10月24日晚間,嘉凱城公告稱(chēng),應(yīng)公司需要,控股股東恒大地產(chǎn)集團(tuán)同意將其所持有的95229.25萬(wàn)股公司股份質(zhì)押給中融國(guó)際信托有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中融信托”)進(jìn)行融資,資金用于支持嘉凱城的發(fā)展。
截至公告披露日,恒大地產(chǎn)合計(jì)持有嘉凱城95229.2502萬(wàn)股,占總股本的52.78%。此次質(zhì)押占其所持股份比例的99.9999%,質(zhì)押開(kāi)始日為2016年10月20日,到期日為2018年10月21日。
10月24日,嘉凱城收于8.9元/股,恒大地產(chǎn)質(zhì)押的股份市值達(dá)到了84.75億元,即便質(zhì)押打5折,恒大地產(chǎn)也將為嘉凱城籌得42.38億元。
此前的4月,恒大地產(chǎn)宣布斥資36.1億元收購(gòu)嘉凱城52.78%股份,成為嘉凱城的控股股東,收購(gòu)價(jià)格為3.79元/股,該事項(xiàng)目前已經(jīng)完成。
由此看來(lái),雖然恒大斥資36.1億元收購(gòu)了嘉凱城52.78%的股份,反手質(zhì)押獲得的融資已經(jīng)超過(guò)了此前斥資收購(gòu)的金額。
就在市場(chǎng)認(rèn)為恒大地產(chǎn)將借嘉凱城回A之際,10月3日,中國(guó)恒大(03333.HK)在港交所發(fā)布公告稱(chēng),與深深房A(000029)訂立協(xié)議,后者以發(fā)行A股或現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)恒大地產(chǎn)股權(quán)。
中國(guó)恒大公告稱(chēng),深深房A以發(fā)行A股或現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)中國(guó)恒大境內(nèi)附屬公司廣州(樓盤(pán))市凱隆置業(yè)有限公司持有的恒大地產(chǎn)100%股權(quán);在正式協(xié)議簽署前,恒大地產(chǎn)可引入總額約300億元的戰(zhàn)略投資者。
根據(jù)恒大公告,對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)2017至2019年預(yù)期合約銷(xiāo)售額分別約為4500億元、5000億元、5500億元,預(yù)期營(yíng)業(yè)收入分別約為2800億元、3480億元、3800億元,預(yù)期扣非凈利潤(rùn)分別約為243億元、308億元、337億元。
凱隆置業(yè)對(duì)目標(biāo)資產(chǎn)2017年度、2018年度、2019年度的業(yè)績(jī)作出承諾,承諾期扣非凈利潤(rùn)累計(jì)約為888億元。若在業(yè)績(jī)承諾期滿后,標(biāo)的資產(chǎn)的實(shí)際利潤(rùn)不足承諾業(yè)績(jī),則凱隆置業(yè)應(yīng)按照監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定和認(rèn)可的方式進(jìn)行補(bǔ)償。
分析稱(chēng),恒大此舉意將境內(nèi)的地產(chǎn)業(yè)務(wù)注入深深房的A股平臺(tái),實(shí)現(xiàn)借殼上市。對(duì)此,接近恒大的人士否認(rèn)這一說(shuō)法,稱(chēng)僅是一項(xiàng)資產(chǎn)重組。
目前,深深房A的重組方案尚未披露,仍處于停牌階段。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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