本周國(guó)內(nèi)鋼市價(jià)格震蕩偏弱。本周周中正好恰逢閱兵小長(zhǎng)假,國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)運(yùn)行仍然處于低位整理,各地市場(chǎng)價(jià)格、成交都不理想。從基本面來(lái)看,8月全國(guó)粗鋼產(chǎn)量6237.01萬(wàn)噸,日均產(chǎn)量201.19萬(wàn)噸,環(huán)比下降2.53萬(wàn)噸,下跌1.24%。產(chǎn)量是在不斷下降,但是需求并沒(méi)有特別大的提升,導(dǎo)致市場(chǎng)仍然不溫不火,隨著后期閱兵限產(chǎn)結(jié)束,后期復(fù)產(chǎn)仍然可能給市場(chǎng)帶來(lái)壓力,價(jià)格反彈比較困難。具體情況如下:
國(guó)際方面:北京時(shí)間4日上午消息,澳大利亞鐵礦石巨頭力拓(RioTinto)稱2030年之前中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量?jī)H溫和增長(zhǎng),但東南亞和印度等其他新興市場(chǎng)的需求將快速增長(zhǎng)。力拓預(yù)測(cè)到2030年中國(guó)年鋼鐵產(chǎn)量將達(dá)到10億噸,僅略高于當(dāng)前8億多噸的水平。力拓表示,隨著中國(guó)沿著制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上行,高附加值產(chǎn)品的出口將是推動(dòng)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α8鶕?jù)數(shù)據(jù)編撰機(jī)構(gòu)Markit周二(9月1日)公布的一份行業(yè)調(diào)查報(bào)告顯示,美國(guó)8月制造業(yè)增長(zhǎng)步伐放緩至近兩年來(lái)最慢。數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)8月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)終值報(bào)53.0,低于7月的53.8,并且為2013年10月以來(lái)最低。8月終值略高于初值52.9。南非貿(mào)工部上調(diào)鋼鐵產(chǎn)品關(guān)稅,從免關(guān)稅上調(diào)至10%進(jìn)口從價(jià)稅。在批準(zhǔn)的同時(shí)也附帶數(shù)項(xiàng)苛刻條件。南非貿(mào)工部長(zhǎng)戴維斯28日表示,他已批準(zhǔn)南非國(guó)際貿(mào)易管理委員會(huì)(Itac)建議,調(diào)整鍍鋅鋼材、鍍鋁鋅鋼材,以及彩鋼關(guān)稅,從原來(lái)的免關(guān)稅上調(diào)至10%的從價(jià)稅。
國(guó)內(nèi)方面:2015年8月份,中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.7%,比上月回落0.3個(gè)百分點(diǎn),降至臨界點(diǎn)下方(新浪財(cái)經(jīng)注:官方制造業(yè)PMI已降至3年新低,2012年8月制造業(yè)PMI為49.2)。預(yù)估8月下旬全國(guó)粗鋼預(yù)估產(chǎn)量2198.19萬(wàn)噸,日均產(chǎn)量199.84萬(wàn)噸,環(huán)比中旬下跌0.33%。8月全國(guó)粗鋼產(chǎn)量6237.01萬(wàn)噸,日均產(chǎn)量201.19萬(wàn)噸,環(huán)比下降2.53萬(wàn)噸,下跌1.24%。進(jìn)入8月份,國(guó)內(nèi)鋼價(jià)先揚(yáng)后抑,鋼價(jià)重心整體上移,鋼廠利潤(rùn)率有所回升,復(fù)產(chǎn)積極性大增。然而受虧損以及“9.3閱兵”限產(chǎn)影響,西北、華北地區(qū)鋼廠卻出現(xiàn)大面積減產(chǎn)現(xiàn)象,從而導(dǎo)致國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量繼續(xù)下滑。而隨著國(guó)內(nèi)閱兵限產(chǎn)的結(jié)束,鋼廠或?qū)⒂瓉?lái)復(fù)產(chǎn)潮,預(yù)計(jì)9月上旬全國(guó)日均粗鋼產(chǎn)量會(huì)低位回升。