6月11日全國(guó)馬口鐵市場(chǎng)周評(píng):

本周馬口鐵現(xiàn)貨價(jià)格暫穩(wěn)運(yùn)行。原料端期貨盤面震蕩上行，現(xiàn)貨跟漲吃力，期現(xiàn)表現(xiàn)分離。預(yù)計(jì)下周馬口鐵價(jià)格或以偏穩(wěn)運(yùn)行為主。

一、國(guó)外產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

1.浦項(xiàng)制鐵(POSCO)在2020年的全球粗鋼產(chǎn)量中跌至第六位，與2019年相比下降了一名。中國(guó)鋼鐵制造商在迅速克服COVID-19危機(jī)后，粗鋼產(chǎn)量大幅增加，排名上升。根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)(WSA)6月7日發(fā)布的2021年鋼鐵數(shù)據(jù)顯示，浦項(xiàng)制鐵2020年粗鋼產(chǎn)量為4058萬噸，比2019年下降5.9%?，F(xiàn)代制鐵粗鋼產(chǎn)量同比下降8.1%至1981萬噸，從2019年的第15位下降到2020年的第16位。

POSCO 和現(xiàn)代制鐵以靈活的經(jīng)營(yíng)方式應(yīng)對(duì)2020年疫情后的需求驟降。尤其是POSCO的產(chǎn)量自然下降，因?yàn)榍》旯怅栦撹F廠3號(hào)爐內(nèi)部空間重新調(diào)整(4600平方米到5500平方米)的時(shí)機(jī)?，F(xiàn)代制鐵也放棄了電爐熱軋薄板的生產(chǎn)。另一方面，中國(guó)企業(yè)取得了顯著進(jìn)展，他們領(lǐng)先于其他國(guó)家宣布了COVID-19局勢(shì)的結(jié)束。

7家中國(guó)公司進(jìn)入前10名榜單，其中中國(guó)寶武集團(tuán)位列第一。中國(guó)河鋼集團(tuán)(4380萬噸)和沙鋼集團(tuán)(4159萬噸)分別位列第三和第四位，其次是鞍鋼集團(tuán)(3819萬噸)、建龍集團(tuán)(3647萬噸)、首鋼集團(tuán)(3400萬噸)和山東鋼鐵集團(tuán)(31.11億噸)。2020 年全球粗鋼產(chǎn)量達(dá)到 18.78億噸，比 2019年增長(zhǎng)0.5%。中國(guó)占總產(chǎn)量的 56.7%，產(chǎn)量為10.648億噸，同比增長(zhǎng)7%。其次是印度(10.003億噸)、日本(8320萬噸)、美國(guó)(7270萬噸)和俄羅斯(7160萬噸)。韓國(guó)以6710萬噸的總產(chǎn)量保持第六位。

2.據(jù)日本第二大鋼鐵生產(chǎn)商JFE Steel稱，其2020年各鋼廠平均粗鋼產(chǎn)量低于2019年，2020年總產(chǎn)量為2276萬噸，與上年相比減少近15 % 。其中，粗鋼產(chǎn)量最大的西日本工廠（福山）2020年總產(chǎn)量為908萬噸，11年來首次低于1000萬噸，同比減少30.58%。

3.數(shù)據(jù)顯示，截至5月29號(hào)的一周，美國(guó)粗鋼產(chǎn)量為183萬噸，周環(huán)比增加2.4%； 產(chǎn)能利用率為81.5%，周環(huán)比繼續(xù)上漲2.5%。

4.近日市場(chǎng)傳聞冷軋、鍍鋅退稅將在本月取消；熱軋以及部分板材產(chǎn)品加征10%左右關(guān)稅。根據(jù)了解，目前尚無相關(guān)正式公告放出，后續(xù)進(jìn)展將持續(xù)關(guān)注，敬請(qǐng)期待。

5.日本新日鐵3日發(fā)布，開始對(duì)熱軋板卷、酸洗卷、冷軋板卷和所有類型鍍鋅鋼板的國(guó)內(nèi)價(jià)格上調(diào)10,000日元（約10%）從7月發(fā)貨（6月訂單）國(guó)內(nèi)分銷商、再軋機(jī)和成型加工商的鋼管和輕鋼型材和型材。繼5月、6月出貨后，連續(xù)3個(gè)月漲價(jià)。自截至 2021 年 3 月 31 日的 2020 財(cái)年下半年以來，軋制熱軋卷價(jià)格累計(jì)上漲 50,000 日元，酸洗熱軋卷、冷軋鋼板和鍍鋅板價(jià)格累計(jì)上漲 55,000 日元。

