海外炒作 中國(guó)貿(mào)易商“助漲”鐵礦石

2010年鐵礦石談判在即

鐵礦石海外炒作導(dǎo)致的現(xiàn)貨價(jià)格提高，可能進(jìn)一步推高鐵礦石賣方在長(zhǎng)協(xié)價(jià)談判中的要價(jià)

　　中鋼協(xié)的“如意算盤(pán)”總是落空。
　　當(dāng)又一年度的鐵礦石談判臨近，中鋼協(xié)打算通過(guò)削減貿(mào)易商數(shù)量、統(tǒng)一鐵礦石購(gòu)買需求，而增加在鐵礦石供應(yīng)商那里的“議價(jià)權(quán)”的時(shí)候，一些大型國(guó)內(nèi)鐵礦石貿(mào)易公司卻悄然在新加坡注冊(cè)公司，準(zhǔn)備炒作鐵礦石。
　　此時(shí)此刻，鐵礦石賣家已經(jīng)隔空喊話，“2010年鐵礦石價(jià)格上漲30%”。而在總結(jié)上一輪鐵礦石談判經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)之時(shí)，中鋼協(xié)曾堅(jiān)定地認(rèn)為占據(jù)世界五成以上鐵礦石需求量的中國(guó)不能在價(jià)格談判中贏得主動(dòng)，主要系貿(mào)易商“不能一致維持低價(jià)格逼退鐵礦石賣家”所致。然而，現(xiàn)在的新加坡，卻成了那些被削去資格的貿(mào)易商的“獲利新去處”。海外炒礦　　“一家非常有名的大型貿(mào)易商已經(jīng)在新加坡注冊(cè)公司。”知情人士向《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者透露，“這樣可以在新加坡直接抬高礦價(jià)進(jìn)行買賣。”這顯然是對(duì)鋼協(xié)的政策有備而來(lái)。
　　由于鐵礦石被必和必拓、力拓和淡水河谷所壟斷，而中國(guó)有70家鋼企和42家貿(mào)易商具備進(jìn)口資格，鋼協(xié)認(rèn)為，鐵礦石賣方的壟斷和買家的分散是造成高礦價(jià)的原因。
　　目前，中鋼協(xié)正在力主推行四項(xiàng)措施：一、進(jìn)口信息上報(bào)登記制，未經(jīng)登記核準(zhǔn)的進(jìn)口合同不準(zhǔn)進(jìn)關(guān)；二、全面實(shí)行進(jìn)口礦產(chǎn)代理制；三、統(tǒng)一國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)口礦價(jià)；四、重新核準(zhǔn)進(jìn)口鐵礦石資質(zhì)，減少進(jìn)口企業(yè)數(shù)。
　　轉(zhuǎn)道海外去注冊(cè)公司，這樣就規(guī)避了鋼協(xié)的規(guī)定。新加坡距離中國(guó)主要鐵礦石港口城市青島、上海、日照距離相對(duì)較近，海運(yùn)時(shí)間短，等同于擁有現(xiàn)貨鐵礦石買賣的各種條件。
　　記者了解到，目前在新加坡的鐵礦石貿(mào)易商已經(jīng)在嘗試通過(guò)互相倒手，也就是貿(mào)易商之間的互相買賣來(lái)抬高鐵礦石的現(xiàn)貨價(jià)格，而按照慣例，鐵礦石賣方會(huì)按照現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格確定長(zhǎng)協(xié)約的價(jià)格。一個(gè)顯而易見(jiàn)的邏輯是，鐵礦石賣方的要價(jià)越高，談判的難度就越大，所需時(shí)間也就越長(zhǎng)。
　　目前，國(guó)際市場(chǎng)上的鐵礦石價(jià)格存在兩個(gè)體系，一是以3大鐵礦石賣家主導(dǎo)的鐵礦石談判為核心所形成的長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格，一是現(xiàn)貨價(jià)格。近年來(lái)，現(xiàn)貨鐵礦石價(jià)格遠(yuǎn)高于長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格，這也是3大鐵礦石賣家要求提高長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格的依據(jù)所在。
　　不過(guò)，由于國(guó)內(nèi)鋼廠“等礦下?tīng)t”，如果長(zhǎng)協(xié)價(jià)長(zhǎng)期不能達(dá)成，鋼廠只能購(gòu)買現(xiàn)貨鐵礦石，以確保鋼廠的正常運(yùn)營(yíng)。如是一來(lái)，掌控礦山渠道的貿(mào)易商，便可以通過(guò)將炒高現(xiàn)貨價(jià)格的鐵礦石賣與鋼廠而從中獲利。
