2019年全球機(jī)床行業(yè)概況：消費(fèi)、生產(chǎn)均同比下滑13%

一、全球機(jī)床消費(fèi)情況

美國(guó)Gardner Intelligence公司對(duì)世界機(jī)床行業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查顯示，在2017和2018年，世界機(jī)床消費(fèi)排名前15的國(guó)家和地區(qū)中的12個(gè)機(jī)床消費(fèi)出現(xiàn)了增長(zhǎng)，這種連續(xù)兩年出現(xiàn)正增長(zhǎng)的情況在近些年來(lái)是相當(dāng)罕見(jiàn)的。

2017和2018年這次世界范圍內(nèi)的機(jī)床行業(yè)上行和機(jī)床市場(chǎng)極端的周期性波動(dòng)，對(duì)2019年機(jī)床消費(fèi)走勢(shì)早已做出了重要的提示，那就是隨之而來(lái)的世界性市場(chǎng)下行走勢(shì)。

最新的調(diào)查結(jié)果已經(jīng)對(duì)外公布，全球機(jī)床消費(fèi)在2019年下降了131億美元，同比下降13.8%，為821億美元。由此看出，2019年是自2010年世界開(kāi)始從全球經(jīng)濟(jì)大衰退中恢復(fù)以來(lái)機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)的最低水平。前15個(gè)機(jī)床消費(fèi)國(guó)家和地區(qū)中大約12個(gè)機(jī)床消費(fèi)出現(xiàn)了下降。

盡管2017和2018年有所恢復(fù)，但自2011年以來(lái)全球機(jī)床市場(chǎng)總體上看實(shí)質(zhì)是處于收縮的趨勢(shì)。2019年中國(guó)機(jī)床消費(fèi)223億美元，下降了64億美元，同比下降25.3%（編者注：Gardner公司應(yīng)該是根據(jù)其階梯匯率變化統(tǒng)計(jì)模型計(jì)算，如剔除匯率變化因素，按中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)計(jì)算為同比下降22.2%），因此中國(guó)機(jī)床消費(fèi)下降額在全球機(jī)床下降額中占比在一半左右。除其他行業(yè)外，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)在2019年底發(fā)展已經(jīng)開(kāi)始放緩（編者注：數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)2018年首次出現(xiàn)年度同比下滑。）。而且受新冠疫情的影響，中國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨更加嚴(yán)峻的考驗(yàn)。其結(jié)果可能導(dǎo)致中國(guó)機(jī)床消費(fèi)在2020年進(jìn)一步下降，降幅或?yàn)?5-25%，大約50億美元左右（編者注：此為Gardner公司早些時(shí)候統(tǒng)計(jì)調(diào)研的判斷，近兩個(gè)月新冠疫情已經(jīng)在全球蔓延，其他國(guó)家和地區(qū)機(jī)床消費(fèi)同樣會(huì)受到較大影響。）。

2019年中國(guó)機(jī)床消費(fèi)占全球機(jī)床市場(chǎng)的27.2%，這是自2008年以來(lái)中國(guó)機(jī)床消費(fèi)在全球機(jī)床消費(fèi)中占比首次低于30%。

此外，2020年中國(guó)在全球機(jī)床消費(fèi)中的占比可能進(jìn)一步下降，產(chǎn)業(yè)可能向著受疫情沖擊不太嚴(yán)重的東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移，或者向墨西哥轉(zhuǎn)移，墨西哥一直宣稱要在全球制造業(yè)中展現(xiàn)出更多的存在感。2019年墨西哥機(jī)床消費(fèi)25億美元，這是該國(guó)連續(xù)8年機(jī)床消費(fèi)超過(guò)20億美元中排位第三的高點(diǎn)，其2019年機(jī)床消費(fèi)比2018年增加了9.1%。在全球前15個(gè)機(jī)床消費(fèi)國(guó)家和地區(qū)中，墨西哥成為第二個(gè)增長(zhǎng)幅度最大的國(guó)家（僅低于巴西），在世界增長(zhǎng)速度最快的國(guó)家和地區(qū)排名中位列第五位。值得關(guān)注的是增長(zhǎng)最快的前三位都是較小的國(guó)家，這些國(guó)家的高增長(zhǎng)率比較容易實(shí)現(xiàn)。2019年墨西哥機(jī)床消費(fèi)維持在世界第八位，而其機(jī)床消費(fèi)在全球所占份額由2.4%提高到了3.1%。2019年成為墨西哥在全球機(jī)床消費(fèi)所占份額中歷史上最高的一年。