6.印度國(guó)內(nèi)熱軋板卷價(jià)格升至歷史新高，隨著多個(gè)重工業(yè)地區(qū)封城措施放松，下游市場(chǎng)逐漸復(fù)蘇。此前長(zhǎng)達(dá)一月的封城政策使印度大多數(shù)制造業(yè)集中地區(qū)陷入癱瘓。主流鋼廠報(bào)盤為交付價(jià)70000盧比/噸，同比上月增漲10%。貿(mào)易商們終于獲得機(jī)會(huì)釋放庫存壓力，都在以低于進(jìn)貨價(jià)的價(jià)格拋售鋼材，孟買市場(chǎng)上的主流成交價(jià)為67500盧比/噸，環(huán)比上周上漲了500盧比/噸。相較于國(guó)際市場(chǎng)，印度熱軋板卷仍有較強(qiáng)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，印度鋼廠出口意愿并未受到太大影響。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，近期有一筆訂單以1020美元/噸 CFR的價(jià)格出口到土耳其，而東南亞買家對(duì)印度熱軋板卷目前價(jià)格水平接受程度較低。如果印度封鎖措施能如預(yù)期放寬，下游行業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)逐步回到正軌，印度熱軋板卷價(jià)格有望再攀新高。但是，由于封城期間庫存積壓，短期內(nèi)價(jià)格還將以微強(qiáng)盤整為主，不會(huì)一步登天。4.截止6月1日，受中國(guó)內(nèi)貿(mào)價(jià)格持續(xù)下跌影響，全體鋼鐵板材品種出口價(jià)格全部跌至千美元/噸以下。以熱卷為例，目前SS400熱卷可成交價(jià)格在930-940美元/噸FOB左右，市場(chǎng)有低價(jià)資源更是報(bào)至900美元/噸以下，較上月高點(diǎn)下跌近200美元/噸。據(jù)調(diào)研，目前海內(nèi)外熱卷價(jià)差在50-80美元/噸不等，已逐漸接近于正常水平，近期海外詢單較多，但實(shí)際成單情況一般，海外買家觀望情緒濃厚，待價(jià)格穩(wěn)定后中國(guó)鋼材出口或?qū)⒂幸恍〔ǚ帕俊?/p>

7.美國(guó)5月CPI數(shù)據(jù)繼續(xù)維持上漲勢(shì)頭。其中5月整體CPI同比大漲5%，超預(yù)期的4.7%，增速創(chuàng)2008年8月以來最高。

二、國(guó)內(nèi)宏觀動(dòng)態(tài)

1. 5月人民幣貸款增加1.5萬億元，外幣貸款增加139億美元。

2.統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，5月PPI同比增長(zhǎng)9.0%，漲幅為2008年10月以來最高，預(yù)期增長(zhǎng)8.5%，前值增長(zhǎng)6.8%。5月CPI同比增長(zhǎng)1.3%，預(yù)期增長(zhǎng)1.6%，前值增長(zhǎng)0.9%。

3.商務(wù)部發(fā)布《中國(guó)對(duì)外貿(mào)易形勢(shì)報(bào)告（2021年春季）》。報(bào)告認(rèn)為，當(dāng)前全球疫情仍未得到有效控制，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不穩(wěn)定不平衡，國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈布局深刻調(diào)整，中國(guó)外貿(mào)發(fā)展面臨的外部環(huán)境仍然錯(cuò)綜復(fù)雜。

4.世界銀行8日發(fā)布最新一期《全球經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告，將2021年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期從此前預(yù)估的4%上調(diào)至5.6%，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期從此前預(yù)估的7.9%上調(diào)至8.5%。

5.6月9日，國(guó)家發(fā)展改革委召開工作座談會(huì)，提出要密切跟蹤大宗商品價(jià)格走勢(shì)，切實(shí)做好價(jià)格預(yù)測(cè)預(yù)警工作，進(jìn)一步了解相關(guān)市場(chǎng)主體經(jīng)營(yíng)情況，摸排違法違規(guī)漲價(jià)線索，配合相關(guān)部門進(jìn)一步加強(qiáng)期現(xiàn)貨市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)監(jiān)管，規(guī)范價(jià)格行為，維護(hù)市場(chǎng)正常秩序。

