乘聯(lián)分會：9月1-22日新能源車市場零售66.4萬輛，較去年同期增47%

1.本周車市概述

乘用車：9月1-22日，乘用車市場零售124.3萬輛，同比去年9月同期增長10%，較上月同期增長10%，今年以來累計零售1,470.9萬輛，同比增長3%；9月1-22日，全國乘用車廠商批發(fā)137.3萬輛，同比去年9月同期增長5%，較上月同期增長31%，今年以來累計批發(fā)1,731.3萬輛，同比增長4%。

新能源：9月1-22日，新能源車市場零售66.4萬輛，同比去年9同期增長47%，較上月同期增長7%，今年以來累計零售667.3萬輛，同比增長36%；9月1-22日，全國乘用車廠商新能源批發(fā)69.8萬輛，同比去年9月同期增長33%，較上月同期增長22%，今年以來累計批發(fā)737.8萬輛，同比增長32%。

2.2024年9月全國乘用車市場零售平穩(wěn)起步 

9月第一周乘用車市場日均零售4.8萬輛，同比去年9月同期增長10%，較上月同期增長5%。

9月第二周乘用車市場日均零售6.3萬輛，同比去年9月同期增長26%，較上月同期增長18%。

9月第三周乘用車市場日均零售5.9萬輛，同比去年9月同期下降3%，較上月同期增長6%。

9月1-22日，乘用車市場零售124.3萬輛，同比去年9月同期增長10%，較上月同期增長10%，今年以來累計零售1,470.9萬輛，同比增長3%。

9月第一周的新能源零售滲透率55.3%，第二周52.5%，第三周52.8%，9月前三周新能源零售滲透率53.4%，新能源車保持強勢增長特征。

隨著房地產(chǎn)的持續(xù)回落，居民投資房產(chǎn)的規(guī)模繼續(xù)下降，消費受投資擠壓問題逐步緩解，有更多的資金做儲蓄和消費。在現(xiàn)金為王和及時享樂的思潮碰撞之下，車市消費有相對更強的消費能力保障；技術升級帶來的高性價比車型涌入中國車市，疊加促消費政策的落地，前期購車群體從“有沒有”到“好不好”的需求將得到有效地釋放，推動消費升級的良好增長。

近日美聯(lián)儲降息50個基點，正式進入新的降息周期，這對世界經(jīng)濟活力恢復、對車市消費回升也是很好的利好因素。

近期全國房地產(chǎn)的持續(xù)回落，一鯨落萬物生，樓市低迷促進車市消費。9月置換政策各省陸續(xù)發(fā)布，極大地減緩了價格戰(zhàn)觀望情緒，并促進新車消費。新能源產(chǎn)品增量勢能高于歷史預期，尤其是入門級市場的同級同價更高品質(zhì)的增換購需求得到有效激發(fā)。預計地方補貼政策初期的效果肯定都是很好的，這也為“金九銀十”的銷量帶來更好的促進。

3.2024年9月全國乘用車廠商銷量相對平穩(wěn)

9月第一周批發(fā)日均4.6萬輛，同比去年9月同期增長1%，環(huán)比上月同期增長41%。

9月第二周批發(fā)日均7.1萬輛，同比去年9月同期增長17%，環(huán)比上月同期增長49%。

9月第三周批發(fā)日均7.2萬輛，同比去年9月同期下降2%，環(huán)比上月同期增長12%。

9月1-22日，全國乘用車廠商批發(fā)137.3萬輛，同比去年9月增長5%，較上月同期增長31%；今年以來累計批發(fā)1,731.3萬輛，同比增長4%。

9月第一周的新能源批發(fā)滲透率52.4%，第二周49.6%，第三周50.9%，9月前三周新能源批發(fā)滲透率50.8%，新能源車保持強勢增長特征。

9月共有21個工作日，相對去年多一天，由于今年中秋節(jié)在9月17日，因此本周的銷量稍低于月度正常進度，但因9月月末沒有提早休假，因此9月的有效銷售時間較長。"金九銀十"是車市的美好日子，今年的"金九"效果將更加突出，有利于銷量提升。

國家推出報廢更新政策，并進一步承擔九成左右的報廢更新補貼資金，這是很好的促消費的示范效應，引導各地推進相應的以舊換新鼓勵政策并及時出臺實施細則。

乘聯(lián)分會內(nèi)部市場預測團隊對8月乘用車市場月前預測是樂觀度63%，9月初的月后滿意度評估為73%。我們目前對9月市場的樂觀度達到93%，這是近期的最高市場樂觀點。8月廠商銷量遠低于車市零售，形成大幅去庫存特征，因此9月有合理的加庫存的需求，這對車市增長的促進性很強。

4.2024年8月中國汽車出口61萬輛增長39%

2024年8月中國汽車實現(xiàn)出口61萬輛，同比增速39%、環(huán)比增長10%，同環(huán)比走勢很好；1-8月中國汽車實現(xiàn)出口409萬輛，出口增速27%。今年的主要動力仍是中國產(chǎn)品競爭力提升、歐美市場的小幅增長及俄烏危機下的俄羅斯市場的國際品牌全面被中國車替代，尤其是中國的燃油車出口競爭力提升帶來的出口增大。

