進(jìn)口車十年來首降： 2016年將持續(xù)“去庫存”

我國進(jìn)口車市場已從快速擴(kuò)張期進(jìn)入到銷量下滑的新格局中。公開數(shù)據(jù)顯示，2015年我國汽車進(jìn)口量為106.73萬輛，同比下滑25%，這也是汽車進(jìn)口量十年來首次下降。

從近10年中國進(jìn)口車海關(guān)進(jìn)口量年度走勢看，2006年至2011年是我國進(jìn)口車快速擴(kuò)張時期，受消費(fèi)者剛性需求以及進(jìn)口車量產(chǎn)化全系競爭的影響，進(jìn)口車銷量進(jìn)入百萬量級。

隨著2012至2014年進(jìn)口車市場出現(xiàn)供大于求情況，2014年四季度以后，進(jìn)口汽車銷售出現(xiàn)大幅下滑，2015年出現(xiàn)供需雙降，進(jìn)口量超預(yù)期下滑。

“我們之前曾預(yù)測2015年進(jìn)口車市場增速會放緩，結(jié)果出現(xiàn)了25%的下滑，這出乎預(yù)料。從2015年開始進(jìn)口車市場將進(jìn)入全新結(jié)構(gòu)調(diào)整期。”1月5日，在2016年1月的汽車流通行業(yè)形勢分析會上，中國汽車流通協(xié)會進(jìn)口車專業(yè)委員會信息部副主任王存說。

“2015年，經(jīng)銷去庫存的拳頭似乎打在了棉花上，又被終端銷售價格打回來了。整個進(jìn)口車市場需求出現(xiàn)下滑，所以在供需雙降的情況下，去庫存是必然選擇。”王存稱，2015年經(jīng)銷商都處在去庫存狀態(tài)，但因?yàn)榻K端需求的下降，庫存并沒有明顯減少，所以2016年進(jìn)口車經(jīng)銷商去庫存依然是難題。

進(jìn)口車市場全面下滑

“進(jìn)口車市場一直是中國汽車市場的風(fēng)向標(biāo)，但進(jìn)口車供應(yīng)商對我國車市的判斷過于樂觀，便出現(xiàn)了這個大幅下降的局面。我們判斷2016年整個進(jìn)口車市場的表現(xiàn)將會延續(xù)當(dāng)前情況，這也需要進(jìn)口商從結(jié)構(gòu)上重新判斷。”1月5日，中國汽車流通協(xié)會秘書長肖政三在該協(xié)會月度分析會上悲觀表示。

中國消費(fèi)者日趨理性的消費(fèi)觀念以及豪車熱銷車型“進(jìn)口轉(zhuǎn)國產(chǎn)”的比例提升，也是進(jìn)口車市場份額不斷下滑的原因。

據(jù)中國進(jìn)口汽車貿(mào)易有限公司發(fā)布的《2015中國進(jìn)口汽車市場年度報(bào)告》和《中國進(jìn)口汽車市場趨勢與發(fā)展策略報(bào)告》顯示，未來進(jìn)口車市場將會面臨汽車價格優(yōu)惠幅度加大、經(jīng)銷商大面積虧損等結(jié)構(gòu)性問題。

此前，汽車流通協(xié)會進(jìn)口車專業(yè)委員會主任胡絲羽根據(jù)當(dāng)前供需雙降的態(tài)勢預(yù)測，未來中長期，進(jìn)口車品牌業(yè)務(wù)將從量化經(jīng)營重新回歸到市場補(bǔ)充為主的定位。

值得關(guān)注的是，我國進(jìn)口車結(jié)構(gòu)開始出現(xiàn)調(diào)整，品牌結(jié)構(gòu)調(diào)整繼續(xù)深化，奔馳和保時捷進(jìn)口量實(shí)現(xiàn)正增長，寶馬和奔馳穩(wěn)居上牌量前兩名，第二梯隊(duì)的競爭格局變化較大。

三大車型進(jìn)口量全面下滑。轎車同比大幅下降25.06％，SUV下滑24.4%，MPV下滑10.6%。此外，排量下移是進(jìn)口車發(fā)展的一大趨勢。3.0L以下排量的進(jìn)口車型份額已占據(jù)市場的93.3%，其中新增緊湊型SUV車型所拉動的1.5-2.0L排量區(qū)間成為主流，伴隨2015年1.6L小排量汽車的引入，該排量進(jìn)口車份額也由2%上升至6.1%。

“高庫存下，2014年進(jìn)口車九折賣出，在當(dāng)時看來這個折扣已經(jīng)非常大了，沒想到2015年的價格下降幅度更是高達(dá)14.2%。1.6L及以下排量車型購置稅減半對進(jìn)口車是利好，但這一政策對進(jìn)口汽車市場刺激力度有限。”王存表示。

