競爭格局正生變 新能源客車市場形成三大梯隊

國內(nèi)燃油車禁售研究的推進(jìn)和新能源積分政策的落地，意味著我國新能源汽車正式進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段，這也間接推動了商用車新能源化進(jìn)程。目前國內(nèi)已有20個省市明確了公交電動化的時間表，大部分都將于2017年~2020年實現(xiàn)公交電動化。

一、新能源客車市場總體表現(xiàn)

2017年1-9月，國內(nèi)新能源客車?yán)塾嬌想U量為30633輛，純電動客車持續(xù)保持緩慢增長。其中，9月份上險量6848輛，環(huán)比增長27.5%，同比增長1.2%。

從產(chǎn)品動力類型看，純電動客車?yán)^續(xù)鞏固主導(dǎo)地位，插電式混合動力客車為輔，氫燃料電池客車處于初始研發(fā)推廣階段。1-9月純電動客車上險量達(dá)到23277輛，占比達(dá)76%，其中，9月份純電動客車占比為82%。插電式客車上險1257輛，占比相比8月繼續(xù)出現(xiàn)滑落。

純電動大型客車上險仍占據(jù)主流，中型客車需求進(jìn)一步提升，輕型客車穩(wěn)定。1-9月新能源大型客車上險占比64%，中型客車占比33%，輕型客車占比為3%，較前八月相比較，中型客車占比提升2%。

二、新能源客車市場區(qū)域發(fā)展情況

縱覽國內(nèi)各省市的新能源客車市場，可以發(fā)現(xiàn)具有較明顯的政策導(dǎo)向性，新能源汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對雄厚的區(qū)域，新能源客車推廣的數(shù)量具有比較優(yōu)勢。結(jié)合國務(wù)院《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》提出的“打造安全、便捷、高效、綠色的現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系”的目標(biāo)，各省市在客車行業(yè)政策調(diào)整結(jié)束后，紛紛明確了地方新能源客車推廣計劃和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，其中公交電動化政策明朗的省市，電動化時間表靠前的省市，純電動公交銷量及保有量不斷增大。

2017年1-9月份新能源客車上險量TOP10區(qū)域依次為廣東、河南、安徽、湖南、遼寧、江蘇、上海、浙江、黑龍江、北京、甘肅。其中，上海新進(jìn)入前十，山東則退出前十。

截至9月底，我國新能源客車區(qū)域推廣基本上形成了三大梯隊：其中，廣東和河南銷量分別為4696輛、2814輛，市場份額分別為15.3%、9.2%，為新能源客車第一梯隊；安徽、遼寧、湖南、江蘇、浙江、黑龍江、上海、甘肅、山東等省市新能源客車?yán)塾嬩N量達(dá)15500輛，單一市場新能源客車銷量在800~2000輛的區(qū)段范圍，且份額比例均超過3%，為第二梯隊；陜西、重慶等省市市場銷量在800輛及以下，單一市場份額均小于3%，為第三梯隊。

由此可以判斷，當(dāng)前我國新能源客車的市場推廣應(yīng)用暫時離不開資金和政策扶持，與此同時，具有新能源汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的城市更有推廣新能源客車的動力。

三、新能源客車品牌推廣應(yīng)用分析

1、品牌市場表現(xiàn)

2017年9月，我國新能源客車銷量6848輛，鄭州宇通、福田、比亞迪、中通、舒馳銷量排名前五。

2017年1-9月，我國新能源客車?yán)塾嬩N量30633輛，宇通、比亞迪、中通、福田、廣通客車銷量排名前五，集中度為59.9%！其中，宇通新能源客車銷量8791輛，市場份額達(dá)28.7%，比亞迪累計銷量4181輛，市場份額達(dá)13.65%。宇通、比亞迪、中通、福田、廣通客車、中車的市場領(lǐng)先地位總體穩(wěn)健。

2、競爭格局分析

現(xiàn)階段，我國新能源客車格局早已經(jīng)今非昔比，過去“一通三龍”的格局已一去不復(fù)返。

除傳統(tǒng)主流客車廠商外，比亞迪、珠海廣通（銀隆）、中國中車等具有三大電核心技術(shù)的新進(jìn)入者已成功進(jìn)入新能源客車領(lǐng)域，直接顛覆了傳統(tǒng)客車行業(yè)格局。傳統(tǒng)客車宇通、中通、福田的市場地位依舊不可撼動，受益于過硬的產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)儲備，而新進(jìn)入者則是受益于三大電核心零部件的自制和整車集成優(yōu)勢，成為新能源客車行業(yè)領(lǐng)先者，這些新進(jìn)入者對行業(yè)傳統(tǒng)競爭格局的擾動力量不容小覷。

以比亞迪和廣通客車為例。盡管“暫停三元鋰電池客車列入新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄”已經(jīng)解禁，但國內(nèi)新能源客車動力電池仍主要采用磷酸鐵鋰電池。比亞迪的磷酸鐵鋰電池技術(shù)在全國乃至全球處于領(lǐng)先地位，比亞迪因此具有新能源客車和動力電池的自制和集成優(yōu)勢，從而迅速躋身新能源客車行業(yè)列強(qiáng)。

