乘聯(lián)會論壇：國內(nèi)MPV10月市場分析，兼評高端化趨勢

我國前三季度GDP同比增長3.0%，消費持續(xù)恢復(fù)，投資平穩(wěn)增長，凈出口較快增長。10月份面對更趨復(fù)雜嚴峻的國際環(huán)境和國內(nèi)疫情散發(fā)多發(fā)等多重考驗，國民經(jīng)濟延續(xù)了恢復(fù)態(tài)勢。

10月MPV生產(chǎn)9.6萬輛，同比下降15.0%；批發(fā)9.0萬輛，環(huán)比下降14.1%，同比下降20.8%，出現(xiàn)同環(huán)比雙下降的態(tài)勢，主要是因為消費者消費欲望受到疫情和經(jīng)濟放緩的影響，一些經(jīng)銷商閉店、線下人流減少、訂單有效轉(zhuǎn)化率低等所致。1-10月累計批發(fā)75.4萬輛，同比下降9.6%，市場繼續(xù)萎縮。MPV在狹義乘用車市的滲透率僅為4.0%。進入下半年，廠商們正在積極應(yīng)對不利的車市局面，三季度密集推出MPV新品，正在陸續(xù)向經(jīng)銷店鋪貨，為年底完成任務(wù)加碼鼓勁。

1.TOP10廠商滲透率84.0%，TOP3滲透率超50%，吉利汽車近三年首次入榜

今年TOP10廠商榜單看似波浪不驚實則內(nèi)涵豐富。1-10月TOP10廠商批售63.3萬輛，占MPV市場84.0%（見表一），比去年同期下降了0.7個百分點，與廣汽豐田和吉利汽車的新晉和大幅增長不同，其他八家入榜廠商均不同程度地出現(xiàn)負增長。MPV市場TOP3廠商則占據(jù)了50%以上的份額，高度集中與市場壟斷特征彰顯無遺。

表一：2022年1-10月MPV前10廠商銷量及同比

MPV市場的穩(wěn)固地位來自于產(chǎn)品力和自信心。從排名看，有六家車企近兩年位次基本“橫盤”走勢，屬于穩(wěn)定性企業(yè)；新晉兩家，一是廣汽豐田憑借賽那一款車“高開高走”，二是吉利借由睿藍楓葉新車的加入及良好的市場表現(xiàn)，成功晉級榜單第十；下跌兩家，東風(fēng)柳汽下降一位，東風(fēng)本田下降兩位，均來自東風(fēng)系。

表二：2020-2022年1-10月MPV前10廠商排名

2.TOP15車型集中度約八成，高端車超四成

根據(jù)乘聯(lián)會發(fā)布的MPV零售數(shù)據(jù)顯示， TOP15產(chǎn)品10月零售銷量為6.4萬輛，同比增長5.4%（見表三），市場集中度為78.4%。他們是MPV市場中的優(yōu)秀生，其中高端車占比41.1%；從車系看，日系占15.8%；美系占18.6%；德系占3.9%；中系占比最大，為40.0%。

賽那和佳辰是今年的新車，10月排行分獲第三、四佳績；楓葉80V、別克GL6、比亞迪宋MAX和奔騰NAT都有3位數(shù)以上的增長率，它們共同的特點是緊湊型的MPV，說明市場也在醞釀著變化。

表三：2022年10月MPV前15車型排名與集中度

TOP15車型累計零售銷量為60.9萬輛，同比下降13.4%，市場集中度為79.1%（見表四），其中高端MPV銷量占41.0%，較1-8月的累計占比稀釋了約10%左右，說明高端大型MPV潛在用戶仍在觀望，未能出現(xiàn)“金九銀十”的旺季。從車系看，日系占16.4%；美系占14.4%；德系占3.8%，中系占比最大，為44.6%。

表四：2022年1-10月MPV前15車型排名與集中度

3.國內(nèi)MPV高端化趨勢日盛

今年高端MPV TOP3的市場走勢從3月開始就展開了激烈的競賽，從4-7月競爭進入膠著狀態(tài)，從8月起，三者漸次拉開距離（見圖一）。最近兩個月以來，別克GL8與賽那也拉開距離，當我們研究了產(chǎn)品排兵布陣后會略知其中的奧義。

