空調(diào)產(chǎn)業(yè)制造產(chǎn)能再擴(kuò)張，供需失調(diào)之下市場撲朔迷離

2024年5月28日的柳州，廣西海盟壓縮機(jī)有限公司的首臺壓縮機(jī)下線，壓縮機(jī)的品牌名稱為TOYO，空調(diào)行業(yè)的老人都知道這個品牌，這個品牌雖不顯山露水，但也是產(chǎn)業(yè)這么多年以來起承轉(zhuǎn)折的一個見證。

就在廣西海盟壓縮機(jī)正式投產(chǎn)的前一天，即5月27日，在廣東省家電商會成立二十周年的論壇上，TCL實(shí)業(yè)高級副總裁、TCL空調(diào)事業(yè)部總經(jīng)理陳紹林透露，TCL將于今年下半年在廣州市南沙區(qū)新建智能化的空調(diào)制造工廠，規(guī)劃產(chǎn)能為800萬套，擬投資額達(dá)15億元。

幾乎是在同時，去年初剛剛投產(chǎn)的中匯達(dá)正在規(guī)劃和準(zhǔn)備二期工程的建設(shè)，很顯然，大量訂單的紛至杳來讓中匯達(dá)現(xiàn)有產(chǎn)能頗有壓力，而這家新銳空調(diào)企業(yè)的商用空調(diào)布局也有了時間表。

還有在湖北，據(jù)說一座年產(chǎn)能數(shù)百萬套的空調(diào)工廠也即將進(jìn)入建設(shè)周期。已經(jīng)在去年經(jīng)歷了一波高昂投產(chǎn)熱潮的空調(diào)產(chǎn)業(yè)仿佛仍然不滿足現(xiàn)有的生產(chǎn)能力，空調(diào)整機(jī)是如此，以壓縮機(jī)為代表的核心部件也是如此。

同樣是在柳州，空調(diào)行業(yè)的老品牌華寶正在從這里走向全國各地，而國際化品牌湯姆遜也已經(jīng)進(jìn)入了空調(diào)領(lǐng)域，還有被傳得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的追覓似乎也看中了空調(diào)這個巨大的市場。

出貨端的數(shù)據(jù)倒是印證了上述激昂的擴(kuò)產(chǎn)熱情，據(jù)產(chǎn)業(yè)在線公布的數(shù)據(jù)顯示，已經(jīng)連續(xù)數(shù)月持續(xù)高增長的內(nèi)銷出貨端，6月份的排產(chǎn)計劃依然保持著上升勢頭，這個月家用空調(diào)排產(chǎn)規(guī)劃量超過了2050萬套，同比增長的幅度達(dá)到了16.8%，其中內(nèi)銷排產(chǎn)計劃比去年實(shí)際出貨量同比增長3.6%。

計算一下之前5月份的規(guī)模及其增長速度，那么今年上半年國內(nèi)市場的出貨量是創(chuàng)下了歷史新高。相較于國內(nèi)市場，出口端的走勢顯得更為喜人，從去年7月份開始至今，幾乎每個月的出口量都呈同比增長，也就是說，2024冷凍年度的出口量達(dá)到歷史最高峰幾乎是板上釘釘，這也是為什么TCL空調(diào)在南沙需要新建制造基地的直接原因，當(dāng)國內(nèi)市場進(jìn)入存量化周期之后，海外市場存在著豐富的增量紅利。

筆者從很多的企業(yè)了解到，今年但凡是在出口端有所布局的空調(diào)工廠，整體的產(chǎn)銷規(guī)模都不錯，如果僅僅是依賴于國內(nèi)市場，產(chǎn)銷數(shù)據(jù)就顯得比較難看。奧維云網(wǎng)的數(shù)據(jù)證實(shí)了這一點(diǎn)，2024年1月1日至5月26日這段時間內(nèi)，空調(diào)產(chǎn)品在線下市場的零售量同比下降了15.97%，相應(yīng)的零售額同比下降了15.02%；線上市場雖是量額雙增，但是增幅都不大。

比數(shù)據(jù)監(jiān)測機(jī)構(gòu)更能感知到市場變化的還是國內(nèi)各個區(qū)域的經(jīng)銷商，從南到北，從東到西，筆者在與十多位經(jīng)銷商、代理商溝通的時候，每個人都在感慨今年市場實(shí)在是難做。

華南區(qū)域進(jìn)入5月份之后就一直是陰雨連綿，看了一下天氣預(yù)報，6月份同樣是如此；華北市場天氣倒是比較配合，只是需求釋放的程度難以達(dá)到廠商的預(yù)期，華東市場近期也陷入了低迷，華東市場如果不能提供足夠的增量，全國市場難言向上。

價格還在往下走，前段時間某大品牌北方銷售公司的老總對筆者說，今年均價比去年要降低500元以上，只要看看最近一段時間各大電商平臺在“6.18”大促期間的價格，就可以明白如今國內(nèi)空調(diào)市場的價格走勢，況且，還有以舊換新，舊產(chǎn)品抵扣金額其實(shí)就是一種變相的降價方式，沒有回收鏈路和系統(tǒng)的中小品牌面對這種狀況是苦不堪言。

但成本壓力卻是一直在增加，銅鋁的價格已經(jīng)突破了近十年來的峰值，制造成本定然會由此而上升。無論是渠道端還是零售端，企業(yè)的獲客成本也在攀高，多數(shù)中小規(guī)模的空調(diào)企業(yè)其實(shí)是在盈虧一線上掙扎。

市場難做、成本增加、價格降低、庫存陡增等等現(xiàn)實(shí)狀況，與品牌數(shù)量增加、入局者紛至、產(chǎn)能再擴(kuò)張等一些新近熱點(diǎn)，形成了鮮明的反差，空調(diào)產(chǎn)業(yè)的矛盾與沖突如果需要一個解決方案，就在于近在眼前的旺季市場，之后的兩三個月，將成為空調(diào)產(chǎn)業(yè)規(guī)模擺動方向的關(guān)鍵。

如果出口市場的連續(xù)增長是帶動產(chǎn)能擴(kuò)展的重要力量，那么在內(nèi)銷端的出貨方面，產(chǎn)能的再擴(kuò)大以及更多品牌的進(jìn)入，完全與市場供需狀況并沒有直接的關(guān)系。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。