4月24日全國宏觀財(cái)經(jīng)新聞一覽

●飛豬：今年“五一”假期，國內(nèi)游多項(xiàng)服務(wù)預(yù)訂熱度繼續(xù)大幅超越2019年同期，跟團(tuán)游預(yù)訂量翻了1倍，租車增長5倍以上。出境游迎來預(yù)訂高峰，相關(guān)服務(wù)預(yù)訂量在去年快速反彈的基礎(chǔ)上，創(chuàng)下接近100%的強(qiáng)勁增長。截至目前，國際酒店、機(jī)票、租車等預(yù)訂量均已遠(yuǎn)超去年五一全程。　　●澎湃新聞：4月23日，日本2年期國債收益率上升35個(gè)基點(diǎn)至0.286%，升至2009年10月以來的最高水平。　　●聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展組織：外國直接投資和全球價(jià)值鏈的增長不再與GDP和貿(mào)易增長保持一致，這表明全球經(jīng)濟(jì)發(fā)生了重大變化；在保護(hù)主義加劇、地緣政治緊張局勢加劇和投資者謹(jǐn)慎加劇的情況下，外國直接投資增長停滯了近0%；最近的全球沖突和危機(jī)擾亂了通常的投資模式，導(dǎo)致投資關(guān)系不穩(wěn)定，從戰(zhàn)略多樣化中受益的機(jī)會(huì)有限?！　∫?、宏觀經(jīng)濟(jì)　　1、財(cái)政部：支持在央行公開市場操作中逐步增加國債買賣。推動(dòng)盡快出臺(tái)國有金融資本管理?xiàng)l例。完善資本市場稅收制度，健全有利于中長期資金入市的政策。支持國有大型金融機(jī)構(gòu)做優(yōu)做強(qiáng)，強(qiáng)化政策性金融機(jī)構(gòu)職能定位?！　?、發(fā)改委：近日，聯(lián)合財(cái)政部完成2024年地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目的篩選工作，共篩選通過專項(xiàng)債券項(xiàng)目約3.8萬個(gè)、2024年專項(xiàng)債券需求5.9萬億元左右，為今年3.9萬億元專項(xiàng)債券發(fā)行使用打下堅(jiān)實(shí)項(xiàng)目基礎(chǔ)?！　?、人社部：一季度全國城鎮(zhèn)新增就業(yè)303萬人。按照今年“1200萬人以上”的城鎮(zhèn)新增就業(yè)目標(biāo)，一季度已完成全年任務(wù)的四分之一。3月全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.2%，就業(yè)形勢總體穩(wěn)定?！　?、發(fā)改委、央行：加快推進(jìn)信用立法。盡快推動(dòng)出臺(tái)《社會(huì)信用建設(shè)法》，提升社會(huì)信用體系建設(shè)法治化水平。強(qiáng)化社會(huì)信用體系建設(shè)統(tǒng)籌規(guī)劃，開展中國特色社會(huì)信用體系主要內(nèi)涵和總體框架研究謀劃，明確下一階段建設(shè)的目標(biāo)任務(wù)?！　?、世界氣象組織：發(fā)布《2023年亞洲氣候狀況》報(bào)告，氣候變化和極端天氣嚴(yán)重打擊亞洲；長期變暖趨勢加速；亞洲是世界上最容易發(fā)生災(zāi)害的地區(qū)；與水有關(guān)的危害是最大威脅，極端高溫正變得更加嚴(yán)重；冰川融化威脅未來的水安全；海面溫度和海洋熱量創(chuàng)歷史新高?！　《?、地產(chǎn)動(dòng)態(tài)　　1、上海市：今年預(yù)計(jì)啟動(dòng)不少于15個(gè)“城中村”改造項(xiàng)目。預(yù)計(jì)到2025年底，中心城區(qū)周邊城中村項(xiàng)目全面啟動(dòng)；到2027年底，中心城區(qū)周邊城中村項(xiàng)目全面完成，五個(gè)新城等重點(diǎn)區(qū)域城中村改造規(guī)?；七M(jìn)；到2032年底，城中村改造項(xiàng)目全面完成。　　2、第一財(cái)經(jīng)：4月23日，在成都土地市場拍賣會(huì)上，來自錦江區(qū)柳江街道52畝地塊被金茂以24500元平方米的成交樓面價(jià)競得，打破了去年12月創(chuàng)下的23500元平方米的成都最高成交樓面價(jià)紀(jì)錄?！　