221年三季度國(guó)際主流礦山鐵礦石產(chǎn)銷情況

10月下旬以來，國(guó)際礦業(yè)公司陸續(xù)發(fā)布2021年三季度報(bào)告?，F(xiàn)整理出部分主流礦山的鐵礦石產(chǎn)銷情況。淡水河谷：2021年三季度，受益于天氣條件有利于開采以及鐵礦石業(yè)務(wù)執(zhí)行生產(chǎn)恢復(fù)計(jì)劃，淡水河谷鐵礦石粉礦產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)環(huán)比和同比雙雙增長(zhǎng)。2021年三季度，巴西淡水河谷公司鐵礦石粉礦產(chǎn)量（包括從第三方采購(gòu)的鐵礦石數(shù)量，但不包括巴西薩馬科公司產(chǎn)量，下同）8942萬噸，環(huán)比大幅增長(zhǎng)18.1%，同比微增0.8%。三季度，淡水河谷旗下北部系統(tǒng)（包括卡拉加斯和S11D鐵礦項(xiàng)目）鐵礦石粉礦產(chǎn)量5302萬噸，環(huán)比顯著提高21.9%，這主要受益于降雨減少，天氣條件有利于開采；同比則減少6.7%。南部系統(tǒng)鐵礦石粉礦產(chǎn)量1614萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)20.1%，同比增加8.1%。三季度，淡水河谷球團(tuán)礦產(chǎn)量834萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)4.1%，同比減少2.6%，這主要是由于布魯庫(kù)圖礦區(qū)和伊塔比拉綜合礦區(qū)球團(tuán)精粉供應(yīng)量依然受限。三季度，淡水河谷公司鐵礦石粉礦和球團(tuán)礦總銷售量7588萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)1.4%，同比提高2.2%。分品種來看，三季度淡水河谷公司鐵礦石粉礦銷量6784萬噸，環(huán)比微增0.9%，同比增長(zhǎng)3.2%；球團(tuán)礦銷量804萬噸，環(huán)比提高5.1%，同比減少5.0%。淡水河谷預(yù)測(cè)，2021年其鐵礦石產(chǎn)量為3.15億～3.35億噸，與二季度末預(yù)測(cè)值保持一致。淡水河谷公司表示，鑒于三季度國(guó)際市場(chǎng)鐵礦石價(jià)格顯著下滑（品位62%的鐵礦石價(jià)格指數(shù)環(huán)比下跌37美元/干噸），該公司將重新審視高硅鐵礦石產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售策略。力拓:2021年三季度,力拓鐵礦石產(chǎn)量8699萬噸（按力拓股權(quán)計(jì)為7207萬噸），環(huán)比增長(zhǎng)8.0%,這主要受益于天氣狀況有利于開采以及礦山和選礦廠生產(chǎn)效率提高；同比減少3.7%，這主要受到羅布河鐵礦公司（Robe River）新舊礦山更替延期，以及庫(kù)戴德利（Gudai-Darri1）鐵礦項(xiàng)目投產(chǎn)推遲的負(fù)面影響。其中，皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量8331萬噸（按力拓股權(quán)計(jì)為6991萬噸），環(huán)比增加9.8%，同比下滑3.6%。三季度，力拓鐵礦石發(fā)貨量8750萬噸（按力拓股權(quán)計(jì)為7167萬噸），環(huán)比提高8.9%，同比微增0.9%。其中，皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石發(fā)貨量8336噸（按力拓股權(quán)計(jì)為6924萬噸），環(huán)比增長(zhǎng)9.2%，同比提高1.5%。