乘聯(lián)分會：上半年皮卡市場銷量26.2萬輛，同比增3%

2024年6月份皮卡市場銷售4.4萬輛，同比下降4%，環(huán)比下降2%，處于近5年的中高位水平。由于去年6月皮卡基數(shù)相對稍高，因此今年的增速較好表現(xiàn)還是不錯的。今年1-6月皮卡銷量26.2萬輛，實現(xiàn)同比增長3%，總體表現(xiàn)不錯。

隨著皮卡進城放開路權(quán)的效果遠(yuǎn)不如皮卡下鄉(xiāng)的效果好，皮卡進城的偽命題凸顯。西北、西南、中部地區(qū)、東北等皮卡市場持續(xù)走強，隨著國家促消費的力度增大，限制消費的不合理措施逐步解除，限購城市和限行城市的皮卡需求低迷。由于國際車企的生產(chǎn)不足，供需矛盾大，中國與歐美各國的關(guān)系保持良好，中國汽車的海外市場需求暴增，推動2022年以來的中國皮卡出口持續(xù)增長，2024年1-6月出口仍呈現(xiàn)同比較強增長態(tài)勢，其中長城汽車、上汽大通、江淮汽車等出口表現(xiàn)超強。

今年6月皮卡生產(chǎn)3.9萬輛，同比下降13%，皮卡銷售4.4萬同比微降，6月皮卡出口占銷量的49%，成為商用車中最強的出口占比。在房地產(chǎn)低迷的環(huán)境壓力下，近兩年中國皮卡產(chǎn)銷依托出口貢獻而相對平穩(wěn)。國內(nèi)皮卡市場的表現(xiàn)相對平穩(wěn)，尤其是縣鄉(xiāng)市場的銷量占比同比去年增長較好，有效的抵沖了大城市皮卡萎縮。

相對出口的火爆，6月皮卡廠商國內(nèi)銷量同比增長偏弱，主要是去年春季百業(yè)復(fù)興的國內(nèi)高基數(shù)的影響。長城汽車持續(xù)保持強勢皮卡領(lǐng)軍，國內(nèi)外表現(xiàn)均很好。國內(nèi)皮卡市場的長城汽車、江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴的表現(xiàn)持續(xù)較強。近兩年的皮卡出口市場機遇較大，部分皮卡企業(yè)抓住出口機遇實現(xiàn)強勢增量，長安汽車、上汽大通、長城汽車、江淮汽車的出口規(guī)模巨大，出口占部分廠商總量超四成。國內(nèi)零售市場的傳統(tǒng)主力廠商皮卡走勢仍是較穩(wěn)。國內(nèi)皮卡市場的格局相對穩(wěn)定，長城汽車、江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴的皮卡一超三強格局繼續(xù)保持平穩(wěn)。國內(nèi)電動皮卡市場逐步啟動，吉利雷達(dá)等電動皮卡逐步培育市場，未來預(yù)計更多的新能源皮卡產(chǎn)品滿足國內(nèi)外需求。

一、皮卡市場總體分析

1、全國皮卡市場6月走勢對比

2024年6月份皮卡市場銷售4.4萬輛，同比下降4%，環(huán)比下降2%，處于近5年的中高位水平。由于去年6月皮卡基數(shù)相對稍高，因此今年的增速較好還是不錯的。

今年1-6月的皮卡銷量26.2萬輛，實現(xiàn)同比增長3%，總體表現(xiàn)不錯。

2018年皮卡45萬銷量，增長10%；2019年皮卡累計銷量44萬輛，同比下降3%；2020年48萬，同比增長9%是較強的；2021年皮卡銷量55萬，同比增長14%，達(dá)到近期峰值。

2022年的總體皮卡走勢相對較平穩(wěn)，達(dá)到51.3萬輛，較2021年下降6%。2023年總體皮卡銷量51.3萬，同比下降0.1%，皮卡的走勢相對較平穩(wěn)。綜合近兩年走勢，皮卡相對于輕卡等走勢仍屬較好。

