電爐鋼生產(chǎn)力布局圖上的發(fā)展“密碼”

 2021年，我國電爐鋼產(chǎn)能約為1.86億噸，預計到2023年還將新建釋放約2000萬噸電爐鋼產(chǎn)能，總產(chǎn)能預計可突破2.1億噸。2021年，我國電爐鋼產(chǎn)量為1.1億噸，占全年粗鋼產(chǎn)量的10.7%，距2025年占比達15%以上仍有不小差距。2021年電爐鋼裝備的開工率長期穩(wěn)定在50%以上，但當前電爐煉鋼企業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)集中度低、產(chǎn)品品種單一等問題依然存在，同時由于我國廢鋼數(shù)量相對較少、成本較高，且受新冠肺炎疫情反復、成品鋼材價格持續(xù)下降、產(chǎn)能產(chǎn)量雙控、能源消費總量和強度雙控等因素影響，從今年4月份開始，電爐開工率呈逐步下降趨勢，電爐鋼產(chǎn)量也大幅下滑。

 在“雙碳”背景下，中國鋼鐵工業(yè)要實現(xiàn)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展，將擴大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側結構性改革有機結合起來，優(yōu)化工藝流程結構、合理發(fā)展電爐鋼至關重要，有助于真正實現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)量的有效提升和電爐鋼產(chǎn)量的合理增長。

華東、華南電爐鋼企業(yè)占比達55.4%

 據(jù)不完全統(tǒng)計，當前我國通過電爐煉鋼的企業(yè)數(shù)量有251家，分布在除北京、海南、寧夏和西藏外的27個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）；電爐鋼裝備總數(shù)為423座（包括現(xiàn)存、在建和待建），總產(chǎn)能約為2.18億噸。其中，對于已報備的企業(yè)裝備產(chǎn)能嚴格按照“底單內(nèi)”產(chǎn)能計入，對于產(chǎn)能置換新建項目裝備產(chǎn)能按照已公告的產(chǎn)能置換方案計入，并嚴格按照《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》（工信部原〔2021〕46號）進行產(chǎn)能插值估算和核對。

 電爐鋼企業(yè)分布情況。在我國擁有電爐鋼裝備的251家企業(yè)中，獨立電爐鋼企業(yè)約200家。251家企業(yè)按7個大區(qū)劃分，各個區(qū)企業(yè)數(shù)量占比如圖1所示?？梢钥闯?，電爐鋼企業(yè)主要集中在華東和華南兩個區(qū)域，占比分別為34.3%和21.1%，總占比達到55.4%；西南地區(qū)為12.7%；東北、華北和華中3個地區(qū)企業(yè)數(shù)量大體相仿，占比均不到10%；西北地區(qū)企業(yè)數(shù)量最少，占比僅為3.6%。

圖1 我國電爐鋼企業(yè)分布情況

 電爐鋼裝備數(shù)量分布情況。我國當前現(xiàn)存、在建和待建的電爐鋼裝備總數(shù)為423座，各地區(qū)占比情況見圖2。可以看出，華東和華南2個地區(qū)憑借企業(yè)數(shù)量的優(yōu)勢，電爐鋼裝備數(shù)量也遠超其他區(qū)域，占比分別為30.5%和24.8%；西南、華中、東北和華北4個地區(qū)占比在9.7%~11.3%之間；西北地區(qū)數(shù)量最少，占比僅為3.1%。

圖2 我國電爐鋼裝備數(shù)量分布情況

 電爐鋼裝備大小分布情況。我國423座電爐鋼裝備總公稱容量約為2.9萬噸，單座電爐鋼裝備公稱容量范圍為15噸~220噸。將電爐鋼裝備劃分為6個容量區(qū)間，分別為不大于30噸、31噸~50噸、51噸~70噸、71噸~90噸、91噸~120噸及120噸以上，各容量區(qū)間電爐鋼裝備數(shù)量分布如圖3所示。

圖3 不同公稱容量區(qū)間電爐鋼裝備數(shù)量分布情況

（注：30噸以下容量電爐為用于合金鋼生產(chǎn)電爐，不屬于淘汰類或限制類裝備。）

 由圖3可知，31噸~50噸這個容量區(qū)間內(nèi)的電爐鋼裝備數(shù)量最多，占比為39.5%，表明當前我國電爐鋼的主力軍仍是以不大于50噸的小容量電爐鋼裝備為主；容量大于50噸的占比已達到54.8%，表明我國電爐鋼裝備大型化轉型升級已取得一定的進展和突破；但容量120噸以上的占比僅為5.9%，最大的為江蘇飛達控股集團的1座220噸電爐，超大型電爐主要零星分布在東部地區(qū)，表明未來我國仍需要在電爐鋼設備大型化上持續(xù)發(fā)力。

