壓載水處理系統(tǒng)加裝市場(chǎng)爆發(fā)

自2017年9月8日生效以來(lái)，《船舶壓載水及沉積物控制和管理國(guó)際公約》已實(shí)施2年多時(shí)間，盡管公約實(shí)施的過(guò)程中存在各種問(wèn)題，但新造船的壓載水處理系統(tǒng)市場(chǎng)已經(jīng)正式啟動(dòng)，現(xiàn)有船舶壓載水處理系統(tǒng)市場(chǎng)即將進(jìn)入爆發(fā)階段，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)激烈，產(chǎn)能過(guò)剩的遠(yuǎn)期隱憂逐漸顯現(xiàn)。

資料圖／maritimeprofessional.com

一、全球船舶加裝壓載水處理系統(tǒng)情況

2004年，國(guó)際海事組織（IMO）通過(guò)壓載水管理公約，2012年，美國(guó)《USCG船舶壓載水排放標(biāo)準(zhǔn)》生效，并于2016年正式實(shí)施第二階段標(biāo)準(zhǔn)。因此，在壓載水管理公約生效之前，部分遠(yuǎn)洋船舶就已經(jīng)開(kāi)始加裝壓載水處理系統(tǒng)。隨著2017年壓載水管理公約的正式生效，壓載水處理系統(tǒng)的加裝量進(jìn)一步增長(zhǎng)。

根據(jù)英國(guó)克拉克松研究公司的數(shù)據(jù)，截至2019年9月底，全球97653艘運(yùn)營(yíng)船舶中有8393艘已經(jīng)安裝了壓載水處理系統(tǒng)，安裝比例為8.6%，2000總噸以上的船舶共55000艘左右，安裝比例約為15%；另有1289艘已經(jīng)有了明確的安裝計(jì)劃。

總的來(lái)看，目前全球船舶安裝壓載水處理系統(tǒng)有以下兩方面特點(diǎn)：

一是新造船成為過(guò)去一段時(shí)間壓載水處理系統(tǒng)訂單的主要來(lái)源。全球已經(jīng)安裝壓載水處理系統(tǒng)的8393艘運(yùn)營(yíng)船舶中，6968艘為完工交付時(shí)安裝，占比高達(dá)83.0%，而已經(jīng)處于運(yùn)營(yíng)狀態(tài)的現(xiàn)有船舶入塢安裝量?jī)H為1425艘，占比為17.0%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，壓載水管理公約生效以來(lái)交付的4012艘新造船舶中，2077艘安裝了壓載水處理系統(tǒng)，安裝比例達(dá)到51.7%，特別是1萬(wàn)載重噸以上的新造船安裝比例高達(dá)92.2%。另?yè)?jù)克拉克松統(tǒng)計(jì)，截至2019年9月底，全球3875艘在建船舶中，有2261艘計(jì)劃安裝壓載水處理系統(tǒng)，占比為58.3%，1萬(wàn)載重噸以上在建船舶計(jì)劃安裝的比例為94%。

二是現(xiàn)有船舶的壓載水處理系統(tǒng)市場(chǎng)尚未正在啟動(dòng)。根據(jù)壓載水管理公約附則B-3條款，2014年9月8日后至2017年9月8日前之間完成初次或換證檢驗(yàn)的船舶，下次檢驗(yàn)需安裝壓載水處理系統(tǒng)；2017年9月8日后至2019年9月8日前完成換證檢驗(yàn)的船舶，下次檢驗(yàn)需安裝壓載水處理系統(tǒng)?？紤]到5年的換證周期，2017年9月8日至2019年9月8日可視為現(xiàn)有船舶壓載水處理系統(tǒng)市場(chǎng)的真空期。全球2000總噸以上的在營(yíng)船隊(duì)中，扣除壓載水管理公約生效后新交付的船舶，剩余的約48000艘中，公約生效后2年左右時(shí)間內(nèi)的安裝量?jī)H為1425艘，實(shí)際安裝比例僅約為3%，其中，豪華郵輪、汽車(chē)運(yùn)輸船和氣體船安裝比例相對(duì)較高，油船和散貨船安裝比例在4%~5%，集裝箱船安裝比例僅為3.2%。