?、遼寧省鞍山市：首套住房最低首付比例統(tǒng)一調(diào)整為不低于20%；二套住房最低首付比例統(tǒng)一調(diào)整為不低于30%。多子女家庭使用公積金貸款購買新建商品房的，夫妻一方繳存公積金貸款限額上調(diào)至70萬元，夫妻雙方繳存公積金貸款限額上調(diào)至120萬元。　　三、股市盤點(diǎn)　　1、周二，上證指數(shù)報(bào)3021.98點(diǎn)，下跌0.74%，成交額3486.52億。深證成指報(bào)9183.14點(diǎn)，下跌0.61%，成交額4266.93億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1753.16點(diǎn)，上漲0.15%，成交額1784.89億?？傮w上個(gè)股漲多跌少，全市場超3200只個(gè)股上漲。兩市成交額7754億，較上個(gè)交易日縮量467億。盤面上，教育、人形機(jī)器人、Sora概念、地下管網(wǎng)等板塊漲幅居前，黃金、煤炭、有色金屬、中字頭等板塊跌幅居前。北向資金全天凈賣出29.97億，其中滬股通凈買入2.32億元，深股通凈賣出32.29億元?！　?、周二，恒生指數(shù)漲1.92%，報(bào)16828.93點(diǎn)。恒生科技指數(shù)漲3.38%，報(bào)3449.10點(diǎn)。國企指數(shù)漲2.12%，報(bào)5954.62點(diǎn)。盤面上，AIGC概念股、網(wǎng)絡(luò)直播概念股領(lǐng)漲；燃料電池概念股、金屬鋅概念股領(lǐng)跌。南向資金凈買入23.40億港元。其中，港股通（滬）凈買入16.41億港元，港股通（深）凈買入6.99億港元?！　?、截至4月23日，北交所上市公司248家，當(dāng)日無新增。總市值3402.86億元，成交金額40.65億元?！　?、兩市融資余額：截至4月22日，上交所融資余額報(bào)7879.29億元，較前一交易日減少0.02億元；深交所融資余額報(bào)6998.14億元，較前一交易日增加5.65億元；兩市合計(jì)14877.43億元，較前一交易日增加5.63億元?！　?、上證報(bào)：一季度公募基金取得投資收益202.19億元。固收類基金依然是盈利擔(dān)當(dāng)，權(quán)益類基金雖然是虧損大頭，但規(guī)模較大的寬基ETF貢獻(xiàn)了較多的正收益。與市場風(fēng)格不契合的行業(yè)主題ETF虧損情況也相當(dāng)突出?！　?、證券日報(bào)：截至4月22日，北交所已有117家上市公司披露了去年年報(bào)，其中有110家公布了分配方案，均涉及現(xiàn)金分紅計(jì)劃，占比超九成，計(jì)劃現(xiàn)金分紅總額約40.02億元。其中，貝特瑞、同力股份、青矩技術(shù)分紅最慷慨，分別為達(dá)4.47億元、2.26億元、2.18億元?！　?、中金公司：公募股票持倉占比雖然小幅下降，但整體水平仍處于歷史高位。高股息和資源股成為上個(gè)季度的交易主線，配置比例有所提升，而TMT和醫(yī)藥等成長行業(yè)倉位則大幅下降。關(guān)注景氣度較高的出口領(lǐng)域；外部因素及供給出清帶來上游資源品行業(yè)機(jī)遇；分紅比例和意愿有望提升企業(yè)。　　8、天風(fēng)證券：伴隨軍用航空航天領(lǐng)域?qū)Τ咭羲?、高推重比、耐高溫防護(hù)等性能要求持續(xù)升溫，以及國內(nèi)國產(chǎn)商業(yè)航空航天領(lǐng)域?qū)τ诟呓?jīng)濟(jì)性、綠色化的推進(jìn)，中國的陶瓷基復(fù)合材料（CMC）產(chǎn)業(yè)鏈有望進(jìn)入高景氣快速成長階段?！　?、銀泰黃金：一季度營業(yè)收入27.73億元，同比增長26.52%；凈利潤5.03億元，同比增長69.73%?！　?0、中國中免：一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入188.07億元，同比下降9.45%；凈利潤23.06億元，同比增長0.25%?！　