美國(guó)作為世界第二大機(jī)床消費(fèi)國(guó)，2019年消費(fèi)了97億美元的機(jī)床產(chǎn)品，與2018年相比下降了1.6%，也使得2019年成為美國(guó)自1998年以來(lái)機(jī)床消費(fèi)位列第三高點(diǎn)的年份。

機(jī)床消費(fèi)前15個(gè)國(guó)家和地區(qū)有12個(gè)出現(xiàn)下降，其中美國(guó)下降是最少的，從而使美國(guó)在全球機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)所占的份額明顯的增加，2019年美國(guó)消費(fèi)了世界11.9%的機(jī)床產(chǎn)品，這是自2001年以來(lái)美國(guó)所占全球機(jī)床消費(fèi)份額最高的一年。重要的是因?yàn)?001年正是美國(guó)制造業(yè)大規(guī)模離岸外包的開(kāi)始，原因是美聯(lián)儲(chǔ)人為地設(shè)立了低利率，以幫助美國(guó)從互聯(lián)網(wǎng)泡沫中恢復(fù)過(guò)來(lái)。

自2009年末或2010年初經(jīng)濟(jì)大衰退結(jié)束以來(lái)，隨著制造業(yè)向北美回歸，更具體地說(shuō)是向美國(guó)和墨西哥回歸，鐘擺開(kāi)始回?cái)[，在此期間，美國(guó)和墨西哥在全球機(jī)床消費(fèi)中所占的份額總的看普遍在上升，這說(shuō)明了重新離岸或接近離岸的趨勢(shì)。

新冠疫情使得一些國(guó)家相當(dāng)一部分人口處于限制流動(dòng)的狀態(tài)，這導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)活動(dòng)明顯減少。由此，大概率會(huì)導(dǎo)致2020年全球機(jī)床消費(fèi)下降15%或更多，如果全球機(jī)床消費(fèi)降低15%的話，那么這將是自2009年經(jīng)濟(jì)大衰退以來(lái)首次出現(xiàn)全球機(jī)床消費(fèi)跌落到700億美元以下。

二、全球機(jī)床生產(chǎn)情況

全球機(jī)床生產(chǎn)與消費(fèi)類(lèi)似，2019年全球機(jī)床生產(chǎn)842億美元，下降了129億美元，同比降低13.3%。和全球消費(fèi)一樣，全球機(jī)床生產(chǎn)下落到2010年以來(lái)的最低水平，2019年在前15個(gè)機(jī)床生產(chǎn)的國(guó)家和地區(qū)當(dāng)中只有巴西、法國(guó)和加拿大生產(chǎn)是正增長(zhǎng)的。

中國(guó)作為世界第一大機(jī)床生產(chǎn)國(guó)，生產(chǎn)下降46億美元，同比下降23.1%（編者注：Gardner公司應(yīng)該是根據(jù)其階梯匯率變化統(tǒng)計(jì)模型計(jì)算，如剔除匯率變化因素，按中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)計(jì)算中國(guó)機(jī)床生產(chǎn)應(yīng)下降40.4億美元，同比下降為17.2%。），中國(guó)的機(jī)床生產(chǎn)在過(guò)去的8年中有6年出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，下落到2009以來(lái)的最低點(diǎn)。

2019年中國(guó)在全球機(jī)床生產(chǎn)中的份額占23.1%，這是中國(guó)自2008年以來(lái)在全球機(jī)床生產(chǎn)中所占份額最低的一年，2008年僅占16.4%。

在機(jī)床生產(chǎn)排名前10位的國(guó)家和地區(qū)當(dāng)中，巴西是唯一出現(xiàn)正增長(zhǎng)的國(guó)家，同比增長(zhǎng)了12.6%，達(dá)到16億美元，除巴西外，排名前10位的其他國(guó)家和地區(qū)機(jī)床生產(chǎn)均為負(fù)增長(zhǎng)。其中，德國(guó)和美國(guó)降幅在10%以內(nèi)，這使得德國(guó)和美國(guó)在全球機(jī)床生產(chǎn)的份額有所增加。其它機(jī)床生產(chǎn)排名前15位的國(guó)家和地區(qū)，在全球機(jī)床生產(chǎn)所占份額增長(zhǎng)的國(guó)家還有意大利、法國(guó)、英國(guó)和加拿大。調(diào)查結(jié)果顯示出了全球機(jī)床生產(chǎn)的重心從亞洲向歐洲轉(zhuǎn)移的苗頭，很值得關(guān)注。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。