2020年3月內(nèi)燃機行業(yè)市場經(jīng)濟運行綜述

據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會《中國內(nèi)燃機工業(yè)銷售月報》數(shù)據(jù)，隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)復工復產(chǎn)進度加快，2020年3月全國內(nèi)燃機銷量出現(xiàn)明顯回升，降幅較2月收窄；但由于受新冠疫情影響，當月銷量仍低于歷年同月水平。按可比口徑統(tǒng)計，3月銷量335.01萬臺，環(huán)比增長338.64%，與上年同期比增長-23.82%；1-3月累計銷量746.64萬臺，同比增長-33.40%（較1-2月降幅收窄6.17%）。與同期比較，除表現(xiàn)較為突出的發(fā)電機組用內(nèi)燃機逆勢增長21.66%外，其他類別多數(shù)呈不同程度下降或小幅增長；從1-3月累計同比看，多數(shù)類別為2位數(shù)降幅，也僅有發(fā)電機組用內(nèi)燃機降幅為個位數(shù)。3月為有序復工復產(chǎn)推進的月份，截至3月底內(nèi)燃機工業(yè)重點企業(yè)復工達產(chǎn)率78%，未來達產(chǎn)率還有很大提升空間。

銷量總體概述：

3月，內(nèi)燃機銷量335.01萬臺，環(huán)比增長338.64%，同比增長-23.82%；功率完成16098.96萬千瓦，環(huán)比增長256.15%，同比增長-32.63%。

1-3月，內(nèi)燃機累計銷量746.64萬臺，同比增長-33.40%；累計功率完成39358.15萬千瓦，同比增長-33.63%。

分燃料類型情況：

3月，在分柴、汽油大類中，柴油機、汽油機銷量環(huán)比增長；同比、同比累計均下降，柴油機降幅小于汽油機。具體為：與上月比，柴油機增長178.12%，汽油機增長395.69%；與上年同期比，柴油機同比增長-12.96%，汽油機同比增長-25.71%。與上年同期累計比，柴油機同比增長-20.46%，汽油機同比增長-35.40%。

3月，柴油內(nèi)燃機銷售54.98萬臺，汽油內(nèi)燃機銷量279.77萬臺。1-3月柴油機銷量116.45萬臺，汽油內(nèi)燃機銷量629.58萬臺。

分市場用途情況：

3月，在分用途市場可比口徑中，各分類用途環(huán)比均出現(xiàn)較大增長。具體為：乘用車用增長499.44%，商用車用增長122.76%，工程機械用增長234.74%，農(nóng)機用增長391.48%，船用增長96.07%，發(fā)電機組用增長205.90%，園林機械用增長234.95%，摩托車用增長382.82%，通機用增長168.23%。

與上年同期比，除農(nóng)機、發(fā)電、園林同比增長外，其它各分類用途不同程度下降。具體為：乘用車用增長-44.71%，商用車用增長-25.49%，工程機械用增長-7.37%，農(nóng)機用增長1.21%，船用增長-15.15%，發(fā)電機組用增長21.66%，園林機械用增長8.39%，摩托車用增長-11.47%，通機用增長-36.04%。

與上年累計比，各分類用途全面下降。具體為：乘用車用增長-44.92%，商用車用增長-18.98%，工程機械用增長-20.86%，農(nóng)機用增長-23.34%，船用增長-16.13%，發(fā)電機組用增長-3.76%，園林機械用增長-19.02%，摩托車用增長-29.54%，通機用增長-41.97%。

3月，乘用車用銷售100.10萬臺，商用車用27.14萬臺，工程機械用9.21萬臺，農(nóng)業(yè)機械用35.63萬臺，船用0.24萬臺，發(fā)電機組用10.50萬臺，園林機械用22.37萬臺，摩托車用127.58萬臺，通機用2.23萬臺。

1-3月，乘用車用累計銷售252.98萬臺，商用車用67.47萬臺，工程機械用18.25萬臺，農(nóng)業(yè)機械用72.11萬臺，船用0.52萬臺，發(fā)電機組用22.05萬臺，園林機械用45.01萬臺，摩托車用263.49萬臺，通機用4.77萬臺。