受到8·12天津港大爆炸事件的影響，我國進(jìn)口車港口份額也略有調(diào)整。數(shù)據(jù)顯示，2015年天津港進(jìn)口車市場份額由40.8%下滑至30.1％。在部分品牌轉(zhuǎn)港拉動下，上海港份額提升至38%，2015年9月當(dāng)月達(dá)到了52%的歷史峰值。

“雖然天津港汽車進(jìn)口量后期出現(xiàn)回升，但有些品牌轉(zhuǎn)港，天津港想要恢復(fù)至超過40％的份額難度會很大，也需要時間。”王存稱。

平行進(jìn)口市場份額難擴(kuò)大

進(jìn)口車結(jié)構(gòu)性調(diào)整非常復(fù)雜，尤其是體系調(diào)整時間較長。但進(jìn)口車市場的深層次結(jié)構(gòu)調(diào)整不可避免。“廠商確實(shí)有所調(diào)整，但是這種調(diào)整還不足以支持經(jīng)銷商更好發(fā)展。”肖政三說。

如果說2015年進(jìn)口車出現(xiàn)大量下滑的責(zé)任，在于供應(yīng)商過高地估計(jì)了中國市場，從供貨方式來講，授權(quán)經(jīng)銷商和總經(jīng)銷商則承擔(dān)了過高的庫存。

王存說，“如果以當(dāng)事人角度來說，責(zé)任是在總經(jīng)銷商和廠家，不過這是個體系問題。從發(fā)指令定2016年的目標(biāo)，到目標(biāo)定下來之后調(diào)配資源中間要經(jīng)歷多個環(huán)節(jié)。廠商采取行動，中國公司向總部匯報(bào)，總部做出生產(chǎn)調(diào)整，生產(chǎn)又是有節(jié)奏的，不能夠停下，一停下來工廠設(shè)備就需要重新調(diào)整，會花費(fèi)更多時間。”

“現(xiàn)有平行進(jìn)口商，沒有龐大的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，更多是批發(fā)零售，市場敏感度很強(qiáng)，價格是一天一變，所以整個決策的流程或系統(tǒng)小了很多，所以時間、決策、調(diào)整的速度也會快很多。”王存稱，這使得平行進(jìn)口，少了最復(fù)雜的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，無需采購，直接從經(jīng)銷商提車，效率得到有效提升。

在進(jìn)口車出現(xiàn)25%的大幅下滑情形下，平行進(jìn)口的表現(xiàn)很亮眼。數(shù)據(jù)顯示，2015年1-10月，平行進(jìn)口汽車銷售超過10萬輛，市場份額從7.7%增長到10.5%。有專家預(yù)言，隨著CCC認(rèn)證的推進(jìn)，平行進(jìn)口汽車將會出現(xiàn)利好情況。

1月6日商務(wù)部通過《汽車銷售管理辦法（征求意見稿）》發(fā)出信號，有意放開平行進(jìn)口銷售方式。商務(wù)部外貿(mào)司負(fù)責(zé)人表示，目前我國四個自貿(mào)區(qū)累計(jì)認(rèn)定的汽車平行進(jìn)口試點(diǎn)企業(yè)數(shù)量已達(dá)78家，商務(wù)部對試點(diǎn)企業(yè)申領(lǐng)平行進(jìn)口汽車自動進(jìn)口許可證，無品牌授權(quán)要求，無任何進(jìn)口數(shù)量限制。

但受制于不完善的售后服務(wù)和配件供應(yīng)體系，平行進(jìn)口車還存在諸多問題。如一些跨國汽車公司為加強(qiáng)對國外經(jīng)銷商的管控，拒絕為平行進(jìn)口車保修、調(diào)整發(fā)動機(jī)排量等，增加了汽車平行進(jìn)口試點(diǎn)難度。

此外，平行進(jìn)口車與我國現(xiàn)行的通關(guān)、征稅、檢驗(yàn)、強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)以及“三包”“召回”等制度政策還未完全銜接配套。

曾經(jīng)最吸引消費(fèi)者的價格優(yōu)勢，隨著國內(nèi)各大豪華品牌不斷下調(diào)新車價格、熱銷車型進(jìn)口轉(zhuǎn)國產(chǎn)等因素的影響，平行進(jìn)口車的市場空間不斷受到擠壓。

肖政三似乎并不看好平行進(jìn)口的未來，“對于跨國企業(yè)來說，會為了不到萬輛的平行進(jìn)口銷量去擾亂自己幾十萬輛的市場嗎？所以目前來看，平行進(jìn)口汽車的市場份額并不會太大”。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。