力拓繼續(xù)在中國(guó)港口拓展混礦及現(xiàn)貨銷售業(yè)務(wù)。三季度，力拓在中國(guó)港口的鐵礦石現(xiàn)貨銷量達(dá)到360萬噸。力拓在西澳皮爾巴拉地區(qū)投資26億美元建設(shè)的庫(kù)戴德利鐵礦項(xiàng)目（設(shè)計(jì)年產(chǎn)能4300萬噸）已經(jīng)完成采礦和選礦設(shè)備安裝，配套鐵路建設(shè)正如期進(jìn)行。然而，新冠肺炎疫情引發(fā)的各州邊界封鎖，導(dǎo)致勞動(dòng)力短缺，員工招募工作被迫延期，第一批鐵礦石的交付也推遲至2022年一季度。羅布河鐵礦公司的擴(kuò)建項(xiàng)目——West Angelas鐵礦C礦床和D礦床已于6月份投入試運(yùn)行，并于8月份交付第一批鐵礦石，但是試運(yùn)行并不順利，結(jié)束試運(yùn)行的時(shí)間依然設(shè)定在2021年末。西特納辛特萊恩（Western Turner Syncline）二期項(xiàng)目的建設(shè)工作正在按原計(jì)劃推進(jìn)，自動(dòng)運(yùn)輸卡車已投入試運(yùn)行，預(yù)計(jì)首批鐵礦石仍將于2021年底交付。受西澳皮爾巴拉地區(qū)勞動(dòng)力短缺導(dǎo)致庫(kù)戴德利鐵礦項(xiàng)目和羅布河鐵礦擴(kuò)建項(xiàng)目延期影響，力拓下調(diào)其皮爾巴拉地區(qū)2021年鐵礦石發(fā)貨量目標(biāo)，由此前的3.25億～3.40億噸（按100%股權(quán)計(jì)）下調(diào)至3.20億～3.25億噸。此外，這一產(chǎn)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)還將受到新冠肺炎疫情、市場(chǎng)需求狀況和天氣因素影響。力拓預(yù)測(cè)，2021年其皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石單位生產(chǎn)成本約為18.0～18.5美元/噸（基于澳大利亞元兌美元匯率0.75估算），與二季度末的預(yù)估值持平（當(dāng)時(shí)基于澳大利亞元兌美元匯率0.77估算）。此外，鐵礦石單位生產(chǎn)成本還受到運(yùn)費(fèi)、船舶滯期費(fèi)、柴油和勞動(dòng)力價(jià)格，以及新冠肺炎疫情引發(fā)的員工疫苗接種成本影響。必和必拓：2021年三季度，澳大利亞新冠肺炎疫情相關(guān)的州界管控措施導(dǎo)致必和必拓自有鐵路面臨勞動(dòng)力臨時(shí)性短缺，與此同時(shí)，必和必拓按照計(jì)劃對(duì)鐵礦石開采和生產(chǎn)設(shè)備，包括吉姆布萊巴鐵礦（Jimblebar）的鐵礦石運(yùn)輸卡車以及鐵路裝卸系統(tǒng),進(jìn)行大規(guī)模檢修，此外還要協(xié)調(diào)旗下楊迪礦（Yandi）逐步減產(chǎn)與South Flank鐵礦項(xiàng)目產(chǎn)能爬坡的銜接，這些因素都造成該公司旗下西澳皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石減產(chǎn)；利好因素是South Flank鐵礦項(xiàng)目逐步增產(chǎn)。三季度，必和必拓鐵礦石產(chǎn)量（按所屬股權(quán)計(jì)，下同）為6330萬噸（按100%股權(quán)計(jì)為7164萬噸），環(huán)比減少3.0%，同比下降4.2%。受鐵礦石產(chǎn)量下降影響，鐵礦石銷量為6370萬噸（按100%股權(quán)計(jì)為7193萬噸），環(huán)比下降3.9%，同比下降2.7%。