主要品種按單、多缸分用途情況：

單缸柴油機3月市場銷量環(huán)比增長、與上年同期基本持平，同比累計下降幅度較大。3月，單缸柴油機銷售10.35萬臺，環(huán)比增長166.96%，同比增長-0.99%；1-3月累計銷量19.50萬臺，同比增長-21.37%。排名靠前的五家企業(yè)為：常柴、智慧農(nóng)業(yè)、三環(huán)、金飛魚、四方。其中主要配套于農(nóng)業(yè)機械的單缸柴油機3月銷量10.02萬臺，環(huán)比增長162.56%，同比增長-1.36%；1-3月累計銷量19.00萬臺，同比增長-21.38%。

多缸柴油機主要配套商用車市場，市場銷量環(huán)比增長，同比及累計同比下降，下降幅度小于行業(yè)整體下降幅度。3月，多缸柴油機企業(yè)共銷售44.63萬臺，環(huán)比增長180.85%，同比增長-15.33%；1-3月累計銷量96.94萬臺，同比增長-20.28%。特別值得指出的是濰柴、一汽解放（錫柴）累計銷量處于正增長態(tài)勢。分企業(yè)看，濰柴、云內(nèi)、玉柴、全柴、一汽解放（錫柴）、新柴、?？怠⒔?、東康、上柴前十名銷量占總銷量的77.93%；市場份額占比中：濰柴23.55%、云內(nèi)9.95%、玉柴9.04%、全柴7.42%、一汽解放（錫柴）7.27%、新柴5.50%、福康5.24%、江鈴4.53%、東康3.15%、上柴2.26%。

3月，商用車用多缸柴油機銷量24.32萬臺，環(huán)比增長154.21%，同比增長-24.58%；1-3月累計銷量57.45萬臺，同比增長-22.46%。銷量前十的為濰柴、云內(nèi)、一汽解放（錫柴）、?？?、玉柴、江鈴、全柴、東康、江淮、一汽解放（大柴），其前十名銷量占總銷量86.68%；濰柴在商用車用多缸柴油機市場份額中領先，占比27.44%，其后依次為云內(nèi)11.55%，一汽解放（錫柴）10.16%，福康8.85%，玉柴8.61%，江鈴7.65%、全柴4.69%，東康、江淮、一汽解放（大柴）占比為3.18%～2.13%。

3月，工程機械多缸柴油機銷量8.44萬臺，環(huán)比增長212.91%，同比增長-9.74%；1-3月累計銷量16.99萬臺，同比增長-20.98%。銷量前十的為濰柴、新柴、全柴、云內(nèi)、玉柴、卡特彼勒、東康、廣康、上柴、華豐動力。其前十名銷量占其總銷量95.33%。

多缸汽油機主要配套乘用車市場3月產(chǎn)銷較上月有所好轉(zhuǎn)，但由于市場下滑嚴重，整體仍處于較低水平。多缸汽油機銷量環(huán)比增長，同比、累計同比大幅下降，累計銷量不足去年六成。3月銷售101.45萬臺，環(huán)比增長432.85%，同比增長-44.83%；1-3月累計銷量260.45萬臺，同比增長-44.02%。在55家多缸汽油機企業(yè)中一汽大眾、浙江吉利、上汽通用五菱等十家銷量排在前列，其總體銷量占行業(yè)銷量的58.34%。乘用車用在多缸汽油機占比為96.19%，3月銷售98.66萬臺，環(huán)比增長495.90%，同比增長-45.04%；1-3月累計銷量250.52萬臺，同比增長-45.00%。企業(yè)的降幅區(qū)間主要集中在-30%~-50%，隨著各地陸續(xù)恢復正常狀態(tài)，這一現(xiàn)象相信會逐漸好轉(zhuǎn)。

