上海航運保險迎戰(zhàn)略機遇期

1688年，英國人EdwardLloyd在泰晤士河畔塔街上開設了一家咖啡館，倫敦的商人經(jīng)常聚集在這里，邊喝咖啡邊交換有關航運和貿(mào)易的消息。保險商也常聚集于此，與投保人接洽業(yè)務。

航運保險是世界現(xiàn)代保險制度的起源，也是中國保險業(yè)的起源。

2013年底，上海北京東路外灘一座有年頭的大樓里，我國首家專業(yè)性航運保險社團組織——上海航運保險協(xié)會正式成立。中國航運保險開始了爭取國際話語權(quán)的艱難“航行”。

1月12日，2016上海航運保險國際論壇在陸家嘴開幕。國際航運保險業(yè)“老大”——國際海上保險聯(lián)盟（IUMI）與“后起之秀”上海航運保險協(xié)會狹路相逢，就“一帶一路”與航運保險發(fā)展展開激烈討論。

突破

自貿(mào)區(qū)助上海拿“定價權(quán)”

“受益于上海自貿(mào)區(qū)建設的第一大保險品種，當屬航運保險。”上海航運保險協(xié)會秘書長徐峰在接受《國際金融報》記者采訪時說。

最新數(shù)據(jù)顯示：今年1-8月，上海自貿(mào)區(qū)船舶險和貨運險業(yè)務共計3.49億元，占自貿(mào)區(qū)保費規(guī)模之比為31.76%，有效滿足了貿(mào)易自由化及運輸物流行業(yè)快速發(fā)展對保險保障的需求。

對此，上海市委常委、常務副市長屠光紹坦言：“航運保險在上海已經(jīng)迎來了一個難得的戰(zhàn)略機遇期。尤其是，隨著上海自貿(mào)區(qū)金融改革的深入推進，航運保險業(yè)的開放和創(chuàng)新會有更好的環(huán)境。比如，上海保險交易所方案近期獲國務院批準，相信通過交易所的平臺，航運保險的市場主體、交易模式、業(yè)務范圍將會有更大拓展。”

“自貿(mào)區(qū)貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級會給航運保險帶來大的發(fā)展空間。”徐峰進一步指出，保稅貿(mào)易、離岸貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、保稅維修以及跨境電子商務等的大發(fā)展，除了帶動傳統(tǒng)船舶險、貨運險的需求，還有效催化一些新型的保險方式。

徐峰給記者舉例說，眼下正在興起的跨境電商，貨物運輸進來放在保稅倉庫進行銷售，如果用原先的保險方式，進口買進口保險，倉儲買倉儲保險，配送買貨運險，保單與保單間要么形成空隙，要么重疊。而國際上通用的是貨運倉儲一體化的保單。自貿(mào)區(qū)的發(fā)展將為這類新型保險提供業(yè)務來源。航運保險怎么提前介入電商保險實現(xiàn)“無縫對接”，目前正在溝通和研究中。

“上海實際上已經(jīng)成為國內(nèi)航運保險的‘定價中心’，集聚了國內(nèi)航運保險的資本與人才，國內(nèi)航運業(yè)的詢價客戶，在上海能拿到中國的最優(yōu)價格，能獲得中國的最優(yōu)服務。”徐峰告訴記者。

機遇

“一帶一路”戰(zhàn)略潛力大

立足上海，更要放眼全國。

“‘一帶一路’建設為航運保險業(yè)提供了重大機遇和廣闊空間。”中國保監(jiān)會黨委副書記、副主席周延禮為中國航運保險謀劃的是更大的格局。

周延禮分析說：“中國正加快推進新一輪擴大開放，進一步融入全球經(jīng)濟體系，參與構(gòu)建國際經(jīng)濟新秩序。在此背景下，中國政府積極推動‘一帶一路’建設，同時以周邊為基礎，加快實施自由貿(mào)易區(qū)戰(zhàn)略，構(gòu)建面向全球的高標準自由貿(mào)易區(qū)網(wǎng)絡。”