圖一：TOP3 月度銷量走勢

1）別克再賦勢能，“世紀”橫空出世。今年在經(jīng)濟下壓放緩的大背景下，別克GL8依然積極進取，8月煥新上市了2023年款GL8全家族車系，11月在艾維亞的階梯之上，再賦勢能，推出了“大型科技豪華MPV·別克世紀”，定位于50-70萬元區(qū)間，瞄準的是豐田埃爾法，實際上與奔馳V-class形成了競爭，這是為精致生活的社會精英們研發(fā)的全新MPV。經(jīng)歷23年的發(fā)展，別克GL8先后有過4次迭代，從一個系列，發(fā)展出了4個系列23款車（見表五），在MPV市場形成了一個巨大的產(chǎn)品矩陣。發(fā)動機從自然吸氣到渦輪增壓，排量從3.0L、2.5L、2.4L，到2.0T（帶48V輕混功能）；變速箱從4AT、6AT到9AT，從上市至今累計銷售162萬輛，成為國內(nèi)商務(wù)MPV市場的中流砥柱。世紀再次提高了GL8的定位，成為價位橫跨20-70萬的MPV家族，GL8品牌向上是國內(nèi)做得最好的，堪稱教科書級的案例。

表五：2022年國內(nèi)TOP6高端MPV車系款數(shù)匯總

2）上市即大賣的賽那。豐田全球旗艦MPV賽那由廣汽豐田打造，上市后月度銷量走勢非常穩(wěn)健，不因疫情而波動，今年以來月均銷售超過6000輛，是MPV市場“穩(wěn)健王”了，目前有6款車，全系標配HEV。它的上市，一定程度上分得了高端商務(wù)MPV用戶的部分訂單。

3）中國豪華MPV創(chuàng)領(lǐng)者傳祺M8。廣汽傳祺M8要做中國豪華MPV創(chuàng)領(lǐng)者，自2017年上市以來，銷量逐年走高，在產(chǎn)品布局上，已經(jīng)擁有了“領(lǐng)秀、大師和宗師”三大系列共17個車款。在與豐田合作研發(fā)的THS混動系統(tǒng)后，于 10月份在宗師系列中加推了三款混合動力車型，現(xiàn)在它擁有自主品牌MPV最大的產(chǎn)品布局。今年4月份在缺資源的情況下，M8曾成為4月高端MPV銷冠王。M8在品牌意識、品牌管理和產(chǎn)品質(zhì)價比上都得到國內(nèi)用戶的認可，今年可穩(wěn)保第三的位置。

4）國內(nèi)MPV高端豪華趨勢日盛。在我國人均GDP達到一萬美元以上之后，人們對生活品質(zhì)的要求提上日程；進入汽車社會和互聯(lián)網(wǎng)社會后，人們對車的認知和識別能力高于過去的任何時候。用戶，尤其是換購用戶，對MPV車輛的需求在向高檔化個性化科技感上提升。目前在經(jīng)濟增速放緩、個人收入預(yù)期降低的大背景下，消費者對非剛需產(chǎn)品更新迭代需求也在放慢，比起受經(jīng)濟周期影響更大的C端市場，B端業(yè)務(wù)和富豪級的消費需求還在，且相對穩(wěn)定。廠商們?yōu)榱擞鲜袌龊鸵龑?dǎo)市場消費的需要，做出的高端豪華感的產(chǎn)品讓用戶動心，所以今年1-10月高端MPV（TOP6）市場占比已達約四成（見表六）。

表六：2022年1-10月國內(nèi)TOP6高端MPV銷量級占比

4.MPV動力技術(shù)分化：插電混動大幅增長，普混表現(xiàn)優(yōu)秀

與整體乘用車純電動車在增長率大幅上漲不同，MPV的純電動車增長率相對沒有那么“激進”，1-10月純電動MPV銷售2.8萬輛，同比增長22.9%，滲透率為3.7%；PHEV銷量1.7萬輛，同比增長211.1%，滲透率為2.2%，天然氣和燃料電池車也紛紛上市，市場出現(xiàn)了多元化的特征。比亞迪得益于DM-i的技術(shù)，使比亞迪今年下半年以來成為國內(nèi)首個連續(xù)三個月全國乘用車銷量冠軍，宋MAX DM-i絕對量雖然不多，但增長率非常高，目前國內(nèi)頭部企業(yè)如吉利、長安、長城等也紛紛投放插混車型，新能源車溢出效益日漸突出。

1-10月普混MPV（HEV）累計銷量13.5萬輛，同比大增65.0%，滲透率17.9%。10月，又增加了廣汽傳祺M8的HEV銷量，銷售正在起步階段，加上賽那、奧德賽和艾力紳，日系車正在做大做強中國HEV的道路上。

5.要做有反彈力的皮球

在這個經(jīng)濟寒冬到來之際，怎樣在市場放緩需求降低的寒冬里求得舒適的生存空間，是擺在各廠商面前的重要課題。有人說產(chǎn)品力弱的，就如一只花瓶，一摔就碎；如果是一只皮球，它無論怎么摔，它都可以彈起來。我們要做抗擊能力強的皮球，就必須注重品牌塑造，設(shè)計人文關(guān)懷內(nèi)涵，想用戶所想，注入科技含量、用心服務(wù)客戶，推出適銷對路的、消費前沿的、質(zhì)價比高的產(chǎn)品，才能在激烈市場競爭中立于不敗之地。

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