億利達(dá)公告,公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購(gòu)杭州鐵城信息科技有限公司全體股東所持有的鐵城信息100%的股權(quán)。本次交易標(biāo)的100%股權(quán)的初步作價(jià)為62500萬(wàn)元,其中公司以新發(fā)行股份支付21750萬(wàn)元,發(fā)行價(jià)格為13.70元/股;以現(xiàn)金支付40750萬(wàn)元。
同時(shí),上市公司擬向不超過10名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金,所募配套資金不超過21750萬(wàn)元。本次募集配套資金用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià),股票發(fā)行價(jià)格為11.52元/股。
鐵城信息主要從事高頻開關(guān)電源及相關(guān)電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品中包括了車載充電器、直流轉(zhuǎn)換器、電池容量顯示儀表等具有國(guó)際水平、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的軟硬件產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于電動(dòng)汽車、叉車、高爾夫球車、電動(dòng)游覽車、托盤車、電動(dòng)船、清潔設(shè)備和不間斷電源、太陽(yáng)能發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電以及電力通訊鐵路系統(tǒng)等行業(yè)和領(lǐng)域,產(chǎn)品銷往北美。
對(duì)鐵城信息的收購(gòu),將使上市公司進(jìn)入新能源汽車這個(gè)高速發(fā)展的戰(zhàn)略新興行業(yè),同時(shí)上市公司可以利用其自身的制造能力為鐵城信息的車載充電機(jī)生產(chǎn)外殼散熱器等配件,實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),拓展上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù),增強(qiáng)盈利能力。
盈利方面,姜鐵城、張金路向億利達(dá)保證并承諾,鐵城信息2016年、2017年及2018年的預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)分別為5000萬(wàn)元、6500萬(wàn)元及8000萬(wàn)元。
上市公司股票將于7月14日(星期四)上午開市起復(fù)牌。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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