2018年12月內(nèi)燃機行業(yè)市場綜述

根據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會《中國內(nèi)燃機工業(yè)銷售月報》按以往可比口徑數(shù)據(jù)，2018年12月全國內(nèi)燃機銷量環(huán)比小幅增長，同比降幅依舊明顯；2018全年銷量同比下降，降幅與前11月略有擴大。

銷量總體概述：

12月，內(nèi)燃機銷量436.51萬臺，環(huán)比增長3.81%，同比下降16.95%；功率完成21498.53萬千瓦，環(huán)比下降1.99%，同比下降16.25%；

2018年內(nèi)燃機銷量5202.03萬臺，同比下降8.22%，功率完成256373.30萬千瓦，同比下降4.07%。

分燃料類型情況：12月，在分柴、汽油大類中，柴、汽油環(huán)比雙雙增長，同比雙雙下降，與上年同期比，汽油機降幅較大。與上月比，柴油機增長4.78%，汽油機增長3.70%；與上年同期比，柴油機同比下降1.99%，汽油機同比下降18.47%。12月，柴油內(nèi)燃機銷售47.49萬臺，汽油內(nèi)燃機388.99萬臺。

2018年全年，柴、汽油銷量均為2018下降。柴油機銷售535.68萬臺，同比下降3.91%，汽油機銷售4666.06萬臺，同比下降8.68%。

分市場用途情況：12月，在主要內(nèi)燃機分用途市場可比的口徑中，與上月比，商用車用、農(nóng)業(yè)機械用、船用、園林機械用、摩托車用內(nèi)燃機環(huán)比增長，分別增長13.93%，9.25%、4.97%、12.72%、14.01；。乘用車用、工程機械用、發(fā)電機組用、通機用環(huán)比下降，分別為：-4.85%、-3.68%、-23.21%、-7.02%。

與上年同期比，僅船機用同比增長，增長25.47%；其余各類均同比下降，其中乘用車用、發(fā)電用、通機用降幅更是超20%。具體為：乘用車用、商用車用、工程機械用、農(nóng)用機械用、發(fā)電機組用、園林機械用、摩托車用、通機用-22.78%、-4.07%、-2.87%、-4.00%、-30.65%、-17.23%、-13.64%、-22.87%。12月，乘用車用內(nèi)燃機銷售172.72萬臺，商用車用內(nèi)燃機30.18萬臺，工程機械用內(nèi)燃機6.37萬臺，農(nóng)業(yè)機械用內(nèi)燃機33.56萬臺，船用內(nèi)燃機0.22萬臺，發(fā)電機組用內(nèi)燃機10.29萬臺，園林機械用內(nèi)燃機28.29萬臺，摩托車用內(nèi)燃機151.93萬臺，通機用2.94萬臺。

2018全年，工程機械用、船用內(nèi)燃機同比增長，且工程機械用內(nèi)燃機一枝獨秀增幅超10%；車用內(nèi)燃機降幅繼續(xù)擴大。具體為：工程機械用、船用增長10.27%、5.49%；乘用車用、商用車用、農(nóng)用機械用、發(fā)電機組用、園林機械用、摩托車用、通機用內(nèi)燃機為-6.30%、-9.88%、-3.28%、-3.71%、-9.71%、-11.75%、-11.98%。2018全年，乘用車用內(nèi)燃機銷量2124.21萬臺，商用車用內(nèi)燃機307.55萬臺，工程機械用內(nèi)燃機83.45萬臺，農(nóng)業(yè)機械用內(nèi)燃機369.18萬臺，船用內(nèi)燃機2.53萬臺，發(fā)電機組用內(nèi)燃機164.36萬臺，園林機械用內(nèi)燃機322.84萬臺，摩托車用內(nèi)燃機1791.50萬臺，通機用內(nèi)燃機36.42萬臺。

