世界第二大礦業(yè)公司淡水河谷12月8日在香港上市

 世界第二大礦業(yè)公司巴西淡水河谷（VALE）公司昨日在香港召開記者會(huì)，宣布將通過(guò)預(yù)托證券在香港聯(lián)合交易所有限公司（下稱聯(lián)交所）主板進(jìn)行第二上市，并于12月8日正式開盤交易。

此次上市將使淡水河谷成為香港上市企業(yè)中最大規(guī)模的非金融業(yè)外資公司，同時(shí)催生第一支香港預(yù)托證券（Hong Kong Depositary Receipt，簡(jiǎn)稱HDR）。

預(yù)托證券（DR），是指外國(guó)企業(yè)把部分股份交給存管機(jī)構(gòu)托管，再經(jīng)存管機(jī)構(gòu)發(fā)出票據(jù)，并將票據(jù)在交易所買賣，好處是投資者能于本土市場(chǎng)買賣外國(guó)證券，降低直接投資海外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)DR發(fā)行公司而言，并不涉及發(fā)行新股或配售舊股，上市主要是獲取上市地位，增加知名度，方便日后開拓當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。

“目前我們有超過(guò)6成的收入來(lái)自亞洲，其中中國(guó)市場(chǎng)銷售額就占去年公司全部銷售額的37.6%。”淡水河谷財(cái)務(wù)總監(jiān)Guilherme Cavalcanti在發(fā)布會(huì)上說(shuō)。他表示，該公司選擇在港上市是基于這一市場(chǎng)較為成熟、流動(dòng)性高的特點(diǎn)，同時(shí)這一舉動(dòng)將更好地回報(bào)亞洲投資者。

“公司短期內(nèi)沒(méi)有在港融資計(jì)劃，不排除未來(lái)在上海國(guó)際版上市的可能。”Guilherme Cavalcanti說(shuō)。

2009年，淡水河谷銷售額為239.4億美元，超過(guò)60％收入來(lái)自亞洲。

此前，淡水河谷的普通股及A類優(yōu)先股已于巴西圣保羅交易所上市，并于美國(guó)紐約交易所以預(yù)托證券形式上市，并與法國(guó)巴黎的紐約泛歐證券交易所買賣。

淡水河谷香港上市的獨(dú)家保薦人、托管行以及過(guò)渡期受托經(jīng)紀(jì)人摩根大通的中國(guó)企業(yè)融資部聯(lián)席主管劉伯偉解釋說(shuō)，根據(jù)巴西證券交易所規(guī)定，境外投資者意欲投資當(dāng)?shù)刈C券，必須向監(jiān)管當(dāng)局等相關(guān)部門注冊(cè)，因此以預(yù)托證券方式在港上市將使淡水河谷更加容易吸引亞洲投資者。

但聯(lián)交所上周曾提醒投資人，香港預(yù)托證券持有人并不具有股份持有人的權(quán)利，他們必須倚賴存管人代其行使權(quán)利。譬如說(shuō)，預(yù)托證券持有人只可以指示存管人為其行使投票權(quán)，而不能直接在股東會(huì)上投票。此外，存管人提供服務(wù)涉及的一切費(fèi)用，也要由預(yù)托證券持有人承擔(dān)。

淡水河谷此次發(fā)行的普通預(yù)托證券（06210.HK）和A類預(yù)托證券（06230.HK）數(shù)量分別不超過(guò)2.59億份和3.93億份，每份HDR對(duì)應(yīng)一股普通股或A類優(yōu)先股，而具體數(shù)量和定價(jià)則需要在12月7日確定。劉伯偉解釋說(shuō)，該部分證券的來(lái)源主要為美國(guó)預(yù)托證券及巴西股票市場(chǎng)。

作為全球第二大礦企及最大的鐵礦石供應(yīng)商，淡水河谷截至12月3日的市值為1758億美元。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。