利好因素是，黑德蘭港（Port Hedland）消除瓶頸項(xiàng)目完工之后，當(dāng)?shù)卣呀?jīng)批準(zhǔn)將黑德蘭港年裝卸能力提升至3.3億噸。必和必拓公司表示，短期內(nèi)黑德蘭港的年裝卸能力目標(biāo)扔維持在2.9億噸，中期目標(biāo)才是提升至3.3億噸。巴西薩馬科球團(tuán)廠于2020年12月恢復(fù)生產(chǎn)后產(chǎn)銷量逐步增長(zhǎng)，三季度球團(tuán)礦產(chǎn)量104.8萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)2.4%；銷量111.1萬噸，環(huán)比提高5.6%。2020年三季度薩馬科球團(tuán)礦產(chǎn)銷量均為零。必和必拓預(yù)測(cè)，2021財(cái)年（2021年7月至2022年6月）鐵礦石產(chǎn)量目標(biāo)為2.49億～2.59億噸。其中，西澳皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量目標(biāo)為2.46億～2.55億噸（按100%股權(quán)計(jì)鐵礦石產(chǎn)量目標(biāo)為2.78億～2.88億噸）；巴西薩馬科球團(tuán)礦產(chǎn)量目標(biāo)為300萬～400萬噸。必和必拓在建的South Flank鐵礦項(xiàng)目已于2021年5月生產(chǎn)出第一批鐵礦石，并于6月開始逐步增產(chǎn)，計(jì)劃在三年內(nèi)達(dá)到設(shè)計(jì)年產(chǎn)能（8000萬噸）。South Flank鐵礦開采年限超過25年，投產(chǎn)后將逐步取代即將枯竭的楊迪礦（原年產(chǎn)能8000萬噸），使必和必拓鐵礦石平均品位由61%增加到62%，同時(shí)使必和必拓位于西澳皮爾巴拉地區(qū)的C礦區(qū)成為世界上最大的鐵礦石樞紐之一。FMG：2021年三季度，F(xiàn)MG鐵礦石開采量6080萬噸，環(huán)比減少6.3%,同比增長(zhǎng)4.1%；鐵礦石發(fā)貨量4560萬噸，其中包括370萬噸西皮爾巴拉粉礦（WPF），同比增加2.9%。這主要受益于艾利瓦納（Eliwana）礦山成功達(dá)產(chǎn)并與其他礦山開采協(xié)調(diào)配合，供應(yīng)鏈效率提高，以及工傷事故率下降。2021年前三季度，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到8.06億噸，同比小幅增長(zhǎng)2.0%，這主要是受壓減粗鋼產(chǎn)能以及能源供應(yīng)不足影響。除中國(guó)外，世界其他主要產(chǎn)鋼國(guó)前三季度粗鋼產(chǎn)量也同比大幅增長(zhǎng)15.8%至6.6億噸，基本恢復(fù)至新冠肺炎疫情之前的水平。受益于粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)鐵礦石的潛在需求保持旺盛，三季度，F(xiàn)MG位于中國(guó)的銷售分公司——齊切斯特金屬貿(mào)易（上海）有限公司（FMG Trading Shanghai Co. Ltd）在中國(guó)國(guó)內(nèi)港口的鐵礦石現(xiàn)貨銷量370萬噸，同比大幅增長(zhǎng)32.1%。三季度，F(xiàn)MG鐵礦石生產(chǎn)的C1現(xiàn)金成本（含采礦、加工、鐵路運(yùn)輸及港口費(fèi)用）15.25美元/濕噸，與二季度基本持平，同比大幅提高19.7%，這主要是由于澳元兌美元匯率上漲、新冠肺炎疫情導(dǎo)致成本增加、生產(chǎn)成本（包括柴油和勞動(dòng)力成本）攀升以及艾利瓦納投產(chǎn)后調(diào)整礦區(qū)開采計(jì)劃引發(fā)成本增長(zhǎng)。