在周延禮看來，通過“一帶一路”建設，中國與周邊國家將不斷加深合作深度、拓寬合作廣度。在這個過程中，不論是基礎設施建設、貿(mào)易領域拓寬，還是中國企業(yè)“走出去”和境外企業(yè)“走進來”，都蘊藏著巨大的航運保險商機，同時也對航運保險提出了更高的發(fā)展要求，需要航運保險在產(chǎn)品、服務、技術(shù)各方面開展廣泛的創(chuàng)新，更好地發(fā)揮風險保障和服務支持的功能，為我國與“一帶一路”沿線國家的雙邊和多邊經(jīng)貿(mào)活動提供更高層次、更多類型、更廣范圍的保險服務。

屠光紹也認為，隨著“一帶一路”、“海運強國”等國家戰(zhàn)略的實施，越來越多的大型企業(yè)將進行全球化布局，航運保險業(yè)可以抓住機遇，發(fā)展一體化和集成化的物流、供應鏈保險業(yè)務，協(xié)助企業(yè)提升跨境運營的風險管理能力。

“航運保險發(fā)展要借助國家‘一帶一路’戰(zhàn)略，逐步搭建全球網(wǎng)絡，發(fā)展完善保險機構(gòu)海外服務體系，輻射海外市場。”上海航運保險協(xié)會會長降彩石表示，“以開放的姿態(tài)，有效服務于走出去的跨境企業(yè)，充分利用國家政策，加強產(chǎn)品創(chuàng)新，如為重大技術(shù)裝備研發(fā)提供風險補償?shù)拇笆着_（套）重大技術(shù)裝備綜合保險，就是通過保險補償機制推動企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新，為企業(yè)提供全球化的有針對性的‘一對一’服務。”

接軌

不游離國際規(guī)則之外

中國目前航運保險的業(yè)務量居全球第一。但是，正如中國是航運大國但不是航運強國一樣，中國不是航運保險強國。如何衡量一個國家航運保險業(yè)的強大與否？

徐峰告訴《國際金融報》記者：“首先，是否有定價權(quán)、話語權(quán)；其次，法律法規(guī)體系是否健全；再次，承保能力如何。目前，我國航運保險業(yè)務還需到倫敦市場排分，在定價權(quán)、話語權(quán)方面很薄弱，專業(yè)人才及法律相關環(huán)境等方面都有不足，對于大量的特殊保險標的產(chǎn)品，我們還缺乏承保能力。”

“其實，航運保險的國際化從未停止過。在諸多保險產(chǎn)品中，航運保險的國際化程度是最高的。”徐峰進一步分析說，“但是，要真正成為航運保險強國，與國際規(guī)則進一步接軌刻不容緩。”

加入IUMI是接軌的第一步。

論壇上，IUMI主席DiterBerg宣布，上海航運保險協(xié)會代表中國保險業(yè)正式成為IUMI會員。在最新舉行的IUMI專業(yè)委員會委員選舉中，由上海航運保險協(xié)會推薦、來自中國航運保險業(yè)的專業(yè)人士當選了IUMI遠洋船舶險委員會委員和數(shù)據(jù)委員會委員。

“加入IUMI就等于加入到國際游戲規(guī)則中。”徐峰坦言，“航運保險本身就是國際化的東西，不能孤立做，它不像車險財產(chǎn)險，可以自娛自樂。我們一定要熟悉國際規(guī)則，甚至參與到規(guī)則的制定中，才能更好地做好航運險。”

IUMI最吸引國際頂尖保險人眼球的，即它的年會。目前，上海航運保險協(xié)會正在認真研究申辦IUMI年會。根據(jù)徐峰介紹：“申請IUMI年會舉辦地的難度不亞于奧運會，現(xiàn)在IUMI年會舉辦地的申請時間已經(jīng)排到2025年了。”

事實上，加入IUMI，對航保協(xié)會乃至我國航運保險發(fā)展都有著深遠的意義。徐峰進一步指出，航運保險對專業(yè)性要求甚高，而IUMI又是高手云集的舞臺，加入IUMI就有直接的途徑獲得最前沿的信息，更重要的是可以幫助我國航運保險協(xié)會成員與全球最頂尖的人建立豐富的人脈關系，同時也讓國際保險巨頭更多地了解中國保險市場。

“目前國際市場依然不敢給中國市場更多的分保業(yè)務，一個重要原因即不了解，航保協(xié)會加入IUMI之后，即提供了中國與國際市場互相了解的渠道，相比拿到話語權(quán)，我國航運保險市場當前最重要的是被國際市場了解、認可，得到人脈資源，獲得信任。”徐峰分析說。