主要品種按單、多缸分用途情況：

主要配套于農(nóng)業(yè)機械的單缸柴油機，12月銷量環(huán)比、同比大幅下降，累計銷量降幅明顯。12月，單缸柴油機銷售6.97萬臺，環(huán)比下降21.91%，同比下降12.52%；2018全年銷量96.29萬臺，同比下降16.33%。其配套于農(nóng)業(yè)機械的銷量6.75萬臺，環(huán)比下降21.81%，同比下降13.18%，全年銷量93.03萬臺，同比下降17.33%。排名靠前的五家企業(yè)為：常柴、智慧農(nóng)業(yè)、三環(huán)、四方、金飛魚。

多缸柴油機同比環(huán)比數(shù)據(jù)向好。12月，多缸柴油機企業(yè)（43家，比11月增加一家廣西康明斯）共銷售40.52萬臺，環(huán)比增長11.32%；同比增長0.08%。

2018全年銷量439.38萬臺，同比下降0.67%（1-11月下降1.06%）；分企業(yè)看，濰柴、玉柴、云內(nèi)、全柴、江鈴、錫柴、?？?、新柴、東康、長城前十名銷量占總銷量的71.24%，前十集中度較上月（71.5%）略有下降；2018年市場份額占比依次為：濰柴15.84%、玉柴11.21%、云內(nèi)8.52%、全柴6.68%、江鈴6.12%、錫柴6.01%、?？?.56%、新柴4.79%、東康4.02%、長城2.50%，其中：玉柴、云內(nèi)的市場占有率較上月有所提高。

用于商用車（29家）配套的多缸柴油機占比63.12%，銷量延續(xù)11月態(tài)勢，其環(huán)比增長、同比降幅收窄，累計同比變化不大。12月，車用多缸柴油機銷量27.27萬臺，環(huán)比增長13.16%，同比下降1.49%（較1-11月收窄0.4個百分點）；2018全年銷量277.33萬臺，同比下降4.32%（1-11月下降4.62%）。銷量前十的為濰柴、玉柴、江鈴、云內(nèi)、福康、錫柴、東康、全柴、重汽本部、杭發(fā)，其前十名銷量占總銷量79.62%；濰柴在商用車用多缸柴油機市場份額中始終領(lǐng)先，占比18.06%，其后依次為玉柴12.26%、江鈴9.70%、云內(nèi)9.47%、福康8.80%、錫柴7.16%、東康4.13%、全柴3.82%、重汽本部3.38%、杭發(fā)2.82%。各多缸企業(yè)紛紛爭奪的客車市場中，玉柴始終保持領(lǐng)先地位。

用于工程機械（22家）配套的多缸柴油機占比17.33%，環(huán)比、同比雙雙下降。累計同比增長。12月，工程機械用多缸柴油機銷量5.7萬臺，環(huán)比下降6.54%，同比下降7.01%；2018全年銷量76.16萬臺，同比增長11.82%，銷量前十的為新柴、濰柴、全柴、云內(nèi)、玉柴、卡特彼勒、東康、錫柴、廣康、上柴。其前十名銷量占其總銷量94.27%。

受乘用車市場銷售持續(xù)走軟影響，多缸汽油機12月銷量環(huán)比下降，同比下降較大幅。累計銷量降幅繼續(xù)增大。12月，銷售174.39萬臺，環(huán)比下降4.45%，同比下降22.95%（11月下降為22.77%），2018全年銷量2139.51萬臺，同比下降7.19%（1-11月下降5.46%）。乘用車用在多缸汽油機占比為98.46%，12月銷售171.23萬臺，環(huán)比下降4.80%，同比下降22.84%；2018全年2106.61萬臺，累計同比下降6.42%，降幅比上月增加1.82個百分點。在51家多缸汽油機中一汽大眾、上通五菱、大眾動力總成等十家銷量排在前列，其總體銷量占行業(yè)銷量半壁江山，達(dá)到55.30%。一汽大眾、吉利、東風(fēng)日產(chǎn)、上海大眾、奇瑞累計銷量同比增幅較好，其中吉利（28.89%）奇瑞（6.20%）增長較為突出。

