2018年11月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)市場綜述

根據(jù)中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會《中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)銷售月報》數(shù)據(jù)，2018年11月全國內(nèi)燃機(jī)銷量環(huán)比增長，同比降幅依舊明顯；1-11月銷量呈下降態(tài)勢，降幅較1-10月有所擴(kuò)大。

銷量總體概述：

11月，內(nèi)燃機(jī)銷量418.79萬臺，環(huán)比增長7.10%，同比下降18.85%；功率完成21927.85萬千瓦，環(huán)比增長5.58%，同比下降17.97%；

1-11月，內(nèi)燃機(jī)銷量4749.80萬臺，同比下降7.34%，功率完成234866.05萬千瓦，同比下降2.76%。

分燃料類型情況：11月，在分柴、汽油大類中，柴、汽油環(huán)比雙雙增長，同比柴油機(jī)增長、汽油機(jī)下降。與上月比，柴油機(jī)增長11.71%，汽油機(jī)增長6.57%；與上年同期比，柴油機(jī)同比增長0.65%、汽油機(jī)降幅較大，同比下降20.68%。11月，柴油內(nèi)燃機(jī)銷售45.04萬臺，汽油內(nèi)燃機(jī)373.75萬臺。

1-11月，柴、汽油銷量均小幅下降。柴油機(jī)銷售485.42萬臺，同比下降4.34%，汽油機(jī)銷售4264.16萬臺，同比下降7.65%。

分市場用途情況：11月，在主要內(nèi)燃機(jī)分用途市場可比的口徑中，與上月比，各細(xì)分用途分類全部增長，其中，商用車用、發(fā)電機(jī)組用增長近15%，農(nóng)業(yè)機(jī)械用、園林機(jī)械用、通機(jī)用的內(nèi)燃機(jī)增長均超過30%。乘用車用、商用車用、工程機(jī)械用、農(nóng)業(yè)機(jī)械用、船用、發(fā)電機(jī)組用、園林機(jī)械用、摩托車用、通機(jī)用增長分別為：3.64%、14.51%、1.54%、22.54%、9.32%、14.70%、36.82%、2.42%、49.6%。

與上年同期比，農(nóng)業(yè)機(jī)械用、船機(jī)用同比增長，分別增長為8.65%、12.10%；其余各類除通機(jī)降幅均超過10%，且降幅較上月有所擴(kuò)大。具體為：乘用車用、商用車用、工程機(jī)械用、發(fā)電機(jī)組用、園林機(jī)械用、摩托車用、通機(jī)用-20.53%、-21.92%、-13.25%、-15.58%、-15.65%、-22.00%、-0.58%。11月，乘用車用內(nèi)燃機(jī)銷售181.52萬臺，商用車用內(nèi)燃機(jī)26.47萬臺，工程機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)6.28萬臺，農(nóng)業(yè)機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)30.76萬臺，船用內(nèi)燃機(jī)0.21萬臺，發(fā)電機(jī)組用內(nèi)燃機(jī)13.40萬臺，園林機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)23.72萬臺，摩托車用內(nèi)燃機(jī)133.25萬臺，通機(jī)用3.16萬臺。

1-11月，工程機(jī)械用、船用內(nèi)燃機(jī)同比增長，且工程機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)增幅近10%，獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，商用車用內(nèi)燃機(jī)降幅比1-10月又有所擴(kuò)大。具體為：工程機(jī)械用、船用9.94%、3.90%；乘用車用、商用車用、農(nóng)用機(jī)械用、發(fā)電機(jī)組用、園林機(jī)械用、摩托車用、通機(jī)用內(nèi)燃機(jī)為-1.98%、-23.35%（比1-10月擴(kuò)大12個百分點(diǎn)）、-3.19%、-1.15%、-8.72%、-11.59%、10.87%。1-11月，乘用車用內(nèi)燃機(jī)銷量1951.76萬臺，商用車用內(nèi)燃機(jī)277.33萬臺，工程機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)74.25萬臺，農(nóng)業(yè)機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)335.66萬臺，船用內(nèi)燃機(jī)2.31萬臺，發(fā)電機(jī)組用內(nèi)燃機(jī)154.07萬臺，園林機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)281.74萬臺，摩托車用內(nèi)燃機(jī)1639.20萬臺，通機(jī)用內(nèi)燃機(jī)33.48萬臺。

主要品種按單、多缸分用途情況：

主要配套于農(nóng)業(yè)機(jī)械的單缸柴油機(jī)，11月銷量環(huán)比、同比小幅增長，累計銷量降幅有所減小。11月，單缸柴油機(jī)銷售9.07萬臺，環(huán)比增長16.19%，同比增長16.04%；1-11月銷量89.48萬臺，同比下降16.48%，較1-10月降幅縮小2.5個百分點(diǎn)。其配套于農(nóng)業(yè)機(jī)械的銷量8.78萬臺，環(huán)比增長15.24%，同比增長14.98%，1-11月銷量86.43萬臺，同比下降17.50%。排名靠前的五家企業(yè)為：常柴、智慧農(nóng)業(yè)、三環(huán)、四方、金飛魚。

