全球主要煤炭生產(chǎn)國資源分布及發(fā)展趨勢

2020年，受新冠肺炎疫情影響，世界經(jīng)濟(jì)受挫，全球煤炭市場也受到嚴(yán)重沖擊。國際能源署的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球煤炭貿(mào)易量同比下降10%，大約減少1.5億噸，創(chuàng)歷史最大降幅。今年以來，隨著全球經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，煤炭市場也呈現(xiàn)恢復(fù)上升的態(tài)勢。國際能源署預(yù)測，2021年，在中國等主要新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)活動增強(qiáng)及經(jīng)濟(jì)快速增長等因素的驅(qū)動下，世界煤炭需求量將強(qiáng)勁反彈。作為經(jīng)濟(jì)性的能源資源，煤炭資源具有一定競爭力，更具有其他資源不可替代的地位。本文基于資源角度，對全球主要煤炭生產(chǎn)國的儲量和開發(fā)進(jìn)行了分析對比，為企業(yè)和投資者提供借鑒。
　　煤炭是目前全球儲量最為豐富、分布最為廣泛且使用最為經(jīng)濟(jì)的能源資源之一。截至2020年年底，全球已探明的煤炭儲量為1.07萬億噸，分地區(qū)來看，亞太地區(qū)儲量占比42.8%，北美地區(qū)占比23.9%，獨聯(lián)體國家占比17.8%，歐盟地區(qū)占比7.3%，以上4個地區(qū)儲備合計占比超過90%。從國家來看，美國是全球煤炭儲量最豐富的國家，占全球資源的23.2%，俄羅斯占比15.1％，澳大利亞占比14％，中國占比13.3％，印度占比10.3％，以上5個國家儲量之和占全球總儲量的76％；而印度尼西亞和蒙古國煤炭的探明儲量占比僅為3.2%和0.2%。從產(chǎn)量來看，2020年年底全球煤炭產(chǎn)量77.42億噸，其中中國產(chǎn)量占比達(dá)到51%、美國占比6.3%、澳大利亞占比6.2%、俄羅斯占比5.2%、印度占比7.3%、印度尼西亞占比7.3%、蒙古國占比0.6%。從供需角度來看，中國、日本、印度和韓國是煤炭主要進(jìn)口國家，而印度尼西亞、澳大利亞、蒙古國、俄羅斯是主要的煤炭出口國。
　　蒙古國：最主要的煤炭資源是褐煤
　　蒙古國將全國劃分為5個經(jīng)濟(jì)區(qū)：中央經(jīng)濟(jì)區(qū)、山林經(jīng)濟(jì)區(qū)、戈壁經(jīng)濟(jì)區(qū)、西部經(jīng)濟(jì)區(qū)和東部經(jīng)濟(jì)區(qū)，煤炭資源在5個經(jīng)濟(jì)區(qū)均有分布。其中，中央經(jīng)濟(jì)區(qū)有13個煤礦點，儲量占全國比重16.5%；山林經(jīng)濟(jì)區(qū)有煤礦點13個，儲量占比4.7%；戈壁經(jīng)濟(jì)區(qū)有20個煤礦點，儲量占比30.6%；西部經(jīng)濟(jì)區(qū)有23個煤礦點，儲量占比16.7%；東部經(jīng)濟(jì)區(qū)有16個煤礦點，儲量占比達(dá)到31.5%。因此，整體來看，蒙古國煤炭儲量主要集中在東部經(jīng)濟(jì)區(qū)和戈壁經(jīng)濟(jì)區(qū)。