 423座電爐鋼裝備的平均公稱容量約為70噸，圖4給出了不同地區(qū)平均每座電爐鋼裝備公稱容量?？梢钥闯觯A北地區(qū)電爐鋼裝備平均容量為89噸，是最高的；西北地區(qū)雖然電爐鋼裝備少，但容量大的電爐鋼裝備數(shù)量占比相對較高，其平均容量為81噸，居第二位；華東地區(qū)平均容量為78噸，與西北地區(qū)接近；西南地區(qū)平均容量為70噸；上述4個地區(qū)的平均容量均不低于70噸，處于總平均容量以上；而華中、華南和東北3個地區(qū)的電爐鋼裝備平均容量在60噸左右，相對較低。

圖4 不同地區(qū)平均每座電爐鋼裝備公稱容量

 電爐鋼產(chǎn)能分布情況。423座電爐鋼裝備粗鋼產(chǎn)能約為2.18億噸，圖5給出了我國電爐鋼產(chǎn)能占比分布情況?？梢钥闯觯姞t鋼產(chǎn)能主要集中在華東和華南2個地區(qū)，其中華東的總產(chǎn)能占比達到34.8%、華南占比為19.5%，二者加起來總占比超過半數(shù)，為54.3%。相比而言，東北和西北2個地區(qū)產(chǎn)能相對較少，占比分別為7.6%和3.7%。

圖5 我國電爐鋼產(chǎn)能占比分布

 我國423座電爐鋼裝備平均產(chǎn)能約為52萬噸，圖6展現(xiàn)了不同地區(qū)平均每座電爐鋼裝備產(chǎn)能情況?？梢钥闯?，華北地區(qū)基于其平均公稱容量優(yōu)勢，以平均產(chǎn)能67萬噸占據(jù)第一位；西北、華東和西南3個地區(qū)的平均產(chǎn)能分別為62萬噸、59萬噸和56萬噸；華中、華南和東北3個地區(qū)平均產(chǎn)能均低于52萬噸，分別為46萬噸、41萬噸和40萬噸。

圖6 不同地區(qū)平均每座電爐鋼裝備產(chǎn)能情況

 電爐鋼裝備分噸位生產(chǎn)能力。如圖7所示，不大于30噸的電爐鋼裝備粗鋼產(chǎn)能占比2.0%，31噸~50噸電爐鋼裝備粗鋼產(chǎn)能占比21.3%，51噸~70噸電爐鋼裝備粗鋼產(chǎn)能占比16.6%，71噸~90噸電爐鋼裝備粗鋼產(chǎn)能占比14.0%，91噸~120噸電爐鋼裝備粗鋼產(chǎn)能占比32.8%，120噸以上電爐鋼裝備粗鋼產(chǎn)能占比13.3%。大于90噸電爐鋼裝備粗鋼產(chǎn)能占比達到46.1%，表明雖然大于90噸的電爐鋼裝備數(shù)量占比僅為25.8%，但該部分的粗鋼產(chǎn)能已經(jīng)接近全部產(chǎn)能的一半，單純從裝備產(chǎn)能而言，我國電爐鋼裝備在大型化上取得的真實進展被裝備數(shù)量的占比較低所掩蓋。此外，不大于30噸的合金鋼電爐裝備數(shù)量較少，更多的容量大于50噸的電爐鋼裝備中已有相當比例的合金鋼電爐。

圖7 電爐分噸位生產(chǎn)能力比例

影響電爐鋼生產(chǎn)力布局的多方面因素

 影響電爐鋼生產(chǎn)力布局的因素主要包括區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展程度、區(qū)域市場環(huán)境容量、廢鋼資源數(shù)量供給和工業(yè)用電電價等，且這幾個因素間也是相互影響、具有內(nèi)在關聯(lián)的。

 廢鋼資源綜合供給能力。首先，一個地域的經(jīng)濟發(fā)展越快，城市規(guī)模越大、城市化進程越快，其區(qū)域市場環(huán)境就大，相應可以提供的廢鋼資源就多。作為電爐鋼的直接原料，廢鋼的數(shù)量、來源、運輸條件直接決定了該地區(qū)是否適合建廠。這一點可以從長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)的電爐鋼企業(yè)和裝備數(shù)量情況看出。

