農(nóng)業(yè)銀行發(fā)行綠色歐元債助力天津軌道交通發(fā)展

近日，由農(nóng)業(yè)銀行擔任全球協(xié)調(diào)人的天津軌道交通集團有限公司2018年度第一期綠色歐元債在倫敦交易所發(fā)行成功，金額4億歐元，本單歐元債是天津轄內(nèi)企業(yè)在境外發(fā)行的第一單歐元債券，也是第一單綠色債券，主要用于為低碳運輸、污染預(yù)防、能源效率和可再生能源方面的合格綠色項目提供資助和再融資服務(wù)。

據(jù)了解，在獲悉企業(yè)發(fā)行線索后，農(nóng)行天津分行作為發(fā)行人管理行，獲得農(nóng)總行投行部的大力支持，立即組織農(nóng)銀國際與天津分行開展聯(lián)合營銷，提前籌劃，穩(wěn)健布局，致力為發(fā)行人提供專業(yè)高效的境外直融服務(wù)。在債券籌備比選階段，為了確保本單綠色歐元債的順利發(fā)行，農(nóng)行天津分行妥善搭建了全流程的境外債券運營共同體，集“承攬+承作+承銷+投資”四階段于一身，其中農(nóng)總行投行部、農(nóng)銀國際及天津分行聯(lián)合運作，法蘭克福分行及香港分行聯(lián)合投資。在債券路演發(fā)行階段，鑒于農(nóng)行天津分行債券運營共同體在簿記環(huán)節(jié)中的出色表現(xiàn)，在最后定價時刻，發(fā)行人將天津分行由比選中標時的普通簿記管理人，正式升級為全球協(xié)調(diào)人。

農(nóng)業(yè)銀行始終認真貫徹落實國家綠色發(fā)展戰(zhàn)略，提出“綠色投行”發(fā)展理念，積極推動綠色金融的國際合作，高效運用“融資+融智+融信”的投行化手段服務(wù)于各項國家重大戰(zhàn)略部署，為綠色發(fā)展貢獻力量。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。