?1、中國電信：一季度營業(yè)收入1344.95億元，同比增長3.7%；凈利潤86億元，同比增長7.7%。5G套餐用戶凈增1006萬戶，達(dá)到3.29億戶，滲透率達(dá)到79.9%?！　?2、中國平安：一季度營業(yè)收入2455.69億元，同比下降3.2%；凈利潤367.09億元，同比下降4.3%。壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)以及銀行三大核心業(yè)務(wù)恢復(fù)增長?！　?3、藍(lán)思科技：一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入154.98億元，同比增長57.52%；凈利潤3.09億元，同比增長379.02%。營收增長主要為智能手機(jī)與電腦類業(yè)務(wù)增加所致?！　?4、天齊鋰業(yè)：預(yù)計(jì)第一季度凈虧損36億元-43億元，去年同期凈利潤48.75億元。受鋰產(chǎn)品市場波動(dòng)的影響，公司鋰產(chǎn)品銷售價(jià)格較上年同期大幅下降，鋰產(chǎn)品毛利大幅下降?！　?5、展鵬科技（5天3板）：公司主要從事電梯門系統(tǒng)、電梯一體化控制系統(tǒng)、電梯轎廂及門系統(tǒng)配套部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，不涉及軍工相關(guān)產(chǎn)品，不存在軍工相關(guān)業(yè)務(wù)收入。　　四、財(cái)富聚焦　　1、上證報(bào)：市場利率定價(jià)自律機(jī)制發(fā)布倡議文件，要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)禁止通過手工補(bǔ)息的方式高息攬儲(chǔ)，資管機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品的收益將會(huì)受到影響。在存款利率下降的大背景下，資管機(jī)構(gòu)正采取置換底層存款、增配債券資產(chǎn)、調(diào)整估值方法等方式積極應(yīng)對?！　?、中證報(bào)：面對底層資產(chǎn)收益率不斷下行，近期，銀行理財(cái)公司再度密集調(diào)降旗下產(chǎn)品業(yè)績比較基準(zhǔn)，并輔以費(fèi)率優(yōu)惠的形式以留存和吸引客戶。理財(cái)產(chǎn)品掀起“費(fèi)率戰(zhàn)”并非留存客戶的長久之計(jì)，銀行理財(cái)公司及時(shí)捕捉市場行情，提升產(chǎn)品收益率才是化解問題的根本之道。　　3、中基協(xié)：3月，企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品共備案確認(rèn)83只，新增備案規(guī)模合計(jì)771.94億元。當(dāng)月新增備案規(guī)模環(huán)比增長29%，同比降低25%。截至3月底，存續(xù)企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品2294只，存續(xù)規(guī)模19490.27億元，環(huán)比上月減少1.03%?！　?、央視財(cái)經(jīng)：近期，多家船公司發(fā)布漲價(jià)函，海運(yùn)市場淡季掀“漲價(jià)潮”。這也間接帶動(dòng)了上游新船和二手船價(jià)格的上漲。當(dāng)前造船市場非常火爆。今年前2個(gè)月，無論是全國造船完工量、新承接船舶訂單量、手持船舶訂單量，都出現(xiàn)較大幅度的增長，同比增長幅度分別為95.4%、64.4%、31.3%?！　∥?、行業(yè)觀察　　1、崔東樹：中國進(jìn)口車進(jìn)口量從2017年的124萬臺(tái)持續(xù)以年均8%左右下行，到2023年僅有80萬臺(tái)。2024年1—3月汽車進(jìn)口15.6萬臺(tái)，同比下降4%，下滑趨勢延續(xù)。隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)的不斷強(qiáng)大，電動(dòng)化轉(zhuǎn)型改變了市場需求結(jié)構(gòu)，燃油車需求持續(xù)萎縮，進(jìn)口燃油車需求也出現(xiàn)明顯下降。　　