澳大利亞鐵礦石資源的分布情況

澳大利亞以擁有豐富的自然資源著稱，礦產(chǎn)資源為其中重要的一部分。作為全球鐵礦石第一大供應(yīng)國，澳大利亞鐵礦資源量與出口量均名列前茅。近年來，澳大利亞與中國的貿(mào)易聯(lián)系緊密，尤其是在鐵礦石領(lǐng)域，雙方經(jīng)濟相互依存度較高。中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，直接拉動了澳大利亞鐵礦石的需求。本文對澳大利亞資源分布、鐵礦石出口與礦山項目投產(chǎn)情況進行了梳理。

產(chǎn)量變化

澳大利亞鐵礦石資源主要分布在西澳大利亞州、南澳大利亞州、新南威爾士州及塔斯曼尼亞州等。其中，主要礦山項目集中在西澳大利亞州，該地產(chǎn)量占全國的近99%。澳大利亞鐵礦石開采的地區(qū)差異是由多種因素共同作用的結(jié)果，包括地質(zhì)條件、經(jīng)濟因素、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)和政策等。

據(jù)不完全統(tǒng)計，澳大利亞鐵礦石生產(chǎn)成本的差異較大，其中三大礦山（力拓、必和必拓及福特斯克）成本線在20美元/噸附近，其他礦山成本區(qū)間在50～110美元/噸。盡管澳大利亞鐵礦石資源儲量優(yōu)勢明顯，且三大礦山成本遠低于其他礦山，但采礦與配套設(shè)施水平仍為成本端的重要影響因素。

澳大利亞是全球最大的鐵礦石生產(chǎn)國與出口國。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會（WorldSteelAssociation，WSA）披露，2022年，澳大利亞鐵礦石總產(chǎn)量為9.44億噸，占全球產(chǎn)量的38%；鐵礦石出口量為8.88億噸，占全球的56%。據(jù)工業(yè)科學(xué)與資源部（DepartmentofIndustryScienceandResources，DISR）的數(shù)據(jù)，西澳大利亞州（WesternAustralia）為澳大利亞最大的鐵礦石生產(chǎn)地區(qū)，截至2022年，該州鐵礦石產(chǎn)量占全國的近99%。從全球產(chǎn)量占比來看，澳大利亞產(chǎn)量占全球近四成，西澳大利亞州為主要貢獻者。

澳大利亞出口量與產(chǎn)量變化趨勢相同，產(chǎn)量變化共經(jīng)歷三個階段：2002—2007年，產(chǎn)量逐年抬升；2008—2015年，礦山進入投產(chǎn)釋放周期，提產(chǎn)加速；2016—2022年，產(chǎn)量進入平穩(wěn)期。

澳大利亞為我國第一大鐵礦石進口國，占我國鐵礦石進口總量的六成以上。盡管中國鐵礦石儲量位居世界第四，但由于國內(nèi)鐵礦石資源品位較低、開采難度大、環(huán)保政策限制等因素，產(chǎn)量并不能滿足需求，因此作為全球鋼材產(chǎn)量第一大國，中國對進口鐵礦石的依賴度非常高。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)披露，2023年我國鐵礦石進口總量為11.791億噸，其中來自澳大利亞的進口量超7.37億噸，占進口總量的63%。

西部地區(qū)礦山

西澳大利亞州為澳大利亞鐵礦石的主要供應(yīng)地區(qū)，從資源分布情況來看，也是澳大利亞鐵礦石資源最為集中的地區(qū)，尤其是皮爾巴拉地區(qū)，聚集眾多鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)，不僅包括全球礦業(yè)三巨頭必和必拓、力拓和福特斯克金屬集團，同時擁有眾多大型礦企。

力拓

力拓集團（RioTintoGroup）是全球知名的鐵礦石開采商之一，對全球鐵礦石供應(yīng)起著重要作用，其鐵礦石業(yè)務(wù)主要集中在西澳大利亞州的皮爾巴拉地區(qū)、加拿大及非洲。據(jù)不完全統(tǒng)計，西嶺項目為力拓2025年在澳大利亞的重點項目之一，該項目主要涉及產(chǎn)能置換，礦區(qū)開采權(quán)限于2022年9月獲批，年產(chǎn)能為2500萬噸，包括建造一臺初級破碎機和一條18公里長的輸送機連接到帕拉伯爾杜加工廠。初步采礦區(qū)域已經(jīng)于2024年上半年完成確認(rèn)，施工進度達70%，第一批礦石開采時間提前至2025年。

