永達汽車借殼揚子新材重組方案獲股東大會高票通過

6月20日晚間，揚子新材告稱，在2016年第二次臨時股東大會上，以永達汽車借殼揚子新材為主的重大資產(chǎn)重組并募集配套資金等一系列議案獲得96.6%的高票通過,下一步將進入相關(guān)部門審核階段，若審核通過，永達汽車將成為近兩年來港股上市公司分拆業(yè)務成功登陸A股的第一單。

根據(jù)此前公司公布的重組草案，揚子新材擬出售全部資產(chǎn)；以每股9.77元，向永達投資控股發(fā)行12.28億股，收購永達汽車集團100%股權(quán)，購買資產(chǎn)作價為120億元人民幣。同時，在重組草案中顯示，公司承諾2016-2018年凈利潤不低于8億元、10億元、12億元。此前，招商證券在研究報告中表示：“考慮到實力較強的經(jīng)銷商集團均蓄勢進行兼并收購-不排除公司業(yè)績通過并購等方式大幅度超預期的可能;疊加公司在二手車、汽車金融方面的布局;預計公司業(yè)績持續(xù)超預期的可能性較大。”

本次重組完成后，揚子新材將從傳統(tǒng)的制造業(yè)轉(zhuǎn)型成為汽車銷售及綜合服務型企業(yè)。本次交易將增強公司的持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿Γ岣吖镜馁Y產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力，以實現(xiàn)上市公司廣大股東特別是中小股東的利益最大化。

公開資料顯示，永達汽車集團是國內(nèi)領(lǐng)先的乘用車經(jīng)銷商和綜合性服務提供商，主營業(yè)務涵蓋乘用車銷售及售后服務、二手車、汽車金融等一系列汽車后市場服務，公司致力于為客戶提供“一站式”全方位的汽車相關(guān)服務，共同構(gòu)成乘用車銷售及綜合服務一體化的業(yè)務模式和汽車消費生態(tài)圈，擁有全國性的服務網(wǎng)絡布局，并專注于豪華及超豪華汽車品牌的運作。

在汽車金融方面，永達汽車擁有豐富的線下資源和產(chǎn)融結(jié)合的優(yōu)勢，不僅取得了汽車生產(chǎn)廠商的直接認證與服務標準，而且在擴大汽車金融代理業(yè)務的基礎上，積極發(fā)展融資租賃等自營業(yè)務并借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，持續(xù)提升汽車金融的滲透率。同時，永達完整的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢也將有利于拓展新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以響應未來的發(fā)展趨勢。

在“互聯(lián)網(wǎng)+”方面,永達汽車與阿里、Uber積極展開戰(zhàn)略合作;與易車、優(yōu)信拍三方成立合資公司,打造中國專業(yè)的二手車交易服務供應商,面向全國進行業(yè)務連鎖經(jīng)營,力求開創(chuàng)集汽車網(wǎng)絡交易平臺與實體展示于一體的新型車輛銷售模式;同時永達與三星保險在多層次多領(lǐng)域的合作，將為其汽車金融以及服務一體化帶來新的增長點。

業(yè)內(nèi)人士分析，目前國內(nèi)汽車經(jīng)銷行業(yè)競爭格局分散，隨著產(chǎn)業(yè)的成熟和轉(zhuǎn)型，行業(yè)開始進入市場整合階段。登陸國內(nèi)資本市場后，永達汽車集團將加大線下整合和兼并重組力度，大力發(fā)展汽車后市場及汽車金融等汽車綜合服務，未來發(fā)展前景十分廣闊。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。