乘聯(lián)會(huì)論壇：國(guó)內(nèi)MPV10月市場(chǎng)分析，兼評(píng)高端化趨勢(shì)

我國(guó)前三季度GDP同比增長(zhǎng)3.0%，消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)，投資平穩(wěn)增長(zhǎng)，凈出口較快增長(zhǎng)。10月份面對(duì)更趨復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)際環(huán)境和國(guó)內(nèi)疫情散發(fā)多發(fā)等多重考驗(yàn)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)延續(xù)了恢復(fù)態(tài)勢(shì)。

10月MPV生產(chǎn)9.6萬(wàn)輛，同比下降15.0%；批發(fā)9.0萬(wàn)輛，環(huán)比下降14.1%，同比下降20.8%，出現(xiàn)同環(huán)比雙下降的態(tài)勢(shì)，主要是因?yàn)橄M(fèi)者消費(fèi)欲望受到疫情和經(jīng)濟(jì)放緩的影響，一些經(jīng)銷(xiāo)商閉店、線(xiàn)下人流減少、訂單有效轉(zhuǎn)化率低等所致。1-10月累計(jì)批發(fā)75.4萬(wàn)輛，同比下降9.6%，市場(chǎng)繼續(xù)萎縮。MPV在狹義乘用車(chē)市的滲透率僅為4.0%。進(jìn)入下半年，廠(chǎng)商們正在積極應(yīng)對(duì)不利的車(chē)市局面，三季度密集推出MPV新品，正在陸續(xù)向經(jīng)銷(xiāo)店鋪貨，為年底完成任務(wù)加碼鼓勁。

1.TOP10廠(chǎng)商滲透率84.0%，TOP3滲透率超50%，吉利汽車(chē)近三年首次入榜

今年TOP10廠(chǎng)商榜單看似波浪不驚實(shí)則內(nèi)涵豐富。1-10月TOP10廠(chǎng)商批售63.3萬(wàn)輛，占MPV市場(chǎng)84.0%（見(jiàn)表一），比去年同期下降了0.7個(gè)百分點(diǎn)，與廣汽豐田和吉利汽車(chē)的新晉和大幅增長(zhǎng)不同，其他八家入榜廠(chǎng)商均不同程度地出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。MPV市場(chǎng)TOP3廠(chǎng)商則占據(jù)了50%以上的份額，高度集中與市場(chǎng)壟斷特征彰顯無(wú)遺。

表一：2022年1-10月MPV前10廠(chǎng)商銷(xiāo)量及同比

MPV市場(chǎng)的穩(wěn)固地位來(lái)自于產(chǎn)品力和自信心。從排名看，有六家車(chē)企近兩年位次基本“橫盤(pán)”走勢(shì)，屬于穩(wěn)定性企業(yè)；新晉兩家，一是廣汽豐田憑借賽那一款車(chē)“高開(kāi)高走”，二是吉利借由睿藍(lán)楓葉新車(chē)的加入及良好的市場(chǎng)表現(xiàn)，成功晉級(jí)榜單第十；下跌兩家，東風(fēng)柳汽下降一位，東風(fēng)本田下降兩位，均來(lái)自東風(fēng)系。

表二：2020-2022年1-10月MPV前10廠(chǎng)商排名

2.TOP15車(chē)型集中度約八成，高端車(chē)超四成

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的MPV零售數(shù)據(jù)顯示， TOP15產(chǎn)品10月零售銷(xiāo)量為6.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.4%（見(jiàn)表三），市場(chǎng)集中度為78.4%。他們是MPV市場(chǎng)中的優(yōu)秀生，其中高端車(chē)占比41.1%；從車(chē)系看，日系占15.8%；美系占18.6%；德系占3.9%；中系占比最大，為40.0%。

賽那和佳辰是今年的新車(chē)，10月排行分獲第三、四佳績(jī)；楓葉80V、別克GL6、比亞迪宋MAX和奔騰NAT都有3位數(shù)以上的增長(zhǎng)率，它們共同的特點(diǎn)是緊湊型的MPV，說(shuō)明市場(chǎng)也在醞釀著變化。