多缸柴油機(jī)銷量11月明顯好于10月，同比環(huán)比數(shù)據(jù)向好。11月，多缸柴油機(jī)企業(yè)（42家）共銷售36.07萬臺，環(huán)比增長10.95%，比10月增長由負(fù)轉(zhuǎn)正；同比下降2.33%，下降比10月減少6.7個百分點(diǎn)；盡管如此，總量累計同比較上月沒有發(fā)生大的變化。1-11月銷量396.05萬臺，同比下降1.06%（1-10月下降0.92%）；分企業(yè)看，濰柴、玉柴、云內(nèi)、全柴、江鈴、錫柴、?？?、新柴、東康、長城前十名銷量占總銷量的71.50%，較上月比重略有提高；市場份額占比依次為：濰柴16.04%、玉柴11.19%、云內(nèi)7.98%、全柴6.79%、江鈴6.21%、錫柴6.05%、?？?.61%、新柴4.98%、東康4.12%、長城2.54%，其中：濰柴、玉柴、云內(nèi)、江鈴、錫柴、長城的市場占有率較上月有所提高。

用于商用車（29家）配套的多缸柴油機(jī)占比63.14%，受11月商用車產(chǎn)銷增長影響，其環(huán)比增長、同比降幅收窄，但累計同比變化不大。11月，多缸柴油機(jī)銷量24.10萬臺，環(huán)比增長14.56%，同比下降1.89%（較1-10月收窄15個百分點(diǎn)）；1-11月銷量250.06萬臺，同比下降4.62%（1-10月下降4.89%）。銷量前十的為濰柴、玉柴、江鈴、福康、云內(nèi)、錫柴、東康、全柴、重汽本部、杭發(fā)，其前十名銷量占總銷量79.49%；濰柴在商用車用多缸柴油機(jī)市場份額中始終保持領(lǐng)先，占比18.19%，然后依次為玉柴12.23%、江鈴9.83%、?？?.89%、云內(nèi)8.80%、錫柴7.19%、東康4.24%、全柴3.89%、重汽本部3.40%、杭發(fā)2.85%。各多缸企業(yè)紛紛爭奪的客車市場中，玉柴始終保持領(lǐng)先地位。

受乘用車市場銷售持續(xù)走軟及上月基數(shù)低影響，多缸汽油機(jī)11月銷量環(huán)比小幅增長，同比大幅下降，累計銷量降幅繼續(xù)增大。11月，銷售182.51萬臺，環(huán)比增長3.68%，同比下降22.77%（10月下降為15.55%），1-11月銷量1965.40萬臺，同比下降5.46%（1-10月下降3.24%）。乘用車用在多缸汽油機(jī)占比為98.49%，11月銷售179.86萬臺，環(huán)比增長3.56%，同比下降22.72%；累計銷量1935.66萬臺，累計同比下降4.60%，降幅比上月增加2.35個百分點(diǎn)。在多缸汽油機(jī)中一汽大眾、上通五菱、大眾動力總成等十家銷量排在前列，其總體銷量占行業(yè)銷量半壁江山，達(dá)到54.85%。吉利、東風(fēng)日產(chǎn)、上海大眾、奇瑞累計銷量同比增幅較好，其中吉利（38.01%）、上海大眾（11.81%）增長較為突出。

小汽油機(jī)企業(yè)多，規(guī)模小、較散。在可比較的口徑中，11月銷量比10月有所好轉(zhuǎn)，園林機(jī)械、農(nóng)機(jī)均達(dá)到了30%以上增長，但同比下降趨勢未改變，累計同比降幅略有擴(kuò)大。11月銷售65.64萬臺，環(huán)比增長27.86%，同比下降12.16%，1-11月銷量762.82萬臺，同比下降3.41%。銷量前五名企業(yè)為隆鑫、華盛、潤通、中堅、智慧農(nóng)業(yè)。在園林機(jī)械配套中，11月，銷售23.72萬臺，環(huán)比增長36.82%，同比下降15.65%，1-11月銷量281.74萬臺，同比下降8.72%；在農(nóng)業(yè)機(jī)械中，11月銷量19.39萬臺，環(huán)比增長30.32%，同比增長6.25%，1-11月銷量208.04萬臺，同比增長4.79%。

行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益情況：

據(jù)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)690余家規(guī)上企業(yè)數(shù)據(jù)，1-10月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本平穩(wěn)，三大指標(biāo)與上年同期比，主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額、出口交貨值，除主營業(yè)務(wù)收入略低于上年外，利潤總額和出口交貨值均為增長；與1-9月比，三大指標(biāo)均有下降，降幅較多的是利潤總額，減少近3個百分點(diǎn)，主要是受汽車發(fā)動機(jī)制造業(yè)下降的影響。

1-10月，主營業(yè)務(wù)收入為3245.58億元，同比增長-0.69%，其中：內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)為1769.37億元，同比增長0.29%，汽車發(fā)動機(jī)制造業(yè)為1476.19億元，同比增長-1.83%；利潤總額為333.03億元，同比增長3.65%（1-9月為7.45%），其中：內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)為188.93億元，同比增長6.89%，汽車發(fā)動機(jī)制造業(yè)為144.50億元，同比增長0.31%（1-9月為5.86%，下降幅度5個百分點(diǎn)之多）；出口交貨值為196.08億元，同比增長13.49%，其中：內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)為136.81億元，同比增長8.81%，汽車發(fā)動機(jī)制造業(yè)59.27億元，同比增長25.97%。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。