2、Counterpoint：一季度，中國智能手機(jī)銷量同比增長1.5%，環(huán)比增長4.6%，連續(xù)第二個(gè)季度同比正增長。vivo排名第一，其次是榮耀和蘋果。華為一季度表現(xiàn)亮眼，同比增長69.7%；榮耀也實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長。蘋果iPhone第一季度銷量同比下降19.1%?！　?、央視新聞：截至2023年末，全國石油剩余技術(shù)可采儲(chǔ)量38.5億噸，同比增長1.0%；天然氣剩余技術(shù)可采儲(chǔ)量66834.7億立方米，同比增長1.7%；頁巖氣剩余技術(shù)可采儲(chǔ)量5516.1億立方米。煤層氣勘查新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量3179.3億立方米，其中新增探明技術(shù)可采儲(chǔ)量1613.4億立方米，同比增長712.1%。　　4、Trendforce：隨著節(jié)能成為AI推理服務(wù)器優(yōu)先考量，北美客戶擴(kuò)大存儲(chǔ)產(chǎn)品訂單，帶動(dòng)QLC Enterprise SSD需求開始攀升。預(yù)估2024全年QLC Enterprise SSD出貨位元上看30EB，較2023年成長四倍?！　?、遼寧?。航衲陮⑼七M(jìn)20個(gè)以上5G工廠、10個(gè)以上“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)建設(shè)，累計(jì)建成省級(jí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)超百個(gè)。實(shí)施工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰行動(dòng)，推動(dòng)石化、鋼鐵、建材等重點(diǎn)行業(yè)綠色低碳改造，省級(jí)綠色制造單位年底將累計(jì)達(dá)到650家。　　6、新華社：截至2023年底，我國大陸在運(yùn)核電機(jī)組55臺(tái)，總裝機(jī)容量為57吉瓦，核準(zhǔn)及在建核電機(jī)組36臺(tái)，總裝機(jī)容量為44吉瓦；全年核電發(fā)電量44萬吉瓦時(shí)，占全國累計(jì)發(fā)電量近5%，相當(dāng)于節(jié)約標(biāo)煤1.3億噸，減排二氧化碳3.5億噸。　　7、醫(yī)保局：4月23日，胰島素接續(xù)采購中選結(jié)果公布，共13家企業(yè)的53個(gè)產(chǎn)品參與本次接續(xù)采購，49個(gè)產(chǎn)品獲得中選資格，中選率92%，中選價(jià)格穩(wěn)中有降，在首輪集采降價(jià)基礎(chǔ)上又降低了3.8個(gè)百分點(diǎn)?！　?、國際能源署：預(yù)計(jì)全球電動(dòng)汽車銷量持續(xù)上升，今年將達(dá)到約1700萬輛，占全球汽車銷量的超五分之一。到2030年，中國道路上行駛的汽車中近三分之一將是電動(dòng)汽車，而美國和歐盟的這一比例有望接近五分之一?！　×?、公司要聞　　1、小米CEO雷軍：截至4月20日，小米SU7鎖單量已超過7萬輛，2024年全年交付目標(biāo)是超10萬輛。目前正在全力擴(kuò)充產(chǎn)能。原計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)版、Max于4月底開始交付，提前到4月18日?！　?、華為汽車BU董事長余承東：1月1日至4月22日，問界全系累計(jì)銷量達(dá)到10.5萬臺(tái)，成為新勢力第一?！　?、證券時(shí)報(bào)：蔚來線下銷售門店針對已下定小米SU7，無法退定金的消費(fèi)者推出了5000元的補(bǔ)貼。補(bǔ)償?shù)?000元并不是現(xiàn)金，而是直接抵扣在購車款中?！　∑?、環(huán)球視野　　1、日本厚生勞動(dòng)?。?