綜合多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),8月中國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)可能同比增長(zhǎng)1.9%左右,比7月高出0.3個(gè)百分點(diǎn)。由于自8月26日起,金融機(jī)構(gòu)一年期存款基準(zhǔn)利率降至1.75%,如果8月CPI同比增速確如機(jī)構(gòu)所預(yù)測(cè),居民存款實(shí)際負(fù)利率將時(shí)隔22個(gè)月再次出現(xiàn)??紤]到當(dāng)前整體經(jīng)濟(jì)仍然面臨低通脹壓力,市場(chǎng)人士認(rèn)為,即使進(jìn)入負(fù)利率區(qū)域,調(diào)控部門(mén)仍應(yīng)考慮繼續(xù)降低存款準(zhǔn)備金率甚至存貸款基準(zhǔn)利率。
9月6日Myspic綜合指數(shù)79.95點(diǎn),周環(huán)比下跌0.87%;扁平材指數(shù)70.01點(diǎn),周環(huán)比下跌0.62%;長(zhǎng)材指數(shù)90.34點(diǎn),周環(huán)比下跌1.07%。
建筑鋼材:本周國(guó)內(nèi)建筑鋼材市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)回落。截止本周日,全國(guó)24個(gè)城市HRB400材質(zhì)20mm規(guī)格螺紋鋼平均價(jià)格為2178元/噸,較8月28日下跌28元/噸;全國(guó)24個(gè)主要城市HPB300材質(zhì)8mm規(guī)格高線平均價(jià)格為2298元/噸,較8月28日下跌33元/噸。從全國(guó)各區(qū)域來(lái)看,除個(gè)別地區(qū)價(jià)格保持堅(jiān)挺之外,其他市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)普跌的現(xiàn)象,其中西南地區(qū)前期價(jià)格拉漲過(guò)快,市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)大幅回調(diào)。具體來(lái)看,1、鋼廠生產(chǎn)積極性不減,市場(chǎng)供應(yīng)壓力突出,據(jù)調(diào)查,9月鋼廠達(dá)產(chǎn)率繼續(xù)回升。其螺紋鋼為73.8%達(dá)1647萬(wàn)噸,增加4%;線材70.5%達(dá)834.1,增加3.9%;2、市場(chǎng)需求難匹配,社會(huì)庫(kù)存結(jié)束六連降,據(jù)調(diào)查發(fā)現(xiàn),本周社會(huì)庫(kù)存結(jié)束“六連降”,目前總庫(kù)存為573萬(wàn)噸,增加10萬(wàn)噸。去年同期庫(kù)存在689萬(wàn)噸,同比減少14%或100萬(wàn)噸??梢?jiàn)“9.3閱兵”影響局限性較大,短時(shí)相關(guān)區(qū)域或有需求集中釋放的情況,但從全國(guó)情況來(lái)看,當(dāng)前鋼廠生產(chǎn)積極,供應(yīng)穩(wěn)步增長(zhǎng),受假期影響,市場(chǎng)庫(kù)存回升,同時(shí)短期內(nèi)成本支撐仍存,市場(chǎng)價(jià)格整體盤(pán)整偏弱,但跌幅不大。
熱軋卷板:本周國(guó)內(nèi)熱軋板卷市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)維穩(wěn)。從地區(qū)來(lái)看,全國(guó)各地較上周價(jià)格變化幅度均較小,華北和中南部分城市價(jià)格小幅松動(dòng),下跌10-30元/噸不等;其余地區(qū)市場(chǎng)價(jià)格較上周基本無(wú)變化。鋼廠方面,閱兵式前后檢修的鋼廠陸續(xù)復(fù)產(chǎn),不過(guò)數(shù)量不多,而閱兵時(shí)之前已經(jīng)有較多鋼廠在不飽和生產(chǎn),目前恢復(fù)生產(chǎn)的鋼廠有首鋼京唐、首鋼遷安等,而唐鋼、本鋼則在9月計(jì)劃?rùn)z修,長(zhǎng)期停產(chǎn)或檢修的鋼廠有通鋼和武鋼,預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量均在15萬(wàn)噸以上。