2022年歐盟鋼材消費(fèi)及進(jìn)出口回顧和展望

根據(jù)歐洲鋼鐵協(xié)會(huì)（Eurofer）于2023年1月發(fā)布的報(bào)告，2022年三季度，歐盟鋼鐵表觀消費(fèi)量顯著下降，總量為3220萬噸。預(yù)計(jì)2023年鋼鐵表觀消費(fèi)量將繼續(xù)下降。2022年前11個(gè)月，歐盟成品鋼材進(jìn)口同比下降5%。2022年1月至11月，扁平材進(jìn)口下降9%，而長材進(jìn)口上升10%；出口同比大幅下降12%，其中扁平材和長材的出口雙雙下降，降幅分別為8%和21%。2022年前11個(gè)月，歐盟鋼材貿(mào)易逆差總量達(dá)到180萬噸/月。

1 歐盟鋼材消費(fèi)

1.1歐盟鋼材表觀消費(fèi)

歐盟鋼材表觀消費(fèi)量在新冠肺炎疫情受到控制后出現(xiàn)的積極趨勢，于2022年二季度結(jié)束。這主要是由于受到俄烏沖突、需求前景不佳以及能源價(jià)格和生產(chǎn)成本大幅上漲的三重影響。所有這些下行因素的影響預(yù)計(jì)將持續(xù)到2023年二季度末。與2022年二季度鋼材表觀消費(fèi)量下降4.7%相比，三季度鋼材表觀消費(fèi)量顯著下降11.2%。2022年三季度，歐盟表觀鋼材消費(fèi)量為3230萬噸，這是自2020年三季度以來的最低水平。

俄烏沖突對(duì)下游用鋼行業(yè)的嚴(yán)重影響，以及整體經(jīng)濟(jì)形勢惡化，導(dǎo)致2022年2-4季度的歐盟鋼材表觀消費(fèi)量下降，并導(dǎo)致更嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退。由于持續(xù)的下行因素（地緣政治沖突、能源價(jià)格、高通脹）以及2023年經(jīng)濟(jì)前景惡化，鋼材表觀消費(fèi)量也將在2023年繼續(xù)下降，預(yù)計(jì)年增長率為-1.6%。這將是過去五年中的第四次年度衰退。到2024年，在工業(yè)前景向好的發(fā)展和鋼鐵需求改善的情況下，鋼材表觀消費(fèi)量應(yīng)該會(huì)溫和復(fù)蘇，年增長率達(dá)到1.6%。預(yù)計(jì)至少截止到2023年上半年，鋼鐵需求的整體演變?nèi)源嬖诤艽蟮牟淮_定性，這可能會(huì)繼續(xù)削弱下游用鋼行業(yè)的需求。

1.2歐盟鋼材實(shí)際消費(fèi)

歐盟鋼材實(shí)際消費(fèi)在2022年二季度增長2.2%后，三季度下降4.9%。

2019年和2020年歐盟鋼材實(shí)際消費(fèi)連續(xù)兩次衰退分別是由歐盟用鋼行業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)大幅放緩（制造業(yè)和貿(mào)易下滑）和新冠肺炎疫情及相關(guān)影響造成的。歐盟鋼材實(shí)際消費(fèi)在2021年強(qiáng)勁反彈增長9.5%，預(yù)計(jì)2022年將繼續(xù)增長，但增速要低得多，僅為1.3%。由于需求前景不振，預(yù)計(jì)2023年歐盟鋼材實(shí)際消費(fèi)量將下降0.8%。預(yù)計(jì)2024年將出現(xiàn)反彈，增速達(dá)到2.5%。

