2024年空調(diào)市場總結(jié)：產(chǎn)銷高歌猛進(jìn)后承壓，零售結(jié)構(gòu)升級中煥新機(jī)

2024年家電市場形勢多變，空調(diào)市場發(fā)展備受關(guān)注。宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的波動、原材料價格的起伏、國補政策的落地實施、消費者需求的日益多元化以及技術(shù)創(chuàng)新的加速推進(jìn)，這些因素相互交織、彼此影響，共同塑造著空調(diào)市場的走向。在這充滿挑戰(zhàn)與機(jī)遇的市場環(huán)境中，無論是國內(nèi)市場的動態(tài)調(diào)整，還是出口領(lǐng)域的全新突破，我國空調(diào)市場憑借自身韌性與活力，展現(xiàn)出獨特發(fā)展態(tài)勢。

產(chǎn)業(yè)鏈篇

產(chǎn)能發(fā)展：中國空調(diào)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，外銷高增長帶動產(chǎn)能利用率快速提升

從產(chǎn)能方面來看，歷經(jīng)多年發(fā)展，我國在全球空調(diào)生產(chǎn)領(lǐng)域的主導(dǎo)地位愈發(fā)穩(wěn)固。當(dāng)下，全球空調(diào)產(chǎn)業(yè)超80%的產(chǎn)能集中于中國。奧維云網(wǎng)（AVC）研究數(shù)據(jù)顯示，近年來國內(nèi)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，2023年，國內(nèi)空調(diào)市場迎來擴(kuò)產(chǎn)期，產(chǎn)能一舉突破2.6億臺。2024年雖然國內(nèi)產(chǎn)能未見明顯擴(kuò)充，但產(chǎn)能利用率卻迅速攀升。受益于海外市場的迅猛增長，2024年空調(diào)國內(nèi)產(chǎn)能利用率達(dá)到74.4%，創(chuàng)下近十年的最高峰值，不僅體現(xiàn)了我國空調(diào)產(chǎn)業(yè)對市場需求的高效響應(yīng)能力，更為市場的穩(wěn)健發(fā)展提供了堅實有力的保障。

產(chǎn)銷大盤：產(chǎn)銷實現(xiàn)雙增長，內(nèi)銷規(guī)模創(chuàng)新高，出口增長勢頭強(qiáng)勁

奧維云網(wǎng)（AVC）PSI監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年中國家用空調(diào)全年生產(chǎn)19508萬臺，同比增長19.5%，總銷量18977萬臺，同比增長20.9%。其中內(nèi)銷總量9652萬臺，同比增長6.6%，出口9326萬臺，同比增長40.4%。即便面臨復(fù)雜多變的市場環(huán)境，2024年空調(diào)市場依舊實現(xiàn)了產(chǎn)銷雙增長的良好局面。

國內(nèi)市場來看，全年發(fā)展歷程盡管充滿曲折，在去年高基數(shù)下仍實現(xiàn)了增長態(tài)勢，規(guī)模再創(chuàng)新高。從月度出貨節(jié)奏分析，1-5月市場呈現(xiàn)良好增長態(tài)勢，開年之際，企業(yè)對市場前景充滿信心，國家適時發(fā)布的以舊換新政策更是極大地鼓舞了市場各方。在此雙重利好因素推動下，內(nèi)銷市場開局順利。然而好景不長，6、7月份內(nèi)銷出貨出現(xiàn)大幅回落，核心在于零售端增長乏力。8月，隨著以舊換新政策逐步落地并加大宣傳力度，零售市場重?zé)ㄉ鷻C(jī)，終端需求的持續(xù)向好逐漸傳導(dǎo)至企業(yè)出貨端，出貨情況得到顯著改善。整個四季度，內(nèi)銷始終保持高增長態(tài)勢，一方面得益于終端需求的激活，另一方面，國補政策拉動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上行，增加了終端對于高端產(chǎn)品補貨需求，也為出貨增長提供了有力支撐。

2024年空調(diào)出口市場表現(xiàn)異常強(qiáng)勁，迎來爆發(fā)式增長，規(guī)模直逼內(nèi)銷出貨量，成功邁上九千萬新臺階。從全年出口分月度數(shù)據(jù)看到，除2月受國內(nèi)春節(jié)工廠放假影響外，在全球需求持續(xù)回暖、新興市場增長顯著以及海外商家提前備貨等多重因素疊加作用下，出口增長勢頭全年持續(xù)走強(qiáng)。出口市場的強(qiáng)勢增長，不僅為空調(diào)行業(yè)的整體發(fā)展注入了強(qiáng)大動力，也進(jìn)一步鞏固了中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)在全球的地位，彰顯出中國空調(diào)制造在國際市場上的核心競爭力。

