滴滴收購優(yōu)步中國后:出行市場變革露端倪

導(dǎo)讀：網(wǎng)約車新政明朗之后，滴滴和優(yōu)步中國兩大巨頭便迫不及待地證實了合并的消息，讓網(wǎng)約車市場格局瞬間裂變。與此同時，在新業(yè)態(tài)的沖擊和帶動下，傳統(tǒng)巡游車出租車市場也在進(jìn)行一場去產(chǎn)能變革，而汽車租賃公司也嗅到了網(wǎng)約車平臺的機(jī)會，裹挾著汽車金融，向區(qū)域巨頭化方向發(fā)展。

7月28日網(wǎng)約車新政公布這天，滴滴出行把北京地區(qū)司機(jī)的搶單獎從100塊降到了60塊。

開了兩年專車的馮偉(化名)感慨良多，“搶單獎從開始的120塊，降到100塊，再降到60塊。但我現(xiàn)在并不在乎，因為搶單獎規(guī)定司機(jī)每天接22單以上，我根本完不成。”

兩年前，馮偉開著自己的GL8商務(wù)車成為專車司機(jī)，“那時候我每個月可以掙3萬塊，因為有補貼，司機(jī)掙得多，乘客花得也少。滴滴和優(yōu)步的補貼戰(zhàn)真激烈，滴滴司機(jī)每一單都補貼，有的1.2倍，有的2.2倍，優(yōu)步則是每周拉滿60單，直接給司機(jī)打款8800塊。”

但現(xiàn)在，網(wǎng)約車新政規(guī)定，網(wǎng)約車平臺公司不得有為排擠競爭對手或者獨占市場，以低于成本的價格運營擾亂正常市場秩序。8月1日，滴滴出行宣布收購優(yōu)步中國業(yè)務(wù)。馮偉擔(dān)心，專車市場一家獨大后，“可能更要減補貼，并且漲價了。”

擔(dān)憂不只來自馮偉，公開報道稱，8月5日，西安滴滴司機(jī)因為不滿減少補貼醞釀了一起停工抵制計劃。在此之前，滴滴出行回復(fù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道稱，未來很長一段時間內(nèi)滴滴仍將以最大限度提升用戶出行體驗為業(yè)務(wù)方向之一，在相當(dāng)長的時間內(nèi)，針對乘客的紅包補貼和司機(jī)的獎勵將繼續(xù)發(fā)放。

網(wǎng)約車新政明朗之后，滴滴和優(yōu)步中國兩大巨頭便迫不及待地證實了合并的消息，讓網(wǎng)約車市場格局瞬間裂變。與此同時，在新業(yè)態(tài)的沖擊和帶動下，傳統(tǒng)出租車市場也在進(jìn)行一場去產(chǎn)能變革，而汽車租賃公司也嗅到了網(wǎng)約車平臺的機(jī)會，裹挾著汽車金融，向區(qū)域巨頭化方向發(fā)展。

出行市場的格局變革才剛剛開始。

網(wǎng)約車平臺集中化

多份市場調(diào)研數(shù)據(jù)表明，滴滴收購優(yōu)步后將成為國內(nèi)網(wǎng)約車市場獨一無二的領(lǐng)導(dǎo)者。

易觀智庫最新報告顯示，2015年第4季度，滴滴出行、Uber和神州專車分別以84.2%、17.4%、14.9%的活躍用戶覆蓋率排名國內(nèi)專車市場前三。

艾瑞咨詢檢測數(shù)據(jù)顯示，今年6月滴滴與優(yōu)步月度活躍用戶之和，占據(jù)整個市場活躍用戶數(shù)比例的83%。

這個從2014年才因補貼迅速爆發(fā)的市場為什么兩年多之后就急于進(jìn)行整合？

易到總裁彭鋼認(rèn)為，滴滴收購優(yōu)步中國是商業(yè)模式的必然。“它們的合并說明，單靠補貼去發(fā)展某個市場的道路是不通的，也就是說，通過補貼，將出租車、公交車的乘客拉到網(wǎng)約車市場，不利于整個行業(yè)的發(fā)展。”他說。