廣通則在鈦酸鋰電池客車方面迅速形成競爭優(yōu)勢。目前國內(nèi)新能源客車主要有三元鋰、磷酸鐵鋰、鈦酸鋰三大技術(shù)路線，但廣通的鈦酸鋰新能源客車能夠在5-15分鐘內(nèi)快速補(bǔ)電，不僅可以解決充電難問題，還可以很好滿足城市公交的運(yùn)營要求。國內(nèi)新能源汽車政策已經(jīng)認(rèn)可快充類純電動客車并給出了明確補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，快充類純電動客車因此迎來利好，廣通客車借此基于成為行業(yè)“黑馬”。

隨著行業(yè)良幣驅(qū)劣幣、補(bǔ)貼逐步下滑、動力電池制造成本進(jìn)一步下滑，新能源客車行業(yè)有望進(jìn)一步集中，傳統(tǒng)豪強(qiáng)和具有三大電核心零部件總成的客車企業(yè)將成為行業(yè)主流，強(qiáng)者恒強(qiáng)。未來一段時間，宇通、比亞迪、中通、福田、廣通客車等將持續(xù)成為新能源客車行業(yè)的中堅力量。

3、各品牌在不同區(qū)域的推廣應(yīng)用

截至2017年，我國浙江、武漢、山西、南昌、臺州等40個省市陸續(xù)出臺了約40來項目新能源汽車相關(guān)補(bǔ)貼政策，大多省市基本上形成了通用規(guī)則，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為國家補(bǔ)貼的50%。

參照2015年四部委聯(lián)合發(fā)布的新一輪新能源汽車補(bǔ)貼政策，基本上定了補(bǔ)貼退坡的基調(diào)。2017 年新能源客車國補(bǔ)貼出現(xiàn)較大下滑，且地方補(bǔ)貼不得超過中央補(bǔ)貼的 50%，而補(bǔ)貼細(xì)則越來越傾向于扶持大型客車，這在較大程度上引導(dǎo)了新能源客車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)展方向。

從2017年歷月各區(qū)域推廣應(yīng)用的新能源客車情況來看，公交集團(tuán)要么采購本地新能源客車，要么采購國內(nèi)TOP5客車品牌（宇通、比亞迪、中通、福田、廣通）的產(chǎn)品，具備技術(shù)實力和關(guān)鍵零部件自制能力的新能源客車企業(yè)逐步受到各地方政府的青睞。本文僅以9月份新能源客車行業(yè)TOP區(qū)域市場表現(xiàn)為例分析這一格局，前8個月同樣適用。

2017年9月，我國新能源客車銷量6848輛，主要分布于上海、河南、廣東等城市。值得一提的是，上海新能源客車銷量暴增，躋身TOP10銷量大省。

2017年9月份，上海區(qū)域新能源客車上險量為903輛。其中鄭州宇通拿下294輛客車，占比達(dá)到32.6%，剩余67.4%的市場份額主要被上海萬象、上海申沃、上海申龍三大本地土車企分食，這表明上海區(qū)域既有優(yōu)選行業(yè)競爭力品牌，同時也更多考慮了上海本地品牌。

技術(shù)路線方面，以純電動客車為主、大型客車為主體。上海區(qū)域純電動客車上險量為662輛，市場份額占比達(dá)到73.3%；插電式混合動力客車占比26.7%。

車型結(jié)構(gòu)方面，上海區(qū)域新能源大型客車銷量812輛，為典型主銷車型，占比90%；其中新能源中型客車88輛，輕型客車3輛。

2017年9月份，河南區(qū)域新能源客車上險量為759輛，繼續(xù)保持亞軍位置。其中宇通客車?yán)^續(xù)發(fā)揮本地企業(yè)優(yōu)勢，銷量達(dá)412輛，占比達(dá)到54.2%，比亞迪、中植、安源客車等共同占45.8%份額。

技術(shù)路線方面，河南區(qū)域純電動客車上險量為730輛，市場份額占比達(dá)到96.2%；插電式混合動力客車占比3.8%。

車型結(jié)構(gòu)方面，河南區(qū)域新能源大型客車銷量488輛，為典型主銷車型，占比64.3%；其中中型客車233輛，輕型客車38輛。

河南新能源客車主要以宇通客車為主，兼顧比亞迪、中植、安源新能源客車，本地與外地品牌比例接近50%：50%，外地品牌基本上都為行業(yè)競爭力品牌。而車型方面，以純電動客車為主、大型客車為主體。

2017年9月份，廣東區(qū)域新能源客車上險量為487輛，其中廣州285輛，占比高達(dá)58.5%。本土品牌比亞迪占比17.8%，宇通、中車時代、金旅、福田、中通客車等占據(jù)了82.2%份額。