二、全球壓載水處理系統(tǒng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

壓載水管理公約形成及生效以來(lái)，憑借巨大的市場(chǎng)前景，吸引了國(guó)內(nèi)外大量企業(yè)涌入壓載水處理系統(tǒng)領(lǐng)域。目前，獲得IMO型式認(rèn)可的壓載水處理系統(tǒng)有80型之多，獲得美國(guó)海岸警衛(wèi)隊(duì)（USCG）型式認(rèn)可的也有22家企業(yè)共25型產(chǎn)品。盡管現(xiàn)有船舶的加裝需求尚未大規(guī)模釋放，但壓載水處理系統(tǒng)市場(chǎng)已是一片“紅海”。

受船舶設(shè)計(jì)、壓載水處理技術(shù)路線等因素影響，船舶安裝壓載水處理系統(tǒng)的情況較為復(fù)雜，大部分船舶僅安裝1套處理系統(tǒng)，但也有一些船舶安裝了多套甚至不同品牌的壓載水處理系統(tǒng)。為方便計(jì)算，本次研究按照壓載水處理系統(tǒng)品牌的裝船艘數(shù)計(jì)算其市場(chǎng)份額，共選取了8101艘已經(jīng)安裝或已經(jīng)簽訂了壓載水處理系統(tǒng)供貨合同的船舶（含在建船舶，部分船舶安裝了2個(gè)品牌商的壓載水處理系統(tǒng)）。

目前，全球船舶壓載水處理系統(tǒng)市場(chǎng)有以下兩方面競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)：

一是全球船舶壓載水處理系統(tǒng)品牌呈現(xiàn)百花齊放的局面。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前有45家船舶壓載水處理系統(tǒng)品牌商具備供貨業(yè)績(jī)，包括20家歐洲企業(yè)、10家中國(guó)企業(yè)、7家韓國(guó)企業(yè)、4家日本企業(yè)和4家美國(guó)企業(yè)。在業(yè)績(jī)排名前十家企業(yè)中，歐洲4家（Erma First/Optimarin / Alfa Laval/ Ocean Saver），韓國(guó)2家（TechCross/Panasia），中國(guó)2家（海德威/雙瑞），日本1家（JFE Engineering），美國(guó)1家（Hyde Marine），前10家合計(jì)市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到90%。此外，裝船量在50艘以上的壓載水處理系統(tǒng)品牌還有英國(guó)的Wartsila Water，丹麥的Desmi，韓國(guó)的三星重工和現(xiàn)代重工，德國(guó)的RWO，法國(guó)的Bio-UV和美國(guó)的Ecochlor等，這說(shuō)明壓載水處理系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)仍處于初級(jí)發(fā)展階段，各個(gè)廠商之間并未形成較大的競(jìng)爭(zhēng)力差距，各類品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，后期的競(jìng)爭(zhēng)格局仍可能有較大變數(shù)。

二是各國(guó)船舶壓載水處理系統(tǒng)廠商對(duì)不同市場(chǎng)的滲透存在差異。中國(guó)、日本、韓國(guó)等主要造船國(guó)家依托本國(guó)巨大的船舶總裝建造市場(chǎng)，在新造船壓載水處理系統(tǒng)市場(chǎng)的業(yè)績(jī)比較突出，而歐洲壓載水處理系統(tǒng)品牌商依托較為龐大的船東客戶群，在現(xiàn)有船舶壓載水處理系統(tǒng)市場(chǎng)的業(yè)績(jī)相對(duì)較好。韓國(guó)TechCross和Panasia、中國(guó)海德威、日本JFE Engineering等企業(yè)在新船市場(chǎng)方面的份額明顯高于其在現(xiàn)有船舶市場(chǎng)的份額；希臘Erma First在現(xiàn)有船舶加裝市場(chǎng)的份額高達(dá)44%，但在新造船市場(chǎng)的份額僅為3.8%，瑞典Alfa Laval也存在類似的情況。

三、壓載水處理系統(tǒng)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

目前，主要壓載水處理系統(tǒng)生產(chǎn)商積極擴(kuò)大產(chǎn)能，為即將大規(guī)模釋放的需求做好準(zhǔn)備。但業(yè)界應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到，如果現(xiàn)有船舶基本完成壓載水處理系統(tǒng)的安裝，2024年后的市場(chǎng)需求將主要集中在新造船舶方面，屆時(shí)全球壓載水處理系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)將面臨嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩。

