2017年上半年船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

2017年上半年，全球航運(yùn)市場震蕩加劇，國際原油價格低位徘徊，我國造船完工量同比大幅增長，新承接船舶訂單降幅收窄，但手持訂單持續(xù)下降，融資難、接船難、盈利難的問題沒有根本解決，船舶工業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展仍面臨較大挑戰(zhàn)。

一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況

（一）全國三大造船指標(biāo)兩降一增

上半年，全國造船完工2654萬載重噸，同比增長57.4%。承接新船訂單1151萬載重噸，同比下降29%。6月底，手持船舶訂單8284萬載重噸，同比下降30.5%，比2016年底下降16.8%。

（二）船舶出口保持增長

上半年，全國完工出口船2513萬載重噸，同比增長60.7%；承接出口船訂單1015萬載重噸，同比下降29.1%；6月末手持出口船訂單7671萬載重噸，同比下降32.1%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的94.7%、88.2%和92.6%。

2017年1～5月，我國船舶出口金額為111億美元，同比增長17.1%。我國出口船舶產(chǎn)品中，散貨船、油船和集裝箱船仍占主導(dǎo)地位，其出口額合計74.1億美元，占出口總額的66.5%。我國船舶產(chǎn)品出口到150多個國家和地區(qū)，亞洲仍然是我國船舶出口的主要地區(qū)。我國向亞洲出口船舶金額為49.9億美元，占出口總額的44.8%；向歐洲出口船舶金額為23.9億美元，占21.4%；向大洋洲出口船舶金額為16.4億美元，占14.7%。

（三）船舶行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益保持平穩(wěn)

2017年1～5月，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1397家，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入2966億元，與上年基本持平。其中，船舶制造業(yè)1447.7億元，同比下降1%；船舶配套業(yè)386.1億元，同比增長2%；船舶修理業(yè)98億元，同比增長27.8%；海洋工程專用設(shè)備制造289.9億元，同比下降7.4%。

規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額108.5億元，同比下降4.7%。其中，船舶制造業(yè)60.4億元，同比增長12.8%；船舶配套業(yè)23.3億元，同比增長21.4%；船舶修理業(yè)2.6億元，同比增長153%；海洋工程專用設(shè)備制造5.7億元，同比下降63.3%。

（四）重點(diǎn)監(jiān)測企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)出現(xiàn)下降

1、造船企業(yè)三大指標(biāo)兩降一升

上半年，53家重點(diǎn)監(jiān)測的造船企業(yè)造船完工2317萬載重噸，同比增長45.8%。承接新船訂單1041萬載重噸，同比下降30.7%。6月底，手持船舶訂單7830萬載重噸，同比下降31.7%。

上半年，53家重點(diǎn)監(jiān)測的造船企業(yè)完工出口船2201萬載重噸，同比增長49.2%；承接出口船訂單926萬載重噸，同比下降33%；6月末手持出口船訂單7282萬載重噸，同比下降33.2%。出口船舶分別占重點(diǎn)造船企業(yè)完工量、新接訂單量、手持訂單量的95%、89%和93%。

2、工業(yè)總產(chǎn)值同比下降

上半年，船舶行業(yè)80家重點(diǎn)監(jiān)測企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值1850億元，同比下降6.6%。其中船舶制造產(chǎn)值810億元，同比下降16%；船舶配套產(chǎn)值128億元，同比下降17.2%；船舶修理產(chǎn)值55億元，同比增長3%。

3、船舶出口產(chǎn)值同比下降

上半年，船舶行業(yè)80家重點(diǎn)監(jiān)測企業(yè)完成出口產(chǎn)值732億元，同比下降12%。其中，船舶制造產(chǎn)值520億元，同比下降17%；船舶配套產(chǎn)值27億元，同比下降20%；船舶修理產(chǎn)值34億元，同比增長4%。

4、企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益同比下降

上半年，船舶行業(yè)80家重點(diǎn)監(jiān)測企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1280億元，同比下降11%；利潤總額9.8億元，同比下降49%。

二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的特點(diǎn)

