中鋼協(xié)：全球鋼市漲升收官或紅盤開局

中國鋼材市場的震蕩調(diào)整，并沒有影響全球多數(shù)市場持續(xù)漲升的大勢，國際鋼市終以漲升收官。報告期，104點的全球鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù)，周環(huán)比上漲0.72%（由跌轉(zhuǎn)升），月環(huán)比上漲2.3%（漲幅擴大），月同比下跌9.6%（跌幅收斂），年同比下跌11.1%。其中：扁平材指數(shù)96.5點，周環(huán)比上漲1.4%（漲幅擴大）；長材指數(shù)113.1點，周環(huán)比下跌0.6%（跌幅收斂）；亞洲指數(shù)111.3點，周環(huán)比下跌0.5%（跌幅收斂）。中國指數(shù)112.5點，周環(huán)比下跌0.7%（與前持平）；美洲指數(shù)109.7點，周環(huán)比上漲2.7%（由跌轉(zhuǎn)升）；歐洲指數(shù)88點，周環(huán)比上漲1.7%（漲幅擴大）?；诙鄶?shù)業(yè)內(nèi)對明年鋼鐵市場的預(yù)期，以及鋼價周期性運行軌跡預(yù)測，2020年元月份的全球鋼市或以漲升開局。

　　2019年全球粗鋼產(chǎn)量將達到創(chuàng)紀(jì)錄的18.3億噸。數(shù)據(jù)顯示：11月份全球64個納入世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計國家的粗鋼產(chǎn)量為1.478億噸，同比下降1.0%；1-11月份，全球粗鋼產(chǎn)量16.84億噸，同比增長2.7%，增加產(chǎn)量4396萬噸；據(jù)此預(yù)測，2019年全球粗鋼產(chǎn)量將達到創(chuàng)紀(jì)錄的18.3億噸，同比增長2.5%，增加產(chǎn)量4460萬噸。

　　安塞樂米塔爾將與新日本制鐵合資經(jīng)營印度公司。12月16日，安賽樂米塔爾宣布已完成對破產(chǎn)企業(yè)艾薩爾鋼廠的收購，并將與新日本制鐵株式會社共同經(jīng)營新成立的安賽樂米塔爾新日鐵印度公司。安賽樂米塔爾表示，將共同為印度2030年3億噸的粗鋼產(chǎn)能目標(biāo)作出貢獻。新日本制鐵表示，印度對鋼鐵的需求體量在不斷增長，2030年人均鋼鐵消耗量將達到158公斤/人，是2018年的61公斤/人數(shù)字的2倍多，尤其是在印度西部，鋼鐵需求增長特別強勁。

　　印政府將出臺支持鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展政策。印度鋼鐵部長達爾曼德拉·普拉丹近日宣布，政府將在3至4個月內(nèi)出臺相關(guān)政策對印度鋼鐵公司，包括鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)等實施減稅，以提高市場競爭力。鋼鐵部希望，其下屬鋼鐵國有企業(yè)，包括SAIL（印度鋼鐵管理局）和RINL（維薩卡帕特南鋼廠-Rashtriya Ispat Nigam Ltd），以及邦政府能助力提高粗鋼產(chǎn)能，通過新建鋼廠和保證原材料的穩(wěn)定供應(yīng)，以期在2024-25財年前，增加2500-3000萬噸粗鋼產(chǎn)能。

　　泰國鋼鐵業(yè)呼吁政府促進使用國產(chǎn)鋼材。泰國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、泰國長材產(chǎn)品協(xié)會、泰國電爐長材生產(chǎn)商協(xié)會和泰國線材產(chǎn)品協(xié)會，日前聯(lián)合向總理遞交請愿書，呼吁政府在泰國基礎(chǔ)設(shè)施項目中促進本國鋼材的使用，特別是線材和螺紋鋼類鋼材，以促進泰國鋼鐵工業(yè)和經(jīng)濟的發(fā)展。

　　2020年起利潤將逐漸從礦山向鋼廠轉(zhuǎn)移。Metinvest銷售總監(jiān)Dmitry表示，該公司預(yù)計2020年起，全球鋼鐵消費的穩(wěn)定增長以及鋼鐵行業(yè)的潛在整合將推動利潤從鐵礦石生產(chǎn)商轉(zhuǎn)向鋼鐵制造商。

　　美國鋼公司料四季度虧損超預(yù)期。美國鋼鐵公司稱，美國鋼鐵股價自2018年3月1日以來已下跌超過75%，公司利益也嚴(yán)重受損，預(yù)測四季度虧損或超預(yù)期。因此，將在2020年4月1日左右關(guān)停并轉(zhuǎn)移旗下位于ZugIsland的一座鋼廠。公司承若，1500名員工在鋼廠關(guān)停前不會受到影響。