中國航運保險業(yè)實行產(chǎn)品注冊制，是國際化的又一重要標志。

降彩石告訴記者，中國航運保險以往實行的是備案制和審批制，這與西方航運發(fā)達國家不同。“注冊制”的實行既是我國保險產(chǎn)品監(jiān)管制度一次的重大創(chuàng)新，也是與國際接軌的一個做法。產(chǎn)品注冊人可以遠程、快速、靈活地注冊航運保險產(chǎn)品，按照業(yè)務經(jīng)營需要隨時實時完成注冊。注冊材料由備案制的7份紙質(zhì)材料及電子文件縮減為兩份電子文件，注冊時間由備案制的20個工作日縮減為即時處理，為企業(yè)減少了許多不必要的程序。

“注冊制實行至今，企業(yè)注冊的產(chǎn)品增加不少。”降彩石透露，比如，人保、平安財險等都有注冊產(chǎn)品，其中人保貨運險產(chǎn)品“運費損失險”是注冊制實行后首款航運保險產(chǎn)品。因為注冊制實行的時間短，效果還未凸顯。

“中國的航運保險與國際深度接軌還是一個漸進的過程。”作為上海航運保險協(xié)會加入IUMI的舉薦人，IUMI副主席、東京海上日動火災保險株式會社涉水險承保部總經(jīng)理ShinjiUrano強調(diào)，“推進中國航運保險的規(guī)范化和國際化對亞洲行業(yè)保險市場的發(fā)展有著重要意義。”

落地

本土險企摩拳擦掌

與國際接軌的同時，也要落地。本土保險公司承接著大部分落地工作。

“蛟龍?zhí)?rdquo;是我國第一臺自行設計、自主集成研制的載人潛水器，理論最大下潛深度為7000米，配備多種高性能作業(yè)工具，具備深海探礦、海底高精度地形測量、可疑物探測與捕獲、深海生物考察等功能，可在特殊的海洋環(huán)境下完成復雜任務。

2011年“蛟龍?zhí)?rdquo;在太平洋海域成功完成5000米級下潛試驗，2012年“蛟龍?zhí)?rdquo;在馬里亞納海溝區(qū)域成功執(zhí)行深潛7000級米海試任務，2013年“蛟龍?zhí)?rdquo;正式啟動首個試驗性應用航次。太平洋保險連續(xù)三年以首席或獨家提供風險保障的方式參與了以上全部試驗活動，成為“蛟龍?zhí)?rdquo;名副其實的護航者。

“連續(xù)三年為‘蛟龍?zhí)?rsquo;提供保險服務，對于太平洋保險而言，既是一次‘從無到有’的創(chuàng)造性探索，更是‘從有到優(yōu)’的專業(yè)化提升，充分體現(xiàn)了太平洋保險在航運保險領域的技術(shù)優(yōu)勢和創(chuàng)新精神。”太平洋產(chǎn)險航運保險事業(yè)部負責人在接受《國際金融報》記者采訪時說。

目前，中國太平洋保險、中國人民保險、中國平安等11家財產(chǎn)保險公司先后在上海設立了航運保險運營中心，共有54家財產(chǎn)保險公司在上海經(jīng)營航運保險直保業(yè)務，3家再保險公司從事與航運相關的再保險業(yè)務。

太平洋產(chǎn)險上述負責人分析說，航運保險市場是一個高集中度的市場。2013年，人保財險、太平洋產(chǎn)險、平安財險的航運險保費收入約占國內(nèi)市場的70%；在船舶險細分市場上，三巨頭的市場占有率更是超過80%。

“這些數(shù)據(jù)表明，當前國內(nèi)的航運保險市場仍然是大型險企占據(jù)主導地位、中小型險企積極求進的競爭格局。”該負責人進一步指出，2015年1至11月，上海的船舶險和貨運險總保費收入達到36.85億元，占全國航運保險保費收入的27.47%，其中船舶險占全國船舶險保費收入的45.52%。