2024年1-8月新能源乘用車出口131萬輛，同比增長25%，新能源乘用車出口占比新能源汽車出口總量的98%。2024年8月新能源汽車出口量18萬輛，同比增速20.9%，環(huán)比增速2.9%，2024年1-8月新能源汽車累計出口量139.7萬輛，同比增長24.9%。

2024年8月中國汽車出口總量的前10國家：俄羅斯130,948輛、墨西哥52,640輛、阿聯(lián)酋28,576輛、沙特21,836輛、比利時19,752輛、菲律賓14,609輛、美國14,064輛、意大利14,005輛、馬來西亞13,224輛、英國12,670輛；8月中國汽車出口增量的前五國家：俄羅斯50,872輛、墨西哥18,185輛、阿聯(lián)酋16,171輛、比利時13,610輛、沙特8,116輛。

2024年1-8月整車出口總量的前10國家：俄羅斯705,514輛、墨西哥323,540輛、阿聯(lián)酋203,048輛、巴西192,254輛、比利時182,504輛、沙特161,261輛、英國137,925輛、澳大利亞118,888輛、菲律賓104,402輛、土耳其95,650輛、；1-8月中國汽車出口增量的前五國家：俄羅斯161,695輛、巴西136,511輛、阿聯(lián)酋105,043輛、墨西哥65,306輛、吉爾吉斯斯坦37,516輛。增量前5國家的的增量貢獻度為62%，其中俄羅斯出口貢獻巨大。2024年1-8月澳大利亞、泰國、厄瓜多爾、法國等市場下降較大；中亞和俄羅斯市場都表現(xiàn)相對較強，巴西和俄羅斯市場也成為增量的核心市場。

2023年增量相對較多的是俄羅斯、中亞和北美等市場，近期俄羅斯、墨西哥、巴西等市場都很強?？傮w看世界疫情對中國汽車出口市場帶來一定促進，海外沖突和中國汽車性價比提升也給中國對各類國家出口帶來一定增量。

2024年8月中國新能源汽車出口總量的前10國家：比利時18,089輛、墨西哥12,458輛、泰國11,101輛、加拿大9,399輛、菲律賓9,350輛、印度9,306輛、印度尼西亞7,534輛、德國7,411輛、斯洛文尼亞6,077輛、以色列5,820輛、；8月中國新能源汽車出口同比2023年8月增量的前五國家：比利時13,816輛、墨西哥10,928輛、斯洛文尼亞4,651輛、印度尼西亞4,201輛、土耳其3,573輛。

2024年1-8月新能源汽車出口總量的前10國家：比利時170,876輛、巴西136,112輛、英國88,933輛、泰國81,546輛、菲律賓69,987輛、墨西哥61,647輛、印度53,738輛、澳大利亞51,843輛、阿聯(lián)酋47,716輛、德國41,105輛；1-8月中國汽車出口增量的前五國家：巴西106,171輛、墨西哥53,792輛、阿聯(lián)酋27,870輛、印度尼西亞27,674輛、比利時26,145輛，增量前5國家的的增量貢獻度為98%，其中巴西出口貢獻巨大。

5.全國乘用車市場8月末庫存315萬輛、庫存46天

在預期刺激政策帶來的觀望、促銷戰(zhàn)進一步助長觀望情緒等綜合因素的影響下，今年廠商大幅降低產(chǎn)量應對市場低迷，8月的新能源走勢較好。2024年8月月末全國乘用車庫存315萬輛，較上月降低18萬輛，較2023年8月下降33萬輛。從僅生產(chǎn)新能源車的企業(yè)的庫存變化特征分析看，8月庫存回落到44萬輛，較6月峰值庫存48萬明顯下降，行業(yè)庫存總體健康。

8月預估的現(xiàn)有庫存支撐未來銷售天數(shù)在46天，相對于2022年8月的53天和2023年8月的52天，均下降較大，總體庫存壓力不大。

6.全國商用車2024年8月國內(nèi)保險21.3萬輛

根據(jù)國家金融局交強險數(shù)據(jù)，國內(nèi)商用車交強險數(shù)據(jù)歷經(jīng)2021年前的強勢增長，近期進入低速增長階段。因春節(jié)因素干擾復雜，今年的1-2月商用車國內(nèi)交強險暫時表現(xiàn)較低迷，3月因節(jié)后恢復快而大幅走強,4-8月交強險數(shù)據(jù)持續(xù)下行。1-8月商用車國內(nèi)保險實現(xiàn)186.7萬輛，同比下降2%；8月商用車國內(nèi)保險實現(xiàn)21.3萬輛，同比下降12%，環(huán)比下降4%。2024年1-8月份，新能源商用車在商用車滲透率達到17%的水平，其中8月份新能源的商用車滲透率達到23%，相對于去年8月的13%，提升10個百分點，新能源輕客等市場在政策推動下的表現(xiàn)相對較強。2024年1-8月份新能源商用車銷量32.4萬輛，同比增長96%；2024年8月份達到4.9萬輛，同比增長51%。近幾年商用車的燃油車出口市場爆發(fā)增長，而國內(nèi)燃油車暴跌下行，形成國內(nèi)外需求巨大的反差走勢。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。