FMG預(yù)測(cè)，2021財(cái)年（2021年7月至2022年6月）鐵礦石發(fā)貨量為1.80億～1.85億噸；鐵礦石生產(chǎn)的C1現(xiàn)金成本為15.00～15.50美元/濕噸；資本支出總額為28億～32億美元。三季度，F(xiàn)MG未來產(chǎn)業(yè)公司（FFI）在昆士蘭州港口城市格拉德斯通（Gladstone）建成可再生能源和綠氫生產(chǎn)中心，并與Incitec Pivot公司和Plug Power公司簽署合作協(xié)議，繼續(xù)致力于減少碳排放，并開發(fā)氨氣和綠氫相關(guān)的生產(chǎn)、儲(chǔ)存和運(yùn)輸技術(shù)，旨在2040 年實(shí)現(xiàn)Scope 3“凈零排放”。未來，F(xiàn)MG將繼續(xù)投資于鐵橋（Iron Bridge）磁鐵礦項(xiàng)目和FMG未來產(chǎn)業(yè)公司的脫碳項(xiàng)目，以滿足客戶需求并為所有利益相關(guān)方創(chuàng)造價(jià)值。英美資源：2021年三季度，英美資源集團(tuán)（AngloAmerican）南非和巴西的兩個(gè)礦區(qū)鐵礦石總產(chǎn)量為1688.8萬噸，環(huán)比增加8%，同比增加15%。南非Kumba礦區(qū)三季度鐵礦石產(chǎn)量約1079萬噸，環(huán)比增加9.9%，同比增加11.4%。其中，Sishen礦山產(chǎn)量增加至753萬噸，同比增長(zhǎng)14%；Kolomela礦山產(chǎn)量增加至326萬噸，同比增長(zhǎng)6%。巴西Minas Rio礦區(qū)三季度產(chǎn)量約為610萬噸，環(huán)比增加3.7%，同比增加22.1%。該礦區(qū)產(chǎn)量同比明顯上升的原因是去年第三季度對(duì)運(yùn)輸管道的檢修導(dǎo)致歷史基數(shù)較低。南非Kumba礦區(qū)三季度銷量約997萬噸，環(huán)比增加6%，同比下降10%。巴西Minas Rio礦區(qū)三季度銷量約585萬噸，環(huán)比增加5%，同比增加22.3%。2021年英美資源鐵礦石目標(biāo)產(chǎn)量調(diào)整至原目標(biāo)產(chǎn)量的下限6450萬噸（此前目標(biāo)值為6450萬～6650萬噸）。其中，南非Kumba礦區(qū)由于鐵路運(yùn)輸狀況不及預(yù)期，目標(biāo)產(chǎn)量調(diào)整至4050萬噸（此前目標(biāo)值為4050萬～4150萬噸）；巴西Minas-Rio礦區(qū)目標(biāo)產(chǎn)量調(diào)整至2400萬噸（此前目標(biāo)值為2400萬～2500萬噸）。疫情和鐵路運(yùn)力是導(dǎo)致調(diào)整兩礦區(qū)目標(biāo)生產(chǎn)量的主要原因。CSN：2021年三季度,巴西國(guó)民鋼鐵公司(CSN)鐵礦石總產(chǎn)量為1030.9萬噸，環(huán)比減少2.5%，同比增加6.7%。三季度鐵礦石總銷量為818.3萬噸，環(huán)比降低10.2%，同比減少10.7%。其中巴西國(guó)內(nèi)銷量為126.9萬噸，環(huán)比增加8.1%，同比增加20.9%。銷往海外市場(chǎng)為691.4萬噸，環(huán)比減少12.9%，同比減少14.8%。本季度鐵礦石產(chǎn)量和銷量減少的原因主要是鐵礦石價(jià)格波動(dòng)明顯，公司在此期間更加重視鐵礦石質(zhì)量，同時(shí)公司向第三方采購(gòu)礦石量減少。    metalloinvest：2021年三季度，俄羅斯鐵礦石生產(chǎn)商metalloinvest精粉和燒結(jié)粉總產(chǎn)量為1028.3萬噸，環(huán)比上漲1.21%，同比增加1.0%；球團(tuán)產(chǎn)量724.4萬噸，環(huán)比上漲2.56%， 同比增加9.6%。