月23日公布數(shù)據(jù)，2月人均實(shí)際工資同比下降1.8%，比4月8日發(fā)布的初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)下調(diào)了0.5個(gè)百分點(diǎn)。這是連續(xù)第23個(gè)月出現(xiàn)負(fù)增長，工資增長仍然跟不上物價(jià)上漲步伐?！　?、央視財(cái)經(jīng)：4月22日，2024德國漢諾威工業(yè)博覽會(huì)開幕，共超4000家企業(yè)參展。人工智能成“競技熱點(diǎn)”。很多展商已經(jīng)開始基于人工智能邏輯設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品，如預(yù)測洪水的監(jiān)測機(jī)器人，用于清理雜草的農(nóng)業(yè)機(jī)器人等?！　“恕⒔鹑跀?shù)據(jù)　　國內(nèi)　　1、新三板：4月23日，合計(jì)掛牌6186公司，當(dāng)日無新增，成交金額1.54億。三板成指報(bào)844.75，漲0.10%，成交額1.12億?！　?、國內(nèi)商品期貨：截至4月23日下午收盤，多數(shù)收跌。滬錫跌超9%，滬銀跌超4%，滬金、焦煤跌超3%，滬銅、甲醇、滬鉛、生豬、國際銅、BR橡膠跌超2%，菜油漲超4%，豆油漲超2%，豆二漲超1%。　　3、國債：4月23日，2年期國債期貨主力合約TS2406上行0.03%至101.746；5年期國債期貨主力合約TF2406上行0.11%至103.610；10年期國債期貨主力合約T2406上行0.17%至104.845。10年期國債利率跌1.75BP，至2.23%；10年期國開債利率跌1.16BP，至2.29%?！　?、上海國際能源交易中心：4月23日，原油期貨主力合約2406，以637.8元/桶收盤，下跌3.5元，跌幅為0.55%。全部合約成交136882手，持倉量減少3151手至58601手。主力合約成交116141手，持倉量減少1491手至32679手?！　?、央行：4月23日，進(jìn)行20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，與此前持平。因當(dāng)日有20億元7天期逆回購到期，實(shí)現(xiàn)零投放零回籠?！　?、Shibor：隔夜報(bào)1.7880%，上漲0.80個(gè)基點(diǎn)。7天報(bào)1.8240%，下跌0.70個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月報(bào)2.0180%，下跌0.90個(gè)基點(diǎn)?！　?、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報(bào)7.2466，跌0.0414%，人民幣中間價(jià)報(bào)7.1059，跌0.0225%。　　8、上海環(huán)交所：4月23日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量107779噸，成交額1075.08萬元，收盤價(jià)99.60元/噸，漲3.47%?！　狻　?、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲0.3%，報(bào)37552.16點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)跌0.25%，報(bào)2622.84點(diǎn)?！　?0、美股：道指收漲0.69%，報(bào)38503.69點(diǎn)；納指收漲1.59%，報(bào)15696.64點(diǎn)；標(biāo)普500收漲1.2%，報(bào)5070.55點(diǎn)。　　11、歐洲：英國富時(shí)100收漲0.26%，報(bào)8044.81點(diǎn)；德國DAX30收漲1.55%，報(bào)18137.65點(diǎn)；法國CAC40收漲0.81%，報(bào)8105.78點(diǎn)?！　?2、黃金：COMEX黃金期貨跌0.45%，報(bào)2335.80美元/盎司?！　