今日鋼鐵方向：城中村改造難改頹勢(shì),周末成交整體偏弱

    更多及時(shí)消息請(qǐng)您根據(jù)需求訂閱創(chuàng)大鋼鐵APP建材/熱卷/中板/冷軋/涂鍍/帶鋼/特鋼頻道！ 一、宏觀消息【創(chuàng)大鋼鐵獨(dú)家：論深圳“城中村”改造對(duì)于地產(chǎn)以及螺紋產(chǎn)業(yè)具體影響情況】周五深圳再次發(fā)文刺激基建以及城中村相關(guān)文件政策，多數(shù)人認(rèn)為這是“利好”的消息，其實(shí)單論政策，利好利空還需要我們掰開(kāi)來(lái)談一談，有落實(shí)才有意義，創(chuàng)大鋼鐵總結(jié)了以下幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。1、城中村改造最大的意義，在于通過(guò)類(lèi)房地產(chǎn)項(xiàng)目繼續(xù)拉動(dòng)投資，進(jìn)而刺激經(jīng)濟(jì)。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下滑，重要原因之以就是房地產(chǎn)熄火了，這個(gè)是公認(rèn)的事實(shí)毋庸置疑。2、我們?cè)诳偨Y(jié)2023年經(jīng)濟(jì)時(shí)，會(huì)發(fā)現(xiàn)兩個(gè)關(guān)鍵詞，一個(gè)個(gè)是”總需求不足”. 一個(gè)是“地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加劇”。這兩個(gè)關(guān)鍵詞最終都會(huì)交匯到房地產(chǎn)領(lǐng)域。下圖是人民大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)論壇在2023年11月講資產(chǎn)負(fù)債表9時(shí)畫(huà)的圖，很形象、很直觀，我用這個(gè)圖說(shuō)說(shuō)為什么上述兩個(gè)關(guān)鍵詞交匯到房地產(chǎn)領(lǐng)域。土地出讓金大幅下滑，導(dǎo)致地方財(cái)政負(fù)擔(dān)加重，而城投公司很多還靠著土地財(cái)政補(bǔ)貼。一旦地方財(cái)政下降,城投的風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)凸顯出來(lái)。人大宏觀論壇認(rèn)為:融資平臺(tái)作為隱性債務(wù)“的主要載體，長(zhǎng)期面臨債務(wù)結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、期限和現(xiàn)金流9錯(cuò)配等問(wèn)題。土地財(cái)政弱化的背景下，流動(dòng)性問(wèn)題加大風(fēng)險(xiǎn)，這是非標(biāo)、票據(jù)違約就層出不窮的大背景。3、需求不足和地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)這兩個(gè)制約經(jīng)濟(jì)的因素，就都交匯到了房地產(chǎn)領(lǐng)域。因此，怎么樣讓房地產(chǎn)平穩(wěn)過(guò)渡，或者說(shuō)怎么增加房地產(chǎn)投資，就成了政策考慮的重中之重。目前的說(shuō)法是“三大工程”，城中村改造就是其一。那么城中村改造能起死回生嗎?答案是很難。但城中村改造的確能起到一些作用。按估算，全國(guó)保守估計(jì)城中村改造面積10萬(wàn)平，總投資規(guī)劃5.4萬(wàn)億，年均5400億。對(duì)2023年房地產(chǎn)投資貢獻(xiàn)率大致在4%-5%。在這樣的大背景下，我國(guó)商品房新開(kāi)工面積，比高峰下滑60%。而日本房地產(chǎn)崩盤(pán)的時(shí)候，縮量也僅為高峰的50% (日本商品住宅新開(kāi)工1990年171萬(wàn)套，2022年86萬(wàn)套 , 30年來(lái)的最低點(diǎn)是2009年的79萬(wàn)套，縮量約50%)。在新開(kāi)工面積縮減上,我國(guó)房地產(chǎn)已經(jīng)超過(guò)日本泡沫崩盤(pán)時(shí)期。這些行業(yè)被地產(chǎn)拖累，就導(dǎo)致裁員降薪。居民收入增長(zhǎng)預(yù)期下滑。進(jìn)而導(dǎo)致消費(fèi)能力和消費(fèi)意愿下降，這構(gòu)成了"總需求不足”的大背景。4、總結(jié)而言：城中村項(xiàng)目最核心的是“資金”，錢(qián)從哪來(lái)，財(cái)政鏈條斷裂，產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)動(dòng)，是核心。
 二、產(chǎn)業(yè)行情最新消息 1、經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)：近日，某一線城市樓市出現(xiàn)多條謠言，這些不實(shí)信息中，不乏“房?jī)r(jià)同比大降”“業(yè)主送首付”等內(nèi)容，擾亂了市場(chǎng)秩序，造成了恐慌情緒，需引起警惕。防止謠言干擾樓市穩(wěn)預(yù)期，除了加大對(duì)造謠者的懲戒力度，還需要各地各部門(mén)及時(shí)發(fā)布樓市消息，讓更多信息公開(kāi)化透明化，以更好穩(wěn)定社會(huì)預(yù)期，促進(jìn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。2、上海市：2023年“兩舊一村”改造提前1個(gè)月完成年度目標(biāo)任務(wù)。