產(chǎn)量增長(zhǎng)主要因?yàn)樵O(shè)備生產(chǎn)效率的提高。三季度，metalloinvest精粉和燒結(jié)粉發(fā)運(yùn)量為209.7萬噸，環(huán)比增加18.3%，同比減少10%；球團(tuán)發(fā)運(yùn)量368.0萬噸，環(huán)比減少16.1%，同比減少10.2%。metalloinvest是全球領(lǐng)先的鐵礦石及HBI設(shè)備的生產(chǎn)商和供應(yīng)商，同時(shí)也是優(yōu)質(zhì)鋼材生產(chǎn)商。采礦業(yè)務(wù)主要包括LGOK和MGOK兩座綜合性礦山。新利佩茨克集團(tuán)（NLMK）：2021年第三季度，俄羅斯新利佩茨克集團(tuán)（NLMK）鐵礦石總產(chǎn)量為510萬噸，環(huán)比增加0.6%，同比增長(zhǎng)24.1%。鐵礦石銷量為485萬噸，環(huán)比減少6%，同比增長(zhǎng)18%。第三方銷量下降到25.8萬噸，同比增加64%。三季度，鋼材總產(chǎn)量為391萬噸，環(huán)比減少15%，同比增加1%。出口量為144萬噸，環(huán)比增加2%，同比減少21%；國(guó)內(nèi)銷量為280萬噸，環(huán)比同比均持平。耶弗拉茲集團(tuán)（Evraz）：俄羅斯耶弗拉茲集團(tuán)（Evraz）三季度鐵礦石產(chǎn)量為350.4萬噸，環(huán)比減少6.6% ，同比基本持平。其中，球團(tuán)產(chǎn)量156.3萬噸，環(huán)比減少4.9%，同比減少2.7%；燒結(jié)礦產(chǎn)量94.6萬噸，環(huán)比增加2.6%，同比增加13.6%；精粉產(chǎn)量99.5萬噸，環(huán)比減少16%, 同比減少6.8%。三季度，鐵礦石銷量30.3萬噸，環(huán)比減少10.1%，同比減少37.7%。Metinvest：2021年三季度，烏克蘭綜合鋼礦企業(yè)Metinvest鐵精粉產(chǎn)量781.4萬噸，環(huán)比減少3.2%。前三季度鐵精粉總產(chǎn)量2367.8萬噸，同比增加4%。鐵精粉產(chǎn)量下降主要因?yàn)镮ngulets GOK和Central GOK礦區(qū)原礦品位降低，Northern GOK礦區(qū)鐵礦石的開采和加工量減少。三季度可貿(mào)易鐵礦石（精粉和球團(tuán)）產(chǎn)量371.2萬噸，環(huán)比減少24.6%；其中，可貿(mào)易鐵精粉產(chǎn)量244.4萬噸，環(huán)比減少26%；可貿(mào)易球團(tuán)產(chǎn)量126.8萬噸，環(huán)比減少21%。前三季度可貿(mào)易鐵礦石（精粉和球團(tuán)）總產(chǎn)量1346.8萬噸，同比減少6%。該公司鋼鐵部門三季度粗鋼產(chǎn)量257.5萬噸，環(huán)比增加16%；鐵水產(chǎn)量265.1萬噸，環(huán)比增加18%。前三個(gè)季度粗鋼產(chǎn)量693.3萬噸，同比增加13%；前三個(gè)季度鐵水產(chǎn)量705.6萬噸，同比增加11%。Mineral Resources：澳大利亞礦業(yè)公司Mineral Resources三季度鐵礦石總產(chǎn)量為503.1萬噸，環(huán)比減少4.0%；同比增加20.2%。其中，Utah Point Hub項(xiàng)目(包括Iron Valley 和Wonmunna），三季度鐵礦石產(chǎn)量為243.3萬噸，環(huán)比減少4.2%，同比增長(zhǎng)57.7%；Yilgarn Hub項(xiàng)目三季度產(chǎn)量259.8萬噸，環(huán)比減少3.7%，同比減少1.7%。