（一）新造船市場探底止跌，高端船舶批量承接

上半年，全球新造船市場出現(xiàn)探底跡象，新船訂單量有所增長。我國骨干船舶企業(yè)緊緊抓住市場回升契機(jī)，積極開拓市場，批量承接17.4萬立方米液化天然氣（LNG）船、8.4萬立方米超大型氣體運(yùn)輸船（VLGC）、11.5萬噸成品油船、1.75萬噸化學(xué)品船、1.55萬噸貨物滾裝船、1.3萬噸甲板運(yùn)輸船和極地探險郵輪等一批高技術(shù)、高附加值船舶訂單。上半年，我國新接船舶訂單463萬修正總噸，同比增長11.3%，位居全球第一，新船修載比（修正總噸/載重噸）達(dá)到0.4，再創(chuàng)歷史新高。

（二）抓住機(jī)遇主動作為，造船完工大幅增長

上半年，我國骨干船企利用航運(yùn)市場有所好轉(zhuǎn)的有利時機(jī)，積極作為，抓緊完成交船，造船完工量同比增長超過50%。超大型原油船（VLCC）、6.4萬噸散貨船等主流船型實現(xiàn)批量交付，全球最先進(jìn)6000噸拋石船、全球首制2.5萬噸LNG高壓雙燃料雜貨船、全球最大3.8萬立方米乙烯運(yùn)輸船、全球最大2.1萬噸水泥運(yùn)輸船、全球最大1.9萬噸客箱船、圓筒型浮式生產(chǎn)儲卸油平臺（FPSO）、半潛式海洋牧場、飽和潛水支持船等一批高端船型和海洋工程裝備成功交付船東。2萬箱集裝箱船順利出塢，8.5萬立方米超大型乙烷乙烯運(yùn)輸船開工建造，全球最大非官方醫(yī)院船等項目有序推進(jìn)。

（三）結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，轉(zhuǎn)型升級成效明顯

上半年，在政策引導(dǎo)和市場機(jī)制的共同作用下，我國骨干企業(yè)積極開展特種船舶、深海漁業(yè)養(yǎng)殖裝備、深海礦產(chǎn)資源開發(fā)裝備的研制和應(yīng)用，并在細(xì)分市場領(lǐng)域取得明顯成效，青島武船承建世界首制深海半潛式大型智能漁場“海洋漁場1號”并順利交付；煙臺中集來福士自主設(shè)計建造的超深水雙塔半潛式鉆井平臺“藍(lán)鯨1號”助力我國首次海域天然氣水合物（可燃冰）試采成功；中航鼎衡造船有限公司中小型化學(xué)品船手持訂單位居世界第一，江南造船集團(tuán)超大型氣體運(yùn)輸船（VLGC）手持訂單位居世界第二。

（四）精益管理降低成本，多措并舉提升效率

上半年，國際船舶市場仍處于深度調(diào)整期，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和市場倒逼機(jī)制作用下，骨干企業(yè)加大精益管理，降成本，多措并舉提升效率。中船黃埔持續(xù)開展降本增效工作，通過嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理、開展成本專項管理、積極抓好采購管理等多措施“截流”，降低成本費(fèi)用超過3億元；山船重工實行修船車間獨(dú)立核算，促進(jìn)修船車間降本增效，船體等主要車間定額消耗材料費(fèi)用比標(biāo)準(zhǔn)降低18%。骨干企業(yè)扎實推進(jìn)現(xiàn)代造船模式，全力推動效率提升，揚(yáng)子江船業(yè)通過持續(xù)推進(jìn)生產(chǎn)管理系統(tǒng)軟件（YSS）的使用，下水完整性及均衡節(jié)奏生產(chǎn)顯著提高，造船效率不斷提升；中航威海船廠以建立現(xiàn)代造船模式為主線，優(yōu)化生產(chǎn)流程，在建船舶分段無余量制造率達(dá)90%以上，部分分段建造預(yù)舾裝完整率接近100%。

（五）做穩(wěn)船海主業(yè)，穩(wěn)步開展多元經(jīng)營

上半年，我國船舶工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入2966億元，與上年基本持平。骨干企業(yè)在做穩(wěn)船海主業(yè)的同時，積極利用現(xiàn)有設(shè)備設(shè)施開展相關(guān)業(yè)務(wù)，努力提升船廠盈利水平。在盾構(gòu)機(jī)、陸用電站、陸用環(huán)保、海上風(fēng)電/風(fēng)塔、橋梁鋼結(jié)構(gòu)等非船領(lǐng)域市場開拓方面取得了顯著成效。中船工業(yè)集團(tuán)成立中船海洋動力技術(shù)服務(wù)有限公司加快企業(yè)向生產(chǎn)服務(wù)型轉(zhuǎn)變。中船重工集團(tuán)通過海裝風(fēng)電股份有限公司改制，打造了創(chuàng)新型風(fēng)電領(lǐng)軍企業(yè)。