表三：2022年10月MPV前15車(chē)型排名與集中度

TOP15車(chē)型累計(jì)零售銷(xiāo)量為60.9萬(wàn)輛，同比下降13.4%，市場(chǎng)集中度為79.1%（見(jiàn)表四），其中高端MPV銷(xiāo)量占41.0%，較1-8月的累計(jì)占比稀釋了約10%左右，說(shuō)明高端大型MPV潛在用戶(hù)仍在觀(guān)望，未能出現(xiàn)“金九銀十”的旺季。從車(chē)系看，日系占16.4%；美系占14.4%；德系占3.8%，中系占比最大，為44.6%。

表四：2022年1-10月MPV前15車(chē)型排名與集中度

3.國(guó)內(nèi)MPV高端化趨勢(shì)日盛

今年高端MPV TOP3的市場(chǎng)走勢(shì)從3月開(kāi)始就展開(kāi)了激烈的競(jìng)賽，從4-7月競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入膠著狀態(tài)，從8月起，三者漸次拉開(kāi)距離（見(jiàn)圖一）。最近兩個(gè)月以來(lái)，別克GL8與賽那也拉開(kāi)距離，當(dāng)我們研究了產(chǎn)品排兵布陣后會(huì)略知其中的奧義。

圖一：TOP3 月度銷(xiāo)量走勢(shì)

1）別克再賦勢(shì)能，“世紀(jì)”橫空出世。今年在經(jīng)濟(jì)下壓放緩的大背景下，別克GL8依然積極進(jìn)取，8月煥新上市了2023年款GL8全家族車(chē)系，11月在艾維亞的階梯之上，再賦勢(shì)能，推出了“大型科技豪華MPV·別克世紀(jì)”，定位于50-70萬(wàn)元區(qū)間，瞄準(zhǔn)的是豐田埃爾法，實(shí)際上與奔馳V-class形成了競(jìng)爭(zhēng)，這是為精致生活的社會(huì)精英們研發(fā)的全新MPV。經(jīng)歷23年的發(fā)展，別克GL8先后有過(guò)4次迭代，從一個(gè)系列，發(fā)展出了4個(gè)系列23款車(chē)（見(jiàn)表五），在MPV市場(chǎng)形成了一個(gè)巨大的產(chǎn)品矩陣。發(fā)動(dòng)機(jī)從自然吸氣到渦輪增壓，排量從3.0L、2.5L、2.4L，到2.0T（帶48V輕混功能）；變速箱從4AT、6AT到9AT，從上市至今累計(jì)銷(xiāo)售162萬(wàn)輛，成為國(guó)內(nèi)商務(wù)MPV市場(chǎng)的中流砥柱。世紀(jì)再次提高了GL8的定位，成為價(jià)位橫跨20-70萬(wàn)的MPV家族，GL8品牌向上是國(guó)內(nèi)做得最好的，堪稱(chēng)教科書(shū)級(jí)的案例。

表五：2022年國(guó)內(nèi)TOP6高端MPV車(chē)系款數(shù)匯總

2）上市即大賣(mài)的賽那。豐田全球旗艦MPV賽那由廣汽豐田打造，上市后月度銷(xiāo)量走勢(shì)非常穩(wěn)健，不因疫情而波動(dòng)，今年以來(lái)月均銷(xiāo)售超過(guò)6000輛，是MPV市場(chǎng)“穩(wěn)健王”了，目前有6款車(chē)，全系標(biāo)配HEV。它的上市，一定程度上分得了高端商務(wù)MPV用戶(hù)的部分訂單。

3）中國(guó)豪華MPV創(chuàng)領(lǐng)者傳祺M8。廣汽傳祺M8要做中國(guó)豪華MPV創(chuàng)領(lǐng)者，自2017年上市以來(lái)，銷(xiāo)量逐年走高，在產(chǎn)品布局上，已經(jīng)擁有了“領(lǐng)秀、大師和宗師”三大系列共17個(gè)車(chē)款。在與豐田合作研發(fā)的THS混動(dòng)系統(tǒng)后，于 10月份在宗師系列中加推了三款混合動(dòng)力車(chē)型，現(xiàn)在它擁有自主品牌MPV最大的產(chǎn)品布局。今年4月份在缺資源的情況下，M8曾成為4月高端MPV銷(xiāo)冠王。M8在品牌意識(shí)、品牌管理和產(chǎn)品質(zhì)價(jià)比上都得到國(guó)內(nèi)用戶(hù)的認(rèn)可，今年可穩(wěn)保第三的位置。