必和必拓

必和必拓（BHPBilliton，BHP）是全球知名的礦業(yè)公司，在澳大利亞鐵礦石供應(yīng)中占據(jù)重要地位。其鐵礦石開采業(yè)務(wù)主要分布在西澳大利亞州和巴西地區(qū)，其中在西澳大利亞州擁有4個合資公司，分別為紐曼山（MtNewman）、楊迪（Yandi）、戈德斯沃西山（MtGoldsworthy）和金布巴（Jimblebar），上述四個合資公司中必和必拓均占有85%的權(quán)益，剩余15%由三井物產(chǎn)（Mitsui）和伊藤忠商事株式會社（ITOCHU）持有。目前，南翼（SouthFlankProject）為其西澳大利亞州產(chǎn)區(qū)的主要產(chǎn)能置換項目，已于2023年5月完成自動駕駛卡車的部署，并于2024財年成功將其產(chǎn)能提升至滿產(chǎn)8000萬噸。巴西礦區(qū)位于薩馬科，包括位于巴西米納斯吉拉斯州的一個礦場和三個集礦場，以及位于圣埃斯皮里圖州安奇埃塔的四個顆粒廠和一個港口。

福特斯克金屬集團

福特斯克金屬集團（FortescuemetalsGroupLtd，F(xiàn)MG）是澳大利亞第三大鐵礦石出口商，成立于2003年，總部位于西澳大利亞州。作為全球成本最低的鐵礦石生產(chǎn)商之一，F(xiàn)MG每年的鐵礦石發(fā)貨量超過1.8億噸，自2008年至今，已給客戶供應(yīng)了超過17億噸鐵礦石。FMG主要運營皮爾巴拉地區(qū)的三個采礦樞紐，并借助長達760公里的鐵路將礦石運送至黑德蘭港口。鐵橋項目（IronBridgeProject）于2023年8月正式投產(chǎn)，完成其第一批高品位67%磁鐵礦產(chǎn)品的發(fā)貨；2023年12月，貝林加項目成功裝運第一批鐵礦石，標(biāo)志著其首次從澳大利亞以外出口鐵礦石。

漢考克探礦有限公司

漢考克探礦有限公司（HancockProspectingPTYLimited）為一家私人礦企，分別在羅伊山控股合資公司與荷普山鐵礦合資項目中占有股份。其中，羅伊山控股公司的70%股權(quán)由漢考克擁有，剩余的30%股權(quán)由丸紅株式會社、韓國浦項制鐵集團公司及中國鋼鐵股份有限公司持有；荷普山鐵礦項目中，漢考克與力拓分別擁有50%的權(quán)益。此外，阿特拉斯有限公司（AtlasIronLimited）于2018年被漢考克集團收購，目前主要負(fù)責(zé)直接運輸?shù)V石（DSO）的勘探、開發(fā)與運輸，專注于規(guī)模較小的礦體，主要采用承包商經(jīng)營模式。

芒特吉普森鋼鐵

芒特吉普森鋼鐵（MountGibsonIron）是一家獨立的澳大利亞鐵礦石生產(chǎn)商，于2002年在澳大利亞證券交易所(ASX)上市，2004年以來鐵礦石累計出口量超8000萬噸。庫蘭島（KoolanIslandPorject）為公司的旗艦項目，主要生產(chǎn)赤鐵礦類直運礦，平均鐵品位為65.3%。此外，公司運營塔勒林峰項目（TalleringPeakProject），礦區(qū)位于杰拉爾頓以東175公里處，是芒特吉普森的第一座礦山，自2003年運營至今。

澳洲礦產(chǎn)資源有限公司

澳洲礦產(chǎn)資源有限公司（MineralResourcesLimited，MinRes）是澳大利亞領(lǐng)先的礦企之一，截至2024財年，公司主要項目包括皮爾巴拉（Pilbara）、伊爾加恩（Yilgarn）、蘭博河（LambCreek）與昂斯洛（Onslow）。其中，皮爾巴拉為其旗艦項目，主要包括旺穆納（Wonmunna）與鐵谷（IronValley）兩個礦區(qū)的運營以及西南河（SouthWestCreek）延伸項目；伊爾加恩年產(chǎn)量800萬噸，受礦山壽命與運營資金限制，將于2024年年底前關(guān)閉；蘭博河距離鐵谷礦區(qū)50公里，是其重要勘探項目之一，目前基礎(chǔ)開放工程已獲批準(zhǔn)，預(yù)計于2025財年中前期投產(chǎn)。作為澳大利亞最大的鐵礦石項目之一，昂斯洛項目（OnslowIronProject）項目提前進入生產(chǎn)，2024年5月第一批礦石順利裝船，年產(chǎn)能3500萬噸，預(yù)計將成為下半年澳洲鐵礦石供應(yīng)增量的重要來源之一。項目為澳洲礦產(chǎn)資源有限公司（60.3%）與紅山鐵業(yè)合資公司共同開發(fā)，合作伙伴包括寶武（18.7%）、安塞樂米塔爾（10.7%）、韓國浦項集團（10.3%）。

