6月21日全國(guó)宏觀(guān)財(cái)經(jīng)新聞一覽

能源局：當(dāng)前，中國(guó)光伏行業(yè)確實(shí)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，為了引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，要鞏固國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電的新增裝機(jī)市場(chǎng)；穩(wěn)妥實(shí)施“千家萬(wàn)戶(hù)沐光行動(dòng)”；提高電網(wǎng)對(duì)包括光伏在內(nèi)的新能源發(fā)電的接納、配置和調(diào)控能力。合理引導(dǎo)光伏上游產(chǎn)能建設(shè)和釋放，避免低端產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)?！　⊙胄校?月，1年期LPR報(bào)3.45%，5年期以上LPR報(bào)3.95%，均與上月持平?！　∫弧⒑暧^(guān)經(jīng)濟(jì)　　1、商務(wù)部：1-5月，我國(guó)對(duì)外非金融類(lèi)直接投資602億美元，同比增長(zhǎng)16.3%，其中，我國(guó)企業(yè)在“一帶一路”共建國(guó)家非金融類(lèi)直接投資128.1億美元，同比增長(zhǎng)12.7%?！　?、國(guó)資委：?jiǎn)?dòng)第三批中央企業(yè)創(chuàng)新聯(lián)合體建設(shè)，在工業(yè)軟件、工業(yè)母機(jī)、算力網(wǎng)絡(luò)、新能源、二氧化碳捕集利用等方向組織中央企業(yè)續(xù)建3個(gè)、新建17個(gè)創(chuàng)新聯(lián)合體。完成后，共21家中央企業(yè)牽頭建設(shè)24個(gè)創(chuàng)新聯(lián)合體?！　?、能源局：今年度夏期間，全國(guó)用電負(fù)荷也將快速增長(zhǎng)，最高負(fù)荷預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)超過(guò)1億千瓦。全國(guó)電力供應(yīng)總體有保障?！　?、新華社：中方同意延長(zhǎng)對(duì)馬來(lái)西亞公民免簽政策至2025年底，作為互惠安排，馬方將延長(zhǎng)對(duì)中國(guó)公民免簽證政策至2026年底?！　《⒌禺a(chǎn)動(dòng)態(tài)　　1、住建部：加快推動(dòng)收購(gòu)存量商品房用作保障房；合理確定可用作保障性住房的商品房房源，提前鎖定保障性住房需求；做到收購(gòu)的已建成存量商品房戶(hù)型面積合適、價(jià)格合適、位置合適?！　?、廣東省佛山市：目前已累計(jì)為兩批次47個(gè)白名單項(xiàng)目授信112.96億元，其中37個(gè)項(xiàng)目已獲新增融資88.95億元，占全省轄白名單新增融資五分之一?！　∪?、股市盤(pán)點(diǎn)　　1、周四，上證指數(shù)報(bào)3005.44點(diǎn)，下跌0.42%，成交額3241.01億。深證成指報(bào)9068.85點(diǎn)，下跌1.63%，成交額4002.92億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1762.70點(diǎn)，下跌1.44%，成交額1962.79億?？傮w上個(gè)股跌多漲少，全市場(chǎng)超4400只個(gè)股下跌。兩市成交額7244億，較上個(gè)交易日放量196億。盤(pán)面上，科創(chuàng)板次新、教育、半導(dǎo)體、減肥藥等板塊漲幅居前，短劇、飛行汽車(chē)、算力租賃、電商等板塊跌幅居前?！　?、周四，恒生指數(shù)跌0.52%，報(bào)18335.32點(diǎn)。恒生科技指數(shù)跌1.68%，報(bào)3767.88點(diǎn)。國(guó)企指數(shù)跌0.48%，報(bào)6556.1點(diǎn)。盤(pán)面上，黃金、煤炭、電力、半導(dǎo)體、環(huán)保等板塊上漲，汽車(chē)、制藥、房地產(chǎn)、食品、AIGC等板塊下挫。南向資金凈買(mǎi)入75.3億港元。其中，港股通（滬）凈買(mǎi)入38.43億港元，港股通（深）凈買(mǎi)入36.88億港元?！　?、截至6月20日，北交所上市公司249家，當(dāng)日無(wú)新增?？偸兄?132.34億元，成交金額35.07億元?！　?、兩市融資余額：截至6月19日，上交所融資余額報(bào)7834.35億元，較前一交易日減少8.60億元；深交所融資余額報(bào)6943.53億元，較前一交易日增加7.78億元；兩市合計(jì)14777.88億元，較前一交易日減少0.82億元?！　?