2、歷年皮卡市場逐月走勢

2024年皮卡批發(fā)市場走勢比較強,1月開局較強，3月沖刺的高點相對溫和，6月的4.5萬走勢較強。2023年相對于歷年的春節(jié)早，因此2-6月持續(xù)高位。今年4-6月的皮卡走勢因春節(jié)較晚因素在春節(jié)后有更好表現(xiàn)。

皮卡屬于生產(chǎn)資料車型，由于在春節(jié)之前一般購買皮卡相對較少，春節(jié)之后的3-12月皮卡銷售進入旺季，這也是房地產(chǎn)、工程項目和單位購買的需求增長點。

乘用車的銷量代表了中國消費者的生活品質(zhì)以及追求，但是商用車的銷量代表了中國小企業(yè)、小私營業(yè)主的發(fā)展?fàn)顩r，只有商用車的需求上來了，基礎(chǔ)民生問題得到解決，乘用車市場才能有恢復(fù)的可能。

皮卡市場也是直接反應(yīng)了小私營業(yè)主的發(fā)展情況，以長城汽車為代表的皮卡市場，已經(jīng)成為疫情后汽車市場回暖的先頭兵。但隨著房地產(chǎn)低迷，第三產(chǎn)業(yè)運營壓力較大，皮卡市場回暖也艱難。由于海外皮卡出口市場的快速活躍，皮卡市場日益復(fù)雜。

隨著中年群體的潮玩文化，自駕和郊野游的空間增大，大家更多選擇皮卡游玩。

3、皮卡出口表現(xiàn)強

2024年6月皮卡出口達(dá)到2.2萬輛，同比去年的6月均較好。長城汽車、上汽大通、長安汽車、江淮汽車、北汽福田等企業(yè)出口表現(xiàn)優(yōu)秀。但近期的商用車出口增速放緩是比較明顯的共同特征。

全國皮卡市場2023年累計出口皮卡13.2萬輛，增速4%。今年以長城汽車為代表的皮卡總體行業(yè)出口超強，2024年6月皮卡出口2.2萬，行業(yè)出口占比繼續(xù)保持高位。2023年皮卡出口占比皮卡總銷量的26%，2024年6月達(dá)到45%，較2023年出口占比增19個百分點，中國自主皮卡出口提升較好。

二、皮卡市場銷售區(qū)域特征

1、皮卡市場區(qū)域變化

皮卡市場的主力區(qū)域在西北、西南為主，西部地區(qū)的皮卡需求較大。6月的西北地區(qū)的皮卡需求表現(xiàn)較強。目前來看，西南、西北地區(qū)的皮卡需求占到總體需求的44%左右，成為兩大核心市場的需求，其中今年西南市場規(guī)模較大。

西部市場近期保持相對穩(wěn)定的態(tài)勢，東部地區(qū)回落。雖然經(jīng)濟活躍，但華東、華南地區(qū)的皮卡市場并沒有大幅的增長。

皮卡還是北方和中西部市場表現(xiàn)相對較強，這也是因為北方和中西部市場經(jīng)濟相對不活躍，主要是靠投資和工程建設(shè)為主拉動需求。

私人乘用化皮卡的發(fā)展有待進一步加強，京津滬的皮卡銷量在今年有一定恢復(fù)，近期的長城汽車乘用化皮卡值得期待。

2、皮卡銷售區(qū)域分析

皮卡市場主力銷售區(qū)域還是在以中小城市和縣鄉(xiāng)市場為主，但縣鄉(xiāng)市場春節(jié)前的表現(xiàn)相對來說還是偏弱。2024年6月中型城市和北京等限購市場表現(xiàn)較好。而縣鄉(xiāng)市場持續(xù)穩(wěn)定，大城市市場目前來看市場并沒有明顯的突破特征。

