舶產(chǎn)業(yè)鏈的整體實(shí)力。（王楚）

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。