、證券時(shí)報(bào)：截至6月20日，已有26家上市券商計(jì)劃啟動(dòng)中期分紅，在上市券商中占比六成，30%分紅上限成主流。未來(lái)券商如何切實(shí)落實(shí)中期分紅，增強(qiáng)投資者獲得感，值得關(guān)注?！　?、證券時(shí)報(bào)：《私募證券投資基金運(yùn)作指引》即將實(shí)施，受新規(guī)的影響，沒(méi)有簽署代銷(xiāo)協(xié)議的機(jī)構(gòu)不得公布私募業(yè)績(jī)，一些券商和第三方銷(xiāo)售渠道近期陸續(xù)停更了私募業(yè)績(jī)周報(bào)，行業(yè)的凈值披露或迎來(lái)大變革?！　?、財(cái)聯(lián)社：摩根大通TMT行業(yè)研究主管姚橙“空轉(zhuǎn)多”，表示中國(guó)科技股預(yù)計(jì)可以再漲約20-25%。近期宏觀(guān)指標(biāo)數(shù)據(jù)已經(jīng)"顯示出企穩(wěn)早期跡象"，這是今年迄今中國(guó)科技股上漲的主要推動(dòng)力，并將成為主導(dǎo)未來(lái)股價(jià)趨勢(shì)的關(guān)鍵因素?！　?、納思達(dá)：近日多平臺(tái)流傳“公司大概率財(cái)務(wù)造假很多年”的截圖。公司已報(bào)案，不存在財(cái)務(wù)造假，系謠言，后續(xù)措施正在研究?！　?、正源股份：上交所決定終止公司股票上市，將于6月27日終止上市暨摘牌。公司股票終止上市后將進(jìn)入全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌轉(zhuǎn)讓?！　?0、ST迪馬：6月20日公司股票收盤(pán)價(jià)為0.89元/股，連續(xù)19個(gè)交易日低于1元，即使后續(xù)1個(gè)交易日漲停，也將因股價(jià)連續(xù)20個(gè)交易日低于1元而觸及交易類(lèi)退市指標(biāo)?！　?1、ST澄星：公司股票將于6月21日停牌1天，于6月24日起復(fù)牌并撤銷(xiāo)其他風(fēng)險(xiǎn)警示。日漲跌幅限制由5%變更為10%?！　?2、天邁科技：公司當(dāng)前業(yè)務(wù)仍以智慧公交業(yè)務(wù)為主，沒(méi)有參與“車(chē)路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)相關(guān)項(xiàng)目，也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)收入。　　13、東晶電子（7連板）：公司當(dāng)前的市盈率、市凈率與同行業(yè)情況有較大差異，可能存在股價(jià)大幅上漲后回落的風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)?！　?4、鍇威特（6天4板）：截至6月20日，公司最新靜態(tài)市盈率為212.42倍，顯著高于同行業(yè)市盈率水平，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。　　15、索菱股份（4連板）：公司已披露的經(jīng)營(yíng)情況、內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化，不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，或處于籌劃階段的其他重大事項(xiàng)?！　?6、南京化纖（2連板）：公司目前主營(yíng)業(yè)務(wù)仍為纖維素纖維、PET結(jié)構(gòu)芯材，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，未發(fā)生重大變化?！　?7、氣派科技（2連板）：截至3月31日，公司資產(chǎn)負(fù)債率60.47%，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~較低，有息負(fù)債余額4.14億元，可能造成流動(dòng)資金緊張。　　四、財(cái)富聚焦　　1、金融監(jiān)管總局：針對(duì)部分信托公司、銀行理財(cái)公司、保險(xiǎn)資管公司下發(fā)《資產(chǎn)管理產(chǎn)品信息披露管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》。明確了信息披露的一般規(guī)定；對(duì)產(chǎn)品募集期的信息披露相關(guān)要求進(jìn)行具化；提及產(chǎn)品管理人要在每個(gè)季度結(jié)束起十五個(gè)工作日內(nèi)披露產(chǎn)品季度運(yùn)作報(bào)告?！　?、中證報(bào)：銀行對(duì)于公募基金銷(xiāo)售合規(guī)性的要求越收越緊。