以至于滴滴收購優(yōu)步中國某種程度上意味著，“他們不是簡單地為了殺死競爭對手，而是在不用補貼模式的時候，沒有那么大的訂單量和營業(yè)額了，如何支撐幾百億美元的估值？”

“這個時候必須合在一起，降低成本，給投資方一個交待。”彭鋼對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道表示。

8月3日由北京大學(xué)國家發(fā)展研究院主辦的一場研討會上，北大國發(fā)院教授薛兆豐說，“網(wǎng)約車有一個很重要的特點就是有網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，所有的用戶還有車輛都應(yīng)該聚在同一個平臺上，它的作用才會起來。”

“我們不希望出現(xiàn)一個場景，就是說每當(dāng)要打車的時候，手機(jī)里面有10個APP，我們也不希望司機(jī)前面擺著10個設(shè)備。”他說。

對于市場討論的易到與神州合并以抗衡巨頭，彭鋼說，“只能說什么都有可能，但合并要看能否持續(xù)創(chuàng)造價值，目前為止我個人還沒看到通過合并創(chuàng)造新價值的可能性。”

難以持續(xù)的補貼和低價

對司機(jī)和用戶來說，市場主體過于集中的隱憂，直接表現(xiàn)在定價權(quán)的爭奪。

滴滴出行明確表示補貼和獎勵將繼續(xù)。其回復(fù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道稱，移動出行行業(yè)發(fā)展前期，補貼的目的主要是降低用戶使用門檻，只是一種階段性的市場推廣方式，滴滴會在補貼方面根據(jù)實際情況進(jìn)行智能調(diào)節(jié)。

“中國移動出行市場還剛剛起步，目前移動出行在中國的滲透率僅在1%左右，還有巨大的發(fā)展空間。”滴滴出行的回復(fù)中稱。

其他市場主體的“充值返現(xiàn)”活動也在繼續(xù)。神州專車正執(zhí)行充值100元贈送20元的優(yōu)惠。首汽約車的優(yōu)惠幅度更大，充值100元贈送50元，以及優(yōu)惠券。被樂視控股的易到則剛剛上線了150%生態(tài)沖返活動，即充值1000元獲得1500元余額，并贈送價值約1000多元的樂視會員。

價格方面，神州、首汽約車和易到三家提供的都是收費較高的專車服務(wù)，而低于出租車價格的只有人民優(yōu)步和滴滴快車兩款產(chǎn)品。

“虧錢運營不是一個企業(yè)的正常狀態(tài)，是不可持續(xù)的。”中國政法大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)研究中心特約研究員李俊慧說。

“今后快車的定價標(biāo)準(zhǔn)也要高過出租車，因為出租車是政府指導(dǎo)價，限制高價，以作為公共市場的補充。平臺也是要核算成本的，政策不明朗時可以有想象空間，現(xiàn)在底線已經(jīng)出來，就得理性了。”他說。

新巨頭也的確在漲價。公開信息顯示，2015年5月時，滴滴快車的價格為“1.5元/公里+0.25元/分鐘”，到今年7月已漲到“1.8元/公里+0.5元/分鐘”，同期，人民優(yōu)步的價格則從“1.5元/公里+0.25元/分鐘”漲到了“1.5元/公里+0.3元/分鐘”。

但高品質(zhì)的專車價格似乎一直保持穩(wěn)定。“平臺之間的競爭體現(xiàn)在沖返現(xiàn)金和紅包獎勵方面，而沒有對價格進(jìn)行調(diào)整。”羅蘭貝格管理咨詢公司合伙人張君毅說。

網(wǎng)約車新政規(guī)定網(wǎng)約車主要實行市場調(diào)節(jié)定價，“這意味著在更精確的算法支持下，網(wǎng)約車平臺可以進(jìn)行動態(tài)調(diào)價，但不能壟斷價格。”張君毅說。