4）國(guó)內(nèi)MPV高端豪華趨勢(shì)日盛。在我國(guó)人均GDP達(dá)到一萬(wàn)美元以上之后，人們對(duì)生活品質(zhì)的要求提上日程；進(jìn)入汽車(chē)社會(huì)和互聯(lián)網(wǎng)社會(huì)后，人們對(duì)車(chē)的認(rèn)知和識(shí)別能力高于過(guò)去的任何時(shí)候。用戶(hù)，尤其是換購(gòu)用戶(hù)，對(duì)MPV車(chē)輛的需求在向高檔化個(gè)性化科技感上提升。目前在經(jīng)濟(jì)增速放緩、個(gè)人收入預(yù)期降低的大背景下，消費(fèi)者對(duì)非剛需產(chǎn)品更新迭代需求也在放慢，比起受經(jīng)濟(jì)周期影響更大的C端市場(chǎng)，B端業(yè)務(wù)和富豪級(jí)的消費(fèi)需求還在，且相對(duì)穩(wěn)定。廠(chǎng)商們?yōu)榱擞鲜袌?chǎng)和引導(dǎo)市場(chǎng)消費(fèi)的需要，做出的高端豪華感的產(chǎn)品讓用戶(hù)動(dòng)心，所以今年1-10月高端MPV（TOP6）市場(chǎng)占比已達(dá)約四成（見(jiàn)表六）。

表六：2022年1-10月國(guó)內(nèi)TOP6高端MPV銷(xiāo)量級(jí)占比

4.MPV動(dòng)力技術(shù)分化：插電混動(dòng)大幅增長(zhǎng)，普混表現(xiàn)優(yōu)秀

與整體乘用車(chē)純電動(dòng)車(chē)在增長(zhǎng)率大幅上漲不同，MPV的純電動(dòng)車(chē)增長(zhǎng)率相對(duì)沒(méi)有那么“激進(jìn)”，1-10月純電動(dòng)MPV銷(xiāo)售2.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.9%，滲透率為3.7%；PHEV銷(xiāo)量1.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)211.1%，滲透率為2.2%，天然氣和燃料電池車(chē)也紛紛上市，市場(chǎng)出現(xiàn)了多元化的特征。比亞迪得益于DM-i的技術(shù)，使比亞迪今年下半年以來(lái)成為國(guó)內(nèi)首個(gè)連續(xù)三個(gè)月全國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量冠軍，宋MAX DM-i絕對(duì)量雖然不多，但增長(zhǎng)率非常高，目前國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)如吉利、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城等也紛紛投放插混車(chē)型，新能源車(chē)溢出效益日漸突出。

1-10月普混MPV（HEV）累計(jì)銷(xiāo)量13.5萬(wàn)輛，同比大增65.0%，滲透率17.9%。10月，又增加了廣汽傳祺M8的HEV銷(xiāo)量，銷(xiāo)售正在起步階段，加上賽那、奧德賽和艾力紳，日系車(chē)正在做大做強(qiáng)中國(guó)HEV的道路上。

5.要做有反彈力的皮球

在這個(gè)經(jīng)濟(jì)寒冬到來(lái)之際，怎樣在市場(chǎng)放緩需求降低的寒冬里求得舒適的生存空間，是擺在各廠(chǎng)商面前的重要課題。有人說(shuō)產(chǎn)品力弱的，就如一只花瓶，一摔就碎；如果是一只皮球，它無(wú)論怎么摔，它都可以彈起來(lái)。我們要做抗擊能力強(qiáng)的皮球，就必須注重品牌塑造，設(shè)計(jì)人文關(guān)懷內(nèi)涵，想用戶(hù)所想，注入科技含量、用心服務(wù)客戶(hù)，推出適銷(xiāo)對(duì)路的、消費(fèi)前沿的、質(zhì)價(jià)比高的產(chǎn)品，才能在激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。

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