洗衣機市場承壓之下，高端增長，內(nèi)銷回暖

2022年在國內(nèi)外重重不利因素沖擊之下，洗衣機市場整體遇冷，無論是國內(nèi)市場還是海外市場，都遇到了一定困難。下行似乎成為行業(yè)的主旋律，那么，洗衣機市場具體表現(xiàn)如何？有哪些值得關注的亮點？2023年又將如何調(diào)整呢？

市場需求整體不足，內(nèi)外銷均下行

據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，洗衣機2022年總銷量為6882.7萬臺，同比下降7.9%。從全年分月走勢看，絕大部分月份都在2021年同期水平以下。分季度來看，一季度末上海疫情爆發(fā)加上俄烏沖突正式打響，這兩個重磅事件直接使得洗衣機內(nèi)外銷直線下滑，并且對全年后續(xù)月份都有重大影響。二季度市場整體基本處于低位徘徊，無論是內(nèi)銷和外銷都整體下滑。

不過，隨著國內(nèi)疫情逐步得到控制，俄烏沖突爆發(fā)性的影響逐步減弱，市場部分需求開始釋放，三季度開始洗衣機銷量逐步回升。但由于各國都面臨或輕或重的通貨膨脹問題，市場回升沒有像2021年那樣出現(xiàn)爆發(fā)式增長。而四季度開始時，歐洲北溪天然氣管道被炸毀，加之天氣轉(zhuǎn)冷，能源價格迅速攀升，歐洲洗衣機+干衣機的需求迅速下滑。國內(nèi)市場，則是隨著冬季逐漸臨近，病例增加，封控力度也逐漸提升，重重壓力之下，洗衣機銷量也開始不斷走低。

2021-2022洗衣機月度銷量走勢對比（萬臺）

一言蔽之，需求不足是2022年洗衣機行業(yè)乃至整體消費市場的主基調(diào)。

滾筒機市場份額大幅上升，變頻機出口表現(xiàn)亮眼

細分產(chǎn)品類型看，2022年，波輪機和滾筒機銷量分別為3433萬臺和3450萬臺，同比分別下降11.9%和3.5%，市場份額方面，滾筒機大幅提升2.3%，實現(xiàn)了對波輪機銷量的反超。內(nèi)外銷市場都是波輪下滑較多，滾筒下滑較少。

內(nèi)銷市場，雖然國內(nèi)2022年洗衣機市場并不景氣，但滾筒機逐漸替代波輪機的形勢并沒有發(fā)生改變。并且，在疫情期間市場整體收縮的情況下，高端市場飛速增長，廠商為了更好地獲取利潤，傾向推廣高端機型，而這類產(chǎn)品幾乎都是滾筒洗衣機。

外銷市場，10公斤以下的波輪機和滾筒機表現(xiàn)都相對較差。尤其是從外銷額的角度來看，波輪機同比下滑10%，滾筒機同比下滑7.1%。不同點主要體現(xiàn)在大公斤段的產(chǎn)品上，10公斤以上的波輪機外銷額同比大幅下降22.1%，而滾筒機則小幅增長2.7%。這使得滾筒機的外銷下降幅度整體小于波輪機。

分定變頻來看，定速洗衣機和變頻洗衣機2022年的銷量分別為3474萬臺和3409萬臺，同比分別下降13.1%和1.9%，變頻機銷售份額大幅提升3.0%。變頻洗衣機大部分以滾筒機為主，兩者有趨同的走勢。變頻機的外銷尤其突出，2022年同比增長4.3%，在出口市場整體低迷的環(huán)境下，算是十分亮眼的表現(xiàn)。

龍頭企業(yè)市場份額提升，高端機型競爭加劇

從企業(yè)表現(xiàn)來看，2022年洗衣機市場在整體遇冷的大環(huán)境下，市場格局沒有出現(xiàn)大的波動，頭部企業(yè)市場份額有小幅擴大，TOP10企業(yè)銷量占比為85.3%，比上年增長了0.3%；TOP3企業(yè)銷量占比為64.3%，增長了0.8%。

說明在大環(huán)境不利、需求下降的條件下，頭部品牌的抗風險能力和品牌效應依然能幫助他們?nèi)〉檬姓悸实膬?yōu)勢。但各家企業(yè)戰(zhàn)略側(cè)重略有不同，有部分企業(yè)選擇主推高毛利產(chǎn)品，低端產(chǎn)品銷量下滑，從而使得市場份額減少。

而高端品類的競爭也更加激烈。受到2021年洗干一體機快速增長的刺激，在2022年各企業(yè)都開始主推洗干一體機或洗烘套裝。但另一方面，消費者消費水平的下降使用戶更加理性，更加關注產(chǎn)品的性價比。這使得洗干一體機銷量增速在2022年有了明顯收縮，增長速度下降了一個臺階。需求減少也使得洗干一體機的均價有所下降，競爭更加激烈。

2023內(nèi)銷回暖確定，外銷市場變數(shù)多

從發(fā)展趨勢來看，2023年應是洗衣機整體向好，銷量穩(wěn)步恢復的一年。內(nèi)外銷表現(xiàn)可能略有不同。

內(nèi)銷方面，2023年國內(nèi)洗衣機市場回暖應是十分確定的。首先，今年政策的大方向就關注經(jīng)濟復蘇，從開年的中央經(jīng)濟工作會議及最新的兩會文件，都明確提到“把恢復和擴大消費擺在優(yōu)先位置”。洗衣機作為一個十分成熟的家電品類，大概率是會隨消費大環(huán)境的整體提升而回暖的。其次，洗衣機是市場滲透率極高的居家必備產(chǎn)品，去年因為種種原因未能得到滿足的需求會在今年釋放。另外，疫情之后，國內(nèi)消費者對于健康清潔的需求又有提升，母嬰健康、殺菌除味、烘干新風、衣物護理等功能預計今年會有比較好的表現(xiàn)。

外銷方面，海外市場在2022年受到國際事件干擾較大。亞洲、歐洲、北美洲三大出口市場中，歐洲和北美洲出口額都有超過10%的下滑，這兩個洲別是否能恢復正常年份出口水平，成為2023年洗衣機出口市場的關鍵。

從經(jīng)濟因素考量，今年開年歐美地區(qū)通脹問題依然存在，短期制造業(yè)仍處于收縮狀態(tài)，如果沒有重大事件影響，應會逐漸恢復至常態(tài)。但是不確定因素也很多，歐洲市場，俄烏沖突仍未結(jié)束，西方各國的態(tài)度使得地緣沖突沒有緩和跡象；美洲市場，2024年大選將至，為拉選票，可能會誘發(fā)當前政府做出進一步干預貿(mào)易、加大企業(yè)制裁等行為。以上這些問題都使得歐美地區(qū)出口存在很大的不確定性，進而影響2023年的洗衣機出口表現(xiàn)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。