不銹鋼出口數(shù)據(jù)向好，貿(mào)易壁壘聚少成多引“后患”

背景：2024年以來(lái)，國(guó)內(nèi)不銹鋼出口形勢(shì)較好，前8個(gè)月出口量同比增23.3%至326.3萬(wàn)噸。8月出口量更是創(chuàng)下歷史新高至48.8萬(wàn)噸。在出口數(shù)據(jù)一片向好中，今年以來(lái)海外不銹鋼貿(mào)易壁壘網(wǎng)也在不斷擴(kuò)大。除反傾銷(xiāo)/反補(bǔ)貼征稅外，還有提高關(guān)稅的情況，下面我們?cè)敿?xì)講解2024年以來(lái)關(guān)稅調(diào)整的事件及影響。一、2024年土耳其冷軋不銹鋼卷板進(jìn)口關(guān)稅提升至12%，并遭遇反傾銷(xiāo)調(diào)查2023年12月31日，土耳其宣布提高某些產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅，其中冷軋不銹鋼卷板由2023年的8%提升至12%，其他不銹鋼板材由2023年2%下調(diào)至0%，熱軋不銹鋼卷板稅率暫時(shí)不變（熱軋板材和超過(guò)10mm的熱軋厚卷稅率為2%，厚度≤10mm的熱軋卷材稅率為0%），管材、棒材、線材和型材的進(jìn)口稅率不變。本決定于2024年1月1日生效。除此之外，2024年6月28日，土耳其商務(wù)部發(fā)布公報(bào)，因國(guó)內(nèi)制造商Posco Assan TST Çelik Sanayi Anonim Şirketi提出的申請(qǐng)，并得到Trinox metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi的支持，對(duì)進(jìn)口自中國(guó)和印度尼西亞的冷軋不銹鋼開(kāi)啟反傾銷(xiāo)調(diào)查。詳情請(qǐng)查閱2024年，土耳其已成為國(guó)內(nèi)不銹鋼冷軋出口第二大國(guó)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年1-8月，國(guó)內(nèi)不銹鋼冷軋出口至土耳其的量約20.4萬(wàn)噸（約占國(guó)內(nèi)不銹鋼冷軋出口總量的11%），同比增加8.8萬(wàn)噸，增幅75.7%。一旦征稅對(duì)國(guó)內(nèi)不銹鋼出口影響相對(duì)較大。  二、墨西哥不銹鋼冷軋卷板進(jìn)口關(guān)稅不變，部分管材有提高2024年4月22日，墨西哥公布了對(duì)《一般進(jìn)出口稅法》關(guān)稅的修改，對(duì)544個(gè)HS代碼制定了5%-50%的臨時(shí)進(jìn)口關(guān)稅。這項(xiàng)臨時(shí)措施的有效期為2024年4月23日至2026年4月22日。該法令旨在保護(hù)墨西哥脆弱的國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)部門(mén)免受破壞性國(guó)際貿(mào)易慣例的影響，支持當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的增長(zhǎng)。涉及不銹鋼冷軋卷板、無(wú)縫管、焊管及其他管件，其中不銹鋼冷軋卷板進(jìn)口關(guān)稅不變，仍為25%（部分冷軋鋼帶仍為20%）；部分無(wú)縫管進(jìn)口關(guān)稅由25%提升至35%；焊管進(jìn)口關(guān)稅不變，仍為25%；不銹鋼螺紋肘管、彎管機(jī)對(duì)焊件進(jìn)口關(guān)稅由25%提升至35%。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，涉及的不銹鋼產(chǎn)品的量約1280噸。2024年1-8月該量?jī)H856噸，同比增加204噸，增幅31.35%。量相對(duì)偏小，所以此舉對(duì)國(guó)內(nèi)不銹鋼出口的影響可以忽略不計(jì)。三、美國(guó)對(duì)華不銹鋼材加征關(guān)稅由7.5%提升至25%。2024年5月22日，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室（USTR）就對(duì)華加征301關(guān)稅發(fā)布公告稱(chēng)，對(duì)電動(dòng)汽車(chē)及其電池、醫(yī)療產(chǎn)品、關(guān)鍵礦物、太陽(yáng)能電池、鋼鋁等一系列中國(guó)進(jìn)口商品大幅加征關(guān)稅的部分措施將于2024年8月1日生效。此前美國(guó)對(duì)中國(guó)進(jìn)口的不銹鋼材大部分征稅7.5%的附加稅，經(jīng)此調(diào)整后，涉及絕大部分的不銹鋼產(chǎn)品，稅率將提升至25%，將于2024年8月1日生效。詳情請(qǐng)查閱<<<據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024你年1-8月，國(guó)內(nèi)不銹鋼材出口美國(guó)的量約6.92萬(wàn)噸，同比增加1萬(wàn)噸，增幅17.4%。