零售市場篇

零售大盤：上半年零售市場失速，8 月以來在國補拉動下重新煥發(fā)活力

空調(diào)行業(yè)的產(chǎn)銷情況能夠清晰地展現(xiàn)出行業(yè)在生產(chǎn)端的強(qiáng)大實力與布局。然而，產(chǎn)業(yè)鏈的完整運轉(zhuǎn)，不僅依賴前端的產(chǎn)能輸出，更離不開終端的市場流通。零售作為產(chǎn)品觸達(dá)消費者的 “最后一公里”，如同鏡子一般，精準(zhǔn)地反映出市場的真實需求與細(xì)微變化。2024年開年之后，我國空調(diào)零售市場陷入規(guī)模下滑的困境。下半年，各地國補政策逐漸落實到位，空調(diào)行業(yè)的市場需求得到有效激活。尤其在國補政策正式實施后，零售端均保持兩位數(shù)以上增長。從全年來看，空調(diào)零售規(guī)模達(dá)2071億元，同比下滑2.2% 。

品牌格局：存量競爭疊加國補政策，頭部品牌優(yōu)勢更為明顯

從市場競爭角度而言，2024年，行業(yè)品牌虹吸效應(yīng)顯著，頭部品牌和高端品牌表現(xiàn)更為強(qiáng)勁。線上Top3份額為61.8%，相較于去年增長了4個百分點。線下在國補政策實施后，頭部品牌份額提升也較為明顯。奧維云網(wǎng)分析認(rèn)為，原因有以下幾點：首先，頭部品牌長期深耕市場，通過大量的廣告投入、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品體驗和良好的口碑傳播，在消費者心中樹立了較高的認(rèn)知度，消費者對其信賴度高。其次，經(jīng)過多年發(fā)展，頭部品牌搭建起了龐大且完善的銷售渠道網(wǎng)絡(luò)，涵蓋線上電商平臺以及線下專賣店、大型賣場等，覆蓋面廣泛。同時，在產(chǎn)品供給方面，它們具備高效的生產(chǎn)體系和嚴(yán)格的質(zhì)量管控，能夠及時、高質(zhì)量地滿足市場需求。此外，憑借大規(guī)模的生產(chǎn)和采購量，頭部品牌在原材料采購、零部件生產(chǎn)等環(huán)節(jié)具有更強(qiáng)的議價能力，能夠有效降低成本。另外，2024年以舊換新政策全面落地，對參與渠道有門檻要求。頭部品牌與大連鎖、Top渠道關(guān)系緊密，能夠更好地借助政策東風(fēng)拓展市場。

渠道特征：傳統(tǒng)電商渠道效率已觸頂，在服務(wù)升級和品價比驅(qū)動下，線下仍有廣闊空間

從渠道端來看，近幾年，傳統(tǒng)電商渠道效率逐漸達(dá)到頂點。奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年空調(diào)線上渠道銷額占比達(dá)48.13%，較上一年相比有小幅下調(diào)。在線下渠道方面，“大連鎖” 渠道和 “TOP” 渠道在近兩年仍然保持著小幅增長的勢頭。在縣城及三四線城市等下沉區(qū)域，隨著城市基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完善，疊加服務(wù)升級和品價比的推動下，下沉市場依然具備巨大的消費潛力。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：柜機(jī)下滑止步，整體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定在 3:7 區(qū)間

從結(jié)構(gòu)端來看，柜機(jī)份額下滑的趨勢止步，整體柜掛結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定，奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年，線下渠道柜機(jī)份額為34.9%，掛機(jī)份額達(dá) 65.1%；在線上渠道，柜機(jī)份額為29.7%，掛機(jī)份額達(dá)70.4%。具體從細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，1.5P掛機(jī)、3P柜機(jī)是目前主流產(chǎn)品類型。2024年，線下渠道中，1.5P掛機(jī)占比高達(dá)81.3%，3P柜機(jī)占比高達(dá)89.4%。

價格結(jié)構(gòu)：結(jié)構(gòu)升級進(jìn)行中，高端轉(zhuǎn)型將是未來空調(diào)行業(yè)的主基調(diào)

