太平洋航運公布,擬以每股1.59元向不少於6名承配人配售1.87億股新股,新股佔已擴(kuò)大后股本約4.21%;配股價較該股昨日收市價1.72元,折讓約7.56%。是次配股所得凈額約3760萬美元(約2.94億港元),用作收購貨船的部分現(xiàn)金。
太平洋航運較早前公布以1.05億美元(約8.16億港元)收購5艘乾散貨船。收購代價中4610萬美元,將發(fā)行代價股份支付,其余5850萬美元則以現(xiàn)金支付。
董事認(rèn)為,貨船收購事項是一個具吸引力的機(jī)會,而且符合公司及其股東的整體最佳利益。鑒於所收購的貨船數(shù)目,董事認(rèn)為,配售事項有助籌集即時資金以撥付部分貨船收購事項下以現(xiàn)金支付5850萬美元的款項;及擴(kuò)大公司股東基礎(chǔ)。董事認(rèn)為,配售事項及同時就收購貨船向船東發(fā)行貨船代價股份,乃集團(tuán)能夠獲得進(jìn)一步之股本融資之良機(jī)。
董事會已考慮有抵押借貸及可換股債券等其他替代集資方法。乾散貨運市場正在復(fù)甦,董事會認(rèn)為能夠以具吸引力的價格購入該等貨船,於交付后將在本集團(tuán)的船隊內(nèi)能長期有利地營運。然而,供求因素仍具不確定性,而租金仍未達(dá)到為大部分船東帶來盈利的水平。因此,董事會認(rèn)為,現(xiàn)時透過股本及現(xiàn)金撥付貨船收購事項而不增添利息開支或還款責(zé)任,讓本公司於未來數(shù)年享有更大的靈活性。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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