 其次，廢鋼資源回收、分類、加工處理和電爐鋼產(chǎn)品市場之間是聯(lián)動的。社會回收的廢鋼資源量多，表明社會上也需要等量規(guī)模的鋼材消費。東部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展當前仍處于快車道，通過基建投資拉動經(jīng)濟增長等都需要消費鋼材，廣闊的鋼材消費市場前景也會進一步提高電爐鋼企業(yè)的數(shù)量和產(chǎn)量。以江蘇、廣東為代表的沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)城市化水平高，市場范圍內(nèi)的廢鋼資源儲量已經(jīng)可以有效支撐下游的電爐鋼企業(yè)。

 電力成本比較優(yōu)勢。相對低廉的電價成本是影響電爐鋼企業(yè)建廠至關重要的因素。電爐鋼裝備主要以工業(yè)用電作為能源供給，如果沒有相對合適的峰谷平電價，電爐鋼企業(yè)就無法對沖掉原本就較高的廢鋼成本價格。高電價和高廢鋼價格疊加帶來的相對高的電爐鋼成本，導致電爐煉鋼較傳統(tǒng)的長流程煉鋼無成本優(yōu)勢的局面尚難被打破。尤其在夏季高溫時間段，居民用電需求達到高峰，加上廢鋼價格又陡升，電爐鋼企業(yè)被迫關停或限產(chǎn)，從而限制了我國電爐鋼發(fā)展。四川、湖北等地電爐鋼總產(chǎn)能高，主要得益于當?shù)爻渑娴乃Y源帶來的低電價成本比較優(yōu)勢。不過，由于四川當?shù)貍鹘y(tǒng)長流程企業(yè)少，成渝經(jīng)濟帶的高速發(fā)展為四川提供的廢鋼資源過于搶手，導致轉爐煉鋼較電爐鋼的成本優(yōu)勢在當?shù)匾埠茈y體現(xiàn)。

 環(huán)保政策倒逼傳統(tǒng)長流程生產(chǎn)工藝改造。作為我國粗鋼產(chǎn)量占比最高的地區(qū)，河北有8個城市進入京津冀大氣污染傳輸通道“2+26”城市名單。環(huán)保政策的收緊和持續(xù)高壓，對河北鋼鐵企業(yè)的綠色發(fā)展提出了相對更高的要求，短流程相較長流程在能源消耗和污染物排放上具有明顯優(yōu)勢，所以，近些年河北粗鋼產(chǎn)量中電爐鋼占比提升較快。河北的長流程鋼鐵企業(yè)，一方面在超低排放改造和環(huán)保創(chuàng)A上苦下功夫，另一方面通過產(chǎn)能置換等方式，將原有長流程改造為短流程，使得企業(yè)核心競爭力和抗風險能力有效提升，不會因環(huán)保問題遭遇“一票否決”。在冬季采暖時，電爐鋼企業(yè)也不受該政策影響。

 福建長樂系電爐鋼集群效應。近些年來，福建在沿海地區(qū)打造多個優(yōu)特鋼及不銹鋼精品基地，粗鋼產(chǎn)量逆市提升，其中電爐鋼企業(yè)數(shù)量、電爐裝備數(shù)量及總容量也大幅增長。此外，以福建長樂系為代表的國內(nèi)民營鋼鐵企業(yè)集群粗鋼規(guī)模有1.5億噸左右，這些民營鋼企絕大多數(shù)均在本次統(tǒng)計的251家企業(yè)里。這種“短平快”的電爐鋼發(fā)展模式及規(guī)模化、集群化的戰(zhàn)略與經(jīng)營策略，使得企業(yè)可以在技術、裝備及管理等多方面互通互鑒。

 未來，隨著我國城市化水平的逐步深入，廢鋼資源市場規(guī)模將逐步擴大，從資源的角度看，廢鋼資源對發(fā)展電爐鋼的限制將逐步減少。同時，提高電爐鋼在粗鋼產(chǎn)量中的占比，不僅需要企業(yè)自身發(fā)力，還需要多方面配套產(chǎn)業(yè)政策的支持。如依托“雙碳”目標政策，電爐鋼企業(yè)的電力配額和峰谷平電價相信會得到一定的政策傾斜。此外，電爐鋼裝備和工藝技術綠色化、智能化、高效化的發(fā)展模式也會持續(xù)助力電爐鋼高質(zhì)量發(fā)展。

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