2023年全年，零星舊改完成12.3萬(wàn)平方米、4084戶，舊住房成套改造完成29.6萬(wàn)平方米，城中村改造啟動(dòng)10個(gè)項(xiàng)目。將以拆除重建為主加快推進(jìn)不成套職工住宅改造。3、鄭商所：2023年，累計(jì)成交量35.33億手，同比增長(zhǎng)47.35%，占全國(guó)期貨市場(chǎng)的41.56%，在國(guó)內(nèi)期貨交易所中排名第一。市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效顯著提升。截至目前，共有期貨品種25個(gè)、期權(quán)品種16個(gè)，數(shù)量排名全國(guó)第一。 三、今日動(dòng)態(tài) 【建材】 建材周末快訊：7日唐山方坯：唐山遷安鋼廠普方坯穩(wěn)，現(xiàn)報(bào)3660元。華東市場(chǎng)：長(zhǎng)江螺紋穩(wěn)、盤(pán)螺穩(wěn)，石橫、永鋒結(jié)算價(jià)格3820穩(wěn)，沙永中廠提價(jià)格穩(wěn)中跌10，福州三鋼4030穩(wěn)，華北市場(chǎng)：邯鄲鎖貨價(jià)裕華金鼎太行鑫匯穩(wěn)中跌10， 6.5澳森新價(jià)市場(chǎng)價(jià)（不含稅）3695漲10，今市場(chǎng)成交繼續(xù)走弱，整體價(jià)格穩(wěn)中弱調(diào)，成交情況偏弱唐山個(gè)別反彈10，成交表現(xiàn)偏弱，原料方面：廢鋼部分窄幅下挫，到貨一般尚可，鋼坯直發(fā)成交偏弱，料今價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行，預(yù)計(jì)周一價(jià)格弱穩(wěn)調(diào)整?！緹峋怼?日唐山市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)持穩(wěn)運(yùn)行，開(kāi)平板4010錳板基價(jià)4160，花紋板基價(jià)4100，以上為基礎(chǔ)價(jià)，個(gè)別型號(hào)有加價(jià)，終端需求釋放不連續(xù)，普遍以少量補(bǔ)庫(kù)為主，預(yù)計(jì)短期價(jià)格穩(wěn)中整理?！局邪濉?日華北中板弱穩(wěn)運(yùn)行，唐山4000穩(wěn)，武安3980跌20，本周鋼廠利潤(rùn)持續(xù)收窄，鋼廠檢修雖陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，但產(chǎn)量仍維持低位，淡季需求不斷萎縮，貿(mào)易商囤貨意愿不強(qiáng)，實(shí)際成交情況表現(xiàn)偏弱，市場(chǎng)供需矛盾仍未改善，考慮目前成本端仍存支撐，料明日中板價(jià)格主穩(wěn)觀望?！拘筒摹?日唐山型材穩(wěn)中有弱。角5-6.3#3980；槽8-16#3970；工14-20#4020跌10?，F(xiàn)貨市場(chǎng)多空交織影響下，商家操作上以出貨為主，成交多集中在低位資源，后市情緒偏謹(jǐn)慎，淡季終端需求持續(xù)縮減，下游采購(gòu)企業(yè)拿貨積極性不高，供需矛盾未有明顯改善。預(yù)計(jì)明日型價(jià)將守穩(wěn)觀望?！編т摗?日唐山熱帶時(shí)訊：唐山145系窄帶主穩(wěn)個(gè)降10報(bào)3910含稅出廠，整體成交偏弱；285-355系市場(chǎng)裸價(jià)現(xiàn)貨3615-3630（主流3615）宏興3618宏興期貨3620-3625，現(xiàn)貨較昨午后收盤(pán)價(jià)變動(dòng)不大。周末市場(chǎng)交投氛圍清淡，貿(mào)易商操作積極性不高，且下游買(mǎi)漲不買(mǎi)跌，多觀望為主。目前市場(chǎng)淡季效應(yīng)明顯，帶鋼累庫(kù)銷(xiāo)售壓力加大。但考慮預(yù)期仍有支撐，預(yù)計(jì)帶鋼或弱穩(wěn)盤(pán)整?！就垮儭?日涂鍍主流價(jià)格小幅偏弱調(diào)整，博興市場(chǎng)彩基價(jià)格下調(diào)，幅度在10-20元左右，0.35*1000不含稅報(bào)價(jià)4130，較上一日下跌10元，0.4*1000不含稅報(bào)價(jià)4100，較上一日下跌10元，周末市場(chǎng)多休市，整體活躍度不高，下游僅有年前收尾項(xiàng)目采購(gòu)，需求并無(wú)明顯回暖，成交表現(xiàn)冷清，預(yù)計(jì)明日價(jià)格窄幅震蕩為主?！竟懿摹?日唐山管材價(jià)格穩(wěn)中偏弱。唐山主流焊管報(bào)4230穩(wěn)，主流鍍鋅管報(bào)5340穩(wěn)?，F(xiàn)階段市場(chǎng)成交表現(xiàn)較弱，下游多有讓利出貨操作，終端及工地需求乏力情況下，貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)較激烈，倒掛現(xiàn)象頻繁，商家拿貨意愿不強(qiáng)，多以去庫(kù)為主，疊加周末且小部分小廠已停產(chǎn)放假，交投氛圍偏冷清。預(yù)計(jì)明日管價(jià)將穩(wěn)中整理。【冷軋】7日華南冷軋市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行，樂(lè)從柳鋼4780元。周日市場(chǎng)行情維持清淡，現(xiàn)貨成交氛圍一般，且商家操作空間不大，實(shí)際成交電議為主，考慮市場(chǎng)觀望心態(tài)濃厚，需求釋放不足，預(yù)計(jì)明日市場(chǎng)或繼續(xù)穩(wěn)中盤(pán)整運(yùn)行。    四、鋼廠調(diào)價(jià)  

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。