中信泰富澳礦再陷爭端 澳富豪揚言中止鐵礦租賃權(quán)

經(jīng)過數(shù)次延期后，11月20日，中信泰富終于宣布Sino Iron鐵礦項目已產(chǎn)出鐵精粉。
然而麻煩卻仍接踵而至，該鐵礦礦權(quán)所有者，也就是計劃復(fù)建泰坦尼克號的澳大利亞富豪克萊夫·帕爾默(Clive Palmer，揚言要中止中信泰富澳大利亞Sino Iron采礦權(quán)。
就該礦在投產(chǎn)當(dāng)天，克萊夫·帕爾默的私人投資公司Mineralogy單方面終止采礦權(quán)和礦場租賃協(xié)議，并指控中信泰富違反協(xié)議，沒有在開發(fā)階段，即采礦時支付特許使用權(quán)費。
中信泰富在一則公告中回應(yīng)道，針對Sino Iron鐵礦項目的80億美元特許使用權(quán)費，已對Mineralogy向法庭申請禁制令。
Mineralogy為Sino Iron礦權(quán)的所有者，2006年，中信泰富向Mineralogy收購位于Tenement 123、124、125處20億噸磁鐵礦資源開采權(quán)，也就是今天的Sino Iron項目。
瑞銀就此事件發(fā)表報告稱，該爭議“令該磁鐵礦項目再添陰霾”，因此維持中信泰富沽售評級。
克萊夫·帕爾默號稱澳大利亞第五大富豪，但實際上Sino Iron的特許使用權(quán)費才是他最主要的經(jīng)濟來源。
爭端來源
“對方要求中信泰富在礦產(chǎn)挖土那一刻開始收費，那西澳的土也太值錢了?！?br>克萊夫·帕爾默計劃針對中信泰富自2006年以來的開采行為索取特許使用權(quán)費。爭端源于克萊夫·帕爾默與中信泰富就何時支付特許使用權(quán)費意見不一。
知情人士稱，合同中的原文是“pay a royalty when ore is taken”，雙方針對“taken”一詞展開不同解釋。
克萊夫·帕爾默要求立即支付特許使用權(quán)費，因為Sino Iron項目已進入開采階段，“我們有一個標(biāo)準(zhǔn)的采礦協(xié)議，協(xié)議中明確表示采礦后中信泰富要支付特許使用權(quán)費?！?br>但中信泰富方面認(rèn)為，指控毫無根據(jù)，應(yīng)該在礦石出口時，即生產(chǎn)階段才支付該特許使用權(quán)費。
“克萊夫·帕爾默認(rèn)為礦一旦開采就必須支付費用，而中信泰富認(rèn)為只有當(dāng)?shù)V石從澳大利亞運輸走的時候才支付費用?！鄙鲜鋈耸窟M一步解釋。
根據(jù)雙方當(dāng)初的交易調(diào)控，中信泰富從克萊夫·帕爾默手中買下的不是整個礦場，而是總量為30萬噸鐵礦石的開采權(quán)，為此，中信泰富需要支付約6億美元再加10%銷售總額的特許使用權(quán)費。
后來，由于開采成本飆升，中信泰富曾尋求降低特許使用權(quán)費的支付比例。但對克萊夫·帕爾默來說，這是一個“坐著就可以收錢的好機會”，哪怕中信泰富的開采成本已從最初的25億美元上升至目前的70億美元。
盡管中信泰富強烈反駁克萊夫·帕爾默單方面終止租賃協(xié)議“毫無根據(jù)”，但業(yè)內(nèi)依然認(rèn)為，該爭端為Sino Iron雪上加霜，增加了項目未來進展的不確定性。
“我認(rèn)為克萊夫·帕爾默是趁人之危，礦石還沒有開采，也未進入生產(chǎn)階段，就支付10%的使用費，非常沒有理由?！蔽靼囊患?a href="http://a5759.cn/sell/tiekuangshi-211/" target="_blank">鐵礦石公司的CEO對本報記者表示。
與克萊夫·帕爾默有業(yè)務(wù)往來的一家央企人士評價此事，“克萊夫·帕爾默的行為很不明智，他要求自2006年中信泰富在礦產(chǎn)挖土那一刻開始收費，那西澳的土也太值錢了。”
澳大利亞富豪的救命稻草
“中信泰富的特許使用權(quán)費才是克萊夫·帕爾默事業(yè)的基石，其他都是裝飾?！?br>克萊夫·帕爾默對中國礦業(yè)公司來說并不陌生，中冶、中電國際等都是他的業(yè)務(wù)合作伙伴。今年4月，克萊夫·帕爾默因委托金陵船廠復(fù)建泰坦尼克號進一步擴大了其在中國的知名度。
克萊夫·帕爾默的私人投資公司Mineralogy之所以不惜以單方面中止租賃權(quán)威脅中信泰富的原因，在于該公司本身也面臨財務(wù)危機。
來自《西澳大利亞人》的報道，Mineralogy已經(jīng)連續(xù)三年未向當(dāng)?shù)卣U稅。
Mineralogy 旗下主要資產(chǎn)除了擁有Sino Iron的采礦權(quán)，還在昆士蘭Galilee盆地有一個China First煤礦項目，不過該煤礦至今未實現(xiàn)投產(chǎn)，因此也未能獲得收入。
從名字就可以看出，China First煤礦項目也與中國關(guān)系密切。
克萊夫·帕爾默控股的另一公司Resourcehouse擁有該煤礦項目的租賃權(quán)，Resourcehouse原計劃在香港實現(xiàn)IPO，但投資者并不買賬，導(dǎo)致上市失敗。
中信泰富Sino Iron項目的合作伙伴中國中冶(601618,股吧曾在2010年投資2億美元獲得Resourcehouse少數(shù)股權(quán)，并獲得China First煤礦項目的總承包管理合同。
此外，Resourcehouse還在2012年與中電國際簽訂了一筆總額600億美元的煤炭交易合同，并形容這是澳大利亞史上最大的出口合同。
不過，今年，由于克萊夫·帕爾默未能使China First投產(chǎn)，昆士蘭政府將這一項目的優(yōu)先開采權(quán)轉(zhuǎn)交給了印度GVK公司。
今年5月，瑞士能源交易商維托爾(Vitol終止了與克萊夫·帕爾默之間價值400億元的煤炭供應(yīng)合約，克萊夫·帕爾默不得不重新安排融資計劃，否則將徹底失去China First煤礦項目的開采機會。
除了礦產(chǎn)資源，克萊夫·帕爾默還涉足酒店、傳媒、足球、私人飛機等，克萊夫·帕爾默也從不掩飾自己的政治野心。
不過，上述煤礦和鐵礦才是克萊夫·帕爾默商業(yè)帝國的核心，尤其是中信泰富的特許使用權(quán)費。如果項目進展順利，克萊夫·帕爾默每年可以坐收高達(dá)5億美元的特許使用權(quán)費。
“對于克萊夫·帕爾默來說，催促中信泰富的特許使用權(quán)費成為他的"救命稻草"?！鄙鲜鑫靼蔫F礦公司的CEO表示。
該CEO補充說，“中信泰富的特許使用權(quán)費才是克萊夫·帕爾默事業(yè)的基石，其他都是裝飾。”

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。