24艘300億！兩家民營造船巨頭斬獲箱船大單

德國航運巨頭赫伯羅特啟動三年來首次大規(guī)模造船計劃。在激烈的國際競標中，兩家民營造船巨頭力壓群雄，不僅戰(zhàn)勝了眾多國有船廠，還擊敗了實力強勁的韓國競爭對手，成功贏得這份近300億元的雙燃料集裝箱船大單。

兩大民營船企勝出！赫伯羅特將訂造24艘LNG雙燃料集裝箱船

據(jù)貿(mào)易風消息，赫伯羅特已經(jīng)選定揚子江船業(yè)和新時代造船，將訂造一批17000TEU和9200TEU雙燃料集裝箱船。其中揚子江船業(yè)集團將建造最多12艘17000TEU船，每艘造價約為2-2.1億美元；而新時代造船則將建造最多12艘9200TEU船，每艘造價略高于1.4億美元。這批新船訂單總價值高達42億美元（約合人民幣295.34億元）。

赫伯羅特此次新造船招標吸引了中韓多家船廠，除了揚子江船業(yè)和新時代造船之外，其他競爭者包括江南造船、外高橋造船、大連造船、廣船國際以及韓國HD現(xiàn)代集團和韓華海洋（原大宇造船）。

消息人士稱，目前赫伯羅特正在與兩家中標船廠敲定細節(jié)，正式的建造合同尚未簽署。

來自赫伯羅特的一名發(fā)言人證實，公司正在與多家造船廠進行談判，以建造多達24艘集裝箱船，這些新船大部分將在2028年至2029年陸續(xù)交付，有助于公司船隊進一步現(xiàn)代化。

據(jù)了解，今年早些時候有報道稱，赫伯羅特啟動了最多30艘LNG雙燃料集裝箱船建造招標，要求船廠為10+5艘17000TEU和10+5艘9200TEU雙燃料船提供報價。

這將是赫伯羅特過去三年來作為船東簽訂的首份集裝箱船訂單。據(jù)了解，赫伯羅特上一次訂造集裝箱船是在2020年12月，當時該公司與韓華海洋的前身大宇造船簽署6+6艘LNG動力23500TEU集裝箱船建造合同；隨后在2021年6月，赫伯羅特又確認執(zhí)行后續(xù)6艘備選訂單。

值得一提的是，赫伯羅特當年的這份訂單正值船價低谷，而且當時處于“訂單荒”的大宇造船為了擊敗中國船廠贏得訂單，在每輪報價都提出了比滬東中華和江南造船還要低的價格，最終合同每艘船造價低至僅1.63億美元。這一價格遠遠低于如今赫伯羅特將在揚子江船業(yè)訂造的17000TEU雙燃料船每艘2.1億美元的水平。

而在2021年以來，由于船板價格高企，新造船價格開始不斷上揚，赫伯羅這份訂單成為了大宇造船的虧損項目。截至目前，這12艘新船中還有5艘尚未交付運營。大宇造船自身從2021年以來持續(xù)虧損，直到去年加入“新東家”韓華集團之后才終于扭虧為盈，甩掉韓國造船業(yè)“虧損王”的帽子。

據(jù)了解，赫伯羅特是全球第五大集運公司。根據(jù)Alphaliner的數(shù)據(jù)，目前赫伯羅特旗下船隊運營著291艘集裝箱船，包括128艘自有船舶和163艘租入船舶，總運力約為223.46萬TEU，市占率7.3%。此外，赫伯羅特還有12艘在建新船，總計176126TEU，占其現(xiàn)有船隊比例僅為7.9%，是前五大集運巨頭中手持訂單最少的一家。

前五大巨頭巨資訂船擴張船隊，集裝箱船新一輪“訂單潮”開啟

今年以來，集裝箱船新造船市場掀起新一輪“訂單潮”。克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，今年前8個月集裝箱船訂單量已經(jīng)達到了189艘約216萬TEU，遠遠超過了2023年全年157萬TEU的水平，按CGT計算占今年全球新船訂單量的22%。

特別是在最近幾個月里，全球前四大集運巨頭相繼啟動了大規(guī)模造船計劃。根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)，全球最大集運公司地中海航運自6月起陸續(xù)在外高橋造船、舟山長宏國際、韓通船舶重工、蓬萊京魯船業(yè)和恒力重工訂造了46艘LNG雙燃料集裝箱船；馬士基通過兩家船東Seaspan、SFL在揚子江船業(yè)和新時代造船訂造了多達28艘LNG雙燃料船，這也是馬士基首次投資LNG燃料。

與此同時，法國達飛海運于今年7月在韓國HD現(xiàn)代集團訂造了12艘15500TEU雙燃料LNG動力船，達飛還通過新加坡船東Eastern Pacific Shipping（EPS）在新時代造船訂造了8艘18000TEU和4艘8400TEU雙燃料LNG動力船。中遠海運集團于8月底再揚州中遠海運重工訂造了12艘14000TEU甲醇雙燃料船。

另外，運力排名全球第六位的日本海洋網(wǎng)聯(lián)船務（ONE）今年訂造了24艘集裝箱船，包括江南造船和揚子江船業(yè)各11艘13000TEU甲醇雙燃料船，以及韓國HJ重工2艘7883TEU船。排名第七的長榮海運此前也在黃埔文沖訂造了6艘甲醇雙燃料支線船。

今年的集裝箱船新船訂單絕大多數(shù)由中國船廠承接，兩大民營船企揚子江船業(yè)和新時代造船更是其中的“佼佼者”。根據(jù)揚子江船業(yè)上個月發(fā)布的上半年財報數(shù)據(jù)，集裝箱船已經(jīng)成為了今年集團接單的主力船型，在上半年揚子江船業(yè)承接的總計79艘新船訂單中，集裝箱船多達40艘；在揚子江船業(yè)截止6月30日的224艘855萬CGT手持訂單中，集裝箱船總計89艘524萬CGT。

新時代造船今年的主力接單船型同樣是集裝箱船?？死松臄?shù)據(jù)顯示，今年迄今為止新時代造船接單量總計80艘，其中集裝箱船訂單共44艘，而在此前的2023年新時代造船未曾承接任何集裝箱船訂單。在新時代造船現(xiàn)有總計155艘2201萬載重噸手持訂單中，包括82艘油船、65艘集裝箱船和8艘散貨船。

面對不斷增長的市場需求，揚子江船業(yè)和新時代造船在今年均啟動了大規(guī)模擴建計劃。其中，揚子江船業(yè)宣布將在未來兩年內投資30億元打造揚子泓遠綠色高技術清潔能源船舶制造基地，該項目旨在打造世界級的清潔能源氣體船高質量發(fā)展示范區(qū)，將利用岸線長度約為1320米，占地面積約1300畝，建設30萬噸級造船塢一座，20萬噸級舾裝碼頭一座，10萬噸級港池一座，年生產(chǎn)能力約80萬載重噸，預計2026年底完工投產(chǎn)。

新時代造船計劃投資50億元打造新能源船舶智造項目，擬建智能化制造車間等廠房，同時對原有的涂裝房和智能化生產(chǎn)線進行改造。該項目包括建設一座700米長的超大型干船塢，可并排建造兩艘VLCC，同時還能并排容納兩艘VLCC半船分段。這是新時代造船近年來最大規(guī)模的擴建項目，建設完工后新時代造船將擁有4座干船塢。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。