三季度，鐵礦石銷量為495.6萬噸，環(huán)比減少5.5%，同比增加39.6%。其中，Yilgarn Hub項(xiàng)目發(fā)運(yùn)了237.1萬噸鐵礦石，環(huán)比減少21.8%，同比增長(zhǎng)6.0%。Utah Point Hub項(xiàng)目發(fā)運(yùn)了258.5萬噸鐵礦石，環(huán)比增加16.9%，同比增長(zhǎng)96.9%。Champion Irons：2021年三季度，加拿大冠軍鐵礦（Champion Iron）高品位鐵精粉產(chǎn)量為208.9萬噸（濕噸），環(huán)比增長(zhǎng)7.9%，同比減少7.9%，平均鐵品位為66.3%。鐵精粉銷量為195.4萬噸（干噸），環(huán)比基本持平，同比減少5.3%。三季度Champion Iron 鐵礦石C1成本為56.2美元/干噸，環(huán)比減少6.5%，同比增長(zhǎng)16%。 2021年三季度主流礦業(yè)公司鐵礦石產(chǎn)銷量單位：萬噸

公司	項(xiàng)目	2021年三季度	環(huán)比%	同比%
淡水河谷	鐵礦石產(chǎn)量	8942	18.1	0.8
	球團(tuán)產(chǎn)量	834	4.1	-2.6
	鐵礦石銷量	6784.4	0.9	3.2
	球團(tuán)銷量	803.7	5.1	-5.0
力拓	鐵礦石產(chǎn)量	8699	8.0	-3.7
	鐵礦石銷量	8750	8.9	0.9
必和必拓	鐵礦石產(chǎn)量	7164	-1.7	-3.4
	球團(tuán)產(chǎn)量	104.8	2.4	-
	鐵礦石銷量	7193	-1.6	-1.9
	球團(tuán)銷量	111.1	5.6	-
FMG	開采量（濕噸）	6080	-6.3	4.1
	加工量	4840	-4.9	5.2
	發(fā)運(yùn)量（濕噸）	4560	-7.5	2.9
英美資源（AngloAmerican）	Kumba產(chǎn)量	1079	9.9	11.4
	Minas Rio產(chǎn)量	610	3.7	22.1
	Kumba（總銷量）	997	6.0	-10.0
	Minas Rio銷量	585	5.0	22.3
CSN(巴西)	鐵礦石總產(chǎn)量	1030.9	-2.5	6.7
	鐵礦石銷量	818.3	-10.2	-10.7
metalloinvest（俄羅斯)	精粉+燒結(jié)粉產(chǎn)量	1028.3	1.2	1.0
	球團(tuán)產(chǎn)量	724.4	2.6	9.6
	精粉+燒結(jié)粉發(fā)運(yùn)量	209.7	18.3	-10.0
	球團(tuán)礦發(fā)運(yùn)量	368	-16.1	-10.2
NLMK（俄羅斯)	鐵礦石產(chǎn)量	510	0.6	24.1
	鐵礦石銷量	485	-6.0	18.0
Evraz（俄羅斯)	鐵礦石產(chǎn)量	350.4	-6.6	0.1
	鐵礦石銷量	30.3	-10.1	-37.7
Metinvest(烏克蘭)	鐵精粉產(chǎn)量	781.4	-3.2	2.7
	可貿(mào)易鐵礦石量	371.2	-24.6	-24.5
NMDC(印度)	鐵礦石產(chǎn)量	880	-1.0	56.0
	鐵礦石銷量	893	-6.7	38.0
Mineral Resources（澳大利亞）	鐵礦石產(chǎn)量	503.1	-4.0	20.2
	鐵礦石銷量	495.6	-5.5	39.6
ChamPion Iron(加拿大)	鐵礦石產(chǎn)量	208.9	7.9	-7.9
	鐵礦石銷量	195.4	0.2	-5.3

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。