天業(yè)通聯(lián)：晶澳太陽能擬以75億元借殼 或成光伏中概股“回A”首例

中證網(wǎng)訊 （記者江鈺鈴）天業(yè)通聯(lián)1月21日早間公告，公司擬將截至評(píng)估基準(zhǔn)日(2018年9月30日)的全部資產(chǎn)、負(fù)債(以下簡稱“置出資產(chǎn)”)全部轉(zhuǎn)讓給華建興業(yè)投資有限公司(以下簡稱“華建興業(yè)”)。與此同時(shí)，公司擬以發(fā)行股份的方式購買晶澳太陽能有限公司(簡稱“晶澳太陽能”)100%股權(quán)。本次對(duì)價(jià)股份交易金額75億元。自去年7月，晶澳太陽能在納斯達(dá)克完成退市后，其"回A"步伐又近一步。

擬75億元借殼天業(yè)通聯(lián)

公告稱，公司擬向晶泰福、其昌電子、深圳博源、晶駿寧昱、晶禮寧華、晶仁寧和、晶德寧福、寧晉博納、靳軍淼，購買其合計(jì)持有的晶澳太陽能100%股權(quán)。截至目前，標(biāo)的公司的相關(guān)評(píng)估、審計(jì)工作尚未完成。以2018年9月30日作為評(píng)估基準(zhǔn)日，晶澳太陽能100%股權(quán)的預(yù)估值為75億元。參考前述預(yù)估值，各方初步商定晶澳太陽能100%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為75億元，全部由公司以新增股份方式支付，該等發(fā)行的股份總數(shù)為9.53億股。

與此同時(shí)，天業(yè)通聯(lián)也公告了置出資產(chǎn)的處置情況。公告稱，截至目前，置出資產(chǎn)的相關(guān)評(píng)估、審計(jì)工作尚未完成。以2018年9月30日作為評(píng)估基準(zhǔn)日，置出資產(chǎn)的預(yù)估值為12.7億元。參考上述預(yù)估值，公司與華建興業(yè)初步商定置出資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià)為12.7億元，全部由華建興業(yè)以現(xiàn)金方式支付。

不過公告也表示，上述所述的交易互為條件，不可分割，若其中任何一項(xiàng)交易終止，則本次交易終止實(shí)施。

光伏美股退市“回A”首例

借殼事宜自去年就已簽署協(xié)議。2018年7月17日，晶澳太陽能宣布完成與控股母公司晶龍集團(tuán)的合并交易，私有化成功，正式從納斯達(dá)克退市。

2018年7月24日，天業(yè)通聯(lián)發(fā)布公告，其7月19日與晶澳太陽能實(shí)際控制人靳保芳簽署《重大資產(chǎn)組意向協(xié)議》，就擬以發(fā)行股份方式購買晶澳太陽能100%股權(quán)達(dá)成合作意向。公司稱，此次重組完成后，公司的實(shí)際控制人將發(fā)生變更，由何志平變更為靳保芳，本次重組將構(gòu)成借殼上市。

公開資料顯示，天業(yè)通聯(lián)始創(chuàng)于2000年，集研發(fā)設(shè)計(jì)、制造安裝、銷售服務(wù)為一體的重大裝備制造骨干企業(yè)。晶澳太陽能成立于2005年，主營生產(chǎn)光伏(PV)產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋硅片、電池、組件及光伏電站，在全球擁有11個(gè)生產(chǎn)基地、27個(gè)分支機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品足跡遍布100多個(gè)國家和地區(qū)。根據(jù)官網(wǎng)介紹，晶澳太陽能的全球市場占有率為10%、年銷售額197億元。

近來，此前受去年“531新政”影響的光伏行業(yè)迎來政策紅利。上海證券表示，光伏平價(jià)上網(wǎng)政策近日出臺(tái)，給予行業(yè)不限規(guī)模、不占用補(bǔ)貼指標(biāo)等多項(xiàng)具體支持政策，光伏行業(yè)自“5.31新政”以后，政策出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，行業(yè)邊際向好；疊加海外需求超預(yù)期，2019年海外需求有望達(dá)80GW，行業(yè)需求持續(xù)向好。技術(shù)進(jìn)步是光伏行業(yè)未來平價(jià)上網(wǎng)和行業(yè)進(jìn)步的根本驅(qū)動(dòng)因素。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。