2024年1-2月份市場簡述與焦化行業(yè)運行動態(tài)

    一、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤增長，鋼鐵、石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)虧損增加據(jù)國家統(tǒng)計局公布的2024年1-2月份經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示，2024年1-2月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）5.08萬億元，同比增長4.2%；規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長7.0%，比上年12月份加快0.2個百分點。固定資產(chǎn)投資同比增長4.2%，增速比2023年全年加快1.2個百分點。社會消費品零售總額同比增長5.5%，監(jiān)管貨物進出口量同比增長7.3%。2024年1-2月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤為9140.6億元，同比增長10.2%，其中，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)（鋼鐵行業(yè)）利潤總額為負(fù)146.1億元；石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)（包含煉焦）利潤總額為負(fù)26.9億元，虧損均增加，在其他38個工業(yè)大類行業(yè)中，除開采專業(yè)及輔助性活動利潤為負(fù)4.5億元外，其他37類利潤均為正值。2月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款22.99萬億元，同比增長8.6%；產(chǎn)成品存貨6.09萬億元，增長2.4%。從以上數(shù)據(jù)可以看出，產(chǎn)成品庫存壓力加大。二、全國鋼、焦、鐵產(chǎn)量兩升一降2024年1-2月份，在鋼鐵行業(yè)以及焦化行業(yè)利潤虧損增加的背景下，生鐵產(chǎn)量延續(xù)去年9月以來的下降走勢，繼續(xù)小幅下降，1-2月份生鐵產(chǎn)量為14073.4萬噸，同比下降0.6%；粗鋼產(chǎn)量為16796.2萬噸，與去年12月大幅下降14.9%相比，出現(xiàn)了小幅增長，同比增長1.6%；焦炭產(chǎn)量為8039.5萬噸，同比增長2.1%，為去年8月以來的最小增幅。其中鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為2116.1萬噸，同比增長 1.9 %，其他焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為5923.4萬噸，同比增長2.2 %。其他焦化企業(yè)的焦炭產(chǎn)量增長高于鋼鐵焦化企業(yè)0.3個百分點。三、全國進出口貿(mào)易額保持增長據(jù)國家海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年1-2月份，全國進出口總值為6.61萬億元，同比增長8.7%；出口總值為3.75萬億元，同比增長10.3%；進口總值為2.86萬億元，同比增長6.7%；1-2月份貿(mào)易順差為8908.6億元。四、焦炭出口量保持增長，進口量低位徘徊2024年1-2月份，焦炭出口量為150.93萬噸，同比增長20.34%，其中，1月出口量83.93萬噸，同比增長19.76%，2月出口量67萬噸，同比增長21.08%，2月環(huán)比1月下降20.18%；1-2月份焦炭出口平均價格為241.39美元/噸，同比下降27.06%，其中，1月價格239.74美元/噸，同比下降28.8%，2月價格243.47美元/噸，同比下降24.79%，2月價格環(huán)比1月上漲1.56%；1-2月份進口我國焦炭前三名的國家是印度尼西亞、馬來西亞和日本，合計進口焦炭93.15萬噸，占總量的61.72%，越南、印度和荷蘭分列4至6名，前六名合計進口我國焦炭114.18萬噸，占焦炭出口總量的75.65%，其余33個國家和地區(qū)進口我國焦炭36.75萬噸，占出口總量的24.35%，越來越多的國家進口我國焦炭。2024年1-2月份，焦炭進口1.67萬噸，同比下降80.97%，其中，1月份進口0.66萬噸，2月份進口1.01萬噸，2月環(huán)比1月增長53.03%，1-2月份焦炭進口價格為123.62美元/噸，同比下降66.60%，其中1月進口價格121.45美元/噸，2月進口價格125.05美元/噸，2月環(huán)比1月上漲2.96%。1-2月份向我國出口焦炭的有前三名的國家和地區(qū)分別為俄羅斯、中國臺灣和日本，合計向我國出口1.67萬噸，占總進口量的99.88%。其他國家只占0.12%。五、煉焦煤進口量大幅增長2024年1-2月份，煉焦煤進口量為1788.97萬噸，同比增長36.46%，其中，1月份進口1001.99萬噸，同比下降12.27%，2月份進口786.98萬噸，同比增長12.83%，2月進口量環(huán)比1月下降21.46%；1-2月份煉焦煤進口平均價格為174.96美元/噸，同比下降10.92%，其中1月份進口價格為174.08美元/噸，同比下降12.27%，2月份進口價格為176.08美元/噸，同比下降9.51%，2月份環(huán)比1月份價格上漲1.15%。