紅山礦產(chǎn)有限公司

紅山礦產(chǎn)有限公司（RedHillMineralsLimited）為一家澳洲勘探公司，于2021年9月將子公司紅山鐵礦（RedHillIronOreJointVenture）的40%權(quán)益銷售至澳洲礦產(chǎn)資源有限公司，以換取2億美元與0.75%的礦石權(quán)益費。主營鐵礦石項目主要包括兩個，分別為阿什博頓（Ashburton）與帕那沃尼卡（Pannawonica）。其中，阿什博頓為澳洲礦產(chǎn)資源公司的主營項目，在紅山資源項目銷售的礦石FOB價格中享有專利權(quán)。帕那沃尼卡為紅山資源的全資項目，該項目尚未投產(chǎn)，紅山資源目前正與CZR資源公司（CRZResources）共同評估開發(fā)方案。

CZR資源公司

CZR資源公司是一家西澳礦山勘探和開發(fā)公司，目前旗下共運營亞拉洛拉（Yarraloola）與雅里（Yarrie）兩個項目。其中，亞拉洛拉礦區(qū)位于卡拉薩（Karratha）西南140公里處，距離昂斯洛項目100公里，主要包括羅布門薩（RobeMesa）與阿什博頓（Ashburton）兩個項目的運營；雅里礦區(qū)主要包括從必和必拓旗下雅里鐵礦開采區(qū)延伸至黑德蘭港以東180公里的區(qū)域。2024年1月，CZR宣布與奇跡資源有限公司（MiracleIronResourcesPtyLimited）簽訂有約束力的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以1.02億美元的價格出售羅布門薩項目85%的權(quán)益及基礎(chǔ)設(shè)施。

菲尼斯資源有限公司

菲尼斯資源有限公司（FenixResourcesLimited）是西澳大利亞州重要鐵礦石生產(chǎn)商之一，年產(chǎn)量達130萬噸，出口量超300萬噸。目前運營羅恩嶺（IronRidge）、比賓-W11（Beebyn-W11）以及夏因（Shine）三個鐵礦項目。其中，羅恩嶺項目為菲尼斯的主營項目，資源總量近660萬噸，迄今已出口超過300萬噸的優(yōu)質(zhì)鐵礦石；比賓-W11項目為未運營項目，其礦產(chǎn)資源預(yù)估超2000萬噸。2013年10月，菲尼克斯與中鋼中西部公司（SinosteelMidwestCorporation）簽署了一項具有約束力的合作協(xié)議，獲得在比賓-W11礦床開發(fā)與出口1000萬噸礦石的權(quán)利。據(jù)最新季度報告披露，菲尼克斯已于2024年二季度完成最終可行性分析，預(yù)計2025年開始投產(chǎn)，項目新增產(chǎn)能為150萬噸。夏因礦區(qū)為其新收購項目。菲尼克斯于2023年7月對夏因鐵礦進行收購，包括杰拉爾頓碼頭兩個倉庫、魯維迪尼（Ruvidini）與佩倫喬里（Perenjori）相關(guān)鐵路運輸配置。

布萊克萬礦業(yè)有限公司

布萊克萬礦業(yè)有限公司（BrockmanMiningLimited）是一家國際礦業(yè)公司，在中國香港和澳大利亞兩地上市。2012年8月15日，布萊克萬成功完成收購澳大利亞布萊克萬資源有限公司100%股權(quán)。公司主要負(fù)責(zé)馬里拉納（Marillana）和奧弗彌亞（Ophthalmia）兩個主要鐵礦項目的運營，共計擁有澳大利亞JORC標(biāo)準(zhǔn)鐵礦資源19.2億噸。其中，馬里拉納項目為公司旗艦項目，同時也是布萊克萬與澳洲礦產(chǎn)資源全資子公司普拉爾斯（Polaris）的合資項目。該項目擁有已探明的JORC標(biāo)準(zhǔn)鐵礦資源量16.3億噸，其中包括10億噸赤鐵礦資源儲量，距全球最大鐵礦出口港之一的黑德蘭港約270公里。奧弗彌亞目前擁有3.41億噸控制類及推斷類資源量。截至2024年二季度，上述兩個項目尚未投產(chǎn)。