2019年和2020年連續(xù)出現(xiàn)兩次衰退，分別是由鋼鐵下游行業(yè)活動(dòng)大幅放緩和新冠肺炎疫情引發(fā)的。從2019年底開始的逆周期去庫存趨勢一直持續(xù)到2020年，直到2021年一季度才出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，反映了對(duì)鋼鐵需求持續(xù)增長的預(yù)期。該趨勢在2022年一季度也很明顯，但在二季度由于俄烏沖突導(dǎo)致2022年剩余時(shí)間的工業(yè)前景迅速惡化而結(jié)束。由于地緣政治沖突、高通脹和能源價(jià)格的持續(xù)影響，以及全球前景的惡化，這一趨勢預(yù)計(jì)至少會(huì)持續(xù)到2023年二季度。

預(yù)計(jì)歐盟鋼材實(shí)際消費(fèi)量將在2023年下降0.8%，并在2024年反彈至2.5%，反映出在工業(yè)前景和鋼鐵需求方面預(yù)期的改善。

1.3歐盟本地和進(jìn)口鋼材供應(yīng)

歐盟本地鋼廠交付急劇下降10.5%，反映了2022年三季度的疲軟需求。這是繼二季度下降7.0%，一季度下降0.1%后，連續(xù)第三個(gè)季度下降。

伴隨著鋼鐵需求的持續(xù)快速惡化，歐盟進(jìn)口鋼材（包括半成品)繼二季度增長1.6%后，三季度大幅下降17.2%。

2 歐盟鋼材進(jìn)出口

2.1進(jìn)口

2020年、2021年和2022年前11個(gè)月的進(jìn)口波動(dòng)較大，延續(xù)了2019年以來的趨勢。新冠肺炎疫情爆發(fā)后，某些產(chǎn)品的進(jìn)口再次激增，并在2020年下半年出現(xiàn)一定波動(dòng)，但在2021年增長更為明顯，特別是在二季度和三季度，達(dá)到了歷史高位。這一走勢反映出直到2021年底鋼鐵需求狀況依然強(qiáng)勁，而波動(dòng)在整個(gè)2021年四季度和2022年前11個(gè)月持續(xù)。反映出2022年一季度以來需求疲軟，2022年全年進(jìn)口量持續(xù)下降。

在2022年二季度歐盟鋼材進(jìn)口總量（包括半成品）溫和增長1.6%之后，三季度同比下降17%。成品鋼材進(jìn)口在2022年二季度增長2%之后，三季度下降12%。同期，板材進(jìn)口下降15%，而長材進(jìn)口小幅增長1%。

與2021年成品鋼材進(jìn)口量顯著上升35%相比，2022年前11個(gè)月成品鋼材進(jìn)口同比下降5%。2022年1月至11月，扁平材進(jìn)口下降9%，而長材進(jìn)口上升10%。

1）進(jìn)口鋼材按來源分類

2022年前11個(gè)月，歐盟市場成品鋼材進(jìn)口的主要原產(chǎn)國（地區(qū)）為土耳其、印度、韓國、中國大陸和中國臺(tái)灣。由于歐盟制裁和俄烏沖突，俄羅斯和烏克蘭不再是歐洲前五大出口地區(qū)之一，從這兩個(gè)國家的鋼材進(jìn)口分別大幅下降68%和49%。前五個(gè)出口地區(qū)合計(jì)占?xì)W盟成品鋼進(jìn)口總量的51%。土耳其繼續(xù)成為歐盟最大的成品鋼材出口地區(qū)，占15.2%，其次是韓國，占10.2%，韓國已取代印度（9.5%）成為第二大出口地區(qū)。中國大陸是對(duì)歐盟的第四大出口地區(qū)占8.9%，中國臺(tái)灣是第五大出口地區(qū)占7.3%。

2）進(jìn)口鋼材按產(chǎn)品分類

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年前11個(gè)月，板材進(jìn)口下降9%，而長材進(jìn)口增加10%。長材占成品鋼材進(jìn)口總量的比重為24%。同期，板材進(jìn)口下降15%，而長材進(jìn)口溫和增長1%?？傮w而言，制品進(jìn)口下降12%。

