申華控股在汽車消費產(chǎn)業(yè)正加速布局。停牌近兩個月后,公司重大資產(chǎn)重組預案今日出爐,擬作價15.58億元收購東昌汽投77.9%股權。本次收購有助于申華控股大幅擴張其汽車銷售業(yè)務規(guī)模。
公告顯示,申華控股擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買東昌投資、東昌廣告合計持有的東昌汽投約77.90%股權。其中,公司擬以3.62元每股發(fā)行3.71億股用于支付大部分交易對價,剩余2.15億元對價則以現(xiàn)金支付。公司同時擬以3.62元每股向控股股東華晨集團定增,募集配套資金2.45億元,主要用于支付本次交易的現(xiàn)金對價。
據(jù)了解,東昌汽投是國內(nèi)知名的乘用車經(jīng)銷與服務商,主營業(yè)務為汽車整車及配件銷售、維修、裝潢及保險兼業(yè)代理服務等,位居汽車產(chǎn)業(yè)鏈下游。近年來,東昌汽投通過新建4S店的方式,不斷開拓新市場,實現(xiàn)營銷網(wǎng)絡、業(yè)務規(guī)模的較快發(fā)展。
財務數(shù)據(jù)顯示,東昌汽投2014年、2015年及2016年1至4月分別實現(xiàn)營業(yè)收入44.24億元、127.37億元、41.64億元,凈利潤為-8218.95萬元、-6245.19萬元、4085.74萬元。2015年度收入大幅增加主要原因為2014年12月申華控股以其持有的葆和汽車50%股權向東昌汽投增資,增資完成后,葆和汽車成為東昌汽投全資子公司,其營收也隨之并表。
盡管東昌汽投2014年、2015年出現(xiàn)不同程度的虧損,但交易對方出于對汽車消費行業(yè)前景的看好,還是作出了豐厚的業(yè)績承諾。東昌投資、東昌廣告承諾,東昌汽投2016年、2017年、2018年、2019年度凈利潤分別不低于9500萬、1.5億、2.1億、2.25億元。
在申華控股看來,東昌汽投并入公司后,不僅可以迅速改善公司業(yè)績,而且可與公司原有業(yè)務形成協(xié)同效應,并且?guī)悠囅M業(yè)務板塊發(fā)展,實質(zhì)性地增強公司持續(xù)盈利能力。
此前,申華控股已將汽車消費產(chǎn)業(yè)確定為公司核心主業(yè),旨在打造汽車消費全產(chǎn)業(yè)鏈。本次交易完成后,東昌汽投將成為公司的全資子公司,將使公司汽車銷售業(yè)務規(guī)模大幅擴張,公司旗下4S店數(shù)量、經(jīng)銷品牌數(shù)量、汽車銷售及消費客戶數(shù)量將大幅度增加,有助于推動公司汽車消費業(yè)務板塊做大做強。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
名稱 | 最新價 | 漲跌 |
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高線 | 3460 | -50 |
熱軋開平板 | 3310 | -50 |
低合金厚板 | 3890 | -10 |
螺旋管 | 4060 | -20 |
角鋼 | 3600 | -40 |
鍍鋅板卷 | 3600 | -40 |
冷軋卷板 | 9340 | - |
冷軋無取向硅鋼 | 4190 | - |
圓鋼 | 3580 | -40 |
硅鐵 | 6200 | 0 |
低合金方坯 | 2980 | -50 |
鐵精粉 | 1130 | - |
準一級焦 | 1510 | - |
鉑金 | 11480 | -130 |
重廢 | 1800 | 0 |
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