從價格端來看，2024年中國空調(diào)行業(yè)價格波動較大，上半年行業(yè)價格下探趨勢明顯，下半年在政策刺激下，結(jié)構(gòu)拉升明顯。2024年上半年，南方多雨天氣抑制了家用空調(diào)的銷售；另一方面，國內(nèi)居民消費行為日趨保守，消費需求更趨理性，購物行為更加謹(jǐn)慎。這導(dǎo)致部分消費需求被大幅削弱，空調(diào)作為耐用消費品受到了較大沖擊?？照{(diào)行業(yè)零售端不景氣，渠道庫存高加劇了市場競爭，空調(diào)市場爆發(fā)價格戰(zhàn)。2024年下半年以來，國補政策陸續(xù)在全國各地推行，市場需求得到有效提振，政策刺激使得中高端產(chǎn)品需求提升明顯。自8月份以來，空調(diào)行業(yè)中高端價位產(chǎn)品銷量快速上漲，有效緩解了2024年上半年的市場疲態(tài)。行業(yè)結(jié)構(gòu)升級穩(wěn)步推進(jìn)。

產(chǎn)品特征：健康、環(huán)保、智慧、集成、AI是行業(yè)產(chǎn)品主流趨勢

在用戶需求漸趨多元化與個性化的背景下，空調(diào)行業(yè)產(chǎn)品趨勢也逐漸多元化。消費者不再只看重價格，而是更加關(guān)注空調(diào)產(chǎn)品的健康性、節(jié)能性、智慧性、集成性等附加功能。這種趨勢在眾多企業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新中已有所體現(xiàn)。近年來，主流空調(diào)產(chǎn)品圍繞健康、智慧、節(jié)能、集成這四大功能趨勢進(jìn)行持續(xù)的迭代升級。在存量市場的大背景下，智能空調(diào)、新風(fēng)空調(diào)、集成式空調(diào)等新品類型成為空調(diào)市場當(dāng)前不可多得的產(chǎn)品增長新興點。

展望未來：韌性成長，前景可期

空調(diào)產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性，引領(lǐng)著家電行業(yè)的蓬勃發(fā)展。即便在成熟的市場環(huán)境下，仍不斷有新銳品牌強(qiáng)勢入局，為行業(yè)注入源源不斷的活力。當(dāng)下，空調(diào)市場處于存量與增量并存的階段，而國家補貼政策的持續(xù)加持，更是為產(chǎn)業(yè)發(fā)展增添了強(qiáng)勁動力。此次補貼力度空前，單用戶購買空調(diào)最多可補貼三臺，極大地激發(fā)了市場的消費潛力。奧維云網(wǎng)分析認(rèn)為，未來空調(diào)產(chǎn)業(yè)仍將保持穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展趨勢，預(yù)計2025年零售量規(guī)模在6010萬臺，同比增長0.5%，零售額規(guī)模在2184.5億元，同比增長5.5%。

回顧我國空調(diào)行業(yè)近幾十年的發(fā)展歷程，品牌數(shù)量從早期的個位數(shù)發(fā)展到如今的近百個，行業(yè)市場競爭格局在不斷發(fā)生變化。進(jìn)入存量時代以來，空調(diào)行業(yè)市場競爭日益激烈，未來，加強(qiáng)產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新、完善渠道布局，開展精準(zhǔn)營銷或?qū)⑹切袠I(yè)的破局之道。

彩蛋篇

空調(diào)作為家電行業(yè)最大的單品類，當(dāng)下正經(jīng)歷著深刻變革。產(chǎn)品端看從追求基礎(chǔ)的制冷制熱，到注重節(jié)能、環(huán)保、健康與智能化，空調(diào)技術(shù)在不斷突破，在此背景下，奧維云網(wǎng)綜合各產(chǎn)品的市場表現(xiàn)、外觀設(shè)計、產(chǎn)品技術(shù)、行業(yè)影響力等維度評選出空調(diào)行業(yè)十大創(chuàng)新產(chǎn)品，旨在為消費者提供更具價值的選購參考，同時激勵企業(yè)加大創(chuàng)新投入，引領(lǐng)空調(diào)行業(yè)朝著更高質(zhì)量、更可持續(xù)的方向發(fā)展。

2024年空調(diào)行業(yè)十大創(chuàng)新產(chǎn)品

注：以下排名不分先后

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。