　　蒙古國的煤田分屬石炭紀(jì)、二疊紀(jì)、侏羅紀(jì)和白堊紀(jì)，在已查明的煤炭資源中，石炭紀(jì)煤炭占比8.9%、二疊紀(jì)煤炭占比38.8%、侏羅紀(jì)煤炭占比3.6%、白堊紀(jì)煤炭占比48.7%。白堊紀(jì)煤炭主要以褐煤為主，二疊紀(jì)煤炭主要以焦煤為主。因此，蒙古國所有的煤炭資源中，褐煤是最主要的資源，主要產(chǎn)地在東部經(jīng)濟(jì)區(qū)；焦煤次之，主要產(chǎn)地是南部的戈壁經(jīng)濟(jì)區(qū)。目前，蒙古國大型煤礦有5個：巴嘎諾爾煤礦、沙林格爾煤礦、新烏斯煤礦、納林蘇海特露天煤礦和塔班陶勒蓋煤礦。
　　巴嘎諾爾煤礦位于首都烏蘭巴托以東130公里，建于1978年，年生產(chǎn)能力600萬噸左右，由3條主煤層組成，呈模具狀，沿東北至西南走向，長12公里，寬4—5公里。該礦現(xiàn)為股份企業(yè)，國家控股75%。目前，其主要為蒙古國中央能源系統(tǒng)下的火力發(fā)電廠供應(yīng)煤炭。從煤炭指標(biāo)來看，該礦煤炭的灰分為12%—17%，含水量為28%—33%，含硫量為0.3%—0.5%，熱值為3200—3600大卡。
　　沙林格爾煤礦位于烏蘭巴托以北215公里處，始建于1962年，是蒙古國最早開發(fā)的露天煤礦之一，所產(chǎn)原煤的絕大部分用于其國內(nèi)達(dá)爾熱汗電廠和額爾登特電廠發(fā)電。從煤炭指標(biāo)來看，該礦煤炭的灰分為21%—28%，揮發(fā)分為31%—34%，熱值為4400—4700大卡。當(dāng)前該煤礦有一條專屬的鐵路支線，可以將煤炭通過跨蒙古國鐵路運送至俄羅斯和中國。
　　新烏斯煤礦位于烏蘭巴托南240公里，自1992年以來每年產(chǎn)煤50萬噸，設(shè)計生產(chǎn)能力為年產(chǎn)原煤200萬噸，煤的發(fā)熱值為2800—3200卡/公斤，已探明儲量為20億噸。
　　塔班陶勒蓋煤礦是世界上最大的尚未完全開發(fā)的露天焦煤礦，礦區(qū)煤炭儲藏面積達(dá)400平方公里，煤層厚度190米，共16層。該煤礦屬優(yōu)質(zhì)煉焦用煤，原煤出焦率60%以上，是世界上的緊缺煤種。初步探明的煤儲量約為64億噸，其中主焦煤18億噸、動力煤46億噸。煤質(zhì)的水分為0.6%、灰分為22%、硫分為0.5—0.8%、發(fā)熱量為5000—5500大卡，品質(zhì)較好。主礦區(qū)距中國邊境約250公里，是全球僅存的與中國鄰近的大型優(yōu)質(zhì)焦煤資源之一，中國進(jìn)口該礦的主要焦煤就是通過（嘎順蘇海圖口岸—甘其毛都口岸）實現(xiàn)的。
　　納林蘇海特煤礦位于蒙古國南戈壁省古爾本特斯具東南34公里處，2003年3月正式投產(chǎn)，煤種主要為肥氣煤，該礦焦煤資源主要通過策克口岸進(jìn)入中國。
　　美國：適于煉焦的煤炭資源較為豐富
　　美國的煤炭資源分布廣泛，地區(qū)分布比較均衡，全美50個州中，有38個州賦存煤炭，占國土面積的13%。具體來看，其煤炭儲量主要集中在科羅拉多、伊利諾依、蒙大拿、賓夕法尼亞、俄亥俄、西弗吉尼亞、懷俄明和肯塔基8個州，煤炭儲量占全美的84%，其中蒙大拿州占25.4%的探明儲量；懷俄明州列第二，占14.8%；伊利諾依州第三；占14.3%。
　　美國適于煉焦的煤炭資源較為豐富，約占探明儲量的35%，但低揮發(fā)分煙煤儲量有限，只占探明儲量的1.1%。煉焦煤的主要產(chǎn)地是阿巴拉契亞煤田，西部也有一些重要的煙煤產(chǎn)區(qū)。無煙煤資源有限，主要集中在賓夕法尼亞州，阿拉斯加州、新墨西哥州、猶他州、弗吉尼亞州也有少部分儲量。美國主要有三大煤田：阿巴拉契亞煤田、波特河煤田和伊利諾依煤田。