　　亞洲鋼材市場：走勢趨強。該地區(qū)111.3點的鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù)，周環(huán)比下跌0.5%（跌幅收斂），月環(huán)比上漲1.1%（漲幅收斂），月同比下跌1.9%（跌幅擴大），年同比下跌9.6%。

　　扁平材方面：市場價格穩(wěn)中趨漲。在印度，國內(nèi)需求復(fù)蘇和全球鋼價走勢堅挺，促使印度鋼廠計劃大幅度上調(diào)明年1月份國內(nèi)熱卷價格。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，調(diào)價幅度至少2000盧比（28美元/噸）或以上。有市場人士表示，雖然目前印度國內(nèi)熱卷的出廠報價仍為33,500-34,000盧比/噸，但12月份印度熱卷的出口價格至少上漲了30美元/噸，因此1月份印度國內(nèi)熱卷的價格至少會上調(diào)2,000盧比/噸。目前，印度熱卷的進口報價為480-485美元/噸（CFR）,與之前的報價大體持平。在越南，比價關(guān)系促使買家繼續(xù)采購中國、韓國或印度熱卷，目前成交價多為485-490美元/噸（CFR）。12月25日越南進口熱卷（中國2-3mm再軋制級SAE1006牌號熱卷及同類產(chǎn)品）的報價為485-490美元/噸（CFR），較之前的報價上漲5美元/噸。有消息稱，越南一些買家訂購的2月份交貨的中國熱卷成交價也是485-490美元/噸（CFR）。但韓國出口至越南熱卷的報價是500美元/噸（CFR），較之前上漲10-15美元/噸。印度出口至越南以背靠背貿(mào)易方式熱卷的報價是510-515美元/噸（CFR）。日本出口至越南的熱卷報價是530美元/噸（CFR），價格最高。有鋼貿(mào)商表示，當(dāng)前越南熱卷庫存不高，加上價格合適，因此買家愿意持續(xù)采購進口熱卷。另外，越南和發(fā)集團蓉橘綜合性鋼廠的第二座新建高爐日前已建成投產(chǎn)，這使和發(fā)集團粗鋼年產(chǎn)能達到400萬噸規(guī)模。在韓國，SPHC 4.5mm熱軋板卷出廠價為106萬韓元/噸，SPCC No.1 1.0mm冷軋板卷出廠價118萬韓元/噸，SPGC 1.2mm鍍鋅出廠價為128萬韓元/噸，均與之前的價格持平。截至12月26日，東盟熱卷進口價格為500美元/噸（CFR），較之前上漲10美元/噸。中國SS400B 3-12mm熱軋板卷出口均價455美元/噸（FOB），與之前的價格大體持平。SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價535美元/噸（FOB），上漲5美元/噸。DX51D+Z 1.0mm鍍鋅卷出口580美元/噸（FOB），上漲10美元/噸。

　　長材方面：市場價格穩(wěn)中有漲。在新加坡，螺紋鋼進口價格小幅上漲。12月23日新加坡螺紋鋼按理論重量的進口報價為445-450美元/噸（CFR）,較之前的報價上漲5美元/噸?？ㄋ柡屯炼涑隹谥列录悠碌穆菁y鋼最近報價是460-465美元/噸（CFR），報價上漲5-10美元/噸。新加坡螺紋鋼買家的最近出價為440-445美元/噸（CFR），上漲5美元/噸。在日本，東京鋼鐵公司12月23日宣布維持其1月份鋼材價格不變，包括其主打產(chǎn)品H型鋼，這也是東京鋼鐵連續(xù)3個月保持其鋼材價格不變。目前，1月份其螺紋鋼的價格維持在62,000日元（571美元）/噸，H型鋼的價格維持在83,000日元/（758美元）噸/。東京鋼鐵公司總經(jīng)理進今村清表示，近期全球鋼材價格有所回升，但后市價格的走向還有待觀察，目前我們保持鋼材價格不變，后期按市場情況會作相應(yīng)的調(diào)整。同時，將關(guān)注韓國的浦項和現(xiàn)代鋼鐵，中國的寶鋼等價格動向，以利決策。在韓國，SD400螺紋鋼出廠價為67萬韓元/噸，大體與之前的價格持平。截止月末，中國螺紋鋼B500 12-25mm出口主流報價455美元/噸（FOB），與之前持平。

　　貿(mào)易關(guān)系方面。泰國商務(wù)部決定，對從中國、越南和臺灣地區(qū)進口的冷軋板卷征收反傾銷稅延長五年，（原反傾銷稅將于2020年1月到期），稅率4.22-20.11%不變。