7月20日北京暴雨，很多乘客發(fā)現(xiàn)，在下雨時段，部分網(wǎng)約車平臺價格是平時價格的2-4倍。

“網(wǎng)約車業(yè)態(tài)是要解決高峰期或惡劣天氣打不到車的痛點”，張君毅說。提高價格鼓勵司機(jī)出門載客，是增加出行車輛供給的辦法，“但目前看來，網(wǎng)約車能否滿足出行需求供給還有待觀察”，張君毅說。

他認(rèn)為，以往出租車公司指派出租車必須到機(jī)場、車站堅守的辦法仍有必要，“將來網(wǎng)約車平臺也要履行這樣的社會責(zé)任。”

對于漲價，滴滴出行回應(yīng)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道稱，“我們在每個城市的價格都是會根據(jù)供需等情況調(diào)節(jié)變化的，有上調(diào)也有下降；價格只是出行服務(wù)的一方面，我們認(rèn)為用戶選擇出行服務(wù)時是綜合考慮價格、服務(wù)、等待時間、打車成功率多個方面的，隨時隨地能夠打到車并且提供安全舒適的服務(wù)才是乘客最為關(guān)心的。”

出租車加入約車平臺

新政確定了網(wǎng)約車高品質(zhì)服務(wù)、差異化經(jīng)營的定位，讓在網(wǎng)約車巨額補貼下風(fēng)雨飄搖的傳統(tǒng)出租車公司吃了定心丸。

“政策不鼓勵網(wǎng)約車與出租車直接競爭，網(wǎng)約車平臺的初衷也不是為了替代出租車，不然沒必要燒掉上百億資金、發(fā)展成估值幾百億美元的企業(yè)。”張君毅說。

但網(wǎng)約車還是改變了傳統(tǒng)出租車公司。“對于我們企業(yè)來講，要減少以巡游車為標(biāo)志的落后產(chǎn)能，網(wǎng)約車才是新興產(chǎn)能。”6月28日舉行的“出租車與網(wǎng)約車融合發(fā)展”研討會上，北京祥龍出租汽車公司總經(jīng)理吳亦軍說。

他介紹，祥龍公司2466輛出租車將全部更換中高端車型加入首汽約車平臺。

上海的出租車公司也開發(fā)了自己的網(wǎng)約車平臺“大眾出行”。公開報道稱，上海出租車企業(yè)藍(lán)色聯(lián)盟旗下5000多輛出租車將逐步納入。

“大眾出行”公司董事長賈惟姈表示，上海出租汽車服務(wù)的整體水平，并不遜于專車，尤其是在道路熟悉程度、突發(fā)情況處理、服務(wù)質(zhì)量和售后保障方面。

“很多人問我，你們轉(zhuǎn)型以后都用高檔車，你有沒有想過有多少人會打高檔車？我說你放心，人的需求是可以引導(dǎo)的，市場的需求是可以引導(dǎo)的。”吳亦軍說。

高端需求正逐漸被打開。羅蘭貝格發(fā)布的《2016年中國約車及租車市場分析報告》認(rèn)為，2015年中國整體出行需求為28億次/天，其中約車/專車的潛在市場需求約為0.9億次/天。到2020年，約車/專車市場的潛在出行需求約為1.1億次/天。

值得注意的是，與網(wǎng)約車新政同時發(fā)布了《國務(wù)院辦公廳關(guān)于深化改革推進(jìn)出租汽車行業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》(下稱《指導(dǎo)意見》)，《指導(dǎo)意見》明確將網(wǎng)約車定位為出租車，并提出“合理把握出租汽車運力規(guī)模”。