該出口量約占國(guó)內(nèi)出口總量的2.1%左右，因貿(mào)易壁壘較高因素影響，出口該地的占比偏低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，中國(guó)大陸出口美國(guó)此涉及的不銹鋼材的量約6.54萬(wàn)噸，約占其出口總量的1.76%。綜合來(lái)看，這一措施對(duì)國(guó)內(nèi)不銹鋼出口影響有限。四、巴西對(duì)華200系和410不銹鋼冷軋薄板征收反傾銷(xiāo)稅 近日，巴西決定對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的200系和410冷軋不銹鋼薄卷板實(shí)施反傾銷(xiāo)措施,將被征收629.44,美元/噸的反傾銷(xiāo)稅。 涉及產(chǎn)品為0.35mm≤厚度≤4.75mm的200系和410不銹鋼冷軋薄卷板，商品編碼為7219.32.00、7219.33.00、7219.34.00、7219.35.00和7220.20.90。此前，巴西僅對(duì)304和430不銹鋼部分冷軋板征收反傾銷(xiāo)稅。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年，國(guó)內(nèi)不銹鋼出口巴西的冷軋量約2.9萬(wàn)噸（約占國(guó)內(nèi)冷軋出口量的1.6%），同比增加0.46萬(wàn)噸，增幅18.9%。因200系和410出口占比并不大，擴(kuò)大征稅后的影響有限。五、加拿大對(duì)華不銹鋼產(chǎn)品征收25%關(guān)稅自2021年以來(lái)，中國(guó)大陸不銹鋼出口至加拿大的所涉及的相關(guān)產(chǎn)品量大幅提升，由原來(lái)的月均不足2000噸提升至2024年月均5000多噸。2024年1-8月，該累計(jì)量約4.55萬(wàn)噸，同比增加1.5萬(wàn)噸，增幅51.4%。8月量處于歷史第二高位，約8161噸。中國(guó)大陸不銹鋼出口加拿大的量占比較小，僅為1%。所以，加拿大此次征收25%關(guān)稅，對(duì)中國(guó)大陸不銹鋼出口影響甚微。六、韓國(guó)對(duì)華熱軋不銹鋼產(chǎn)品啟動(dòng)反傾銷(xiāo)調(diào)查2024年9月6日，韓國(guó)貿(mào)易委員會(huì)發(fā)布公告（調(diào)查號(hào)23-2024-7）稱(chēng)，應(yīng)韓國(guó)企業(yè)주식회사 디케이씨（參考英文名：DK Corporation）于2024年6月28日提交的申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的厚度≥4.75毫米、寬度≥600毫米的熱軋不銹鋼板（Stainless Steel Plate）啟動(dòng)反傾銷(xiāo)調(diào)查。涉案產(chǎn)品的韓國(guó)稅號(hào)為7219.21.1010、7219.21.1090、7219.21.9000、7219.22.1010、7219.22.1090和7219.22.9000。韓國(guó)自2021年9月15日起對(duì)華不銹鋼板卷產(chǎn)品（厚度≤8mm的不銹鋼板卷）征收為期三年的反傾銷(xiāo)稅，其中，中國(guó)大陸為23.69%～25.82%。與此同時(shí)，與部分企業(yè)達(dá)成了價(jià)格承諾，對(duì)達(dá)成價(jià)格承諾的企業(yè)不征收反傾銷(xiāo)稅。而此次反傾銷(xiāo)調(diào)查新增的是熱軋不銹鋼中厚板的量（721921項(xiàng)下），而這部分量相對(duì)有限。2024年1-8月該量?jī)H0.53萬(wàn)噸，同比減少0.36萬(wàn)噸，減幅40.5%。此外還有，印度不銹鋼發(fā)展協(xié)會(huì) （ISSDA） 已要求鋼鐵部對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的所有不銹鋼產(chǎn)品征收保護(hù)性附加稅，旨在為國(guó)內(nèi)工業(yè)在進(jìn)口激增的情況下創(chuàng)造一個(gè)公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。印度作為國(guó)內(nèi)不銹鋼出口主要地，一旦征稅，對(duì)國(guó)內(nèi)不銹鋼出口影響非常大。2024年1-8月，國(guó)內(nèi)出口印度的不銹鋼量約34萬(wàn)噸，約占國(guó)內(nèi)出口總量的17%。綜合而言，海外對(duì)國(guó)內(nèi)不銹鋼貿(mào)易壁壘越來(lái)越高，范圍越來(lái)越大，雖然有些地區(qū)的政策影響不大，但是眾多地區(qū)累計(jì)起來(lái)將不容小噓。從我們目前出口量增價(jià)跌的情況，足見(jiàn)國(guó)內(nèi)出口鋼貿(mào)商壓縮利潤(rùn)以保持競(jìng)爭(zhēng)力和維護(hù)市場(chǎng)份額。未來(lái)國(guó)內(nèi)不銹鋼出口將舉步維艱。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。