卡拉拉礦業(yè)公司

卡拉拉礦業(yè)公司（KararaMiningLimited）是西澳大利亞州僅有的兩家運營磁鐵礦的礦企之一，主要運營的項目為卡拉拉鐵礦石項目。公司成立于2007年，為鞍山鋼鐵集團公司和金達爾比金屬有限公司（GindalbiemetalsLimited）合資創(chuàng)立與運營，上述兩者分別占股52.16%和47.84%。項目位于杰拉爾頓東南220公里處，位于佩倫喬里郡。從基礎(chǔ)設(shè)施來看，卡拉拉礦山為大型露天礦山，采用傳統(tǒng)裝載和運輸采礦作業(yè)，使用傳統(tǒng)面鏟、大容量非公路運輸卡車、大直徑爆破孔鉆機車隊和一系列輔助移動采礦設(shè)備。

紅鷹礦業(yè)有限公司

2023年7月28日，原弗林德斯礦業(yè)有限公司（FlindersMinesLimited）正式更名為紅鷹礦業(yè)有限公司（RedHawkMiningLimited）。目前，公司專注于開發(fā)其在西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)全資擁有的布萊克史密斯項目（BlacksmithProject），該項目位于湯姆·普萊斯西北約70公里處，由采礦許可證M47/1451(112平方公里)組成，坐落在眾多主要鐵礦石項目之間，包括湯姆普萊斯山、布羅克曼、所羅門和埃利瓦納。據(jù)2024年二季度報告披露，目前項目預(yù)先可行性分析研究認(rèn)為，礦區(qū)可分為四個礦坑，分別為德爾塔（Delta）、帕拉貢（Paragon）、布萊克杰克（Blackjack）及冠軍（Champion）；項目年產(chǎn)量預(yù)期上升至500萬噸，礦山壽命超20年。公司預(yù)計2025年將向市場投放第一批礦石，但需完成經(jīng)濟研究、監(jiān)管和第三方審批以及融資，項目實際落地情況有待跟蹤。

南部地區(qū)礦山

南澳大利亞州是澳大利亞鐵礦業(yè)的發(fā)源地，擁有豐富的鐵礦資源。從資源分布來看，南澳大利亞州的鐵礦資源主要集中在三大地區(qū)，包括中部地區(qū)、南部地區(qū)以及東部的地質(zhì)區(qū)。這些地區(qū)的礦床類型包括赤鐵礦和磁鐵礦。從基礎(chǔ)設(shè)施來看，南澳大利亞州的礦區(qū)可以通過開放的鐵路網(wǎng)絡(luò)連接到主要港口，這為鐵礦石的運輸提供了便利。隨著其鐵礦資源探索與開發(fā)活動逐漸增長，該州在基礎(chǔ)設(shè)施、政策支持、研發(fā)投入以及法律法規(guī)方面都提供了良好的條件，以促進當(dāng)?shù)罔F礦石資源進一步開發(fā)。

鐵道有限公司

鐵道有限公司（IronRoadLimited）為澳洲南部地區(qū)的主要鐵礦石開采企業(yè)之一，主要負(fù)責(zé)全資項目中央埃爾鐵礦（CentralEyreIronProject，CEIP）的運營。目前公司仍在繼續(xù)推進與潛在CEIP戰(zhàn)略合作伙伴的討論，并向各方提供相關(guān)更新。從產(chǎn)品來看，項目計劃主要生產(chǎn)粗磨燒結(jié)礦和細(xì)磨直接還原鐵(DRI)產(chǎn)品。

磁鐵礦業(yè)

作為澳大利亞南部鐵礦代表企業(yè)之一，磁鐵礦業(yè)（MagnetiteMines）主要為市場供應(yīng)生產(chǎn)綠色鋼鐵所需高質(zhì)量規(guī)格磁鐵礦精礦產(chǎn)品。公司正在開發(fā)全資鐵礦石項目雷澤巴克（Razorback），該項目位于南澳大利亞布雷馬（Braemar）礦石層，其一期工程設(shè)計年產(chǎn)500萬噸磁鐵礦精礦，可擴展至1000萬噸；此外，穆斯特水壩項目（MusterDamProject）為另一個勘探項目，未來有可能與雷澤巴克項目產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。

