在新冠疫情持續(xù)的這段時間里,產(chǎn)業(yè)在線一直在密切關(guān)注疫情給各行各業(yè)帶來的影響,今天我們聚焦輕型商用制冷設(shè)備領(lǐng)域。在這個領(lǐng)域里,有與我們密切相關(guān)的商超陳列柜,也有與防疫相關(guān)的醫(yī)用冷柜。
生產(chǎn)端:配件供應(yīng)受限
從產(chǎn)業(yè)端來看,疫情爆發(fā)以來,國家采取了居家隔離、延遲復(fù)工等一系列措施,2月10日后,湖北地區(qū)以外的企業(yè)已經(jīng)陸續(xù)復(fù)工,但是復(fù)工率受限。
一方面,年后企業(yè)招工難,再加上疫情的影響,外地人員返回原單位要面臨一段時間的隔離,返崗率比較低;另一方面,為了對疫情進行更好的防控,大部分企業(yè)也主動采取了分批復(fù)工方式,大部分人員返崗率在30%-60%左右。
剔除人員因素,基本的醫(yī)療防控物資、部品的供應(yīng)、物流等方面也面臨一些困難。
首先是口罩采購的難題,目前很多企業(yè)反饋開工后員工的口罩供應(yīng)緊缺;
其次是物流受限影響部件供應(yīng)。據(jù)部分整機企業(yè)反饋,目前部品用的是年前的庫存,隨后將面臨配件供應(yīng)不穩(wěn)定,物流受限等考驗。
上游部件生產(chǎn)方面,從核心部件壓縮機來看,主流輕型商用制冷壓縮機企業(yè)除東貝外,其他企業(yè)已經(jīng)陸續(xù)復(fù)工。
對整體產(chǎn)業(yè)而言,通過此次疫情的影響,預(yù)計工業(yè)4.0的概念將更加深入人心,機器換人會進一步加快,自動化率將進一步提升。
2019商用全封活塞壓縮機企業(yè)銷量份額與企業(yè)基地疫情對比
需求端:不同應(yīng)用領(lǐng)域差異大
從應(yīng)用領(lǐng)域來看,商超和便利店需求相對穩(wěn)定,由于新開店時間大部分都會選擇在春節(jié)前,因此短期內(nèi)對商超和便利店的食品展示柜、飲料柜等產(chǎn)品需求下滑相對較小。
餐飲、酒店、旅游、娛樂、交通等應(yīng)用領(lǐng)域由于受疫情影響較大,對廚房冰箱、飲料柜、商用制冰機、冰激凌機、自動售貨機等產(chǎn)品的需求短期內(nèi)會有明顯影響。
當(dāng)然,也有一些領(lǐng)域受疫情的激發(fā)正在加速釋放需求,比如醫(yī)療領(lǐng)域?qū)︶t(yī)用冷柜等產(chǎn)品的需求。
同時疫情也將推動零售營業(yè)模式的變革,未來線上銷售的比例會明顯提升,預(yù)計前置倉等針對線上市場的布局將穩(wěn)定增加。
同樣,出口市場由于開工延遲、物流以及相關(guān)展會的取消等因素影響也很大。產(chǎn)業(yè)在線監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2019年輕型商用制冷設(shè)備整體出口547萬臺,出口量比例為40%。細(xì)分產(chǎn)品來看,紅酒柜90%以上用于出口,短期內(nèi)形勢比較嚴(yán)峻。
2019年輕型商用制冷設(shè)備內(nèi)外銷結(jié)構(gòu)
后市預(yù)測:長期平穩(wěn)增長態(tài)勢不變
從影響周期來看,由于目前疫情的發(fā)展還具有不確定性,而且疫情控制之后,生產(chǎn)和需求也需要一定的時間恢復(fù),因此短期內(nèi)對輕型商用制冷設(shè)備的影響還是非常明顯的。
中長期方面,根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線預(yù)測,因為輕型商用制冷設(shè)備需求具有剛性,需求會延后但不會消失,不會從基本面上改變行業(yè)上行的趨勢。
因此,從長期看輕型商用制冷設(shè)備平穩(wěn)增長的態(tài)勢不變,并且行業(yè)將朝著智能化、自動化、線上等方向發(fā)展。同時受疫情影響,行業(yè)變革或?qū)⒂瓉硇碌耐黄瓶?,催生新業(yè)態(tài),激發(fā)新品類設(shè)備的需求。
2020-2024輕型商用制冷設(shè)備細(xì)分產(chǎn)品不同周期增速預(yù)測
注:疫情的發(fā)展具有不確定性,相關(guān)預(yù)測數(shù)據(jù)也會隨著疫情的發(fā)展進行調(diào)整。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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