受疫情及貿(mào)易問題影響，主要做進出口貿(mào)易的小汽油機形勢波動較大。在可比較的口徑中，3月小汽油機銷量環(huán)比增長、同比小幅增長，累計同比降幅仍較大。3月銷售60.01萬臺，環(huán)比增長383.90%，同比增長4.30%；1-3月累計銷量129.61萬臺，同比增長-20.13%。銷量前五名企業(yè)為潤通、華盛、隆鑫、力帆內(nèi)燃機、雙馬機電。在農(nóng)業(yè)機械中，3月銷量17.62萬臺，環(huán)比增長較大，同比增長-1.96%；1-3月累計銷量38.38萬臺，同比增長-28.53%；在園林機械配套中，3月銷售22.37萬臺，環(huán)比增長234.95%，同比增長8.39%；1-3月累計銷量45.01萬臺，同比增長-19.02%。

行業(yè)經(jīng)濟效益概述

新冠肺炎這一突發(fā)事件對行業(yè)影響巨大，1-2月內(nèi)燃機工業(yè)經(jīng)濟總體出現(xiàn)了大幅下滑。據(jù)內(nèi)燃機工業(yè)（含內(nèi)燃機及配件制造業(yè)和汽車發(fā)動機制造業(yè)）587家規(guī)模以上匯總數(shù)據(jù)， 1-2月內(nèi)燃機行業(yè)主營業(yè)務收入433.4億元，同比增長-20.04%，其中：內(nèi)燃機及配件行業(yè)227.99億元，同比增長-15.22%，汽車發(fā)動機制造業(yè)205.41億元，同比增長-24.78；利潤總額33.08億元，同比增長-37.36%，其中：內(nèi)燃機及配件行業(yè)18.14億元，同比增長-26.13%，汽車發(fā)動機制造業(yè)14,94億元，同比增長-47.12%；出口交貨值20.84億元，同比增長-45.79%，其中：內(nèi)燃機及配件行業(yè)16.93億元，同比增長-37.47，汽車發(fā)動機制造業(yè)3.91億元，同比增長-65.60%。

行業(yè)復工復產(chǎn)情況

截至4月12日，內(nèi)燃機行業(yè)工收集企業(yè)335家，復工企業(yè)327家，企業(yè)復工率97.6%；復工人員288852人，人員復工率94.3%；根據(jù)企業(yè)達產(chǎn)率按平均法計算復工達產(chǎn)率為80%。復工復產(chǎn)率穩(wěn)步提升。

各個企業(yè)有序推動復工復產(chǎn)。從復工達產(chǎn)及人員復工率情況看，截至4月12日，近1/4企業(yè)的復工人員及復工達產(chǎn)率均超過95%，其中重點企業(yè)有：濰柴集團、華晨寶馬、玉柴集團、飛龍汽車部件、昌河汽車、一汽解放事業(yè)部(錫柴)、江蘇林海動力、濱州渤?；钊?a href="http://a5759.cn/city/anhui/" target="_blank">安徽全柴動力、常柴股份、福田康明斯、山東華盛中天、重慶潤通動力、重慶小康動力、上柴股份、重汽杭發(fā)、懷集登月氣門、重慶康明斯、隆鑫通用動力、廣汽豐田發(fā)動機、斯蒂爾動力青島、揚州五亭橋缸套、一拖洛陽、株洲湘火炬、南京飛燕活塞。特別值得一提的是，位于疫情地區(qū)十堰市、襄陽市的東風商用車發(fā)動機廠、東風康明斯發(fā)動機有限公司，目前已實現(xiàn)全面復工復產(chǎn)。

行業(yè)進出口概述

受新冠肺炎影響，今年以來內(nèi)燃機工業(yè)進出口在上年降幅收窄至5%左右之后擴大了降幅，延續(xù)了上年以來下降趨勢。

據(jù)海關總署數(shù)據(jù)整理，1-2月內(nèi)燃機行業(yè)進出口總額34.25億美元，同比增長-12.86%，其中，進口14.71億美元，同比增長-13.30%，出口19.54億美元，同比增長-12.52%。

在進口總額中，除所占金額比重不大的柴油機同比增長28.03%，發(fā)電機組增長59.87%外，其余類別全部下降，且下降均接近20%。

在出口總額中，除所占金額比重不大的發(fā)電機組同比增長2.3%外，其余各類別均為負增長， 其中所占金額比重較大的內(nèi)燃機零部件降幅16.15%，主要是汽油機零部件的出口降幅較大。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。