哈維拉資源有限公司

哈維拉資源有限公司（HavilahResourcesLimited）目前正致力于開發(fā)馬爾多基（MaldorkyProject）與格蘭茨（GrantsProject）。其中，馬爾多基是一個混合赤鐵礦-磁鐵礦鐵礦床，JORC礦產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)下，礦床預(yù)計含有鐵品位30.1%的礦石資源量1.47億噸，項目由布雷馬爾（BraemarIronFormation）直接運營。格蘭茨是一個大型船殼狀鐵礦床，為近年來澳大利亞規(guī)模最大的礦場之一，JORC礦產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)下，礦床預(yù)計含有鐵品位24%的礦石資源量3.04億噸。目前上述兩個項目尚未投產(chǎn)。

其他地區(qū)礦山

除西部與西南部地區(qū)外，澳大利亞的其他礦石資源主要分布在新南威爾士州（NewSouthWales）、維多利亞州（Victoria）與塔斯曼尼亞州（Tasmania）。從新南威爾士州來看，該地區(qū)礦床主要分布在新南威爾士州與南澳大利亞州交界地區(qū)；從維多利亞州來看，鐵礦資源相對較少，主要集中在該州的東部沿海地區(qū)，礦石資源主要是赤鐵礦，開采規(guī)模較?。粡乃孤醽喼輥砜?，礦石資源主要分布在西北地區(qū)。

霍森斯鋼鐵有限公司

霍森斯鋼鐵有限公司（HawsonsIronLimited）為新南威爾士州的代表礦企之一，在澳大利亞證券交易所上市?；羯硅F礦為公司旗艦項目，已被宣布為新南威爾士州政府的重大發(fā)展項目，項目尚未投產(chǎn)。據(jù)項目可行性分析報告披露，年產(chǎn)能約1100萬噸，預(yù)計產(chǎn)品鐵品位為70%，礦山壽命20年。2024年二季度報告顯示，最近完成的兩個階段的鉆探計劃總共完成了6696米的鉆探，并成功地界定礦床邊緣，進一步確定潛在礦產(chǎn)資源總量，測量礦產(chǎn)資源增加34%至5.28億噸。目前，項目仍處于融資與審批階段，投產(chǎn)時間尚未確定。

伊斯特鋼鐵有限公司

伊斯特鋼鐵有限公司（EasterIronLimited）是一家總部位于維多利亞州的資源勘探公司，正致力于開放諾瓦諾瓦鐵礦石開采項目（NowaNowaIronProject），該項目為澳大利亞最高等級的磁鐵礦項目之一。諾瓦諾瓦項目位于維多利亞州諾瓦諾瓦鎮(zhèn)以北約7公里處，據(jù)可行性報告披露，符合JORC規(guī)定的礦產(chǎn)資源為9.05萬噸，平均鐵含量為50.8%Fe。公司計劃每年生產(chǎn)100萬噸直運礦，目前項目尚未投產(chǎn)，審批處在環(huán)境影響評估階段。

格蘭奇資源有限公司

格蘭奇資源有限公司（GrangeResourcesLimited）為澳大利亞歷史悠久的磁鐵礦生產(chǎn)商。公司擁有澳大利亞最大的鐵礦石綜合開采和顆粒生產(chǎn)業(yè)務(wù)之一，主要負(fù)責(zé)位于塔斯馬尼亞州西北部的薩維奇河（SavageRiver）綜合鐵礦石開采和球團生產(chǎn)業(yè)務(wù)，同時在拉塔港（PortLatta）擁有一家下游球團廠和港口設(shè)施，每年生產(chǎn)超過250萬噸優(yōu)質(zhì)鐵礦石球團，并計劃增加年產(chǎn)量。此外，企業(yè)在阿爾巴尼附近負(fù)責(zé)索斯登項目的準(zhǔn)備與開發(fā)工作。索斯登（SouthdownProject）為磁鐵礦項目，礦場位于澳大利亞西南地區(qū)珀斯（Perth）附近，開采壽命為28年，預(yù)計每年初始產(chǎn)量500萬噸。目前格蘭奇于2022年完成索斯登項目可行性分析，項目已受批準(zhǔn)，但礦區(qū)技術(shù)研究尚未完成，目前投產(chǎn)時間尚未披露。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。