?3、原油：WTI 6月原油期貨收漲1.78%，報(bào)83.36美元/桶；布倫特6月原油期貨收漲1.63%，報(bào)88.42美元/桶?！　?4、波羅的海干散貨指數(shù)：下跌4.14%，報(bào)1804點(diǎn)?！　?middot; “鈉”電新勢力，按下“快充鍵”·　　●華創(chuàng)證券：全球鋰資源儲(chǔ)量低且分布不均，南美三國（玻利維亞、阿根廷、智利）的鋰資源占比高達(dá)58%，而我國鋰資源僅占全球6%，作為全球重要?jiǎng)恿﹄姵厣a(chǎn)國和出口國，我國鋰資源供需缺口較大，而鈉資源儲(chǔ)量更為豐富，是鋰元素的數(shù)倍。發(fā)展鈉離子電池有利于突破資源供應(yīng)壁壘。鈉離子電池具有卓越的溫度性能、倍率性能、安全性能。鈉離子電池適配A00純電車型成本敏感度較高，且對能量密度要求不高的特點(diǎn)。儲(chǔ)能方面，鈉離子電池具有高安全和低成本特性，有望與鋰電池協(xié)同發(fā)展。　　●華金證券： (半)固態(tài)鈉離子電池有望在2026-2027年實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)。寧德時(shí)代董事長曾毓群也表示，寧德時(shí)代研究團(tuán)隊(duì)正在研發(fā)半固態(tài)材料鈉離子電池和凝聚態(tài)電池，其原型已經(jīng)投入生產(chǎn)。這種新型電池可儲(chǔ)存的能量是傳統(tǒng)鋰電池的兩倍。數(shù)據(jù)顯示，與液態(tài)鈉離子電池90-160Wh/kg 的能量密度相比，半固態(tài)鈉離子電池能量密度可提升至130-180Wh/kg，與磷酸鐵鋰電池相比具有相近的能量密度、低成本及高安全性的特點(diǎn)?！　　駯|興證券：鈉電池在儲(chǔ)能、電動(dòng)兩輪車與新能源汽車市場開始逐漸應(yīng)用落地。儲(chǔ)能，三峽能源與國家電投MWh級(jí)儲(chǔ)能電站的投運(yùn)并網(wǎng)送電，標(biāo)志著鈉電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的應(yīng)用已獲得發(fā)電側(cè)能源集團(tuán)認(rèn)可。兩輪車，目前我國電動(dòng)自行車保 有量達(dá)3.2億輛，其中70%-80%使用鉛酸電池。全球首批鈉離子電池驅(qū)動(dòng)的電動(dòng)自行車已在2021年發(fā)布，標(biāo)志著鈉電池電動(dòng)自行車從示范開始走向量產(chǎn)。比亞迪等車企正加速推進(jìn)鈉電在A00級(jí)車型的應(yīng)用。未來隨規(guī)模效應(yīng)推動(dòng)成本逐步下降，鈉電池在小型新能源車的滲透率持續(xù)提升。　　●光大證券：國內(nèi)首批鈉離子電池的產(chǎn)品測評活動(dòng)可進(jìn)一步推動(dòng)鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，已有17家企業(yè)通過測評。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的加速推進(jìn)有望引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展并且為未來鈉電池大規(guī)模商業(yè)化推廣打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。鈉電池方興未艾，優(yōu)先看好“從零到一”的負(fù)極硬碳和電池環(huán)節(jié)。建議關(guān)注深耕于硅碳產(chǎn)業(yè)鏈并有望受益于鈉電池的企業(yè)；自主研發(fā)生物質(zhì)精煉技術(shù)進(jìn)軍硬碳產(chǎn)業(yè)的企業(yè)；正負(fù)極電解液產(chǎn)線一體化自建，公告在手鈉電池訂單已達(dá)3.3GWh的傳藝科技以及深度綁定鈉創(chuàng)新能源完成3C消費(fèi)鋰電轉(zhuǎn)型鈉電的標(biāo)的等。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。