爭(zhēng)奪15艘全球最大LNG訂單！中韓兩大船企斗“氣”

在滬東中華27.1萬(wàn)方LNG船設(shè)計(jì)獲得全球四大船級(jí)社頒發(fā)的原則性認(rèn)可(AIP)證書僅一個(gè)月之后，韓國(guó)韓華海洋開發(fā)的27萬(wàn)立方米LNG運(yùn)輸船也成功取得了DNV認(rèn)證。為爭(zhēng)奪卡塔爾超大型LNG船訂單，中韓造船業(yè)開啟了從數(shù)量到技術(shù)的新一輪的競(jìng)爭(zhēng)。

韓華海洋超大型LNG船設(shè)計(jì)獲DNV認(rèn)可，欲搶卡塔爾訂單

近日，韓華海洋（原大宇造船）研發(fā)的超大型液化天然氣（LNG）運(yùn)輸船設(shè)計(jì)獲得DNV船級(jí)社頒發(fā)的AIP證書。

該型船被譽(yù)為“開創(chuàng)性成就”，船長(zhǎng)345米、型寬55米，LNG液貨艙容量為27萬(wàn)立方米，高于現(xiàn)有的Q-Max型LNG船（26.3萬(wàn)~26.5萬(wàn)立方米），比10多年來(lái)一直占據(jù)LNG船標(biāo)準(zhǔn)船型地位的17.4萬(wàn)立方米LNG船大1.5倍以上，是能夠?？靠ㄋ朙NG碼頭的最大尺寸船舶。

該型LNG船的設(shè)計(jì)在優(yōu)化船舶性能的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)了液貨艙容量的最大化，有5個(gè)液貨艙，可以最大限度降低晃蕩壓力。DNV預(yù)測(cè)，該型船搭載X-DF雙燃料發(fā)動(dòng)機(jī)和LNG再液化系統(tǒng)，該型設(shè)計(jì)在優(yōu)化船舶性能和提高碳強(qiáng)度指標(biāo)（CII）的同時(shí)，大幅提高了載貨能力。

韓華海洋社長(zhǎng)兼商船事業(yè)部部長(zhǎng)金鐘瑞（Jong Seo Kim）表示：“我們的義務(wù)是順應(yīng)客戶需求，遵守業(yè)界規(guī)定，將焦點(diǎn)放在打造更安全的27萬(wàn)立方級(jí)LNG船上。通過(guò)此次AIP認(rèn)證，我們將開啟27萬(wàn)立方米LNG船設(shè)計(jì)的新時(shí)代，大幅提高韓華海洋的船舶建造競(jìng)爭(zhēng)力。”

韓國(guó)業(yè)界認(rèn)為，韓國(guó)三大船企已經(jīng)擁有超大型LNG船的建造經(jīng)驗(yàn)，承接Q-Max型LNG船訂單并非難事，因此韓華海洋此舉并不存在差異化競(jìng)爭(zhēng)的因素，而且通過(guò)船級(jí)社的AIP認(rèn)證也不是必須事項(xiàng)?？梢钥隙?，這是韓華海洋為了積極應(yīng)對(duì)卡塔爾能源公司(Qatar Energy)的Q-Max型LNG船訂單需求而采取的特別措施。

據(jù)了解，卡塔爾能源公司此前曾在韓國(guó)三大船廠（現(xiàn)代重工、三星重工、大宇造船）訂造過(guò)兩型45艘超大型LNG船，包括Q-Flex型31艘、Q-Max型14艘。Q-Max型船是目前世界上已建成的最大的LNG運(yùn)輸船，船長(zhǎng)345米、型寬53.8米、吃水12米。船型名字中的“Q”代表卡塔爾Qatar，“Max”代表卡塔爾LNG碼頭能夠停靠的最大尺寸船舶。

但韓國(guó)業(yè)界某相關(guān)人士表示：“獲得船級(jí)社的AIP認(rèn)證是在船舶概念設(shè)計(jì)階段向船東說(shuō)明造船企業(yè)擁有的技術(shù)的一種手段。但韓國(guó)造船業(yè)之前已經(jīng)擁有了建造超過(guò)20萬(wàn)立方米超大型LNG船的技術(shù)能力，所以27萬(wàn)立方米LNG船并不是新的設(shè)計(jì)，很難看作是有意義的成果。”

但是，韓華海洋此舉與總金額高達(dá)13萬(wàn)億韓元（約合97億美元）規(guī)模的Qatar Energy第二批次LNG船的訂造時(shí)間相吻合，這一點(diǎn)值得關(guān)注。韓國(guó)業(yè)界分析認(rèn)為，韓華海洋通過(guò)Q-Max型LNG船的AIP認(rèn)證是為了在卡塔爾LNG船的訂單爭(zhēng)奪戰(zhàn)中獲得更多的訂單。

據(jù)悉，卡塔爾能源公司計(jì)劃分3個(gè)批次共訂造151艘LNG船，韓國(guó)三大船企將各建造45艘總計(jì)135艘。2022年，卡塔爾能源公司在中韓四家船企訂造了“百船計(jì)劃”第一批次66艘LNG船訂單，韓國(guó)三大船企共計(jì)攬獲54艘，其中HD韓國(guó)造船海洋17艘、三星重工18艘、韓華海洋19艘），中國(guó)的滬東中華獲得12艘。

卡塔爾“百船計(jì)劃”第二批次的訂單數(shù)量相較于第一批次略有減少，約為40艘。目前，卡塔爾能源公司正在與全球多家海運(yùn)企業(yè)進(jìn)行租船談判，預(yù)計(jì)最早將在10月份之內(nèi)結(jié)束，開始正式訂造新船。