（六）修船行業(yè)緊抓自律，引導(dǎo)行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展

上半年，中國船協(xié)修船分會積極推進(jìn)《中國修船質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》宣貫、推行綠色修船、緊抓行業(yè)自律，引導(dǎo)修船行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。舟山鑫亞、萬邦永躍和龍山船廠等通過優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)單船產(chǎn)值大幅增長。舟山太平洋海工承修40萬噸礦砂船（VLOC），實現(xiàn)我國修理超大型船舶的突破；舟山中遠(yuǎn)船務(wù)圓滿完成我國船廠承修最大規(guī)格豪華郵輪“海洋贊禮”號的應(yīng)急維修。

三、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行存在的問題

（一）融資難和融資貴是阻礙行業(yè)健康發(fā)展的主要問題

當(dāng)前，國際船舶市場仍處于深度調(diào)整期，新船價格走低和船東延期交付都加大了船企流動資金缺口，但金融機(jī)構(gòu)對船舶工業(yè)的信貸政策卻持續(xù)收緊，貸款難度不斷增加部分企業(yè)因為無法及時得到銀行保函而丟失訂單；上半年，受金融市場“去杠桿”等因素影響，流動性出現(xiàn)季節(jié)性和結(jié)構(gòu)性緊張，我國船舶買方信貸利率高于日本和韓國的利率水平。融資難和融資貴將提高我國船企的綜合成本，降低企業(yè)的國際競爭能力，阻礙行業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展。

（二）海工項目交付仍然低迷，在手訂單風(fēng)險加劇

上半年，國際原油價格低位震蕩，海洋工程裝備市場生產(chǎn)平臺雖有所回升，但海工裝備項目交付仍舊低迷。國際知名海工運(yùn)營商的接連破產(chǎn)倒閉對海工裝備建造市場打擊巨大，船企手持海工平臺項目延期交付和棄船現(xiàn)象愈演愈烈，市場環(huán)境持續(xù)惡化。統(tǒng)計顯示，截至2017年6月底，全球各類海工平臺實際僅交付13座，交付比例不足全年手持訂單應(yīng)交付量的10%，我國船企手持各類海工平臺80座，合同金額約123億美元。手持海工平臺的延期交付，不但占用了船舶企業(yè)的大量流動資金，而且發(fā)生大量的財務(wù)費(fèi)用和維修保養(yǎng)費(fèi)用，增加了海工企業(yè)的額外成本支出，影響了海工企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營能力。

（三）手持訂單持續(xù)下降，連續(xù)生產(chǎn)面臨挑戰(zhàn)

上半年，全球新船訂單依然處于低位，我國新承接船舶按載重噸統(tǒng)計僅為1151萬，同比下降29%，新承接訂單連續(xù)13個月小于完工量，受此影響，我國船企手持船舶訂單持續(xù)下降。大部分船企生產(chǎn)任務(wù)安排只能維持到2018年，2019年船臺（塢）空置率明顯上升，部分船企開工船舶嚴(yán)重不足，企業(yè)連續(xù)生產(chǎn)能力面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

（四）低價競爭依然存在，骨干船企增產(chǎn)增收不同步

上半年，由于一些造船產(chǎn)能繼續(xù)向修船行業(yè)的轉(zhuǎn)移，部分停建廠區(qū)恢復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn)，一些“僵尸”修船設(shè)施的復(fù)活等社會投資增加和市場資源配置，導(dǎo)致2017年修船市場的產(chǎn)能有一定幅度增加，市場競爭愈加激烈，低價競爭問題更加突出。加之受單船工程量下降，改裝船項目減少等因素影響，骨干修船企業(yè)船塢利用率雖然從70%上升至95%，完工艘數(shù)增長27%，但修船總量僅增長4.9%，呈現(xiàn)增產(chǎn)未能同步增收的態(tài)勢。

