216年我國鋼材需求同比下降4.0%-5.0%

在日前召開的中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會2016年理事(擴大)會議上，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長王利群在報告中對2016年下游行業(yè)用鋼需求進行了分析，現(xiàn)整理如下，以饗讀者。

　　由于我國經濟增速放緩，單位國內生產總值鋼材消費強度下降，2016年我國鋼材需求下降是必然趨勢。根據(jù)粗鋼消費強度分析法和下游行業(yè)分析法進行綜合分析，估計2015年全國粗鋼消費量為7.05億噸，同比下降4.6%；預計2016年粗鋼消費量同比下降4.0%-5.0%。

　　下游行業(yè)運行情況及前瞻

　　機械行業(yè)：2015年，機械工業(yè)增加值增速約6%，同比下降4個百分點，超過70%產品產量下降，機械工業(yè)整體產量負增長，鋼材消費減少。機械行業(yè)內部各個子行業(yè)也呈明顯分化，即與投資緊密相關的子行業(yè)出現(xiàn)負增長，與消費和轉型升級相關的子行業(yè)保持一定增長，但增速較低。然而，大型、新型農機設備，高端機床、基礎件，風電、核電、充電樁，工業(yè)機器人等是需求亮點。

　　2016年，宏觀政策、《中國制造2025》等都為機械行業(yè)發(fā)展提供了很好的機遇，但是短期內訂單不足、投資需求不振、價格持續(xù)下跌、市場需求疲軟態(tài)勢難以改善。預計2016年機械工業(yè)主要指標低于2015年或基本持平，增加值增速5%左右，多數(shù)產品尤其是投資相關產品產量仍將下降，鋼材消費繼續(xù)減少，伴隨機械行業(yè)轉型升級，鋼材消費結構及要求也將隨之變化。

　　汽車行業(yè)：2015年，我國汽車產銷量分別為2450.33萬輛和2459.76萬輛，創(chuàng)歷史新高，同比分別增長3.3%和4.7%，其中乘用車產銷量分別完成2107.94萬輛和2114.63萬輛，比上年分別增長5.8%和7.3%，而商用車產銷分別完成342.39萬輛和345.13萬輛，比上年分別下降10%和9%。

　　由于存在剛性需求，一二線城市汽車消費升級換代、三四線城市潛力釋放等因素將促使汽車消費處于平穩(wěn)上升階段，但是經濟持續(xù)下行壓力、環(huán)境問題等也制約著消費者信心和購買力。預計2016年汽車產銷總體增速在5%左右，考慮商用車繼續(xù)負增長，以及汽車生產結構變化和汽車輕量化的推進，預計汽車行業(yè)鋼材消費將小幅增長。

　　家電行業(yè)：家電行業(yè)中用鋼量較大的三大白色家電已經進入飽和期，但小家電仍有一定增長空間。隨著家電行業(yè)結構調整、技術升級，鋼材需求呈現(xiàn)向高端化發(fā)展的趨勢。例如，電機小型化高性能化趨勢對高牌號硅鋼需求增加；高檔洗衣機內筒，廚房小家電等對高性能不銹鋼需求增加；高檔酒柜等對不銹鋼復合材料需求增加。另外，智能自動化生產對鋼材性能和質量穩(wěn)定性要求更高，需要更精確的加工配送和整體解決方案。

　　2016年，小家電新品類不斷開拓新的市場、零配件出口規(guī)模仍在增長是積極因素；然而大家電市場飽和、庫存高企、房地產行業(yè)對家電消費的帶動減弱也將帶來嚴重的負面影響。預計2016年家電行業(yè)將延續(xù)2015年基本走勢。

　　房地產行業(yè)：2015年，房地產開發(fā)投資同比增長約1.5%，施工面積同比增長約2%，房屋新開工面積同比減少約15%，土地購置面積同比下降約33%，2015年末，商品房待售面積約7.1億平方米，較2014年末增加近0.9億平方米，待售面積逐年增加，庫存面積高企，行業(yè)進入“去庫存”階段，鋼材消費下降明顯。預計2016年房地產行業(yè)仍將延續(xù)當前態(tài)勢，新開工面積繼續(xù)負增長，鋼材消費繼續(xù)減弱。

　　船舶行業(yè)：2015年造船完工量約為4300萬載重噸，同比增加約10%，新承接訂單量同比減少約60%，手持訂單量同比減少約15%，開工船舶同比減少，用鋼量下降。

　　目前，主流船企訂單相對較充足，但是隨著船舶大型化，鋼材利用率提高，單耗降低，船運市場疲軟，船東訂船減少、收船延期等將影響用鋼需求。預計

　　2016年船舶行業(yè)鋼材需求量將繼續(xù)減少。

　　集裝箱行業(yè)：我國集裝箱產量約占世界產量的95%，受世界經濟貿易影響較大。2015年，我國生產集裝箱約345萬TEU，同比下降約3%，用鋼量小幅下降。鋼材占集裝箱制造總成本的60%以上，94%的集裝箱用鋼由國內鋼廠供應。預計2016年集裝箱產量將繼續(xù)下降，降幅大于2015年。