　　簡測：根據(jù)運行態(tài)勢和基本面情況預(yù)測，亞洲鋼市或以“開門紅”迎新。

　　歐洲鋼材市場：繼續(xù)上漲。該地區(qū)88點的鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù)，周環(huán)比上漲1.7%（漲幅擴大），月環(huán)比上漲4.1%（漲幅擴大），月同比下跌11.7%（跌幅收斂），年同比下跌13.9%。

　　扁平材方面：市場價格繼續(xù)漲升。在北歐，熱軋板卷出廠價格495美元/噸，較之前上漲5美元/噸。冷軋板卷出廠價格590美元/噸，上漲5美元/噸。鍍鋅薄板出廠價格585美元/噸，與前持平。截至12月27日，歐盟熱軋板卷進口價格502美元/噸（CFR），較之前上漲28美元/噸。冷軋板卷進口價格570 美元/噸（CFR），上漲7美元/噸。鍍鋅板卷進口價格615美元/噸（CFR），與前持平。月中，歐洲的一些中厚板生產(chǎn)廠家進一步上調(diào)了中厚板價格。其中，對南歐地區(qū)8-40mm中厚板的出廠報價為470-480歐元（524-535美元/噸），較之前上漲10歐元/噸左右。對北歐地區(qū)8-40mm中厚板的出廠報價為500-520歐元/噸，較之前上漲15歐元/噸。有業(yè)內(nèi)人士表示，板坯價格的持續(xù)漲價是中厚板價格上漲的主要因素。有消息稱，意大利的一些板材廠商1月份交貨的訂單已排滿，眼下接的訂單需到2月份交貨。而且，近期歐洲地區(qū)的熱卷價格也呈上漲趨勢。有分析人士表示，包括安賽樂米塔爾、薩爾茨吉特、瑞典鋼鐵以及Arvedi鋼鐵等宣布減產(chǎn)，以及高昂的進口報價共同支撐了全歐熱卷價格，明年一季度的前景依然比較樂觀。在土耳其，熱軋板卷出廠價格510美元/噸，較月初上漲20美元/噸。冷軋板卷590美元/噸，上漲10美元/噸。鍍鋅薄板680美元/噸，與前持平。

　　長材方面：市場價格穩(wěn)中有漲。在北歐，螺紋鋼出廠價格525美元/噸，與月初價格基本持平。在土耳其，螺紋鋼出廠價520美元/噸，較月初上漲25美元/噸。主流鋼廠出口螺紋鋼FOB報價為455美元/噸，上漲25美元/噸。（網(wǎng)用）線材的FOB報價為480美元/噸，較之前上漲20美元/噸。

　　貿(mào)易關(guān)系方面：12月24日，歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟發(fā)布公告，決定對原產(chǎn)自中國的不銹鋼焊管產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查。

　　簡測：根據(jù)運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)測，1月份的歐洲鋼市或繼續(xù)小幅上漲走勢。

　　美洲鋼材市場：大幅上漲。該地區(qū)109.7點的鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù)，周環(huán)比上漲2.7%（由跌轉(zhuǎn)升），月環(huán)比上漲3.5%（由平轉(zhuǎn)升），月同比下跌23.2%（跌幅收斂），年同比下跌11.2%。

　　扁平材方面：市場價格大幅上漲。在美國，長時間的下跌，加上需求趨于好轉(zhuǎn)，12下半月的鋼材價格大幅反彈。目前，美國主流鋼廠熱軋板卷出廠價格回升到625美元/噸，較月初上漲25美元/噸。冷軋板卷出廠價格830美元/噸，上漲20美元/噸。熱鍍鋅板850美元/噸，上漲10美元/噸。截止12月27日，美國熱軋板卷進口價格562美元/噸（CIF），冷軋板卷728美元/噸（CIF），標(biāo)準(zhǔn)厚板進口價格755美元/噸（CIF），均與之前的報價大體持平。

　　長材方面：市場價格穩(wěn)中有漲。在美國，螺紋鋼出廠價格660美元/噸，與月初價格大體持平。螺紋鋼進口價格637美元/噸（cif），與上月報價大體一致。網(wǎng)用線材673美元/噸（cif），較之前上漲28美元/噸。小型方鋼678美元/噸（cif），與前持平。

　　貿(mào)易關(guān)系方面。墨西哥經(jīng)濟部2019年12月13日發(fā)布公告稱，結(jié)束對原產(chǎn)于中國的無縫鋼管反傾銷日落復(fù)審調(diào)查，決定繼續(xù)征收1568.92美元/噸的反傾銷稅，有效期5年。

　　簡測：根據(jù)運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)計，1月份的美洲鋼市或繼續(xù)走強態(tài)勢。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。