　　阿巴拉契亞煤田位于美國東部阿巴拉契亞山地，和山脈走勢一樣，煤田呈現(xiàn)東北西南延伸狀，長1200—1250千米，寬50—300千米，含煤面積18萬平方千米，跨美國9個州，煤層厚度可達(dá)900米，屬石炭—二疊紀(jì)煤田。探明儲量超過2500億噸，可采煤層較多且穩(wěn)定，斷層構(gòu)造比較少，一般埋藏在距地表300米以內(nèi)，可以方便地用露天、平硐或斜井開采。主產(chǎn)煤種中，褐煤占比0.7%、煉焦煤占比92%，其余屬于無煙煤。煤的灰分平均為14%，硫分平均為1.9%，發(fā)熱量超過7000大卡。
　　伊利諾依煤田位于美國東中部伊利諾依州，煤田面積12.9萬平方千米，探明儲量接近2000億噸，屬于石炭紀(jì)煤田，可采煤層約20層，但是穩(wěn)定性較差，厚度變化較大。從煤種分析來看，硫分主要集中在2%—5%，灰分為6%—14%，揮發(fā)分為31%—40%，發(fā)熱量平均達(dá)6000大卡。
　　波特河煤田位于美國懷俄明州東北部和蒙大拿州西南部，面積3.1萬平方千米，探明儲量超過1200億噸，預(yù)計的儲量更是多達(dá)7000億噸，成煤年代大概為3300萬年前的第三紀(jì)和白堊紀(jì)。目前，波特河煤田煤層厚度可達(dá)110米，可采煤層達(dá)20層以上。從煤種分析來看，煤炭硫分含量0.5%左右，南部礦區(qū)硫分較低，為0.2%—0.25%；北部煤炭硫分相對較高，灰分整體低于10%，發(fā)熱量平均達(dá)4800大卡。
　　澳大利亞：產(chǎn)量和出口量均位于世界前列
　　澳大利亞地大物博，地質(zhì)結(jié)構(gòu)長期穩(wěn)定，數(shù)億年來沒有強(qiáng)烈的地質(zhì)運動，有利于礦物的長期積聚、富集，礦產(chǎn)資源豐富。其煤炭資源極其豐富，煤炭產(chǎn)量和出口量均位于世界前列。澳大利亞煤炭不僅儲量大，且煤炭優(yōu)良，發(fā)熱量高，硫分、灰分較低。另外，埋藏條件良好，開采難度相對較小，露天礦的開采極限是120米，井工礦的開采深度在150—500米。據(jù)澳大利亞統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，近年來澳大利亞處于生產(chǎn)運營中的煤礦共有76座，其中黑煤礦72座、褐煤礦4座，另外還有探明褐煤礦床300余座。
　　從分布地區(qū)來看，澳大利亞95%以上的黑煤資源都集中在新南威爾士州和昆士蘭州，其中新南威爾士州的黑煤儲量約占全國總量的34%，而昆士蘭州黑煤儲量約占全國總量的62%，且以露天礦居多。同時，澳大利亞現(xiàn)有的黑煤運營項目（包括原有及新增）也主要集中在以上地區(qū)的博文盆地和悉尼盆地。澳大利亞統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，博文盆地煤炭儲量為348.08億噸，悉尼盆地儲量則為272.14億噸。具體到這兩個州，新南威爾士州目前投入運營且規(guī)模較大的煤礦主要有Bulga、HunterValley、UlanWest、Moolarben、MountArthur等礦山；昆士蘭州則有Gnooyella、PeakDowns、Saraji、Blackwater、Callide等大型礦山。從煤炭指標(biāo)來看，發(fā)熱量5000—5500大卡的澳煤灰分為20%—25%，硫分為0.4%—0.7%，揮發(fā)分為25%—28%。焦煤方面，灰分含量為8%—10%，揮發(fā)分為25%—37%，硫分為0.5%—0.8%。
　　印度尼西亞：多為露天煤礦且開采條件較好
　　印度尼西亞煤炭探明的儲量主要分布在蘇門答臘島的中部和南部以及加里曼丹島的中部和東南部，礦井?dāng)?shù)量少，但是產(chǎn)量較大，多數(shù)煤礦屬于合資企業(yè)且主要以出口為目的。多數(shù)煤層厚度從0.3米以下到70米，通常為5—15米，特厚層為劣質(zhì)煤。從成煤的時間來看，屬于新生代第三季的始新世到上新世時期，因此煤炭的年份較輕，多為褐煤和次煙煤，其中褐煤占比超過50%。