“在個別城市，出租車規(guī)模一定是要控制的，至于巡游車和網(wǎng)約車的比例，則需要地方政府去磨合和調(diào)解。”李俊慧說。

區(qū)域汽車租賃巨頭崛起？

網(wǎng)約車新政出臺后，部分城市可能出現(xiàn)對網(wǎng)約車的規(guī)模管控，同時新政帶來的網(wǎng)約車合法化，讓大批車輛涌入網(wǎng)約車行業(yè)。

“你去4S店看車，看中哪款我們給你買回來，給你上北京牌照，三年后汽車免費送給你，你只需要按月繳納租金。”8月3日，一家汽車租賃公司掛出了招募網(wǎng)約車司機(jī)的告示，一名李姓經(jīng)理說。

“一輛10萬元左右的車，每個月的租金大約4000元，除此之外，公司再不向司機(jī)收取費用，司機(jī)拉專車的收入全部屬于自己。”他說。

這名李經(jīng)理告訴記者，公司從網(wǎng)約車平臺扣除的司機(jī)管理費中分成，大約為訂單金額的8%。“我們公司的目的是汽車金融、以租代購，結(jié)合網(wǎng)約車平臺做，是為了減輕司機(jī)的還款壓力。”

當(dāng)輿論的目光還停留在滴滴與優(yōu)步中國身上時，大型汽車租賃公司已經(jīng)從網(wǎng)約車新政中嗅到了機(jī)會。由于網(wǎng)絡(luò)約車服務(wù)提供商大部分采取輕資產(chǎn)戰(zhàn)略，需要租賃更多的注冊車輛來維護(hù)市場地位。

專注將私家車共享給無車用戶的PP租車，也意欲試水網(wǎng)約車市場。相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，PP租車平臺的車輛屬于私家車車主所有，但此前就收到過很多用戶租車進(jìn)行網(wǎng)約車服務(wù)的需求，PP租車有望撬動這些車主，將私家車共享給符合條件跑專車的司機(jī)。

殷浩在2014年從出租車公司辭職，引進(jìn)投資創(chuàng)辦了南京卓迅汽車租賃有限公司，目前已經(jīng)在江蘇省各地級市開設(shè)了分公司，涉足勞務(wù)派遣和網(wǎng)約車司機(jī)培訓(xùn)業(yè)務(wù)。“我相信不出半年時間，一定會有資本進(jìn)入汽車租賃行業(yè)，推動成立這個行業(yè)的巨頭。”他說。

易到總裁彭鋼認(rèn)為，巨頭的合并并未殺死新業(yè)態(tài)的機(jī)會。“等到市場主體回歸理性之后，也就給市場制定了新的規(guī)則，也就是新的市場主體可以進(jìn)入一些夾縫市場、區(qū)域市場。”彭鋼說。

這意味著，“在一些區(qū)域市場，可能會出現(xiàn)當(dāng)?shù)氐钠囎赓U巨頭拋開滴滴、優(yōu)步，自己開發(fā)一個叫車軟件，從而占領(lǐng)當(dāng)?shù)厥袌觥?rdquo;他說。

“汽車租賃公司做大后，還可以開展自己的線下業(yè)務(wù)，比如面對企事業(yè)單位的對公業(yè)務(wù)、貨車業(yè)務(wù)，以及城市之間24小時的包車業(yè)務(wù)等。”殷浩說。

羅蘭貝格管理咨詢公司合伙人張君毅認(rèn)為，網(wǎng)約車平臺的商業(yè)模式充滿了想象空間。“網(wǎng)約車平臺的發(fā)展目標(biāo)是成為一個‘入口’，從而展開消費和信息的推送，還可以運作大的車隊，推出二手車業(yè)務(wù)等。”他說。

網(wǎng)約車新政雖然刪除了此前數(shù)量限制的規(guī)定，也明確了優(yōu)先市場調(diào)節(jié)價，但也賦予了地方政府發(fā)放牌照和制定政府指導(dǎo)價的權(quán)利。業(yè)內(nèi)人士呼吁，地方政府應(yīng)該沿襲中央政策的制度善意，給予新興業(yè)態(tài)更多發(fā)展空間。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。