6.2021年5月份，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲1.3%。其中，城市上漲1.4%，農(nóng)村上漲1.1%；食品價(jià)格上漲0.3%，非食品價(jià)格上漲1.6%；消費(fèi)品價(jià)格上漲1.6%，服務(wù)價(jià)格上漲0.9%。1­­—5月平均，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格比去年同期上漲0.4%。5月份，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格環(huán)比下降0.2%。其中，城市下降0.1%，農(nóng)村下降0.3%；食品價(jià)格下降1.7%，非食品價(jià)格上漲0.2%；消費(fèi)品價(jià)格下降0.4%，服務(wù)價(jià)格上漲0.2%。

7. 工信部數(shù)據(jù)顯示，2021年1-4月，機(jī)械行業(yè)增加值同比增長(zhǎng)32.9%，高于同期全國(guó)工業(yè)12.6個(gè)百分點(diǎn)，相比2019年，兩年平均增長(zhǎng)9.5%；4月當(dāng)月增加值同比增長(zhǎng)11.8%，高于同期全國(guó)工業(yè)2個(gè)百分點(diǎn)，兩年平均增長(zhǎng)10.2%。

8.國(guó)務(wù)院副總理韓正強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)決守住18億畝耕地紅線，保障好糧食安全最根本的生產(chǎn)能力。韓正指出，要進(jìn)一步完善基礎(chǔ)設(shè)施，新建、改造和提升一批倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，加強(qiáng)涉糧涉儲(chǔ)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)。

二、下游行業(yè)動(dòng)態(tài)

1. 奧瑞金：已就酒精飲料灌裝服務(wù)與可口可樂展開合作。6月9日，包裝生產(chǎn)商奧瑞金在互動(dòng)平臺(tái)回應(yīng)投資者關(guān)于產(chǎn)品業(yè)務(wù)的問題時(shí)表示，公司已和可口可樂展開合作，為其托帕客硬蘇打氣泡酒提供制罐及灌裝一體化服務(wù)。

2. 項(xiàng)目監(jiān)控到的數(shù)據(jù)顯示，昇興股份（002752.SZ）控股子公司昇興（中山）包裝有限公司制罐生產(chǎn)擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)評(píng)審批獲同意。該項(xiàng)目總投資額達(dá)1500萬元。該審批信息于2021年5月24日被相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)披露。

3.根據(jù)商務(wù)部最新的鋼鐵進(jìn)口監(jiān)測(cè)和分析數(shù)據(jù)，美國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)報(bào)告稱，與 4 月相比，5 月許可大幅增加的成品鋼材進(jìn)口量包括鍍錫板增長(zhǎng) 210%，與 2020 年同期相比，年初至今顯著增長(zhǎng)的產(chǎn)品包括鍍錫板上漲 14%。

四、鋼廠、設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)動(dòng)態(tài)

1.寶鋼股份碳鋼內(nèi)銷價(jià)格7月份在6月份基礎(chǔ)上基價(jià)維持不變。

2.唐山發(fā)布應(yīng)對(duì)6月8日至10日污染過程的通知，每日22時(shí)至次日9時(shí)，鋼鐵企業(yè)燒結(jié)機(jī)停產(chǎn)，首鋼遷鋼和首鋼京唐最大限度自主減排；鑄造（電爐除外）和獨(dú)立軋鋼（電加熱除外）企業(yè)停產(chǎn)。

3.唐山發(fā)布應(yīng)對(duì)近期臭氧污染過程通知，6月10日22時(shí)至6月15日23時(shí)，每日0時(shí)至9時(shí)，鋼鐵企業(yè)燒結(jié)機(jī)停產(chǎn)，SGJT和SGQG最大限度自主減排;鑄造（電爐除外）和獨(dú)立軋鋼（電加熱除外）企業(yè)停產(chǎn)。

4.世界鋼鐵協(xié)會(huì)今天發(fā)布的《世界鋼鐵統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)2021》顯示，去年中國(guó)寶武以1.1529億噸的粗鋼產(chǎn)量，位居全球第一，較位列第二的安賽樂米塔爾多3683萬噸。數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球粗鋼產(chǎn)量為18.78億噸，其中中國(guó)占全球鋼產(chǎn)量的半壁江山。除中國(guó)寶武外，中國(guó)還有6家鋼企的粗鋼產(chǎn)量進(jìn)入前十，分別為河鋼集團(tuán)、沙鋼集團(tuán)、鞍鋼集團(tuán)、建龍集團(tuán)、首鋼集團(tuán)、山東鋼鐵集團(tuán)。

五、國(guó)內(nèi)價(jià)格走勢(shì)