　　印度尼西亞的煤炭幾乎都是露天開采，開采條件較好，大部分煤層埋藏較淺。因此，按照印度尼西亞煤炭形成的時間和質(zhì)量來看，開采的煤炭多用作動力煤，其中主要以低于6000大卡的煤炭為主，發(fā)熱量超過7000大卡的優(yōu)質(zhì)煙煤和焦煤較為匱乏。印度尼西亞雖然缺乏焦煤，但是動力煤質(zhì)量較好，最大的優(yōu)點就是灰分和硫分很低，有害空氣污染物含量低。用作發(fā)電的時候，具有帶負(fù)荷能力強(qiáng)、粒度均勻、石子煤排量少和較好可磨性等特點，這使得印度尼西亞煤的使用經(jīng)濟(jì)性大幅提高，也是其煤炭出口較好的最大原因。印度尼西亞主要有兩大煤炭生產(chǎn)企業(yè)：布米資源與阿達(dá)羅能源。
　　布米資源是印度尼西亞最大的煤炭生產(chǎn)企業(yè)，主要擁有普里馬煤炭公司和阿魯特明公司的大部分股權(quán)，合計煤炭儲備2.69億噸，潛在儲量超過11億噸。前者的煤炭硫分含量在0.35%—0.7%，水分為11%—33%，灰分為5.5%—7.7%，發(fā)熱量為4200—6250大卡。后者的煤炭硫分含量在0.35%—1%，水分為11%—35%，灰分為5.5%—12.5%，發(fā)熱量在6250—6500大卡。上述煤炭主要用于印度尼西亞國內(nèi)電廠發(fā)電，其次出口至印度、日本和中國。
　　阿達(dá)羅能源為印度尼西亞第二大動力煤生產(chǎn)商，主要煤礦位于印度尼西亞南加里曼丹省，企業(yè)從其三個礦場（Paringin、Tutupan和Wara）生產(chǎn)中等熱值的亞煙煤，發(fā)熱量在4000—5000大卡，其灰分、硫和氮含量僅為2.5%，因此用途廣泛。由于其污染物含量低，生產(chǎn)的煤炭通常與高灰分和含硫量的煤混合，以降低與灰分處理相關(guān)的成本以及硫和一氧化二氮還原裝置所需的資本支出。
　　俄羅斯：儲量較大但分布不平衡
　　俄羅斯煤炭種類豐富，煉焦煤儲量較大，且品種較全，但是最大的問題就是煤炭分布不平衡，3/4以上分布在俄羅斯的遠(yuǎn)東地區(qū)（亞洲部分），剩下的在歐洲部分。
　　在遠(yuǎn)東地區(qū)中，煤炭儲量最大的三個地區(qū)為：薩哈共和國、阿穆爾州以及濱海邊疆區(qū)。薩哈共和國是遠(yuǎn)東地區(qū)煤炭儲量最大的區(qū)域，也是煉焦煤儲備最大的區(qū)域，主產(chǎn)區(qū)是埃利吉石煤田、坎加拉瑟褐煤田。阿穆爾州儲量排在第二位，大型煤田包括賴奇欣斯克、博古恰內(nèi)和葉爾科夫齊，其余因地理位置原因，不適合長途運輸。濱海邊疆區(qū)的大型煤田包括比金煤田、巴甫洛夫斯克褐煤田、利波夫齊和伊里喬夫卡煤田，其余多數(shù)煤田地質(zhì)條件復(fù)雜，開采的技術(shù)要求相對較高。
　　在歐洲部分中，將近一半的儲量在中部的庫茲巴斯煤田，其余大部分儲量在克拉斯諾雅爾斯?fàn)査箍诉厖^(qū)，幾乎都是褐煤，適于露天開采，此外，還有一部分動力煤分布在科米共和國、羅斯托夫州和伊爾庫茨克。整體來看，由于俄羅斯的版圖原因，部分經(jīng)濟(jì)區(qū)需要從其他區(qū)域外運煤炭，俄羅斯每年大約有四分之一的煤炭產(chǎn)量，約5000萬噸需要在各地區(qū)間相互調(diào)配，平均運距達(dá)1000公里，最長運距達(dá)3000公里。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。