近日，多家銀行對(duì)客戶(hù)超風(fēng)險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)行為提示風(fēng)險(xiǎn)，并增加“雙錄”功能，建設(shè)銀行、民生銀行批量提高旗下代銷(xiāo)的公募基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)。此舉有利于引導(dǎo)基金公司在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、風(fēng)控方面更加謹(jǐn)慎?！　∥濉⑿袠I(yè)觀(guān)察　　1、能源局：5月，全社會(huì)用電量7751億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.2%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量110億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.3%；第二產(chǎn)業(yè)用電量5304億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.8%；第三產(chǎn)業(yè)用電量1413億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9.9%?！　?、上海市副市長(zhǎng)陳杰：上海人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)上企業(yè)從2018年183家增長(zhǎng)到2023年的348家，產(chǎn)業(yè)規(guī)模從1340億元增長(zhǎng)到超3800億元，居全國(guó)前列，有34款大模型通過(guò)備案。　　3、遼寧省沈陽(yáng)市：到2025年，全市氫能產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值500億元。到2030年，全市氫能產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值1000億元，形成輻射全省的氫能產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)區(qū)和策源地，氫能全產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)形成?！　?、內(nèi)蒙古自治區(qū)：到2027年，培育1-2個(gè)低空空域管理改革試點(diǎn)。通用機(jī)場(chǎng)建成數(shù)量達(dá)到50個(gè)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化臨時(shí)起降場(chǎng)(點(diǎn))100個(gè)，建成2個(gè)以上低空飛行綜合服務(wù)站?！　?、Counterpoint Research：第一季度，全球VR頭顯出貨量同比下降29%，環(huán)比下降51%。環(huán)比下降部分原因是，北美地區(qū)黑色星期五促銷(xiāo)季后和中國(guó)雙十一促銷(xiāo)季的季節(jié)性影響?！　?、Canalys：預(yù)計(jì)到2024年，5G智能手機(jī)的出貨量占比將增加到67%。但自從2022年5G智能手機(jī)出貨量占比超過(guò)50%以來(lái)，滲透率出現(xiàn)放緩?！　?、上海市浦東新區(qū)：發(fā)布八項(xiàng)促進(jìn)浦東外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展工作舉措。推進(jìn)數(shù)字人民幣在國(guó)際貿(mào)易結(jié)算中的應(yīng)用場(chǎng)景；爭(zhēng)取增設(shè)市級(jí)跨境電商示范園區(qū)；擴(kuò)大跨境電商9810出口退稅業(yè)務(wù)覆蓋面；探索重點(diǎn)企業(yè)開(kāi)展“兩頭在外”保稅再制造業(yè)務(wù)?！　?、Omdia：2023年數(shù)據(jù)中心熱管理市場(chǎng)的規(guī)模已飆升至76.7億美元，這一空前增長(zhǎng)勢(shì)頭預(yù)計(jì)將持續(xù)至2028年，達(dá)到168億美元的規(guī)模，年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到18.4%?！　?、Counterpoint Research：第一季度，全球前五大晶圓設(shè)備制造商收入同比下降了9%。其中，ASML收入環(huán)比分別下降21%、同比下降26%，KLA環(huán)比下降14%，同比下降5%?！　×?、公司要聞　　1、快手電商：5月20日至6月18日，平臺(tái)泛貨架支付訂單量同比增長(zhǎng)65%，泛貨架支付用戶(hù)數(shù)同比增長(zhǎng)57%；搜索支付訂單量同比增長(zhǎng)55%，搜索支付用戶(hù)數(shù)同比增長(zhǎng)58%。　　