　　下游用戶對鋼材要求提高

　　高強鋼材的使用更加普遍，鋼材綜合性能要求提高

　　機械行業(yè)：工程機械用鋼向高強度、高耐磨性、特種性能鋼材發(fā)展；風電設備要求提高軸承鋼壽命，這就要求提高軸承鋼的純凈度；重型機械用鍛件要解決機加工能力和熱處理水平；通用機械用鋼向易切削鋼、非調質鋼、銀亮鋼材等品種發(fā)展；通用零部件用鋼中，軸承鋼、緊固件用鋼仍存在抗裂、耐磨性能不達標等質量問題，部分品種需進口。

　　船舶工業(yè)：LNG船舶建造對發(fā)展耐腐蝕、超低溫、高強度、超寬超長超薄和異形船板提出需求，10000TEU-20000TEU超大型集裝箱船的生產建造對大厚度YP47級止裂鋼板提出更高要求；海工平臺對樁腿結構用系列高強鋼提出新需求；海洋工程裝備、海洋油氣輸送管線用鋼等對特種鋼材提出需求；原油船建造對滿足IMO要求的耐蝕鋼提出需求。

　　汽車行業(yè)：為適應汽車輕量化的要求，汽車用鋼向高強韌化發(fā)展。700MPa及以上高強度汽車大梁板，780-1500MPa高強度汽車板，高強、超高強簾線鋼等產品需求增長。汽車材料復合化(鋼、鋁、碳纖維、塑料)對汽車鋼的成型性能、接合性能、耐腐蝕性能提出新要求。

　　建筑行業(yè)：高效、節(jié)能和環(huán)保對建筑鋼材的強度、利用率提出更高要求，Ⅲ級以上鋼筋已逐步取代Ⅱ級鋼筋。以網架和網殼為代表的空間結構迅速發(fā)展，高層住宅、展覽中心、大劇院、城市綜合體等設施大量采用這種結構，鋼結構產品用量提升將加大對中厚板的需求量，同時要求鋼材具有抗震、耐火和抗脆性斷裂性能。未來住宅“工廠化”的生產趨勢將提高對鋼材的使用要求，改變傳統(tǒng)的供應模式，應引起關注。

　　板材使用厚度出現(xiàn)不斷減薄趨勢，功能性要求增強

　　家電行業(yè)：家電產品向大容量發(fā)展，對板材幅寬提出新要求。近年來大家電產品出現(xiàn)了向大容量方向發(fā)展的趨勢，因此在用鋼方面對寬幅板提出了規(guī)格和質量性能上的新要求，目前國內鋼廠在幅寬1500mm以上的板材品種供貨上仍有缺口。另外，精細化減量設計也使高強薄板需求增長。大家電產品的箱體板材厚度普遍出現(xiàn)減薄趨勢，對0.3mm、0.4mm、0.5mm的薄板產品需求上升。

　　集裝箱行業(yè)：集裝箱產品未來轉型升級趨勢可概括為輕量化、多式聯(lián)運、低碳、節(jié)能、環(huán)?；?。因此對集裝箱用鋼材的要求逐漸傾向于向高強度化、輕量化、減薄化的方向發(fā)展。2006年以前生產一個標準集裝箱，厚度小于2.0mm的薄板需求比例為20%，目前已經提高到45%以上，部分集裝箱用板材厚度已經達到1.2mm。

　　用戶對鋼材產品的穩(wěn)定性、一致性、適用性要求更加迫切

　　隨著我國鋼鐵工業(yè)裝備水平、工藝技術的大幅提升，鋼材的實物質量已經接近國際先進水平，但在產品穩(wěn)定性和一致性方面差距仍然較大，造成用戶生產過程中設備頻繁調整或出現(xiàn)故障，使用戶生產效率下降、材料使用率降低、產品合格率下降，用戶行業(yè)對這方面的意見比較集中，迫切希望鋼鐵企業(yè)引起重視和改進提高。

　　用戶需要提供從售前、售中到售后的一體化個性服務

　　目前，用戶需求已經從數(shù)量轉為質量、品種和服務。重點用戶企業(yè)希望鋼鐵企業(yè)能夠定期向其介紹鋼材使用的新動態(tài)、技術發(fā)展方向；幫助用戶推薦可靠、適用的產品，按照用戶的生產節(jié)奏及時供貨；隨時掌握用戶鋼材使用過程中存在的問題，指導用戶正確使用鋼材，出現(xiàn)質量異議時先提供新的鋼材使用，隨后再處理異議以保證用戶的生產順利進行。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。