特大城市的市場逐步處于爆發(fā)后的萎縮特征之中，而限購城市市場中，北京市場因牌照緊張而皮卡表現(xiàn)較好。前期表現(xiàn)相對較強的深圳、天津等市場表現(xiàn)屬于偏弱的一個狀態(tài)。重慶、成都表現(xiàn)得相對較強。杭州作為全國地域面積大于北京的大市場，其茶農(nóng)市場的皮卡需求較好。

三、中國皮卡市場競爭分析

1、皮卡廠商表現(xiàn)分析

2023年皮卡市場主力廠商表現(xiàn)較好，長城汽車皮卡保持較強的絕對優(yōu)勢地位，長安汽車6月國外出口市場表現(xiàn)很強，上汽大通和江淮汽車6月走勢較強，江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)等保持強勢國內(nèi)主力地位。

隨著皮卡出口市場的暴增，上汽大通、江淮汽車、長安汽車皮卡快速崛起，形成頭部企業(yè)擠壓尾部企業(yè)銷量的特征。

近期傳統(tǒng)大集團的皮卡強勢廠商都很強，尤其是上汽大通等出口表現(xiàn)突出。長城汽車的皮卡國內(nèi)外表現(xiàn)都很好，新品上市的活力較強。江鈴汽車皮卡的回暖速度較快。相對屬于新勢力的上汽大通和長安汽車的皮卡表現(xiàn)較好。

2、皮卡廠商國內(nèi)份額走勢

2023年國內(nèi)零售皮卡市場依舊保持1超多強的走勢特征，但開始逐步體現(xiàn)分化的趨勢。長城汽車的皮卡銷量一枝獨秀。

今年6月長城汽車皮卡內(nèi)銷份額以50%領(lǐng)先，江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴等保持較強地位，國內(nèi)市場競爭格局相對穩(wěn)定，近期很多廠商的出口表現(xiàn)較強，因此皮卡市場總體較強。

3、皮卡廠商出口走勢

長城汽車皮卡出口歷年累計仍是第一，但上汽大通、長安汽車等皮卡出口表現(xiàn)超強。由于上汽集團的出口基礎(chǔ)好，自身出口體系強，因而上汽大通的出口增長較強。

近期皮卡等出口增速放緩，出口增長面臨海外供給改善和需求減弱的影響較大。

4、皮卡市場銷量月度走勢

全國皮卡主力城市目前是烏魯木齊、重慶、成都、哈爾濱、呼倫貝爾等西南、東北和西北地區(qū)。北京、深圳等大城市需求有一定規(guī)模。鄂爾多斯、伊犁、呼倫貝爾等礦業(yè)和特色種植業(yè)主力地區(qū)的皮卡需求也很強烈。

5、皮卡月度區(qū)域走勢

2020年以來，伴隨國六升級，皮卡產(chǎn)品更新迭代速度加快，今年皮卡進入市場調(diào)整期。根據(jù)皮卡市場跟蹤，長城汽車占據(jù)國內(nèi)近50%的絕對主導(dǎo)地位，長城汽車在西北地區(qū)和西南地區(qū)份額突出。

皮卡1超3強的總份額達(dá)到85%，其中江鈴汽車在西南和長江流域表現(xiàn)較強；鄭州日產(chǎn)在西北和西南地區(qū)很好；江西五十鈴在西南和西北地區(qū)的表現(xiàn)很強。

2024年，增量主要來自西南地區(qū)和華北市場。銷量主要是工程建筑、市政電力、農(nóng)林牧漁、批發(fā)零售業(yè)原有的領(lǐng)域以及高端化、乘用化、越野玩車的這類全新客戶。

隨著中國老齡化加劇，農(nóng)民工老齡化趨勢明顯，農(nóng)民工回鄉(xiāng)趨勢明顯，帶動小城市和縣鄉(xiāng)市場恢復(fù)。傳統(tǒng)主流車企的主力車型表現(xiàn)很強，長城汽車的產(chǎn)品創(chuàng)新效果很好，金剛炮等新品表現(xiàn)突出。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。