而此前曾有消息稱，為降低船舶大型化帶來(lái)的運(yùn)輸成本，卡塔爾能源公司希望訂造15艘26萬(wàn)立方米Q-Max超大型LNG船，這一點(diǎn)可能會(huì)成為各造船企業(yè)訂單量的變數(shù)。

滬東中華研制27.1萬(wàn)方LNG船獲得4大船級(jí)社AIP認(rèn)可，中國(guó)船廠競(jìng)爭(zhēng)力顯現(xiàn)

今年9月初，中國(guó)船舶集團(tuán)旗下滬東中華造船研制的27.1萬(wàn)立方米超大型LNG船同時(shí)獲得美國(guó)船級(jí)社(ABS)、英國(guó)勞氏船級(jí)社(LR)、DNV和法國(guó)船級(jí)社(BV)的AIP認(rèn)可。該型船總長(zhǎng)344米，型寬53.6米，型深27.2米，設(shè)計(jì)吃水12米，采用雙燃料推進(jìn)和NO96 Super+圍護(hù)系統(tǒng)，是迄今為止全球最大的LNG運(yùn)輸船設(shè)計(jì)。該型船設(shè)計(jì)同樣采用5艙方案；液艙采用增強(qiáng)型絕緣模塊，配置實(shí)時(shí)晃蕩監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、船體配置應(yīng)力監(jiān)測(cè)和防碰撞系統(tǒng)；配備再液化系統(tǒng)和軸發(fā)反向助推系統(tǒng)。其碳排放強(qiáng)度（CII）比17.4萬(wàn)立方米LNG船低23%。

值得一提的是，滬東中華研發(fā)的27.1萬(wàn)方LNG船尺寸略小于卡塔爾現(xiàn)有的Q-Max船（長(zhǎng)345米、寬53.8米、吃水12米）。相比韓華海洋的方案載貨量更大、尺寸更小，船型設(shè)計(jì)更有優(yōu)勢(shì)，或有助于競(jìng)得卡塔爾能源的下一代Q-Max實(shí)船訂單。

因此，有韓國(guó)業(yè)界人士認(rèn)為，中國(guó)船企此舉意在強(qiáng)調(diào)卡塔爾希望訂造的Q-Max型LNG船并不僅僅只有韓國(guó)船企才能建造。

韓國(guó)業(yè)界原本預(yù)測(cè)，已經(jīng)確保了3年以上工作量的韓國(guó)三大船企將不會(huì)積極應(yīng)對(duì)卡塔爾能源公司對(duì)Q-Max型LNG船的建造需求，因?yàn)榕c其承接超大型船舶不如集中承接收益性更高的船舶。

Q-Max型船是目前世界上已建成的最大LNG船，總長(zhǎng)345米，型寬54米，不可能在一座船塢內(nèi)并行建造2艘。韓國(guó)業(yè)界相關(guān)人士表示：“三大船企目前預(yù)留的LNG船建造船位是以17萬(wàn)立方米普通船型為基準(zhǔn)的，因此在已經(jīng)確保今后3年以上工作量的情況下，將其變更為建造Q-Max型LNG船實(shí)際上并不容易。如果在一座船塢內(nèi)不能并行建造2艘Q-Max，機(jī)會(huì)成本得不到補(bǔ)償，船企很難簽訂Q-Max訂單合同。”

盡管如此，此次韓華海洋開發(fā)27萬(wàn)立方米LNG船并獲得船級(jí)社AIP認(rèn)可，此舉被韓國(guó)業(yè)界解讀為“可以容忍因承接Q-Max型LNG船訂單而產(chǎn)生的機(jī)會(huì)成本的意志”。這是由于盡管此舉會(huì)拉低船塢的生產(chǎn)效率，導(dǎo)致錯(cuò)過(guò)眼前的實(shí)際利益，但從中長(zhǎng)期來(lái)看，船廠還是不得不考慮與船東的關(guān)系。

據(jù)悉，韓華海洋已將打好業(yè)績(jī)的中長(zhǎng)期基礎(chǔ)列為了重要課題。與因進(jìn)入造船業(yè)景氣期而大部分已取得盈利成果的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，韓華海洋至今仍處于虧損狀態(tài)，因此必須加速改善業(yè)績(jī)。但即便面對(duì)巨大的壓力，韓華海洋仍然決定開發(fā)27萬(wàn)立方級(jí)LNG船。

韓國(guó)也有分析認(rèn)為，此舉是為了在Q-Max型LNG船建造市場(chǎng)上培育能力，阻擊在LNG船建造市場(chǎng)上實(shí)力不斷提高的中國(guó)，拉大與中國(guó)之間的差距而采取的先發(fā)制人的措施。

據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)，中國(guó)的LNG船訂單全球市場(chǎng)占有率在2021年僅為7.8%，2022年已擴(kuò)大到了29.7%。隨著韓國(guó)船企的LNG船訂單大幅增加，工作量已排至今后3~4年以上，希望快速得到LNG船供應(yīng)的船東開始向中國(guó)企業(yè)下單。

Hi投資證券研究員卞勇真表示：“2022年至2023年大量承接的LNG船將在2025年至2026年正式開始交付，中國(guó)船廠的競(jìng)爭(zhēng)力將毫無(wú)保留地顯現(xiàn)出來(lái)。經(jīng)過(guò)初期的曲折之后，到了2027~2028年，不能排除中國(guó)的LNG船建造能力逐漸走上正軌的可能性。盡管到目前為止，由于韓國(guó)船企在LNG船建造領(lǐng)域依然保持更穩(wěn)定、更可靠的口碑，國(guó)際船東并沒(méi)有特意去中國(guó)下單，但隨著建造業(yè)績(jī)的積累和信賴度的提高，中國(guó)承接的LNG船訂單增加的可能性非常大。”

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。