市場(chǎng)方面,供需兩弱的情況仍在持續(xù),雖然鋼廠方面已經(jīng)在減量生產(chǎn),但是目前價(jià)位仍然難有支撐,閱兵式假期前后工作日總共只有4天,且周日期貨盤(pán)休市,諸多商家不上班,整體成交十分清淡。據(jù)我網(wǎng)統(tǒng)計(jì),截至本周五,全國(guó)33個(gè)主要城市熱軋板卷庫(kù)存為259.3萬(wàn)噸,較上周增加1.78萬(wàn)噸??傮w看,市場(chǎng)仍然漲跌兩難,低庫(kù)存能否刺激成交,尚有待觀察,建議商家仍以穩(wěn)健操作為主,不易留太多庫(kù)存。綜上所述,預(yù)計(jì)下周全國(guó)市場(chǎng)價(jià)格將主流維穩(wěn)為主。截止本周五收盤(pán),全國(guó)24個(gè)主要市場(chǎng)3.0mm熱軋板卷價(jià)格均價(jià)為2174元/噸,較8月28日價(jià)格下跌5元/噸;4.75mm熱軋板卷均價(jià)為2092元/噸,較8月28日價(jià)格下跌7元/噸。
中厚板:本周國(guó)內(nèi)中板市場(chǎng)價(jià)格整體呈下跌態(tài)勢(shì),跌幅在10-70元/噸,市場(chǎng)心態(tài)面看跌心態(tài)依舊較重。市場(chǎng)近期主要熱點(diǎn)在于北方由于閱兵影響,包括唐山、武安等主要中厚板產(chǎn)地產(chǎn)量繼續(xù)降低,國(guó)內(nèi)包括華東、華北、華南、西北、東北等區(qū)域市場(chǎng)整體部分規(guī)格受到了較為明顯的影響。從武安地區(qū)主流中厚板鎖單價(jià)格來(lái)看,本周依舊集中在1850-1900元/噸之間,與上一周基本持平,但是鋼廠接單情況普遍偏差,部分唐山地區(qū)鋼廠表示訂單僅能滿足半個(gè)月生產(chǎn)所需。從原料方面的情況來(lái)看,調(diào)坯鋼廠比較集中的江蘇地區(qū)部分鋼廠表示,近期正品板坯普遍偏少,包括富鑫、寧鋼板坯發(fā)往江蘇區(qū)域成本大致在1880-2000之間,軋制成中板大致成本居于2150-2250元/噸之間,在近期跌價(jià)以及板坯缺貨雙重影響之下,鋼廠繼續(xù)補(bǔ)充板坯的積極性有明顯降低,目前大多還是以消化前期低價(jià)位板坯資源為主,預(yù)計(jì)在9月下旬開(kāi)始市場(chǎng)現(xiàn)貨資源投放總量會(huì)逐步降低。成交方面來(lái)看,9月份國(guó)內(nèi)休假天數(shù)明顯高于其他月份,對(duì)市場(chǎng)成交方面來(lái)說(shuō)會(huì)有明顯的影響。綜合預(yù)計(jì),短期市場(chǎng)繼續(xù)持看空心態(tài)為主,價(jià)格預(yù)計(jì)存在繼續(xù)的下跌。
冷軋板卷:本周國(guó)內(nèi)冷軋市場(chǎng)盤(pán)整趨弱,市場(chǎng)成交一般。價(jià)格方面,截至發(fā)稿,現(xiàn)0.5mm冷軋全國(guó)平均價(jià)為2974元/噸,環(huán)比8月28日價(jià)格下跌7元/噸。1.0mm冷軋全國(guó)平均價(jià)為2721元/噸,環(huán)比8月28日價(jià)格下降15元/噸。本周華東地區(qū)本周跌幅放緩,市場(chǎng)跌幅多在10-20元/噸,主要受閱兵假期影響,本周有效工作日減少,是以市場(chǎng)波動(dòng)幅度不是很大,目前上海1.0mm冷卷主流售價(jià)在2500-2520元/噸,武鋼售價(jià)偏低在2440-2450元/噸。北方市場(chǎng),受閱兵影響,市場(chǎng)需求壓制,為求出貨,不少貿(mào)易商下調(diào)報(bào)價(jià),市場(chǎng)周跌幅度在40-60元/噸不等。本周市場(chǎng)跌幅最大的是鄭州市場(chǎng),前期市場(chǎng)報(bào)價(jià)偏高,受壓于需求減弱,加上月底商家資金壓力偏大,市場(chǎng)開(kāi)始補(bǔ)跌,本周跌幅100元/噸。庫(kù)存方面,本周最新統(tǒng)計(jì)全國(guó)冷軋庫(kù)存136.65萬(wàn)噸,較上周減少1.18萬(wàn)噸,較上月減少1.48萬(wàn)噸,同比減少8.07萬(wàn)噸,由于部分市場(chǎng)新到資源減少,是以市場(chǎng)庫(kù)存消化明顯。