2017年前三季度挖掘機銷售情況分析

納入統(tǒng)計企業(yè)：三一重機、卡特彼勒、徐工、斗山、小松、日立建機、柳工、山東臨工、神鋼、沃爾沃建筑設(shè)備、現(xiàn)代江蘇、久保田、福田雷沃、山河智能、住友建機、玉柴重工、山重建機、廈工、卡特重工、力士德、洋馬、詹陽動力、約翰迪爾、利勃海爾等24家。

銷量概況

2017年1-9月，納入中國工程機械商貿(mào)網(wǎng)統(tǒng)計的24家挖掘機生產(chǎn)企業(yè)累計銷售各類型挖掘機約102000臺，同比增長99.6%！

三一重機、卡特彼勒與徐工為前三季度銷量前三甲，其中，三一所占份額達到22%。

前三季度，國產(chǎn)、歐美、日韓品牌銷量占比分別為52%、17%和31%。

從噸位上看，小挖（13噸及以下）、中挖、大挖（30噸及以上）銷量分別占到總銷量50.81%、36.43%和12.78%。

從區(qū)域上看，江蘇、山東、安徽、四川、河南、湖北五省銷量居前，均突破5000臺。

前三季度，挖掘機共出口6607臺，占總銷量6.50%。

挖掘機銷售火熱，線上詢單亦呈火爆局面。中國工程機械商貿(mào)網(wǎng)鐵臂商城1-9月份累計收到挖掘機詢單近5萬條。其中，河南、山東、江蘇、廣東、湖南、云南等省份網(wǎng)上詢單量居前。1-9月鐵臂商城備受關(guān)注的機型有：三一SY60C-10、小松PC70-8、卡特彼勒306E、卡特彼勒307E、三一SY75C-9、神鋼SK200-8等。

趨勢分析

自2016年下半年開始，在國家大力支持城鎮(zhèn)化建設(shè)的政策基礎(chǔ)上，基建項目、市政PPP項目增多，帶動整個挖掘機械行業(yè)銷量增長；2017年，國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革進入關(guān)鍵時期，在房地產(chǎn)投資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資、舊機換新等一系列利好因素的推動下，挖掘機迎來了波瀾壯闊的持續(xù)增長。

中國工程機械商貿(mào)網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，自2016年6月份開始，挖掘機已經(jīng)連續(xù)16個月實現(xiàn)同比正增長，最近6個月同比增長率更是穩(wěn)定在100%左右。

2017年1-9月挖掘機月銷量及同比增長情況

2017年一季度，挖掘機約銷售40400臺，同比增長98%；上半年，挖掘機累計銷售約75000臺，同比增長100%；前三季度，挖掘機累計銷售約102000臺，同比增長99.6%！照此趨勢，挖掘機全年實現(xiàn)銷量翻番（銷量達到14萬臺），似乎并不是奢望！

另外，據(jù)小松株式會社發(fā)布的數(shù)據(jù)，9月工程機械開工小時數(shù)為137.1小時，環(huán)比上升3.3個小時，同比上升3.1個小時，表明市場熱度持續(xù)上升，預(yù)計未來相當(dāng)長一段時間，挖掘機將繼續(xù)高增長表現(xiàn)。

競爭分析

從品牌競爭情況看，2017年前三季度，三一重機以22367臺銷量穩(wěn)居榜首，市場份額達到22%；卡特彼勒以13416臺銷量（13%）位居次席；徐工10150臺銷量（10%）位居第三；斗山、小松、日立建機、柳工分列四至七位，銷量均在5000臺以上。

2017年前三季度挖掘機銷量品牌占比

2017年前三季度，按相同口徑計算（統(tǒng)計24家企業(yè)），挖掘機銷量同比增長率達到103.73%。以此為基準線，12家企業(yè)成績在此之上，12家“不達標”，尤其是廈工與力士德還交出了負增長的成績。

前十品牌的表現(xiàn)基本令人滿意，有7個品牌達標。徐工表現(xiàn)尤其出色，同比增長率高達177%，其次是山東臨工與沃爾沃建筑設(shè)備，分別達到149%與139%；行業(yè)龍頭三一重工同比增長率為125%，考慮到其高基數(shù)，這一成績也非常難得！

2017年1-9月挖掘機前四、前八品牌占有率變動情況

9月份，前四品牌、前八品牌銷量占總銷量分別為54%和75%，相比之前無明顯變化。

從噸位上看，前三季度，三一重機拿下小挖與中挖的雙料冠軍，而卡特彼勒在大挖領(lǐng)域優(yōu)勢依然明顯。小挖銷量二三名為徐工與斗山；中挖銷量二三名為卡特彼勒與徐工，大挖銷量二三名為三一與小松。

2017年前三季度，國產(chǎn)、歐美、日韓品牌銷量占比分別為52%、17%、31%，與2016年相比（50%、18%、32%），國產(chǎn)品牌占比略有提升。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

從噸位上看，前三季度小、中、大挖銷量分別為51655臺、37041臺和12991臺，占總銷量比重依次為50.81%、36.43%和12.78%；與2016年相比（53.42%、35.68%、10.90%），小挖占比下滑，中、大挖占比提升。

2017年1-9月大、中、小挖銷量占比變化趨勢

2017年前三季度各噸位區(qū)間挖掘機銷量

2017年前三季度，5～6噸區(qū)間（含５噸、６噸）挖掘機銷量最多，達到26086臺，其次為6（不含）～13噸，為22303臺。

區(qū)域銷售分析

從區(qū)域銷售情況看，2017年前三季度共有江蘇、山東、安徽、四川、河南、湖北五省銷量突破5000臺，其中江蘇省銷量最多，達到7318臺。

2017年前三季度挖掘機區(qū)域銷售情況（2000臺以上）

銷量最少的是天津、海南、寧夏、黑龍江、遼寧等省份，銷量均不足1000臺。

前三季度，小挖銷量最多的省份為江蘇（4254臺），之后為安徽、山東、河南，銷量在3000臺以上；中挖銷量最多的省份也是江蘇（2549臺），之后為貴州、安徽、四川、湖北，銷量在2000臺以上；大挖銷量最多的省份是內(nèi)蒙古（1102臺），之后為山東、四川、貴州。

進出口分析

2017年前三季度，挖掘機共出口6607臺，占總銷量6.50%。

2017年1-9月挖掘機月出口銷量及占比變化情況

出口機型中，小、中、大挖所占比重分別為26%、63%和11%。其中，又以20～25（不含）噸級最多，共出口2734臺。

分企業(yè)來看，三一重工前三季度共出口2564余臺，約占總出口量39%，卡特彼勒共出口1326臺，約占20%。

前三季度，日立建機、神鋼、卡特彼勒、住友建機、洋馬、利勃海爾6家企業(yè)共銷售進口機907臺，其中小挖348臺，中挖293臺，大挖266臺。

暢銷機型

2017年前三季度共有21款機型累計銷量突破1000臺，其中三一SY75C-10挖掘機銷量遙遙領(lǐng)先，達到5161臺。

21款機型，從噸位上看，包括15款小挖、5款中挖和1款大挖；從品牌來看，三一重機有6款，卡特彼勒有5款，徐工、斗山、山東臨工各有兩款，柳工、日立建機、小松、久保田各有一款。

另外，上半年有14款機型出口超百臺，與國內(nèi)“偏好”不同，出口機型以中挖為主，銷量前五均為中挖，三一重機SY215C-9以683臺銷量奪得單機型出口銷量榜首。

14款出口超百臺機型，三一重機共有7款，占據(jù)半壁江山，卡特彼勒3款，柳工兩款，徐工和神鋼各1款。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。