青島海爾1月15日晚間發(fā)布重大資產(chǎn)購買預(yù)案,公司于美國東部時(shí)間1月14日,與通用電氣簽署了《股權(quán)與資產(chǎn)購買協(xié)議》,公司擬通過現(xiàn)金方式向通用電氣購買其家電業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn),交易金額為54億美元。因上交所需對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行事后審核,公司股票將繼續(xù)停牌。
方案顯示,公司此次擬收購?fù)ㄓ秒姎饧捌渥庸舅钟械募译姌I(yè)務(wù)資產(chǎn),范圍包括:住宅和商業(yè)用途的電器及相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、倉儲(chǔ)、分銷、交付、安裝、回收、采購、營銷、廣告、推廣、出售和服務(wù)等;運(yùn)營主要家用電器的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò);出售和/或管理主要家用電器的服務(wù)合同。
本次交易標(biāo)的資產(chǎn)截至2015年9月30日的賬面凈資產(chǎn)為18.92億美元(未經(jīng)審計(jì)),估值結(jié)果約為54億美元。經(jīng)交易雙方協(xié)商,標(biāo)的資產(chǎn)交易作價(jià)54億美元,增值率185.41%。交易總對(duì)價(jià)將以現(xiàn)金方式支付,包括自有資金和并購貸款,根據(jù)公告,公司初步估計(jì)并購貸款的金額約為交易對(duì)價(jià)的60%。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,截至2015年9月末,公司此次交易標(biāo)的資產(chǎn)總額為35.35億美元,所有者權(quán)益18.92億美元;其2013年度、2014年度和2015年1-9月分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入57.83億美元、59.08億美元和46.58億美元,息稅前利潤分別為1.76億美元、2.00億美元和2.23億美元。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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