平安產(chǎn)險航運中心負責人張曉東在接受《國際金融報》記者采訪時坦言：平安產(chǎn)險航運保險運營中心的設立，是平安產(chǎn)險實現(xiàn)專業(yè)化經(jīng)營，推動航運保險業(yè)務發(fā)展的重要舉措。開業(yè)至今，通過對平安全系統(tǒng)部分航運保險險種的集中歸攏，已初步顯現(xiàn)航運保險業(yè)務的集聚效應，為推動上海國際航運中心建設起到了一定助推作用。

“其實，平安產(chǎn)險作為上海航運保險協(xié)會的副會長單位，積極配合上海航運保險協(xié)會加入IUMI，提升中國航運保險業(yè)的國際地位。”張曉東告訴記者，未來，平安航保中心將一如既往地積極配合保險監(jiān)管部門、上海各級政府部門、上海航運保險協(xié)會，全力支持各項航運保險改革創(chuàng)新，以實際行動積極參與到國家戰(zhàn)略以及上海國際金融中心和國際航運中心的建設大潮中。

挑戰(zhàn)

貿(mào)易額與話語權(quán)不對稱

“與航運保險悠久的歷史相比，中國航運保險仍處于起步階段，與歐美等航運保險發(fā)達市場相比仍存在一定距離。”降彩石說，包括航運保險產(chǎn)品體系有待完善、航運保險人才隊伍建設有待加強、航運保險服務體系集群化、專業(yè)化程度有待完善、航運保險發(fā)展的法律環(huán)境有待改善。

在徐峰看來：“目前我國航運業(yè)保險產(chǎn)品不豐富不是主要問題，主要問題是‘不敢用’。一些保險產(chǎn)品創(chuàng)新出來不敢使用，其原因一是業(yè)務量少，二是缺乏承保能力。這兩個問題是互相牽制的，導致航運保險市場惡性循環(huán)。目前，有些產(chǎn)品我們只能拿到有定價權(quán)的成熟市場上比如倫敦去做。而在倫敦，業(yè)務量越大，承保能力越強；承保能力越強，業(yè)務量就越大，從而形成良性循環(huán)。”

此外，徐峰認為，改善政策以及監(jiān)管環(huán)境也非常重要。在倫敦市場，來自國際的業(yè)務全部免稅。英國擁有完善的海上保險法律，并借助綜合國力的強勢，將其規(guī)則推行到全世界。這里我們算一筆賬：業(yè)務來了保險費就來了，隨之就是專業(yè)人才、就業(yè)機會來了。再加上保險糾紛、海事仲裁等，市場就會形成一個鏈條。英國是一個無形貿(mào)易收入最高的國家，航運保險的收入排在前列。而我們現(xiàn)在航運險做不到免稅，甚至稅費較高。

“中國海運貿(mào)易額與話語權(quán)不對稱。”太平洋產(chǎn)險航運保險事業(yè)部負責人告訴《國際金融報》記者，目前中國在世界上擁有數(shù)量龐大的船隊，進出口貿(mào)易額排名世界前列。然而中國是海運大國，但不是海運強國；是貿(mào)易大國，但不是貿(mào)易強國。進出中國的大部分船舶和貨物，其保險并非在中國投保，其根本原因是中國的船東和貨主在目前的國際航運貿(mào)易市場中沒有充足的話語權(quán)，這也就直接影響到中國保險企業(yè)在國際航運保險領域中的競爭能力和定價能力。

在促進航運保險業(yè)發(fā)展的政策方面，該負責人認為，可以從以下幾方面或可研究：首先是稅收政策，上?，F(xiàn)有免稅航運保險險種為：遠洋船舶險、進出口貨運險、集裝箱保險。免稅險種占總體保費規(guī)模不足五成?，F(xiàn)有免稅險種未能體現(xiàn)對產(chǎn)品和服務創(chuàng)新的鼓勵。建議擴大免稅險種和范圍，將國內(nèi)水陸路貨物運輸保險、船舶建造險、航空保險、海上責任險等納入到免稅范圍。

更重要的是，目前中國的航運金融人才比較缺乏，而航運保險業(yè)務的發(fā)展與人才的地域?qū)傩悦芮邢嚓P。上述負責人建議政府部門可以通過個人稅收政策吸引中國、乃至全球的航運金融人才，通過人才的集聚效應推動航運保險業(yè)務的發(fā)展。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。