在扁平材細(xì)分市場中，2022年前11個(gè)月幾乎所有扁平材的進(jìn)口量與2021年同期相比都有所下降。唯一的例外是鍍錫產(chǎn)品增加43%、有機(jī)涂層板增加22%和冷軋板增加2%的進(jìn)口。其他扁平材產(chǎn)品的進(jìn)口量均有所下降，尤其是熱軋寬帶鋼（-19%）、四開板（-17%）、熱浸鍍鋅板卷（-16%）和涂層板（-10%）。

與此同時(shí)，2022年前11個(gè)月，所有長材產(chǎn)品進(jìn)口量均有所增加。具體而言，螺紋鋼的進(jìn)口量增加尤其明顯（+22%）。商用棒材（+11%）、線材（+4%）和大型型材（+1%）的漲幅較為溫和。

2.2出口

2022年前11個(gè)月，歐盟對(duì)第三國的鋼鐵產(chǎn)品出口總額大幅下降15%，成品鋼材出口也大幅下降12%。尤其是扁平材和長材的出口雙雙下降，降幅分別為8%和21%。2022年三季度，成品出口下降9%，原因是板材和長材出口均下降，分別為6%和15%。

1）出口鋼材按出口目的地分類

2022年前11個(gè)月，歐盟成品鋼材出口的主要目的地是英國、土耳其、美國、瑞士和中國，其次是挪威、埃及、巴西和印度。前五個(gè)目的地的成品鋼材出口合計(jì)占?xì)W盟成品鋼材出口總額的58%。

在2022年前11個(gè)月的主要出口目的地中，對(duì)巴西的成品鋼材出口增加了49%，對(duì)美國增加了9%，以及對(duì)埃及增加了5%。相比之下，對(duì)中國和英國的出口錄得兩位數(shù)下降，降幅分別為35%和16%，而對(duì)印度、瑞士和挪威的出口下降幅度較小，分別為-7%、-6%和-4％。

2）出口鋼材按產(chǎn)品分類

2022年前11個(gè)月，板材和長材的出口分別下降8%和21%。2022年三季度，扁平材和長材的出口量也有所下降，降幅分別為6%和15%。

2022年前11個(gè)月，板材占成品出口總量的69%。值得注意的是，有機(jī)涂層板材下降26%、熱浸鍍鋅板下降16%、鍍錫產(chǎn)品下降16%以及冷軋板材下降9%，均出現(xiàn)下降。相比之下，熱軋寬帶鋼和四開板的出口量有所增加，但增幅不大，分別為6%和3%。

在長材產(chǎn)品中，所有產(chǎn)品的出口均下降。其中，小型材下降24%、線材下降22%、大型型材下降19%和螺紋鋼下降16%。

3）鋼材貿(mào)易平衡情況

2022年前11個(gè)月，歐盟鋼材（成品鋼材加半成品鋼材）貿(mào)易逆差總量達(dá)到180萬噸/月。2021年，貿(mào)易逆差總量為150萬噸/月。成品鋼材方面，2022年前11個(gè)月貿(mào)易逆差達(dá)到120萬噸/月。2021年全年貿(mào)易逆差90.8萬噸。

2022年前八個(gè)月，板材產(chǎn)出現(xiàn)100萬噸/月的逆差（2021年逆差為92.4萬噸）。長材產(chǎn)品也出現(xiàn)逆差，為20.1萬噸，而2021年則是1.7萬噸的順差。

2022年前11個(gè)月歐盟與貿(mào)易伙伴的最大鋼材貿(mào)易逆差（包括半成品）分別是與俄羅斯逆差44.9萬噸、印度27.3萬噸、韓國25.6萬噸、土耳其20.4萬噸、烏克蘭19.7萬噸和中國臺(tái)灣18.7萬噸。

2022年前11個(gè)月歐盟與鋼材出口目的地國家的貿(mào)易順差主要是美國23.5萬噸、瑞士8.7萬噸和英國5.2萬噸。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。