西儀股份3.5億并購汽車配件商

12月30日，西儀股份發(fā)布公告稱，擬以發(fā)行股份方式購買江蘇農(nóng)墾、天成控股、友佳投資及周作安等27名自然人股東所持有的蘇墾銀河100%的股權。本次交易完成后，蘇墾銀河將成為上市公司的全資子公司。

天成控股認購660萬股

公告顯示，西儀股份擬以15.88元/股非公開發(fā)行2198.98萬股，作價3.49億元收購蘇墾銀河100%股權；同時擬以14.33元/股非公開發(fā)行募集配套資金不超過3.45億元，所募集資金將用于項目建設、歸還借款及補充流動資金等。公司股票將繼續(xù)停牌。

截至目前，西儀股份實際控制人南方工業(yè)集團直接及通過南方資管、武漢長江光電間接持有公司股份共計1.9億股，占公司股本總額的65.92%，本次交易完成后，西儀股份總股本數(shù)量增加至3.37億股，南方工業(yè)集團直接及間接持有上市公司股份比例變更為56.91%，仍為公司的實際控制人。

值得一提的是，蘇墾銀河為天成控股參股子公司，天成控股持有其30%股權。天成控股擬以所持有的參股子公司蘇墾銀河30%股權（對應評估價值暫定為1.05億元）作為對價認購西儀股份非公開發(fā)行股票659.69萬股，認購價格為15.88元/股。

蘇肯銀河作出業(yè)績承諾

據(jù)了解，蘇墾銀河主要產(chǎn)品是汽車發(fā)動機連桿，主要包括乘用車連桿、商用車連桿以及工程機械連桿，其中乘用車連桿為標的公司最主要產(chǎn)品，占比約為87%，商用車以及工程機械連桿占比約為13%。其主要客戶集中于自主品牌整車廠商，目前已同國內(nèi)外眾多整車廠商建立了長期深層次的戰(zhàn)略合作關系，現(xiàn)有客戶主要以合資汽車廠商為主，包括北京現(xiàn)代、東風悅達起亞、上海通用、廣汽菲亞特、韓國現(xiàn)代等。

記者注意到，截至2015年8月末，蘇墾銀河資產(chǎn)總計4.49億元，股東權益1.92億元；其2013年度、2014年度分別實現(xiàn)營業(yè)收入2.76億元、3.53億元，凈利潤分別為1465萬元和3082萬元。

根據(jù)財務數(shù)據(jù)，西儀股份2013年度、2014年度、2015年1～8月分別實現(xiàn)營業(yè)收入為3.67億元，4.678億元和3.287億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為586萬元、827萬元和－1578萬元。蘇墾銀河則在公告中承諾，蘇墾銀河在2016年度至2018年度實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于3000萬元、3200萬元和3500萬元。

西儀股份表示，外延式收購是公司實現(xiàn)快速發(fā)展的戰(zhàn)略選擇，而蘇墾銀河在汽車發(fā)動機連桿行業(yè)優(yōu)勢明顯，本次交易后，公司通過引進吸收標的公司的先進工藝技術，將進一步提升自身精密加工工藝技術并彌補粉末冶金連桿裂解技術領域的空白，雙方在技術方面將實現(xiàn)良好的相互促進與協(xié)同發(fā)展，另外，此次收購將有利于上市公司做大做強，實現(xiàn)跨越式增長。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。