2、英特爾：Intel 3制程進(jìn)入大量生產(chǎn)階段，用于Xeon 6系列數(shù)據(jù)中心處理器的制造，未來(lái)也將承接代工客戶(hù)訂單。Intel 3不僅帶來(lái)更高的晶體管密度與效能，還支持1.3V以上的高電壓。　　七、環(huán)球視野　　1、美國(guó)：上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為23.8萬(wàn)人，預(yù)估23.5萬(wàn)人，前值24.2萬(wàn)人。　　2、瑞士央行：將基準(zhǔn)利率下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至1.25%，為連續(xù)第二次降息，符合市場(chǎng)預(yù)期?！　?、英國(guó)央行：維持基準(zhǔn)利率在5.25%不變，符合市場(chǎng)預(yù)期，這是連續(xù)第七次保持利率不變。　　4、日本國(guó)家旅游局：5月來(lái)自中國(guó)的訪(fǎng)日游客數(shù)約為54萬(wàn)人，恢復(fù)到2019年同期的約72%，呈現(xiàn)出穩(wěn)步回升的趨勢(shì)?！　“?、金融數(shù)據(jù)　　國(guó)內(nèi)　　1、外匯交易中心：近期，境外投資者已經(jīng)連續(xù)16個(gè)月凈買(mǎi)入中國(guó)債券，債券持有規(guī)模超過(guò)4萬(wàn)億元，創(chuàng)下歷史新高?！　?、新三板：6月20日，合計(jì)掛牌6137公司，當(dāng)日新增2家，成交金額3.83億。三板成指報(bào)808.76，跌0.23%，成交額0.58億?！　?、國(guó)內(nèi)商品期貨：截至6月20日下午收盤(pán)，多數(shù)上漲。歐線(xiàn)集運(yùn)漲超6%，滬銀漲超3%，滬錫、純堿、氧化鋁漲超2%，20號(hào)膠、橡膠、滬鎳、國(guó)際銅、燃油等漲超1%；滬鉛跌超2%，焦煤跌近2%，焦炭、硅鐵跌超1%?！　?、國(guó)債：6月20日，2年期國(guó)債期貨主力合約TS2409下行0.01%至101.868，5年期國(guó)債期貨主力合約TF2409穩(wěn)定在103.770，10年期國(guó)債期貨主力合約T2409上行0.07%至105.015。10年期國(guó)債利率漲0.16BP，至2.24%；10年期國(guó)開(kāi)債利率漲0.60BP，至2.33%。　　5、上海國(guó)際能源交易中心：6月20日，原油期貨主力合約2408，以617.9元/桶收盤(pán)，上漲4.1元，漲幅為0.67%。全部合約成交89996手，持倉(cāng)量增加246手至53496手。主力合約成交77047手，持倉(cāng)量增加422手至27704手?！　?、央行：6月20日，進(jìn)行200億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.80%，與此前持平。因當(dāng)日有20億元7天期逆回購(gòu)到期，實(shí)現(xiàn)凈投放180億元。　　7、Shibor：隔夜報(bào)1.8770%，上漲2.40個(gè)基點(diǎn)。7天報(bào)1.8900%，上漲2.90個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月報(bào)1.9270%，下跌0.20個(gè)基點(diǎn)?！　?、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán)，報(bào)7.2605，跌0.0482%，人民幣中間價(jià)報(bào)7.1192，跌0.0464%。NDF：3個(gè)月報(bào)7.1220，6個(gè)月報(bào)7.1095，1年報(bào)7.0625，2年報(bào)6.9625?！　?、上海環(huán)交所：6月20日，全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量6010噸，成交額56.41萬(wàn)元，收盤(pán)價(jià)91.41元/噸，跌1.4%?！　?guó)外　　10、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲0.16%，報(bào)38633.02點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數(shù)漲0.38%，報(bào)2807.63點(diǎn)?！　?1、美股：道指收漲0.77%，報(bào)39134.76點(diǎn)；納指收跌0.79%，報(bào)17721.59點(diǎn)；標(biāo)普500收跌0.25%，報(bào)5473.17點(diǎn)?！　