四、市場預(yù)測和建議

（一）預(yù)測

當(dāng)前，船舶工業(yè)處于走出低谷，轉(zhuǎn)型升級的重要階段，融資能力已經(jīng)成為企業(yè)爭奪訂單的關(guān)鍵因素，是企業(yè)競爭能力的重要體現(xiàn)。建議金融機(jī)構(gòu)能積極落實國家有關(guān)支持船舶工業(yè)發(fā)展的政策，貫徹服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)，支持船舶工業(yè)走出去戰(zhàn)略方針，推動船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級。嚴(yán)格執(zhí)行差別化信貸政策，對有技術(shù)優(yōu)勢，有市場的骨干造船企業(yè)要加大融資支持力度；不斷創(chuàng)新金融服務(wù)方式，實施精準(zhǔn)支持。

（二）建議

1、加緊落實國家支持船舶工業(yè)發(fā)展的金融政策

當(dāng)前，船舶工業(yè)處于走出低谷，轉(zhuǎn)型升級的重要階段，融資能力已經(jīng)成為企業(yè)爭奪訂單的關(guān)鍵因素，是企業(yè)競爭能力的重要體現(xiàn)。建議金融機(jī)構(gòu)能積極落實國家有關(guān)支持船舶工業(yè)發(fā)展的政策，貫徹服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)，支持船舶工業(yè)走出去戰(zhàn)略方針，推動船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級。嚴(yán)格執(zhí)行差別化信貸政策，對有技術(shù)優(yōu)勢，有市場的骨干造船企業(yè)要加大融資支持力度；不斷創(chuàng)新金融服務(wù)方式，實施精準(zhǔn)支持；鼓勵中資、國資金融租賃機(jī)構(gòu)發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極在國內(nèi)船廠訂單，支持船舶工業(yè)渡過難關(guān)。

2、加大對海工裝備建造企業(yè)的支持力度

當(dāng)前，海工平臺的價格處于歷史低位，建議有關(guān)政府部門研究出臺相關(guān)方案，協(xié)調(diào)、鼓勵、支持國有海洋油氣開發(fā)企業(yè)收購存在延期和撤單可能的骨干船廠在建或已基本建好的的海工平臺，加快布局“一帶一路”、“海洋強(qiáng)國”的戰(zhàn)略實施。同時，給予信用保險公司、銀行扶持政策，支持其給予船舶出口企業(yè)賣方出口信用保險延期、貸款延期的支持，對于延期海工貸款給予利息補(bǔ)貼政策或低息貸款。

3、加大對國際造船新動向及新標(biāo)準(zhǔn)新規(guī)范的宣貫

當(dāng)前，全球經(jīng)濟(jì)及海運(yùn)貿(mào)易模式正在發(fā)生深刻調(diào)整，發(fā)達(dá)國家推行先進(jìn)制造業(yè)回流，“本土制造、本土消費(fèi)”的觀點(diǎn)向更多工業(yè)化國家擴(kuò)散，以光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電以及核能發(fā)電所代表的可再生能源的消費(fèi)出現(xiàn)爆發(fā)式增長，對石油和煤炭為主的傳統(tǒng)化石能源的替代作用呈現(xiàn)加速趨勢；此外，國際海事組織（IMO）不斷出臺包括全球硫排放限制規(guī)則、EEDI規(guī)則、壓載水公約生效等新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)范，對造船業(yè)中長期發(fā)展都產(chǎn)生深刻影響。

4、加快修船產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，堅定淘汰落后產(chǎn)能

建議修船企業(yè)要切實貫徹“從中國制造轉(zhuǎn)向中國創(chuàng)造，從追求速度轉(zhuǎn)向品質(zhì)提升，從提供產(chǎn)品轉(zhuǎn)向鑄造品牌”，通過技術(shù)工藝的變革，大力提升自身技術(shù)和管理水平，促進(jìn)修船產(chǎn)能向更高層次躍升；轉(zhuǎn)變經(jīng)營思維，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，切實開發(fā)包括海工產(chǎn)品在內(nèi)的高附加值船舶修理和改裝。修船企業(yè)也要在政府有關(guān)部門的支持下進(jìn)一步化解過剩產(chǎn)能、調(diào)整存量資產(chǎn)，通過兼并重組、合理生產(chǎn)力布局，加快去產(chǎn)能步伐。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。