中聯(lián)重科為達(dá)成對(duì)美國(guó)第二大機(jī)械制造商的收購(gòu)交易,提高了報(bào)價(jià)。
3月24日中午,中聯(lián)重科公告稱,已在前一天向特雷克斯重新提交報(bào)價(jià),擬以每股31美元的現(xiàn)金收購(gòu)該公司全部已發(fā)行普通股,該報(bào)價(jià)相較此前提高了每股1美元。
這意味著,中聯(lián)重科對(duì)特雷克斯的出價(jià)由33億美元上調(diào)至34億美元,后者的市值目前為25.8億美元。
美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間23日,特雷克斯也對(duì)外宣布,已經(jīng)收到了來(lái)自中聯(lián)重科的新報(bào)價(jià),并將繼續(xù)與之進(jìn)行接觸。
特雷克斯是僅次于卡特彼勒的美國(guó)第二大工程機(jī)械制造商。中聯(lián)重科于去年12月向其提出了收購(gòu)意向,并計(jì)劃以40%的自有資金和60%的銀行債務(wù)融資完成此次交易。
在接到中聯(lián)重科的收購(gòu)意向前,特雷克斯已在去年8月與芬蘭起重機(jī)制造商科尼集團(tuán)簽訂了合并計(jì)劃,兩者將采取換股形式完成交易。按照該方案,每股特雷克斯的股票可兌換0.8股的科尼集團(tuán)股票,以科尼集團(tuán)當(dāng)時(shí)的股價(jià)計(jì)算,每股特雷克斯股票價(jià)值18美元。
這一報(bào)價(jià)明顯低于中聯(lián)重科每股30美元的出價(jià)。中聯(lián)重科董事長(zhǎng)詹純新曾稱,該公司對(duì)特雷克斯的收購(gòu)提案,在對(duì)股東的價(jià)值和確定性方面都優(yōu)于特雷克斯與科尼集團(tuán)所擬定的交易。彭博社稱,根據(jù)特雷克斯披露的信息,如果其中止與科尼集團(tuán)的合并,必須支付3700萬(wàn)美元的分手費(fèi)。
此后,中國(guó)公司求購(gòu)特雷克斯的交易卻長(zhǎng)期陷于僵局。特雷克斯曾要求中聯(lián)重科提高33億美元的報(bào)價(jià),不過(guò)后者并未流露出此意向。
有關(guān)注工程機(jī)械行業(yè)的國(guó)內(nèi)券商分析師曾告訴界面新聞?dòng)浾?,中?lián)重科此前提出的每股30美元報(bào)價(jià)已相對(duì)較高,他并不認(rèn)為有繼續(xù)提高報(bào)價(jià)的驅(qū)動(dòng)因素。
2015年,特雷克斯實(shí)現(xiàn)營(yíng)收65億美元,較2014年下降約11%;利潤(rùn)也同比下降45%,至1.42億美元。上一次特雷克斯的股價(jià)超過(guò)30美元,還需追溯到2014年11月。而對(duì)于此次意外提價(jià),上述分析師評(píng)論稱,這說(shuō)明中聯(lián)重科對(duì)于特雷克斯求購(gòu)心切。
在中聯(lián)重科看來(lái),若完成特雷克斯的并購(gòu),能在產(chǎn)品和市場(chǎng)兩方面形成協(xié)同效應(yīng)。特雷克斯的主要產(chǎn)品為高空作業(yè)平臺(tái)、起重機(jī)和物料處理設(shè)備,而中聯(lián)重科的主要產(chǎn)品是建筑機(jī)械、環(huán)境裝備及農(nóng)業(yè)機(jī)械。特雷克斯和中聯(lián)重科的市場(chǎng)也有很大區(qū)別,前者主要集中在歐美,而后者的市場(chǎng)主要為中國(guó)和新興國(guó)家。
在3月24日刊發(fā)的公告中,中聯(lián)重科強(qiáng)調(diào)稱,尚未就特雷克斯的交易事項(xiàng)簽訂任何具有約束力的協(xié)議,此次交易存在失敗的可能性。
截至24日下午2點(diǎn)40分,中聯(lián)重科A股下跌2.1%,報(bào)4.5元;港股下跌8.2%,報(bào)2.9港元。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格