?2、歐洲：英國(guó)富時(shí)100收漲0.82%，報(bào)8272.46點(diǎn)；德國(guó)DAX30收漲1.03%，報(bào)18254.18點(diǎn)；法國(guó)CAC40收漲1.34%，報(bào)7671.34點(diǎn)?！　?3、黃金：COMEX黃金期貨漲1.14%，報(bào)2373.6美元/盎司。　　14、原油：WTI 原油期貨結(jié)算價(jià)收漲0.73%，報(bào)82.17美元/桶。布倫特原油期貨收漲0.75%，報(bào)85.71美元/桶?！　?5、波羅的海干散貨指數(shù)：漲2.11%，報(bào)1984點(diǎn)。· 半導(dǎo)體漲價(jià)潮愈演愈烈·　　第一財(cái)經(jīng)：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的漲價(jià)潮自5月開(kāi)始逐步擴(kuò)散。先是主流存儲(chǔ)廠(chǎng)商因產(chǎn)能售罄而漲價(jià)，顯示周期性存儲(chǔ)行業(yè)正在從低迷中迅速反彈，現(xiàn)在傳導(dǎo)至晶圓廠(chǎng)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，隨著庫(kù)存出清和需求復(fù)蘇，下半年功率半導(dǎo)體行業(yè)景氣度也會(huì)繼續(xù)上行。據(jù)Yole預(yù)測(cè)，全球先進(jìn)封裝市場(chǎng)規(guī)模將從2023年的378億美元增長(zhǎng)至2029年的695億美元，這期間的復(fù)合年增長(zhǎng)率為10.7%。預(yù)計(jì)2024年臺(tái)積電、英特爾、三星、日月光等大廠(chǎng)在先進(jìn)封裝領(lǐng)域?qū)⒑嫌?jì)投資約115億美元?！　IA：4月全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)15.8%，環(huán)比增加1.1%，達(dá)到464.3億美元。這是2023年12月以來(lái)首次出現(xiàn)環(huán)比正增長(zhǎng)，顯示行業(yè)去庫(kù)存取得進(jìn)展，銷(xiāo)量進(jìn)一步恢復(fù)。分地區(qū)看，2024年4月美洲同比增長(zhǎng)32.4%，中國(guó)同比增長(zhǎng)23.4%，除中國(guó)及日本以外的亞太地區(qū)增長(zhǎng)11.1%，而歐洲同比下滑7.0%，日本同比下滑7.8%。預(yù)計(jì)2024年全球半導(dǎo)體行業(yè)銷(xiāo)售額將增長(zhǎng)至6112億美元，創(chuàng)造歷史最高記錄；2025年有望達(dá)到6874億美元。　　天風(fēng)證券：行業(yè)周期當(dāng)前處于相對(duì)底部區(qū)間，短期來(lái)看應(yīng)該提高對(duì)需求端變化的敏銳度，優(yōu)先復(fù)蘇的品種財(cái)務(wù)報(bào)表有望優(yōu)先改善，長(zhǎng)期來(lái)看半導(dǎo)體藍(lán)籌股已經(jīng)處于估值的較低水位，經(jīng)營(yíng)上持續(xù)優(yōu)化迭代的公司在下一輪周期高點(diǎn)有望取得更好的市場(chǎng)份額和盈利水平。創(chuàng)新方面，預(yù)計(jì)人工智能/衛(wèi)星通訊/MR將是較大的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股有望隨著技術(shù)創(chuàng)新的進(jìn)度持續(xù)體現(xiàn)出主題性機(jī)會(huì)。　　中信證券：2024年第二季度行業(yè)景氣整體延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，其中海外和IoT繼續(xù)強(qiáng)勁；手機(jī)和PC景氣雖然弱復(fù)蘇，但AI加持有望刺激新一輪換機(jī)；工業(yè)和汽車(chē)邊際好轉(zhuǎn)，開(kāi)始部分恢復(fù)拉貨；晶圓廠(chǎng)12英寸滿(mǎn)載，成熟制程預(yù)期開(kāi)始漲價(jià)，封測(cè)廠(chǎng)稼動(dòng)率在當(dāng)前8成基礎(chǔ)上有望逐季度改善，半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)替代相關(guān)訂單穩(wěn)健推進(jìn)中。展望2024年下半年，在復(fù)蘇趨勢(shì)確立+創(chuàng)新拐點(diǎn)到來(lái)的背景下，對(duì)電子行業(yè)未來(lái)2-3年持續(xù)高景氣的發(fā)展非常有信心，全面看好板塊“短期繼續(xù)復(fù)蘇+中長(zhǎng)期端側(cè)AI放量+國(guó)產(chǎn)替代持續(xù)”的基本面改善。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。