小汽油機企業(yè)多，規(guī)模小、較散。在可比較的口徑中，12月銷量比11月有所好轉(zhuǎn)，園林機械、農(nóng)機均達(dá)到了12%以上增長，但同比下降趨勢未改變，累計同比降幅略有擴大。12月銷售71.63萬臺，環(huán)比增長6.89%，同比下降25.55%，2018全年銷量847.26萬臺，同比下降5.93%。銷量前五名企業(yè)為隆鑫、華盛、潤通、中堅、智慧農(nóng)業(yè)。在園林機械配套中，12月，銷售28.29萬臺，環(huán)比增長12.72%，同比下降17.23%，全年銷量322.84萬臺，同比下降9.71%；在農(nóng)業(yè)機械中，12月銷量22.88萬臺，環(huán)比增長18.00%，同比下降5.83%，2018全年銷量230.92萬臺，同比增長3.63%。（據(jù)中內(nèi)協(xié)統(tǒng)計部和小汽油機分會數(shù)據(jù)匯總，小汽油機重點企業(yè)55家數(shù)據(jù)，2018全年小汽油機銷量達(dá)3156.15萬臺，同比增長3.87%）

行業(yè)經(jīng)濟效益情況：

據(jù)內(nèi)燃機工業(yè)689家規(guī)模以上企業(yè)數(shù)據(jù)，1-11月內(nèi)燃機行業(yè)經(jīng)濟保持基本平穩(wěn)運行態(tài)勢，由內(nèi)燃機及配件制造業(yè)和汽車發(fā)動機制造業(yè)相加的匯總數(shù)據(jù)，其三大指標(biāo)與上年同期比，除主營業(yè)務(wù)收入略低于上年外，利潤總額和出口交貨值均為增長；與1-10月比，出口交貨值增幅加大，主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額指標(biāo)均為下降，其主要影響仍為汽車發(fā)動機制造業(yè)；龍頭企業(yè)（集團）引領(lǐng)行業(yè)效益穩(wěn)中有進(jìn)。

1-11月，主營業(yè)務(wù)收入為3566.14億元，同比增長-1.73%，其中：內(nèi)燃機及配件行業(yè)為1944.96億元，同比增長0.23%，汽車發(fā)動機制造業(yè)為1621.18億元，同比增長-3.98%；利潤總額為364.78億元，同比增長2.33%（1-10月為3.65%），其中：內(nèi)燃機及配件行業(yè)為213.61億元，同比增長10.72%，汽車發(fā)動機制造業(yè)為151.17億元，同比增長-7.57%（1-10月為-0.31%，降幅為7個百分點之多）；出口交貨值為213.21億元，同比增長15.37%，其中：內(nèi)燃機及配件行業(yè)為147.66億元，同比增長11.14%，汽車發(fā)動機制造業(yè)65.55億元，同比增長26.20%。

從相關(guān)指標(biāo)分析看，企業(yè)用人成本和利息增長，其余費用下降。前11個月除管理費用、利息支出有所增長外，其主營業(yè)務(wù)成本、銷售費用、財務(wù)費用均為下降；企業(yè)應(yīng)收與同期基本持平，存貨同比增長。其中，產(chǎn)成品存貨同比減少，負(fù)債51.81%在合理范圍。從以上各項指標(biāo)可以看出內(nèi)燃機行業(yè)在新舊動能轉(zhuǎn)換中有比較好的控制力，在整體大環(huán)境不利的情況下企業(yè)管理有所加強，產(chǎn)銷銜接良好，控制了有關(guān)費用支出，確保了全年內(nèi)燃機行業(yè)整體經(jīng)濟效益穩(wěn)定局面。

從企業(yè)層面分析，整體表現(xiàn)并不均衡。效益好表現(xiàn)突出的基本上都是行業(yè)耳熟能詳?shù)钠髽I(yè)：如：行業(yè)龍頭發(fā)動機企業(yè)（集團）濰柴、重慶康明斯、江西五十鈴；中外合資乘用車發(fā)動機企業(yè)華晨寶馬、廣汽豐田；內(nèi)燃機零部件排頭兵企業(yè)濱州渤?；钊怀隹趯?dǎo)向型小汽油機企業(yè)隆鑫通用動力。而由于絕大多數(shù)企業(yè)增收不增利，占20%效益好的企業(yè)貢獻(xiàn)了80%的企業(yè)效益，強者恒強沒有改變。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。