1-2月份向我國出口煉焦煤前三名的國家為蒙古、俄羅斯和澳大利亞，合計向我國出口1425.63萬噸，占總進口量的79.69%，4-6名為美國、加拿大和印度尼西亞，1-6名合計向我國出口煉焦煤1758.42萬噸，占總進口量的98.29%。國內(nèi)供需方面，1-2月份，煉焦煤（不含蘭炭）供應(yīng)量為7185萬噸，同比下降8.21%，其中，1月供應(yīng)量3830萬噸，2月供應(yīng)量3355萬噸；1-2月煉焦煤消耗量為9393萬噸，同比增長0.93%，其中，1月消耗4860萬噸，2月消耗4533萬噸。六、國內(nèi)焦化產(chǎn)品市場行情及簡要分析2024年1-2月份，由于供需雙雙疲軟，上游煉焦煤價格及下游鋼材價格均呈現(xiàn)下降走勢，2月份煉焦煤市場價格環(huán)比1月份下降2.14%，焦肥精煤價格環(huán)比1月份下降2.10%，1、2月份下游螺紋鋼期貨價格均跌到4000元/噸以下，跌幅在2%左右，現(xiàn)貨價格在4050元/噸左右，同比下跌6%左右，環(huán)比下跌0.5%左右，在上下游產(chǎn)品價格雙雙下跌的夾擊下，焦炭價格1-2月份累計下跌4輪，2月29日焦炭價格，準(zhǔn)一級焦炭價格在1900-2020元/噸價位上。按照2月份焦炭平均價格計算同比下降16.78%，環(huán)比1月份下跌4.82%，跌幅大于煉焦煤價格跌幅。在供需低迷的形勢下，目前焦化企業(yè)已出現(xiàn)整體虧損，特別是獨立焦化企業(yè)在沒有鋼鐵依托的背景下，經(jīng)營更加困難。焦化企業(yè)無論是滿負(fù)荷還是半負(fù)荷狀態(tài)，對企業(yè)經(jīng)營都是困難重重。目前一些企業(yè)在不得已的情況下，只能采取燜爐限產(chǎn)，如長久下去，對爐體和設(shè)備都是考驗。2024年1-2月份，煉焦副產(chǎn)品粗苯價格因為石油價格的上漲以及下游苯乙烯的穩(wěn)步攀升，也形成了上漲，2月份粗笨價格同比上漲22.5%，環(huán)比1月份上漲8.1%，由于粗苯產(chǎn)量只占用煤量的1%左右，因此粗苯價格的上漲對焦化企業(yè)盈利沒有太大影響。煉焦另一副產(chǎn)品煤焦油1-2月份價格在工業(yè)萘、瀝青和炭黑油小幅上漲的帶動下，形成震蕩上行，能否持續(xù)上漲依然要看市場需求是否持續(xù)。焦炭及煤化工主要產(chǎn)品價格走勢情況如下：2024年2月份，>40毫米焦炭價格指數(shù)為424.21點，同比降低87.4點，環(huán)比降低21.85點，平均價格2155元/噸，最高2410元/噸，最低2000元/噸；≧25-40毫米焦炭價格指數(shù)為438.09點, 同比降低86.15點，環(huán)比降低21.58點，平均價格為2151元/噸，最高2525元/噸，最低1880元/噸。2024年2月份，煤焦油價格指數(shù)為590.93點，同比降低159.94點，環(huán)比增長48.43點，平均價格為4234元/噸，最高4500元/噸，最低3900元/噸; 粗苯價格指數(shù)為593.74點，同比增長109.12點，環(huán)比增長44.48點，平均價格為6834元/噸，最高7200元/噸，最低6500元/噸。七、會員單位化工產(chǎn)品產(chǎn)量及技經(jīng)指標(biāo)完成情況2024年1-2月份，上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)的會員企業(yè)焦炭產(chǎn)量3821.83萬噸，同比增長3.06%，煤焦油產(chǎn)量為153.39萬噸，同比增長4.32%; 粗苯產(chǎn)量為42.19萬噸，同比增長5.91%；輕苯產(chǎn)量為2.09萬噸，同比增長16.18%；硫酸銨產(chǎn)量為 19.44萬噸，同比增長3.31%；甲醇產(chǎn)量為65.64萬噸，同比增長3.46%；苯處理量為41.98萬噸，同比增長29.03%；煤焦油處理量為63.95萬噸，同比降低5.11%。主要配煤指標(biāo)完成情況：2月份，Ad平均為9.91%，同比降低0.03個百分點；St,d平均為0.88%，同比降低0.02個百分點；Vdaf平均為27.43%，同比升高0.17個百分點；G值平均為74.83，同比降低0.41。焦炭主要質(zhì)量指標(biāo)完成情況：2月份，M40平均為87.39%，同比提高0.52個百分點；M10平均5.93%，同比升高0.15個百分點；CSR平均為65.95%，同比降低0.18個百分點；CRI平均為24.27%，同比升高0.08個百分點；Ad平均為12.80%，同比降低0.08個百分點；St.d平均為0.79%，同比降低0.02個百分點；干熄焦率平均為96.77%，同比提高0.63個百分點。化工產(chǎn)品回收率完成情況：煤焦油回收率平均為3.12%，同比提高0.02個百分點，粗苯回收率平均為0.97%，同比提高0.01個百分點；輕苯回收率平均為0.82%，同比降低0.09個百分點；硫酸銨回收率平均為0.96%，同比降低0.02個百分點。綜合指標(biāo)完成情況：噸焦能耗平均為125.04千克標(biāo)煤/噸，同比降低5.1千克標(biāo)煤/噸；噸焦耗電平均為83.68千瓦時/噸；同比升高4.18千瓦時/噸；噸焦耗新水平均為1.59立方米/噸，同比降低0.12立方米/噸。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。