1.未來(lái)5年壓載水處理系統(tǒng)年均需求可能超過(guò)萬(wàn)臺(tái)（套）

隨著現(xiàn)有船舶安裝壓載水處理系統(tǒng)的市場(chǎng)真空期結(jié)束，2019年9月8日開(kāi)始，現(xiàn)有船舶壓載水處理裝置的安裝市場(chǎng)正式啟動(dòng)?？偟膩?lái)看，目前全球約有90000艘現(xiàn)有船舶尚未安裝壓載水處理系統(tǒng)，扣除不適用于壓載水管理公約的船舶以及考慮到部分老舊船舶可能放棄安裝而退出市場(chǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)5年全球約有20000艘的現(xiàn)有船舶需要安裝壓載水處理系統(tǒng)，按照平均每艘船安裝2套壓載水處理系統(tǒng)計(jì)算，總需求約40000臺(tái)（套），年均需求約8000臺(tái)（套），再加上每年1200多艘的新造船安裝需求，壓載水處理系統(tǒng)的年均需要將超過(guò)10000臺(tái)（套）。由于部分船東可以通過(guò)提前完成第一次換證的方式進(jìn)一步推遲壓載水處理系統(tǒng)的安裝時(shí)間至2021年9月8日之后，2021~2022年的安裝需求將非常集中，屆時(shí)將給修船廠的船位帶來(lái)很大壓力。

2.主流壓載水處理系統(tǒng)生產(chǎn)商大幅擴(kuò)充產(chǎn)能

為滿足即將到來(lái)的大規(guī)模市場(chǎng)需求，主流壓載水處理系統(tǒng)生產(chǎn)商紛紛大幅擴(kuò)大產(chǎn)能。2017年以來(lái)，全球每年交付壓載水處理系統(tǒng)在2000臺(tái)（套）左右，但實(shí)際產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)這一數(shù)據(jù)。據(jù)媒體報(bào)道，韓國(guó)TechCross、Panasia的年產(chǎn)能都在1000臺(tái)（套）以上，青島雙瑞年產(chǎn)能也超過(guò)1000臺(tái)（套），青島海德威年產(chǎn)能達(dá)到2000臺(tái)（套），多家歐洲壓載水品牌商授權(quán)中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)。此外，希臘Erma First目前的手持訂單涵蓋了近900艘船舶的加裝需求。據(jù)此估計(jì)，全球已投產(chǎn)和正在建設(shè)的壓載水處理系統(tǒng)年產(chǎn)能可能已經(jīng)接近10000臺(tái)（套）。

3.壓載水處理系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)遠(yuǎn)期將面臨巨大的產(chǎn)能過(guò)剩

自壓載水管理公約提出以來(lái)，壓載水處理系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)了近20年的孕育，終于迎來(lái)了產(chǎn)業(yè)的繁榮階段。但由于壓載水管理公約在執(zhí)行時(shí)間方面的安排，產(chǎn)業(yè)周期的演變將非常劇烈。2024年之后壓載水處理系統(tǒng)的市場(chǎng)需求主要集中在新造船領(lǐng)域，年均需求將從10000臺(tái)（套）左右快速萎縮至3000臺(tái)（套）左右，呈現(xiàn)斷崖式下滑。

在眾多廠商競(jìng)相擴(kuò)大產(chǎn)能的背景下，隨著市場(chǎng)需求的大幅萎縮，壓載水處理系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)也難以逃脫產(chǎn)能過(guò)剩的“魔咒”，2024年后的產(chǎn)能利用率可能不足30%。可以預(yù)計(jì)，屆時(shí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將極為激烈，部分企業(yè)難免退出市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)很可能出現(xiàn)大規(guī)模的兼并重組。

壓載水處理系統(tǒng)是我國(guó)船舶工業(yè)少有的能夠參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)并取得一定市場(chǎng)份額的自主品牌船舶配套產(chǎn)品。建議中國(guó)船舶配套企業(yè)在抓住即將到來(lái)的市場(chǎng)機(jī)遇的同時(shí)，更應(yīng)把眼光放長(zhǎng)遠(yuǎn)，關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平的提升與售后服務(wù)體系的完善，在發(fā)揮中國(guó)造船市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步建立與中國(guó)造修船企業(yè)的密切協(xié)作，推進(jìn)相關(guān)改裝標(biāo)準(zhǔn)的聯(lián)合制定，確保設(shè)備裝船后實(shí)際處理效果的符合性；主動(dòng)聽(tīng)取船東的反饋，把服務(wù)好船東作為生存和發(fā)展的第一要?jiǎng)?wù)，構(gòu)建與主流船東的穩(wěn)定合作關(guān)系，發(fā)揮品牌效應(yīng)，帶動(dòng)脫硫系統(tǒng)、脫硝裝置等其他配套產(chǎn)品裝船，迎接終將到來(lái)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)巨變。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。