鋼廠方面,受北方閱兵影響,首鋼順義和遷安分別安排檢修,目前均已恢復(fù)生產(chǎn),本次檢修對(duì)北方市場(chǎng)影響較大,對(duì)其他市場(chǎng)幾乎沒(méi)有影響;天鐵停產(chǎn),預(yù)計(jì)將于本周末或下周初恢復(fù)生產(chǎn)。其他方面,受天津港爆炸事故影響,首鋼順義發(fā)往華南市場(chǎng)的資源受阻,近期將集中到貨,加上鞍鋼資源也將到港,柳鋼資源投放增加,屆時(shí)華南市場(chǎng)供應(yīng)量將增加不少。整體來(lái)看,預(yù)計(jì)下周國(guó)內(nèi)冷軋市場(chǎng)承壓下行為主。
型材:本周國(guó)內(nèi)型鋼市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)震蕩。市場(chǎng)方面,本周國(guó)內(nèi)型材市場(chǎng)總體運(yùn)行平穩(wěn),唐山地區(qū)受閱兵影響基本沒(méi)有生產(chǎn),鋼坯價(jià)格震蕩下行,目前市場(chǎng)價(jià)格在1740元/噸,較上周價(jià)格整體小漲。全國(guó)其他地區(qū),成交也是較為低迷,商家多數(shù)處于過(guò)節(jié)的節(jié)奏。今日市場(chǎng)重新開(kāi)始運(yùn)營(yíng),市場(chǎng)需求及鋼廠出貨較好。從城市來(lái)看,廣州地區(qū)下跌明顯,福州地區(qū)價(jià)格上漲明顯。庫(kù)存方面,各地市場(chǎng)庫(kù)存整體較少,隨著閱兵限產(chǎn)結(jié)束后,唐山鋼坯及型材廠家開(kāi)始復(fù)產(chǎn),物流恢復(fù)暢通,市場(chǎng)后期資源將有所補(bǔ)充。價(jià)格方面,目前沒(méi)有跡象顯示,也沒(méi)有條件滿足價(jià)格反彈,短期價(jià)格將繼續(xù)低位反復(fù)。截止今日,全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)平均價(jià)格情況:5#角鋼2393元/噸,環(huán)比8月28日價(jià)格下跌6元/噸;16#槽鋼全國(guó)平均價(jià)位2396元/噸,環(huán)比8月28日價(jià)格上漲3元/噸;25#工字鋼為2491元/噸,環(huán)比8月28日價(jià)格下跌7元/噸。
綜上,國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格低位整理的走勢(shì)符合近期的判斷。不過(guò),有一點(diǎn)值得關(guān)注,中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示,8月份國(guó)內(nèi)鋼鐵業(yè)生產(chǎn)指數(shù)升至近4個(gè)月的高點(diǎn),同時(shí)和生產(chǎn)相關(guān)的采購(gòu)活動(dòng)也出現(xiàn)明顯的回升,預(yù)示后期鋼廠產(chǎn)能會(huì)加快釋放,資源供應(yīng)量將會(huì)有所增加。隨著9月傳統(tǒng)旺季來(lái)臨,短期行情積極因素還是存在,價(jià)格可能出現(xiàn)震蕩。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
---|---|---|
螺紋鋼 | 3520 | +100 |
熱軋開(kāi)平板 | 3590 | +240 |
低合金厚板 | 4310 | +250 |
鍍鋅管 | 4790 | +220 |
工字鋼 | 4040 | +110 |
鍍鋅板卷 | 3910 | +120 |
冷軋卷板 | 13940 | - |
冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4560 | +100 |
圓鋼 | 4390 | +190 |
鉬鐵 | 237000 | 0 |
低合金方坯 | 3330 | +120 |
塊礦 | 870 | +20 |
準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1910 | - |
鋁錠 | 20140 | +310 |
中廢 | 2070 | 0 |
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