　　由于是鐵礦石被必和必拓、力拓和淡水河谷所壟斷，而中國(guó)有70家鋼企和42家貿(mào)易商具備進(jìn)口資格，大量企業(yè)購(gòu)買現(xiàn)貨鐵礦石，因此出現(xiàn)了炒作。而貿(mào)易商的存在，正是加劇了現(xiàn)貨價(jià)格與長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格的差距。
　　因此，只要在海外便把鐵礦石賣給擁有進(jìn)口資質(zhì)的70家鋼廠，這些鋼廠將可以直接把這些鐵礦石運(yùn)進(jìn)國(guó)內(nèi)，那么中鋼協(xié)所希望的通過(guò)削減鐵礦石貿(mào)易商而“統(tǒng)一”向鐵礦石賣家逼降價(jià)格的打算，將在很大程度上“落空”。失去“救世主”　　一位業(yè)內(nèi)人士曾向記者透露自己對(duì)2009年鐵礦石談判的評(píng)價(jià)：“取得了兩個(gè)成果，一個(gè)是力拓間諜案，另一個(gè)是讓FMG當(dāng)了冤大頭。”
　　由于受力拓間諜案的影響，“鋼廠都不敢向澳方購(gòu)買鐵礦石了。”貿(mào)易商尚文勇向記者表示。尚文勇曾經(jīng)“倒賣”的鐵礦石主要來(lái)源就是澳大利亞，“質(zhì)量穩(wěn)定，品味高”是澳礦的特點(diǎn)。
　　但是力拓案過(guò)后，就很難從鋼廠手中拿到礦石。不久前，國(guó)務(wù)院副總理李克強(qiáng)表示，在解決中澳之間現(xiàn)存的問(wèn)題上應(yīng)有“緊迫感”。在此次李克強(qiáng)副總理訪澳過(guò)后，“大鋼廠又開(kāi)始從澳大利亞進(jìn)口鐵礦石了，也有一些從鋼廠流出的鐵礦石進(jìn)入了可以倒賣的現(xiàn)貨市場(chǎng)。” 尚文勇說(shuō)。
　　不過(guò)，在2009年大出風(fēng)頭的FMG，今年能否幫助中方已經(jīng)成為懸案。2009年鐵礦石談判中，F(xiàn)MG以低價(jià)換融資的策略，同意了中方降低漲幅的要求。此后，在一次內(nèi)部會(huì)議上，號(hào)稱自己將成為第四大鐵礦石供應(yīng)商的FMG人士則安慰寶鋼說(shuō)，“今后我們還將改變鐵礦石談判規(guī)則，小公司一改變規(guī)則，大公司就發(fā)瘋。”
　　然而，事態(tài)發(fā)展并未如FMG所愿，在協(xié)議執(zhí)行的最后期限內(nèi)，F(xiàn)MG并沒(méi)有拿到中國(guó)人的錢(qián)。FMG首席執(zhí)行官就2010年的鐵礦石價(jià)格表態(tài)，“鐵礦石價(jià)格依舊堅(jiān)挺。”“談價(jià)”陷被動(dòng)　　與此同時(shí)，海運(yùn)價(jià)格節(jié)節(jié)攀升，海運(yùn)炒作也得以復(fù)活。記者獲得的數(shù)據(jù)顯示，從澳大利亞進(jìn)口的鐵礦石運(yùn)費(fèi)迅速提高，價(jià)格已從8美元/噸，攀升到20美元/噸左右。
　　中國(guó)租船公司人士表示，“按照過(guò)去海運(yùn)期貨市場(chǎng)的規(guī)則，我們可以看到究竟是誰(shuí)推高了海運(yùn)價(jià)格。當(dāng)時(shí)，主要活躍的企業(yè)就是鐵礦石賣家，但是現(xiàn)在，由于交易規(guī)則的改變，只有貿(mào)易商之間才會(huì)知道交易，外界很少有人知道鐵礦石賣家的動(dòng)作了。”
　　花旗銀行近期發(fā)布報(bào)告稱，明年國(guó)際鐵礦石長(zhǎng)期合同價(jià)格還將上漲30%。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)也表示過(guò)，對(duì)抵抗3大鐵礦石供應(yīng)商聯(lián)手漲價(jià)無(wú)能為力。
　　此外，中鋼協(xié)內(nèi)部人士也曾向記者表示，“我也聽(tīng)到他們的講解了，美元貶值對(duì)鐵礦石賣家確實(shí)影響很大。”此前，2009年的鐵礦石談判中，中鋼協(xié)一直強(qiáng)調(diào)，中國(guó)是最大的買家，要形成中國(guó)的談判模式，但最終卻無(wú)法簽訂合同，從而致使鋼廠最終以現(xiàn)貨價(jià)格購(gòu)買了大量鐵礦石。
　　顯然，正是這樣的“經(jīng)驗(yàn)”，預(yù)留了“炒作”現(xiàn)貨鐵礦石的空間，多位貿(mào)易商向記者表示，對(duì)于鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)談判前景，“控制住漲幅就是成功”。而首鋼人士則表示，鐵礦石談判最重要的是保護(hù)中國(guó)利益，使價(jià)格上漲達(dá)到最低。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。