技術(shù)路線方面，廣東省純電動客車上險量為485輛，市場份額占比達(dá)到99.6%；9月份插電式混合動力客車僅2輛。

車型結(jié)構(gòu)方面，廣東區(qū)域新能源大型客車銷量286輛，為典型主銷車型，占比58.7%；其中新能源中型客車201輛。

廣東新能源客車品牌較為分散，外地品牌較多，囊括了宇通、中車時代、中通、比亞迪等四大Top5新能源客車品牌車型。車型方面，則以純電動客車為主、大中型客車為主體。

2017年9月份，江蘇區(qū)域新能源客車上險量為444輛，其中宇通客車上險256輛，奪得該區(qū)域冠軍頭銜，占比達(dá)57.7%，江蘇本地新能源客車品牌上險量相對較少。

技術(shù)路線方面，江蘇省純電動客車上險量為141輛，市場份額占比達(dá)到31.7%；插電式混合動力客車303輛，是國內(nèi)較為重視插電式混合動力客車的省市。

車型結(jié)構(gòu)方面，江蘇區(qū)域新能源大型客車銷量295輛，為典型主銷車型，占比66.4%；其中新能源中型客車147輛。

江蘇新能源客車市場上宇通一枝獨(dú)秀，以外地實力品牌為主，超過一半車型為插電式混合動力車型，大中型客車為主體。

2017年9月份，湖南區(qū)域新能源客車上險量為389輛，其中長沙217輛，郴州120輛。品牌方面，以比亞迪新能源客車上險量為最多，有117輛，宇通客車、北汽福田上險量也均超過100輛，外地知名新能源客車品牌占比達(dá)88.5%，本地中車時代僅11.5%份額。

技術(shù)路線方面，湖南省純電動客車上險量為384輛，市場份額占比達(dá)到98.7%；插電式混合動力客車5輛。

車型結(jié)構(gòu)方面，湖南區(qū)域新能源大型客車銷量216輛，為典型主銷車型，占比55.5%；其中新能源中型客車173輛。

湖南新能源客車品牌相對分散，以宇通、比亞迪、福田、中車時代為主，基本上只采用純電動客車，大型客車為主流。

4、新能源客車品牌發(fā)展展望

歷經(jīng)了上半年補(bǔ)貼退坡、推廣目錄重審、市場透支等因素影響，

2017年新能源客車市場相對冷淡，但這也給領(lǐng)先品牌帶來了更多機(jī)會。

補(bǔ)貼政策扶持力度減弱，偏向于扶優(yōu)扶強(qiáng)。據(jù)權(quán)威渠道消息，2018年新能源客車補(bǔ)貼政策或?qū)⒄{(diào)整，并不是直接降低20%那么簡單，而是結(jié)合動力電池技術(shù)實際水平設(shè)立以技術(shù)指標(biāo)為參考的補(bǔ)貼政策，梯次降低補(bǔ)貼額度，實現(xiàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提升與補(bǔ)貼額度降低，并同步推進(jìn)。這將淘汰過度依賴補(bǔ)貼生存的企業(yè)，預(yù)計未來3年，國內(nèi)70多家新能源客車企業(yè)的淘汰率將達(dá)50%以上。

地方保護(hù)主義逐步弱化，新能源客車的行業(yè)競爭將白熱化，技術(shù)領(lǐng)先的客車企業(yè)將脫穎而出。國內(nèi)新能源客車前五強(qiáng)企業(yè)均具備核心零部件自制與整車集成匹配及生產(chǎn)制造能力，采購及生產(chǎn)成本偏低。相關(guān)企業(yè)已經(jīng)成功滲透到各省市，將進(jìn)一步擴(kuò)大各自技術(shù)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢，提升市場占有率。就目前而言，宇通、比亞迪、中通、福田、廣通品牌仍是具有明顯的比較優(yōu)勢。

突破動力電池能量密度或持續(xù)提升三元鋰電池安全性的客車企業(yè)將具備強(qiáng)大競爭優(yōu)勢?？傮w而言，我國新能源客車市場基本上進(jìn)入了“政策+市場”雙輪驅(qū)動的過渡時期，補(bǔ)貼政策或?qū)⒂绊懶履茉纯蛙囆袠I(yè)的競爭格局、新能源客車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；技術(shù)突破，特別是動力電池能量密度或安全性水平，將決定企業(yè)的未來競爭力和行業(yè)地位。

四、相關(guān)建議

盡管上半年受補(bǔ)貼退坡影響，抑制了部分更替需求，但隨著行業(yè)對2017年補(bǔ)貼滑坡的消化以及綜合成本的進(jìn)一步下降，基本上可以判斷第四季度將是新能源客車企業(yè)2017年沖銷量的重要時間段。在此，謹(jǐn)向客車行業(yè)提幾點建議：

1、提前應(yīng)對補(bǔ)貼政策優(yōu)化調(diào)整，做好新能源客車全面市場化競爭的準(zhǔn)備；

2、不斷消化吸收先進(jìn)客車制造技術(shù)與提升產(chǎn)品品質(zhì)，持續(xù)提升整車集成匹配水平，加快核心零部件技術(shù)的研發(fā)和技術(shù)儲備；

3、積極推進(jìn)客車行業(yè)的兼并重組；

4、堅持走出去，加快發(fā)力歐美國際市場。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。